海通证券【通财早报】0119

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华为重大宣布：“纯血”鸿蒙到来；国家发改委：审慎出台收缩性、抑制性举措
财联社 e海通财订阅号 2024-01-19 07:39 发表于上海
摘要：①国家发改委：审慎出台收缩性、抑制性举措；②中指研究院：未来5年超大特大城市城中村改造预计带动10万亿元投资；③美股三大指数集体收涨，热门中概股多数下跌；④余承东：鸿蒙生态设备数达到8亿+；⑤荣盛石化：控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份。

宏观要闻

1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》，自公布之日起施行。其中包含，修改《中国人民银行货币政策委员会条例》。根据机构改革方案关于组建国家金融监督管理总局、不再保留中国银行保险监督管理委员会的要求，对货币政策委员会成员单位相关规定作出调整。
2、在昨日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，从严从细把关各项政策对经济总量和结构、供给和需求、行业和区域、就业和预期等的影响，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。全面精准分析系列政策的叠加效应，进一步强化政策协调和工作协同，切实防范“合成谬误”。
3、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰18日在京会见美国前财长、华平集团主席盖特纳。何立峰表示，中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境。盖特纳表示，华平已进入中国30年，是来华最早的全球资产管理投资公司，将继续深耕中国市场。
4、商务部发言人何亚东回应媒体报道有一些中国企业不再购买英伟达芯片，而购买华为等国产芯片时称，中方反对有关国家干涉半导体正常贸易，干扰企业间正常交流合作。
5、1月18日，原本下跌近70个点的沪指突然在下午两点左右开始拉升，而此时沪深300ETF出现大幅放量。截至昨日下午2点20分，成交金额达到惊人的127亿元，这个级别的成交金额只在2015年的超级震荡市中才出现过。上证50ETF也放出巨量，接近尾盘时，成交量超过100亿元，这也创下了2015年以来的新高。

1、中指研究院常务副院长黄瑜表示，据其测算，三大工程之一的城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方米的投资规模，会对房地产市场形成有效支撑，平均到每一年，其带来的住宅新增需求约有4400万平方米，占22个城市2022年新建商品住宅销售面积的18%。城中村改造在投资带动方面也会有实质性的作用，包括土地购置和建安投资，大约有10万亿元的规模。
2、华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，这一最新版本的鸿蒙系统也被喻为“纯血鸿蒙”。用余承东的话说便是，HarmonyOS NEXT不依赖传统的Unix内核和Linux内核，而是依靠自主的鸿蒙内核。他还表示，鸿蒙生态设备数已超8亿台，鸿蒙生态大势已定，打开万亿产业新蓝海。
3、有媒体关注到有部分投资者因“雪球”产品导致亏损的情况。为此，中证机构间报价系统股份有限公司总经理李亚琳表示，近期，证券公司发生敲入的“雪球”产品规模占比约7%，远远小于2022年4月的敲入规模，且敲入点位及产品到期日比较分散。目前“雪球”产品整体风险可控。
4、昨日，一则投资者在社交媒体吐槽基金被强制卖出的消息，引发市场关注。内容显示，某投资者持有的一只混合基金C份额于1月17日由基金公司发起一笔被动卖出。该名投资者对强制被动卖出是否合规表示质疑。对此，有知情人士表示，这种被动卖出主要是基金清盘导致的，是清盘的常规动作。
5、多位信托业人士向媒体透露，已收到监管部门下发的《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》，与此前的管理办法相比，此次征求意见稿在薪酬管理、经营范围等方面均做出了修订。
6、安徽省住房城乡建设工作会议在合肥召开。会议明确，稳妥处置房企风险，建立以城市为单元的房地产融资协调机制，实现“保交楼”入库项目全部交付。加强商品房预售资金监管。
7、国家能源局18日发布的数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。城乡居民生活用电量13524亿千瓦时，同比增长0.9%。
8、河南全省住房城乡建设工作会议1月18日在郑州召开。会议明确，今年要重点做好十一个方面的工作。其中包括，全面推进城市更新。今年要打好保交楼和征收安置问题项目整改歼灭战，着力构建房地产发展新模式。
9、泰国总理府副发言人1月18日在记者会表示，泰国近日发现两个潜在的锂矿产地，此外在该国东北部地区发现“大量钠矿藏”。泰国基础工业与矿业厅日前发布的初步勘探结果显示，其中一个潜在锂矿源的估计储量约为1480万吨，平均氧化锂品位为0.45%。若被授予采矿特许权证书，预计该矿源可为100万辆电池容量50千瓦时的电动汽车生产锂离子电池。
环球市场

