格隆汇分析报告（0119）

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15:04
飙升近3倍！上证50ETF成交额放大至108亿

格隆汇1月18日｜华夏上证50ETF(510050)收涨1.79%，成交额显著放大至108亿元，昨日成交额不足30亿元。


15:03
A股收评：大奇迹日！三大指数拉升转涨，成交额放量至8648亿元

格隆汇1月18日｜A股主要指数早盘下挫，午后探底回升尾盘强势拉升，三大指数均转涨，截至收盘，沪指涨0.43%报2845点，早盘一度下探至2760点；深证成指涨1%，创业板指涨1.93%。超3500股下跌，近1670股上涨，全天成交8648亿元较昨日放量2273亿元，北上资金净卖出7.41亿元。盘面上，CPO概念走高，剑桥科技涨停；光伏设备板块全天强势，TCL中环涨停；F5G概念午后走高，中际旭创涨超10%；宁组合、BC电池及光通信模块等板块涨幅居前。另外，商业百货、退税商店板块持续下挫，茂业商业逼近跌停；石油股走低，泰山石油一度跌超9%；旅游酒店板块走弱，大连圣亚跌停；乳业股走低，皇氏集团跌停；公用事业、粮食概念及水泥建材等板块跌幅居前。
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15:01
格隆汇1月18日｜北上资金全天净卖出A股7.41亿元，为连续第5日净卖出。

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港股收评：恒指涨0.75%止步4连跌，协鑫科技涨近8%领涨光伏板块
19分钟前

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南向资金净买入5.85亿港元

1月18日，连续下跌的港股终见止跌反弹，三大指数午后均涨超1.2%，恒指最终收涨0.75%，国指、恒生科技指数分别上涨0.76%及0.51%，三者均止步4连跌行情。



盘面上，作为市场风向标的大型科技股普遍拉升反弹，百度涨3%，网易、小米、腾讯、阿里巴巴涨超1%；光伏股涨幅居前，协鑫科技领衔上涨；香港本地股集体表现活跃，地产股、银行股、零售股齐涨；教育股、港口及海运股、濠赌股、燃气股、药品股、内房股纷纷上涨。另一方面，猪肉股受压明显，万洲国际跌超2%录得4连跌；互联网医疗股跌势不止，家电股、电力股、建材水泥股部分走低。



具体来看：

大型科技股反弹，百度涨超3%，网易、小米、腾讯、阿里巴巴涨超1%。



光伏太阳能板块上涨明显，协鑫科技涨7.92%，福莱特玻璃涨6.34%，协鑫新能源、信义光能涨超5%。



消息面上，根据市场调研公司InfoLink Consulting数据，截至2023年12月末，光伏PERC电池产能中，已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6GW；TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW，推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下，产能出清速度会逐步加速。

旅游及观光板块涨幅居前，中国中免涨4.34%，东瀛游涨3.57%，携程集团涨1.65%。



同程旅行数据显示，随着国际航班运力的快速恢复，2024年春运期间国际机票价格基本回归正常水平，平均价格同比下降41%，较低的机票价格利好春节出境游和跨境探亲出行。

航运及港口板块表现活跃，海丰国际、东方海外国际涨超5%，中远海能涨超3%，辽港股份、招商局港口涨超1%。



消息面上，航运巨头马士基的首席执行官Vincent Clerc周三表示，红海船只遇袭造成的全球航运中断可能至少会持续几个月。杰富瑞最近的一份研究报告称，2023年，亚欧的平均运费约为1550美元/FEU，但现在翻了一番多，达到3500美元/FEU以上。

博彩股全天活跃，新濠国际发展涨超3%，银河娱乐、永利澳门涨超2%，金沙中国涨超1%。



燃气股普涨，中国燃气涨4.91%，天伦燃气涨3.54%，北京控股、新奥能源涨超2%。



内房股纷纷上涨，雅居乐集团涨7.69%，富力地产、中国恒大、新城发展涨超4%，远洋集团、碧桂园涨超3%。



内地教育股上扬，民生教育涨6.25%，博骏教育、建桥教育涨超5%，21世纪教育涨3.85%。



猪肉概念股承压，万洲国际跌2.46%录得4连跌，中粮家佳康跌2.41%，雨润食品跌0.5%。



光大证券指出，当前供强需弱格局不变，根据前期产能情况可以推测2024年1-2月生猪供给仍较为充裕，再加上春节后将迎来消费需求的季节性回落，预计行业深亏局面仍将持续，看好后续去产能的速度和持续性。

电力股普跌，华能国际电力股份跌超2%，大唐发电跌1.67%，华电国际电力股份、中国电力跟跌。



个股方面：

中国石油股份跌超1%。国家发改委表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自18日凌晨零时起，国内汽、柴油价格每吨均降低50元人民币。



普拉达涨超5%。招银国际研报指出，预计普拉达本季度销售额可实现12%的有机增长，达到13亿欧元，主要得益于零售额的基数优势。按地区来看，在中国出境游客恢复的支持下，亚洲或实现20%的有机增长再次成为集团的主要驱动。欧洲市场仍存在不确定性，预计四季度增速或将低于三季度。



