【iFinD财经早餐】1月19日

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同花顺iFinD 2024-01-19 08:03 发表于浙江
　　【头条】

　　1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》，自公布之日起施行。其中包含，修改《中国人民银行货币政策委员会条例》。根据机构改革方案关于组建国家金融监督管理总局、不再保留中国银行保险监督管理委员会的要求，对货币政策委员会成员单位相关规定作出调整。

　　2、在昨日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，从严从细把关各项政策对经济总量和结构、供给和需求、行业和区域、就业和预期等的影响，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。全面精准分析系列政策的叠加效应，进一步强化政策协调和工作协同，切实防范“合成谬误”。

　　【宏观要闻】

　　1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰18日在京会见美国前财长、华平集团主席盖特纳。何立峰表示，中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境。盖特纳表示，华平已进入中国30年，是来华最早的全球资产管理投资公司，将继续深耕中国市场。

　　2、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。发布会要点包括：①中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变②国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策③国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施④食品价格具备平稳运行基础⑤国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。

　　3、央行表示，将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济能力和水平。

　　4、据国家统计局初步核算，2023年我国金融业GDP同比增长6.8%，住宿和餐饮业GDP增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.9%，房地产业GDP下降1.3%。

　　5、财政部国库司实施2024年中央国库现金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3个月，计划存款量700亿元；第2期存款期限2个月，计划存款量500亿元，将于1月23日进行招投标。

　　6、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有270亿元逆回购到期，因此实现净投放730亿元。

　　7、北京地区进出口规模连续3年突破3万亿元。2023年北京地区进出口规模达3.65万亿元，同比增长0.3%。其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。

　　【国内股市】

　　1、上证指数上涨0.43%报2845.78点，深证成指涨1%，创业板指涨1.93%，北证50涨2.41%，科创50涨1.48%，上证50涨1.78%，深证50涨1.64%。

　　2、香港恒生指数收涨0.75%，报15391.79点，结束4连跌；恒生科技指数涨0.51%，恒生国企指数涨0.76%。

　　3、4只规模靠前的沪深300ETF继前两日成交额突破180亿元、176亿后，昨日成交额持续放大，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF昨日成交额分别达到152.57亿、59.08亿、56.67亿、43.55亿元，4只沪深300ETF合计成交额近311.87亿元。

　　4、昨日，一则投资者在社交媒体吐槽基金被强制卖出的消息，引发市场关注。内容显示，某投资者持有的一只混合基金C份额于1月17日由基金公司发起一笔被动卖出。该名投资者对强制被动卖出是否合规表示质疑。对此，有知情人士表示，这种被动卖出主要是基金清盘导致的，是清盘的常规动作。

　　5、2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关，达到2.05万亿元；非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，同比增长18.53%。以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金重要选择，存量ETF新增4213亿元。

　　6、股指期货IC、IM合约贴水程度出现逐渐扩大现象。机构认为，部分原因是部分2023年上半年发售的中证1000雪球期权遭到敲入，触发多头平仓。据机构测算，上一轮雪球集中建仓进场时间为2023年2-4月，而如今其中部分雪球敲入线已有较大概率被跌破。

　　7、A股已有87家创业板公司披露2023年业绩预告。其中，超八成公司预喜， 超七成公司净利润过亿元；普瑞眼科、康泰生物、银禧科技等创业板公司净利润增幅领先。

　　【金融】

　　1、深圳证监局对深圳市前海聚能投资产管理有限公司、刘理采取出具警示函措施，公司在从事私募基金业务活动中，存在未自行或者委托第三方机构对个别私募投资基金进行风险评级等情形，违反相关规定。

　　2、一则“量化机构超高费率计提”的话题引发热议。不同于业内常见的“2＋20%”费率计提模式，上述量化私募产品除收取1.11%/年的固定费用，业绩报酬计提标准采用阶梯状费率结构。据了解，上述量化私募为新晋百亿私募顽岩资产。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.54%，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.88%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.23%。

　　2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%至16567.35点，法国CAC40指数涨1.13%至7401.35点，英国富时100指数涨0.17%至7459.09点。

　　3、亚太主要股指多数收跌。日经225指数跌0.03%，报35466.17点；韩国综合指数涨0.17%，报2440.04点；澳洲标普200指数跌0.63%，报7346.50点；新西兰NZX50指数跌0.68%，报11687.18点；印度SENSEX30指数跌0.44%，报71186.86点；富时新加坡海峡指数跌0.08%，报3139.78点；富时马来西亚综指跌0.81%，报1479.18点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.88美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.89%，报73.85美元/桶。布油3月合约涨1.44%，报79.00美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期锌持平报2466美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2077.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1213.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.34%报584.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国参议院通过临时支出法案，将其送交众议院审议。该法案旨在为政府机构提供资金直至3月，从而避免停摆。

　　2、联合国秘书长古特雷斯警告称，人工智能快速发展可能会导致“严重的意外后果”，呼吁政治和商业领袖优先制定一项应对人工智能和气候危机双重威胁的全球战略。

　　3、美联储博斯蒂克表示，通胀似乎正朝着2%的目标发展；劳动力市场有所放缓，现在更加平衡；最糟糕的结果将是降息后不得不再次加息；如果通胀进展放缓，利率保持较高水平更为有利。

