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V型反转！312亿！“神秘资金”疯狂抄底；华为打开万亿新蓝海
微资讯 2024-01-19 07:46 发表于上海
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国际市场

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热点聚焦

1、1月18日，A股午后V型反弹，沪深两市当天成交额8648亿，较上个交易日放量2272亿。北向资金全天净卖出7.41亿。去年弱势的权重股指数今年年初更为“抗跌”。年内逆市上涨的千亿市值权重股中，银行、煤炭、公用事业、家用电器、交通运输等与高股息相关的行业个股数量相对较多。



2、1月18日，4只规模靠前的沪深300ETF合计成交额近311.87亿元。继前两日成交额突破180亿元、176亿后，18日华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF和华夏沪深300ETF当天成交额分别达到152.57亿、59.08亿、56.67亿、43.55亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF当天成交额创下史上单日成交额第二的纪录，仅次于2015年7月6日的199亿。



3、1月18日，华夏上证50ETF当天成交量突破百亿，全天成交额108.02亿元，在股票型ETF中排名第二，相比前一个交易日28.67亿的交易额，翻了近4倍；较上周日均成交额17.72亿元，翻了6倍。



4、1月18日，香港著名服装上市公司旭日企业公告称，公司在本周二、周三合计斥资2.38亿港元，买入建设银行、工商银行的股份。自2022年9月起，旭日企业先后至少7次购入工商银行股票，合计5043.3万股，合计耗资达1.77亿港元（约合人民币1.6亿元）。



国内股市

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1、中证机构间报价系统股份有限公司总经理李亚琳表示，对于近日网上流传的某微信聊天截图所提到的“雪球”期权交易，经核查，该交易是某证券公司按客户需求定制的限亏型产品，最大亏损额为客户所交保证金。该笔交易于2022年4月已发生敲入，且于近日到期才了结，不属于“爆仓强平”，客户对合约损益情况已有预期，该类产品在雪球产品中占比不高。



2、最近，股指期货IC（中证500股指期货）、IM（中证1000股指期货）合约贴水程度出现逐渐扩大的现象。尽管本周五合约就要到期，但截至17日收盘，IC2401、IM2401合约的贴水幅度仍然较大。



3、深交所发布《ETF市场发展白皮书（2023年）》显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模达到2.05万亿元。2023年，新成立非货ETF157只，合计成立规模1040亿元。新发规模贡献比例大幅下降至15.1%。存量ETF规模增长4213亿元，宽基ETF和行业主题ETF贡献主要存量规模增量。



4、截至1月18日，已有275家上市公司预披露2023年业绩情况，有214家公司预计去年业绩将出现增长，预喜率近八成，73家上市公司预计去年净利润至少翻倍。预告业绩增长的企业大多集中在医药制造、电子等。贵州茅台2023年预计营收将达1495亿元，收入和利润同比增幅均超17%，收入增速超过全年目标。



5、北交所披露的内部数据显示，截至去年底，北交所合格投资者人数为697.07万户，约700万。但近几只发行的北交所新股打新人数大概在20万，仅占700万总数的3%左右。近期有北交所新股缴款冻结资金就超2000亿元。



7、继六盘水红桥近10亿医养项目出现停息延期后，“万向信托-地产980号(六盘水新红桥阅云轩项目贷款计划资金信托计划)”自2023年8月起就已经停息，至项目到期的1月中旬本金和利息均停兑。据其了解，自2023年12月起该项目投资人持有的产品陆续到期，但均未获得兑付。



8、印尼1月18日表示，比亚迪将投资13亿美元在印尼建设产能为15万辆汽车的工厂。当天，比亚迪在印度尼西亚推出了三款电动汽车。



9、中国石化与bp签署了战略合作谅解备忘录。双方将持续加强在成品油零售、石油和天然气/液化天然气贸易活动、润滑油和船用燃料油销售、上游合作等方面的合作，并深化在新能源汽车充电和相关领域合作，助力交通领域的能源转型。