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1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.54%，纳指涨1.35%，标普500指数涨0.88%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.23%。
2、WTI原油期货涨1.89%，布伦特原油期货涨1.39%。
3、COMEX 黄金期货涨0.93%，COMEX白银期货涨0.61%。
公司新闻

1、荣盛石化公告，控股股东拟增持10亿元-20亿元的公司股份。
2、新力金融发布股票交易风险提示公告，公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
3、群兴玩具公告，向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务。
4、龙建股份公告，第四季度中标项目金额合计67亿元。
5、司尔特公告，公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。
6、华立股份发布股票交易异常波动公告，公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
投资机会参考

1、该地发布智能网联汽车超级应用场景
近日，第一届智能网联汽车创新发展上海论坛在临港中心开幕。会上，上海临港新片区聚焦民生、行业痛点问题，发布了“探路先锋-Pathfinder”十个超级场景，并向全社会发榜首批“车易行”“随心乘”“箱联运”“疏客流”“大数据”5个场景。
去年以来，针对智能网联汽车的相关政策频出。2024年1月，工业和信息化部等五部门发布关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知，试点期为2024—2026年。2023年12月，工业和信息化部相关负责人表示，我国还将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展，支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化。机构人士表示，智能网联汽车相关政策频出，有望催化国内高阶智能驾驶的研发和落地进程。智能驾驶涵盖多领域协同，产业链迎来快速发展。随着国内逐步开展L3、L4级自动驾驶的试点工作，具备高阶智能辅助驾驶的特斯拉FSD有望加快进入中国市场进程。
2、人工智能成为新型工业化的重要推动力
人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，已在研发设计、生产制造等领域崭露头角，成为新型工业化的重要推动力。日前，工信部部长金壮龙在接受采访时表示，将推进人工智能赋能新型工业化。
市场人士指出，在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地。市场人士认为，生成式AI将赋予工业智能化制造更大发展潜力、更强劲增长动能、更广阔应用场景。看好：1）研发设计，AI有望增进用户使用EDA/CAD设计及CAE仿真优化等软件的效率；2）生产制造，AI有望强化工业机器人的信息处理、感知执行等能力；3）管理服务，AI已经被用于基本办公领域，预计未来将进一步扩展至供应链管理、客服服务和市场营销等其他应用场景。
3、头部平台春节跨境备货量同比增600%
近日，菜鸟宣布与速卖通联合推出多重入仓保障。速卖通全托管和半托管商家可提前备货至菜鸟优选仓，订单通过平台自动下发，商家无需任何操作。今年春节备货期间，菜鸟与速卖通优选仓备货量与去年同比增长600%。速卖通是阿里巴巴旗下的面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”。
当前，跨境电商已成为对外贸易的新渠道、转型升级的新动能、高质量发展的新引擎。机构指出，2023年我国跨境电商进出口规模2.38万亿元/+15.6%(前三季度增速14.4%)，其中出口1.83万亿元/+19.6%，进口5483亿元/+3.9%；2023年跨境出口电商在外贸中渗透率达约7.7%，较2018年的约3.7%有明显提升；2018-2023年我国跨境出口电商规模CAGR达约25%，明显超越出口规模CAGR的7.7%，彰显旺盛的增长活力。
4、钠离子电池产业化运用已取得里程碑成果
作为储能界及两轮车换电的“新秀”，钠离子电池凭借其国内储量丰富，分布广泛，低成本、长寿命、宽温区和高安全性能等优势迅速脱颖而出。据中国科技信息杂志社，专家预测，随着钠离子电池的进一步规模化应用，2024年或将迎来一个价格拐点，届时，特别是在储能应用方面，钠离子电池成本会低于锂离子电池成本；而2025年，成本有望更大幅度下降。
2023年，钠电池在产能建设与应用进展上步伐加快，钠离子电池新能源汽车，走完了从“0”到“1”的路。2023年12月27、28日，两款搭载钠离子电池的A00级车型正式下线，分别为中科海钠与江淮钇为合作的花仙子、孚能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3，是钠电池在新能源汽车应用市场的重要突破，标志着钠电池产业化运用的里程碑成果。市场人士指出，在国家政策的重点支持下，随着产业链的不断成熟，钠电池产业链各环节加速落地，将促进钠电形成规模化生产效应并凸显出钠离子电池低成本优势。据研究机构EVTank预测，到2030年，钠离子电池的实际出货量或将达347GWh，2024-2030年CAGR达到58.1%。