Wind陆家嘴财经早餐2024年1月19日星期五

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Wind万得 2024-01-19 06:25 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。发布会要点包括：①中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变②国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策③国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施④食品价格具备平稳运行基础⑤国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。

2、周四A股“V”型反弹，护盘资金疑出手，多只ETF成交额大增。当日，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF成交额分别达152.57亿元、59.08亿元、56.67亿元、43.55亿元，合计成交额近311.87亿元。多家公募基金看好A股后续行情，建议时刻关注情绪修复后的回升机会。

3、华为举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请。这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业应用鸿蒙化。根据规划，华为将在2024年一季度推出HarmonyOS Next开发者预览版本，HarmonyOS NEXT将在四季度推出面向消费者的商用版本。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.54%报37468.61点，标普500指数涨0.88%报4780.94点，纳指涨1.35%报15055.65点。波音涨4.2%，苹果涨3.26%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.68%，脸书涨2.11%，特斯拉跌1.7%。中概股涨跌不一，图森未来涨29.28%，爱奇艺跌6.73%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.83%至16567.35点，法国CAC40指数涨1.13%至7401.35点，英国富时100指数涨0.17%至7459.09点。

3、亚太主要股指多数收跌。日经225指数跌0.03%，报35466.17点；韩国综合指数涨0.17%，报2440.04点；澳洲标普200指数跌0.63%，报7346.50点；新西兰NZX50指数跌0.68%，报11687.18点；印度SENSEX30指数跌0.44%，报71186.86点；富时新加坡海峡指数跌0.08%，报3139.78点；富时马来西亚综指跌0.81%，报1479.18点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.88美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.89%，报73.85美元/桶。布油3月合约涨1.44%，报79.00美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.0875，英镑兑美元涨0.27%报1.2708，澳元兑美元涨0.31%报0.6573，美元兑日元持平0%报148.16，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8682，离岸人民币对美元涨45个基点报7.2175。

7、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.365%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.149%，5年期美债收益率涨2个基点报4.052%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.145%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.367%。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌5.3个基点报3.927%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.844%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.346%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报3.918%，西班牙10年期国债收益率涨2.3个基点报3.265%。

9、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期锌持平报2466美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2077.5美元/吨。

10、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1213.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.34%报584.5美分/蒲式耳。  

//  宏观  //



1、国务院副总理何立峰会见华平集团主席盖特纳时表示，中国经济保持回升向好势头，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境，欢迎华平共同参与中国资本市场建设，共享发展机遇。

2、国务院决定对1部行政法规和2个国务院决定部分条款予以修改。其中，在《中国人民银行货币政策委员会条例》中增加一条，作为第二条：“货币政策委员会工作坚持中国共产党的领导，推动健全现代货币政策框架，重要事项报党中央、国务院。”将第八条改为第九条，将第三项中的“货币、银行”修改为“金融”。

3、央行表示，将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济能力和水平。

4、国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。

5、国家发改委组织开展2024年“消费帮扶新春行动”，动员号召各级机关、企事业单位、社会组织和广大市民群众积极参与节日消费帮扶，在充分尊重市场规律的前提下，积极采购帮销脱贫地区等欠发达地区各类产品和文化旅游服务。

6、据国家统计局初步核算，2023年我国金融业GDP同比增长6.8%，住宿和餐饮业GDP增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.9%，房地产业GDP下降1.3%。

7、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①“2024全国网上年货节”拉开帷幕，活动将持续到2月17日②47项自贸试验区制度创新最新成果发布③中国瑞士将争取尽早启动自贸协定升级谈判，巩固中俄贸易投资合作良好发展势头④中国反对有关国家干涉半导体正常贸易⑤中国对石墨物项实施出口管制，不是禁止出口⑥红海水域是重要国际贸易通道，商务部将及时为外贸企业提供支持帮助。

8、财政部国库司实施2024年中央国库现金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3个月，计划存款量700亿元；第2期存款期限2个月，计划存款量500亿元，将于1月23日进行招投标。

9、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有270亿元逆回购到期，因此实现净投放730亿元。

10、北京地区进出口规模连续3年突破3万亿元。2023年北京地区进出口规模达3.65万亿元，同比增长0.3%。其中，进口3.05万亿元，与上年持平；出口6000.1亿元，增长2%。

11、深圳市对跨国公司总部企业认定条件进行调整。对于申报地区总部、总部型机构的企业，母公司资产总额要求由原来2亿美元、1亿美元调整为1亿美元、5000万美元，进一步降低认定门槛。