要闻解读

1、据财联社，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。华为余承东更披露，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。

点评：目前OpenHarmony已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评，预计未来会有包括PC版本等更多原生鸿蒙应用推出，长期成长空间进一步打开。对此，余承东就表示“鸿蒙生态打开万亿产业新蓝海”。产业链相关公司将持续受益。



2、据财联社，工信部1月17日就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。

点评：2024年AI产业的主要关注点包括三方面：1）随着AIGC应用的加速落地，2024年有望出现C端杀手级应用；2）“数据要素×”三年行动计划出台，伴随2024年数据资产入表落地开启产业化大时代，政策仍有探索空间，行业有望完成0-1的跨越；3）加快构建全国一体化算力，算力基础设施快速推进，算力国产化趋势有望加速。落脚到A股市场，算力国产替代、华为产业链及生态伙伴、数据要素持有商&授权运营商等，有望持续受益。



宏观经济

1、《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》公布，决定对《中国人民银行货币政策委员会条例》、《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》、《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》部分条款予以修改。



2、国家发改委表示，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作。2024年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度，大力激发民间投资活力。



3、1月18日，商务部会同中央网信办、工信部、市场监管总局、国家邮政局和中国消费者协会共同举办“2024全国网上年货节”开幕。围绕数字、绿色、健康等三大新型消费，开展家居焕新、国潮焕新、场景焕新等三大“新春焕新”主题促销，举办数商兴产、数商兴农、数商兴贸等三大“数商迎春”特色专题。



4、国家能源局18日发布的数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。



5、商务部部长表示，促进跨境电商健康、持续、创新发展，提升海外仓专业化、规模化、智能化水平。提升加工贸易水平，促进加工贸易在国内梯度转移。积极主动扩大进口，拓展多元进口渠道，扩大优质消费品、先进技术、重要设备、关键零部件进口，增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口。



6、中指研究院常务副院长黄瑜测算，三大工程之一的城中村改造将在未来5年中带动约10亿平方米的投资规模。城中村改造在投资带动方面也会有实质性的作用，包括土地购置和建安投资，大约有10万亿元的规模。



7、据深圳市价格认定与监测中心数据，2023年深圳住宅全年总成交量64389套，同比增加14.7%；从价格看，新建住宅全年成交均价59554元/㎡，同比下跌11.4%，二手住宅全年成交均价63386元/㎡，同比下跌15.4%。



8、捅破杭州备案均价“天花板”的理想臻品合院项目，销售遇冷。该项目毛坯均价12.8万元/平方米。单价最贵的一套，备案单价高达15.88万元/平方米。不过，截止登记期限届满，项目共有0户有效购房登记家庭。



行业动态

1、从多方信源获悉，国内主要整车厂及相关重点产业链企业近期在京召开座谈会，围绕汽车产业发展及稳链补链强链等方面进行讨论。这次座谈会是由国家相关部委直接组织的。座谈内容包括，促进新能源汽车产业高质量发展，提振新能源汽车消费，鼓励企业发展海外市场等内容。



2、全球首款钠离子电池车“花仙子”已在安徽向用户批量交付。这款车由江淮钇为与中科海钠联合推出。此外，孚能科技也在江西南昌江铃新能源能量工厂举行了全球首辆钠电车型江铃易至EV3（青春版）的下线仪式。



3、国家移民管理局表示，2023年全年累计查验出入境人员4.24亿人次，同比上升266.5%；其中内地居民2.06亿人次、港澳台居民1.83亿人次、外国人3547.8万人次，同比分别上升218.7%、292.8%、693.1%。



4、中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2024年全年国内旅游人数达60.25亿人次，同比2019年的恢复率为25%；入出境旅游人数将超过2.64亿人次。



5、国际能源署(IEA)将OPEC+以外的原油供应增长预估上调了约25%至150万桶/日，得益于美国、加拿大、巴西和圭亚那的供应增长。IEA月报显示，到2024年，全球石油供应将增加150万桶/日，达到创纪录的1035万桶/日。如果欧佩克+在2024年第二季度取消额外自愿减产措施，非欧佩克+产油国的强劲增长可能导致大量过剩。