　　4、欧洲央行去年12月货币政策会议纪要显示，成员们认为保持谨慎是必要的，因为通胀可能在短期内回升。利率传导重要部分仍待完成，政策对经济活动最大影响预计将在2024年初出现。

　　5、美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前值从183.4万人修正为183.2万人。

　　6、美国1月费城联储制造业指数为-10.6，预期-7，前值从-10.5修正为-12.8。

　　【商品期货】

　　1、马士基表示，在欧洲北部，假期和不利天气条件导致码头关闭和航行停止。预计冬季天气条件以及红海情况将影响欧洲和枢纽码头的运营。

　　2、据Mysteel，截至1月18日当周，螺纹产量连续第四周减少，厂库连续第三周减少，社库连续第六周增加，表需连续第二周减少。其中螺纹产量234.17万吨，较上周减少8.24万吨，降幅为3.4%。

　　3、据蒙古国国家统计办公室，2023年1-12月份，蒙古国煤炭出口量累计6960.85万吨，创出口量新高，比上年同期增加3778.69万吨，同比增长118.8%。

　　4、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-62元/吨；山西准一级焦平均盈利-90元/吨。

　　5、阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所数据显示，截至1月17日，阿根廷大豆播种率为97.1%，去年同期为98.6%，五年均值为97.7%。

　　6、据隆众资讯，截至2024年1月18日当周，国内纯碱厂家总库存43.81万吨，环比增加1.22万吨，上涨2.86%；全国浮法玻璃样本企业总库存3158.6万重箱，环比增加98.2万重箱或3.21%。

　　7、据IEA月报，将2024年全球石油需求增长预测上调18万桶/日至124万桶/日，原因是经济增长前景改善和2023年第四季度价格下跌。

　　【债券】

　　1、缴税影响结束，银行间市场资金面整体重回舒适状态。现券期货整体向暖，10年国债收益率在2.5%附近。国债期货收盘涨跌不一，30年期国债期货盘中创新高，收盘上涨0.08%，10年期跌0.05%。地产债多数下跌，“22龙湖04”“20金地01”等均跌超3%。

　　2、中证转债指数收跌0.14%。其中，奥佳转债跌4.42%，跌幅最大；诺泰转债大涨23%，涨幅最高。

　　3、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.365%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.149%，5年期美债收益率涨2个基点报4.052%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.145%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.367%。

　　4、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.927%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.844%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.346%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.918%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.265%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.0875，英镑兑美元涨0.27%报1.2708，澳元兑美元涨0.31%报0.6573，美元兑日元持平0%报148.16，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8682，离岸人民币对美元涨45个基点报7.2175。

　　2、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1946，较前一交易日上涨20个基点，夜盘收报7.1960。人民币对美元中间价报7.1174，调贬6个基点。

　　【行业资讯】

　　1、中指研究院常务副院长黄瑜在18日举行的“国是论坛：2024年会”上表示，据其测算，未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资。

　　2、华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。2023年8月，华为曾公布的数据为7亿台。余承东表示，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。

　　3、安徽省住房城乡建设工作会议在合肥召开。会议明确，稳妥处置房企风险，建立以城市为单元的房地产融资协调机制，实现“保交楼”入库项目全部交付。加强商品房预售资金监管。

　　4、河南全省住房城乡建设工作会议1月18日在郑州召开。会议明确，今年要重点做好十一个方面的工作。其中包括，全面推进城市更新。今年要打好保交楼和征收安置问题项目整改歼灭战，着力构建房地产发展新模式。

　　5、泰国总理府副发言人1月18日在记者会表示，泰国近日发现两个潜在的锂矿产地，此外在该国东北部地区发现“大量钠矿藏”。泰国基础工业与矿业厅日前发布的初步勘探结果显示，其中一个潜在锂矿源的估计储量约为1480万吨，平均氧化锂品位为0.45%。若被授予采矿特许权证书，预计该矿源可为100万辆电池容量50千瓦时的电动汽车生产锂离子电池。

　　6、哈尔滨冰雪游持续升温，酒店入住率“一夜进入巅峰”。途家民宿数据显示，2024年春节期间，平台关键词含“滑雪”、“雪场”的民宿预订量较2019年增长8.2倍。

　　7、同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》显示，随着国际航班运力快速恢复，2024年春运期间国际机票价格基本回归正常水平，平均价格同比下降41%，较低的机票价格利好春节出境游和跨境探亲出行。

　　【国内公司新闻】

　　1、荣盛石化公告，控股股东拟增持10亿元-20亿元的公司股份。

　　2、新力金融发布股票交易风险提示公告，公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

　　3、群兴玩具公告，向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。

　　4、龙建股份公告，第四季度中标项目金额合计67亿元。

　　5、司尔特公告，公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。

　　6、华立股份发布股票交易异常波动公告，公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 07:30 日本12月核心CPI年率

　　② 15:00 德国12月PPI月率

　　③ 15:00 英国12月季调后零售销售月率

　　④ 18:00 IMF总裁、欧洲央行行长和德国财长发表讲话

　　⑤ 21:30 加拿大11月零售销售月率

　　⑥ 23:00 美国1月一年期通胀率预期

　　⑦ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数初值