//  国内股市  //



1、A股绝地大反攻，上证指数2800点失而复得。盘面上，光伏、AI概念大涨，权重股“雪中送炭”。截至收盘，上证指数上涨0.43%报2845.78点，深证成指涨1%，创业板指涨1.93%，北证50涨2.41%，科创50涨1.48%，上证50涨1.78%，深证50涨1.64%，万得全A涨0.49%，万得双创涨0.74%，万得微盘股指数跌2%。A股放量成交8769.8亿元，创年内新高。北向资金净卖出7.41亿元，汇川技术遭净卖出2.85亿元最多，隆基绿能获净买入8.16亿元居首。

2、香港恒生指数收涨0.75%，报15391.79点，结束4连跌；恒生科技指数涨0.51%，恒生国企指数涨0.76%。航运股表现强势，东方海外国际涨逾5%领涨蓝筹；工业股涨幅居前，协鑫科技涨近8%。个股方面，恒大汽车涨10%，鼎益丰控股涨逾15%。大市成交1073.52亿港元，南向资金净买入5.85亿港元，腾讯控股获净买入3.81亿港元居首，盈富基金遭净卖出20.27亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.38%，报17227.79点。

3、2023年境内ETF总规模突破2万亿元大关，达到2.05万亿元；非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，同比增长18.53%。以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金重要选择，存量ETF新增4213亿元。

4、股指期货IC、IM合约贴水程度出现逐渐扩大现象。机构认为，部分原因是部分2023年上半年发售的中证1000雪球期权遭到敲入，触发多头平仓。据机构测算，上一轮雪球集中建仓进场时间为2023年2-4月，而如今其中部分雪球敲入线已有较大概率被跌破。

5、A股已有87家创业板公司披露2023年业绩预告。其中，超八成公司预喜， 超七成公司净利润过亿元；普瑞眼科、康泰生物、银禧科技等创业板公司净利润增幅领先。

6、1月18日，股指期货随现货指数于日内大幅反弹，市场情绪明显回暖。机构人士指出，期指市场已经出现积极信号，小盘股相关的期指贴水明显收窄，或许意味着股市也有望逐步走出低谷。

7、中证指数有限公司将于1月19日正式发布中证华福福建100指数，于2月8日正式发布中证沪深港新能源汽车50指数和中证沪深港新能源汽车主题指数，为市场提供更丰富的投资标的。

8、目前已有35家科创板公司发布2023年业绩预计信息。其中，28家科创板公司披露业绩预告，3家公司披露业绩快报，4家公司在上市公告书中进行披露。从变动趋势看，31家公司预喜，占比近九成。其中，中科飞测、航亚科技、山外山净利润增幅领先，预计增幅分别超过861%、346%、170%。

9、据中国证券报，来自渠道机构、量化私募管理人方面的最新消息显示，高净值客户对于量化中性策略产品的关注度、认可度显著提升，发行、认购“逆势飘红”。业内人士认为，从量化中性策略的基本投资逻辑看，相关产品“供需两旺”有助于A股获得更多增量资金。

10、A股上市公司扎堆发布回购、重要股东增持方案。其中，荣盛石化公告，控股股东拟增持不低于10亿元且不超过20亿元公司股份。业内普遍认为，回购股份将充分激发公司经营活力，夯实长期发展基础。而重要股东增持，则说明公司利益共同体更为紧密，彰显对公司未来发展的充分信心。

11、比亚迪将投资13亿美元在印尼建设生产基地，产能为15万辆汽车。

12、小米与蜂巢科技达成战略合作，主要聚焦于智能音频眼镜品类，双方将共同拓展智能音频眼镜市场。

13、进入2024年，鸡苗市场又火了。据上市公司益生股份、民和股份的报价，自1月7日至18日，12天时间白羽鸡苗从2.2元/羽涨至3.7元/羽，涨幅达68%。益生股份还表示，目前鸡苗订单已排至2月下旬。

14、京东物流发布公告称，为全力保障“年货节”及“春节”期间寄递服务需求，同时受高峰期交通及各地调度资源影响，将按照在原合同约定价格基础上加收高峰期资源调节费。

15、消息称，碧桂园澳大利亚子公司Risland Australia就出售所持悉尼剩余地块达成协议。碧桂园对此表示，目前澳洲项目在积极接洽中，若推进顺利，有望在上半年完成资产出售。

16、台积电2023年第四季度营收6255.3亿元新台币，同比持平；净利润2387亿元新台币，下滑19.3%。台积电预计，2024年第一季度销售额为180亿-188亿美元；看好全年半导体产业产值增长10%以上。

17、证监会同意佳力奇创业板IPO注册。耀坤液压首发将于1月25日上会。因发行人撤回上市申请，深交所终止凝固力创业板上市审核。新股腾达科技将于周五登陆深交所。北自科技开启申购，申购代码：732082，申购价格：21.28元/股。