6、上海浦东机场海关最新统计显示，希音、拼多多、TikTok3家电商平台2023年出口申报量同比增长超10倍，申报出口量已占到口岸跨境电商出口申报总量的三成以上，迎来了爆发式增长。2023年上海空港口岸出口跨境电商申报量达4.4亿票，同比增长近2倍，创历史新高；出口总值超850亿元人民币。



7、台积电总裁魏哲家指出，台积电今年先进封装产能规划倍增，仍是供不应求，预估2025年持续扩充产能。



8、据悉，一款型号为2311BPN23C的小米卫星移动终端设备已通过电信设备进网许可。该设备支持天通卫星通信制式，以及 5G-增强移动宽带（eMBB）技术，搭载安卓系统，这将是小米首款5G卫星移动终端。



9、TrendForce集邦咨询表示，Vision Pro是苹果扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局，若首购热烈，预估2024年Vision Pro出货量有机会达50~60万台。



10、红海局势持续紧张升级，多家国际航运公司暂停经过红海的集装箱船运输已经超过1个月。德国航运公司赫伯罗特在最新一次危机会议中决定继续避开红海，理由是“该地区仍然过于危险”。



个股动态

公司公告

瀚蓝环境：股东提议2023年每股派发现金红利不低于0.44元（含税）

千金药业业绩快报：2023年度净利润为3.19亿元 同比增长5.07%

哈三联：2023年净利同比预增126%-166%

金奥博：预计2023年净利同比增长295.91%至394.89%

中原内配：预计2023年净利润同比增长82%-106%

名雕股份：预计2023年净利润同比增长85%-153%

冰山冷热：预计2023年净利润同比增长174%-229%

天士力：预计2023年净利润同比增长539%-613%

大港股份：预计2023年净利润同比增长74%-125%

西藏药业：预计2023年净利润同比增长116%

豪美新材：2023年预盈1.6亿元-2.15亿元 同比扭亏

乐歌股份：预计2023年净利润同比增长179%-197%

上海新阳：2023年净利同比预增200.56%-238.13%

财富趋势：2023年净利同比预增101.86%-124.65%

水羊股份：2023年净利同比预增124%-156%

甘源食品：2023年净利同比预增86.35%-111.62%

兴发集团：2023年净利同比预降75.05%-76.76%

中原高速：2023年12月份通行费收入约3.58亿元

龙建股份：第四季度中标项目金额合计67亿元

广州发展：2023年合并口径发电企业累计完成发电量同比增长17.56%

海南发展：2023年第四季度装修装饰业务新签订单12.76亿元

伟明环保：2023年第四季度合计完成发电量10.15亿度

中国通号：11月至12月在轨道交通市场中标总计约30.64亿元项目

华侨城A：2023年12月份实现合同销售金额68.2亿元

西部建设：2023年第四季度混凝土签约量4194.20万方 同比增长29.41%

南网能源：2023年第四季度公司拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约38.09万千瓦

联化科技：董事长提议以4000万元-8000万元回购股份

天舟文化：拟以3000万元-6000万元不超过4.5元/股回购股份

佳都科技：拟以5000万元-1亿元不超过8.64元/股回购股份

荣盛石化：控股股东拟10亿元至20亿元增持公司股份

际华集团：部分董事、高管及核心管理人员拟增持公司股份

风险提示

万向信托又一六盘水地产项目停兑

司尔特：审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪 已向公安机关报案

安源煤业：所属曲江公司发生安全事故

6天5板华立股份：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险

三连板新力金融：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险

元利科技：公司日常经营情况未发生重大变化

同兴环保：合资公司钠离子电池相关成果转化应用具体实施进度尚存在不确定性

天味食品：完成2023年20%营收增速目标“很有压力” 今年目标增速不低于行业均速