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//  金融  //

   

1、深圳证监局对深圳市前海聚能投资产管理有限公司、刘理采取出具警示函措施，公司在从事私募基金业务活动中，存在未自行或者委托第三方机构对个别私募投资基金进行风险评级等情形，违反相关规定。

2、一则“量化机构超高费率计提”的话题引发热议。不同于业内常见的“2＋20%”费率计提模式，上述量化私募产品除收取1.11%/年的固定费用，业绩报酬计提标准采用阶梯状费率结构。据了解，上述量化私募为新晋百亿私募顽岩资产。

3、毕节农村消费合作社出现兑付困难，拟用房产与储户做置换。但储户并不接受置换，其中一个原因在于：毕节农村消费合作社拿来做置换的房子价格，高出目前市场价1000元/平米左右，而且“目前楼市并不好”。



//  楼市  //



1、安徽省住房城乡建设工作会议明确，2024年要稳定和规范房地产市场。稳妥处置房企风险，建立以城市为单元的房地产融资协调机制，实现“保交楼”入库项目全部交付。加强商品房预售资金监管。

2、深圳市2024年第一季度计划入市商品房项目19个，预计供应房源面积为1175005.96平方米，12386套，其中住宅1063628.20平方米，11318套。

3、中指研究院表示，城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方米投资规模，会对房地产市场形成有效支撑。城中村改造在投资带动方面也会有实质性作用，包括土地购置和建安投资，大约有10万亿元规模。

//  产业  //



1、据乘联会消息，本月狭义乘用车零售市场约为220万辆左右，环比-6.5%，受去年年初超低基数影响，同比增长70.2%。新能源零售预计80万辆左右，环比-15.3%，渗透率约36.4%。

2、国家能源局发布数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，增长12.2%。

3、市场监管总局等三部门联手加强重点儿童和学生用品安全管理，要求儿童和学生用品生产单位应当严格按照相关国家强制性标准要求组织生产，在产品使用说明书和标签标识中明确产品适用年龄、禁止使用情形等注意事项。

4、乘联会秘书长崔东树表示，随着2023年高基数持续，汽车消费增长压力仍较大，因此促进车市消费，建议可以采取推动老旧车型报废更新和以旧换新、减免购车人员个税、汽车下乡等更多措施，拉动购车消费促进经济增长。

5、字节跳动更新绩效和激励政策。从2024年起，薪酬总包里期权归属节奏会加快，除入职第一年外，从“按年归属”调整为“按季度归属”。2025年1月起，字节跳动员工年度激励会由“全年奖”和“绩效期权”两部分构成。

6、哈尔滨冰雪游持续升温，酒店入住率“一夜进入巅峰”。途家民宿数据显示，2024年春节期间，平台关键词含“滑雪”、“雪场”的民宿预订量较2019年增长8.2倍。

7、同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》显示，随着国际航班运力快速恢复，2024年春运期间国际机票价格基本回归正常水平，平均价格同比下降41%，较低的机票价格利好春节出境游和跨境探亲出行。

//  海外  //



1、美国参议院通过临时支出法案，将其送交众议院审议。该法案旨在为政府机构提供资金直至3月，从而避免停摆。

2、联合国秘书长古特雷斯警告称，人工智能快速发展可能会导致“严重的意外后果”，呼吁政治和商业领袖优先制定一项应对人工智能和气候危机双重威胁的全球战略。

3、美联储博斯蒂克表示，通胀似乎正朝着2%的目标发展；劳动力市场有所放缓，现在更加平衡；最糟糕的结果将是降息后不得不再次加息；如果通胀进展放缓，利率保持较高水平更为有利。

4、欧洲央行去年12月货币政策会议纪要显示，成员们认为保持谨慎是必要的，因为通胀可能在短期内回升。利率传导重要部分仍待完成，政策对经济活动最大影响预计将在2024年初出现。

5、印度央行表示，2024-2025年目标是在宏观经济稳定环境下确保实现至少7%的实际GDP增长，以保持经济增长势头。

6、字节跳动正在加拿大、澳大利亚等地筹建研发中心。目前，部分研发中心已试运营半年左右，未来将支持TikTok、CapCut、Lemon8等多个海外业务研发。

7、美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前值从183.4万人修正为183.2万人。

8、美国2023年12月新屋开工总数年化146万户，环比下降4.3%；营建许可年化总数初值149.5万户，增加1.9%。

9、美国1月费城联储制造业指数为-10.6，预期-7，前值从-10.5修正为-12.8。

10、欧元区2023年11月建筑业产出环比下降1%，前值从降1%修正为降0.9%；同比下降2.2%，前值降0.7%。

11、澳大利亚2023年12月就业人口减少6.51万人，预期增1.76万人，前值增6.15万人；季调后失业率为3.9%，与预期及前值一致。

//  国际股市  //



1、热门中概股涨跌不一，图森未来涨29.28%，达达集团涨20%，叮咚买菜涨7.34%，新濠博亚娱乐涨5.53%，知乎涨3.75%，陆金所控股涨2.79%；跌幅方面，爱奇艺跌6.73%，传奇生物跌4.78%，嘉楠科技跌4.66%，万国数据跌4.49%，唯品会跌4.09%，阿特斯太阳能跌3.48%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.32%，小鹏汽车跌2.38%，理想汽车跌0.82%。  

2、苹果表示，1月18日开始在美国销售不带血氧功能版本的Apple Watch Series 9和Ultra 2。

3、谷歌首席执行官桑达尔•皮查伊表示，随着公司继续将投资转向人工智能等领域，今年会有更多裁员。此前，谷歌已宣布将裁员1.2万人，约占全职员工6%。

4、空客预计，在未来20年内，印度航空市场将以每年6.2%的速度增长，可能需要2840架新飞机、4.1万名飞行员和4.7万名技术人员。

5、波音从印度阿卡萨航空获得150架737MAX飞机订单。土耳其航空公司最新订单选择空客而非波音，737 Max 9停飞事件对该决定产生影响。

6、高盛资产和财富管理业务不断扩张，计划招聘新员工。2023年第四季度，高盛资产和财富管理部门收入同比增长23%，达到43.9亿美元。

7、英特尔在欧盟法院反垄断罚款诉讼中获得新的支持，欧盟法院顾问发表不具约束力的意见。

8、网易诉暴雪计算机软件著作权许可使用合同纠纷一案开庭取消。据悉，开庭取消原因系原告撤诉。

9、马士基警告称，红海动荡引发的连锁反应将导致港口堵塞，并造成内陆运输延误。预计未来几周各码头堆场密度将升高，船舶靠港数量会增加。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨1.99%，纯碱涨1.12%，燃油跌1.25%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.14%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.13%，棕榈油涨1.01%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.4%，沪镍涨0.39%，不锈钢涨0.36%，沪锡涨0.12%，沪铜跌0.03%，沪铝跌0.35%，沪锌跌0.55%。沪金涨0.11%，沪银涨0.27%。  

2、国际能源署（IEA）发布月报称，2024年全球石油市场供应充足，需求增长和供应情况仍需密切关注。据IEA预测，2024年全球石油需求将增加124万桶/日，供应量将增加150万桶/日，达到创纪录的1035万桶/日。

3、2023年渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米，成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域，为我国原油增储上产打造新的增长极。

4、我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。作为自然界最轻的金属元素，锂是动力电池、储能电池等产品核心材料。

5、南非2023年11月黄金产量同比下降3.0%，铂金组合金属产量增长15.2%，矿业产量增长6.8%。

6、美国上周EIA原油库存减少249.2万桶，预期减少31.3万桶，前值增加133.8万桶。  

7、周四波罗的海干散货指数报1357点，较前一交易日上涨3.75%，结束8日连跌。

8、上海有色网最新报价显示，1月18日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续两日持稳不变。

//  债券  //



1、【债市综述】缴税影响结束，银行间市场资金面整体重回舒适状态。现券期货整体向暖，10年国债收益率在2.5%附近。国债期货收盘涨跌不一，30年期国债期货盘中创新高，收盘上涨0.08%，10年期跌0.05%。地产债多数下跌，“22龙湖04”“20金地01”等均跌超3%。

2、中证转债指数收跌0.14%，万得可转债等权指数跌0.2%。其中，奥佳转债跌4.42%，跌幅最大；诺泰转债大涨23%，涨幅最高。

3、“第二支箭”支持山东宏桥2024年度第一期中期票据成功发行10亿元，期限2年，发行利率4%，较上一期中票发行利率降低80个基点。

4、【债券重大事件】①交易商协会上线交易行为信息档案系统②ST起步子公司部分债务展期③龙光集团聘任安迈融资顾问加入公司境外债务重组联合财务顾问团队④国金证券获批发行不超150亿元公司债券⑤相关重大事项已消除，“H21宝龙2”等两只债券将于1月23日起复牌⑥“21万科02””将于1月22日付息⑦“24蒙牛SCP004”及“24如皋经贸MTN001”取消发行。

//  外汇  //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1946，较前一交易日上涨20个基点，夜盘收报7.1960。人民币对美元中间价报7.1174，调贬6个基点。

2、上周俄罗斯央行黄金与外汇储备规模为5926亿美元，环比下降59亿美元。

//  重要经济日程  //