今日，南向资金净买入5.85亿港元，其中港股通（沪）净买入8.47亿港元，港股通（深）净卖出2.62亿港元。



展望后市，中泰国际表示，昨日港股受海外市场调整影响，市场延续探底，但是当前港股极低估值并且加速探底，风险出清正在加快。本周初未下调MLF利率，春节前降息预期落空。此外，日前召开的推动金融高质量发展专题研讨班凸显对“防风险”的重视，市场对降息、加杠杆等政策有预期差。基于均衡信贷投放、盘活存量信贷的要求，一季度是否降准降息还有待更多数据验证开年以来经济回升力度。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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A股收评：三大指数尾盘全部翻红！成交额放量至8648亿元
1小时前

11,557
今日三大指数均转涨，沪指涨0.43%，深证成指收涨1%，创业板指收涨1.93%

今日A股主要指数早盘下挫，午后探底回升尾盘强势拉升，三大指数均转涨，截至收盘，沪指涨0.43%报2845点，早盘一度下探至2760点；深证成指收涨1%，创业板指收涨1.93%。超3500股下跌，近1670股上涨，全天成交8648亿元较昨日放量2273亿元，北上资金净卖出7.41亿元。



盘面上，CPO概念走高，剑桥科技涨停；光伏设备板块全天强势，TCL中环涨停；F5G概念午后走高，中际旭创涨超10%；宁组合、BC电池及光通信模块等板块涨幅居前。

另外，商业百货、退税商店板块持续下挫，茂业商业逼近跌停；石油股走低，泰山石油一度跌超9%；旅游酒店板块走弱，大连圣亚跌停；乳业股走低，皇氏集团跌停；公用事业、粮食概念及水泥建材等板块跌幅居前。



具体来看

BC电池概念领涨，同享科技、TCL中环、爱旭股份、钧达股份、隆基绿能、通威股份、福斯特、罗博特科、晶科能源、捷佳伟创等跟涨。



消息面上，根据InfoLink Consulting数据，截至2023年12月末，PERC电池产能中，已经确定关闭/停止生产的项目达到50.6GW；TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW，推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下，产能出清速度会逐步加速。

另外，2023年，太阳能电池的出口大概占到“新三样”出口总额的三成左右。

PEEK材料概念探底回升，中欣氟材涨停，华密新材涨超10%，新瀚新材涨超6%，富恒新材、双一科技、中研股份等冲高。



国金证券认为，智能汽车、机器人和3D打印对轻量化新材料的需求迫切，PEEK材料具备优异的物理性能、当前合适的价格和未来较大的降本空间，有望激活下游需求。建议关注PEEK材料供应商中研股份以及氟酮供应商新瀚新材、中欣氟材等。

CPO概念震荡回升，剑桥科技涨停，联特科技涨超17%，中旭际创涨近11%，天孚通信、源捷科技涨超9%。



消息面上，近日剑桥科技在投资者互动平台表示，公司的光模块产品已有被应用于北美的数据中心。公司高速光模块产品的主要功能是为数据中心及AI算力提供高速数据连接，产品中没有使用人工智能相关芯片。到目前为止，美国相关出口管制规定对公司业务没有直接影响。

长城证券分析指出，AIGC生态革命下，算力基础设施长期空间广阔：据TrendForce报告数据显示，全球光模块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元。

MR概念概念探底冲高，恒信东方20CM涨停，亿道信息、博杰股份涨停，丝路视觉涨超9%，联建光电、同辉信息、奥拓电子等跟涨。



1月17日，苹果公司宣布，在其首款混合现实（MR）头戴显示设备Vision Pro于2月2日发售之前，正式推出Vision Pro应用商店，在市场观点看来，这是苹果生态进一步扩张的重要举措。

景点及旅游、冰雪产业板块跌幅居前，大连圣亚跌停，长白山、曲江文旅跌超5%，九华旅游、桂林旅游、峨眉山、丽江股份等跟跌。





山西证券表示，前期市场对政策变化之后消费行业复苏预期较高，板块估值处于较高水平与基本面情况背离。在出行预期具有较大不确定性情况下，基于对消费市场重启的预判在疫情得到控制的阶段性回暖中抬升行业整体估值。2024年我们预计居民出行需求将谨慎释放、消费相关选择更加理性。

粮食概念多股飘绿，万方发展跌停，莲花健康跌超9%，深粮控股跌超5%，永顺泰、远大控股等跟跌。



个股方面

大连圣亚跌停，该股此前大连圣亚在此前的11个交易日斩获7个涨停板，目前每股报31.18元，总市值40.16亿。



消息上，公司昨日晚间提示，自2024年1月2日至2024年1月17日，公司股票已有9个交易日涨停，累计涨幅达160.75%，短期涨幅较大，公司静态市盈率和市净率指标显著高于同行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险。

同享科技30CM涨停，每股报27.43元，总市值29.99亿元。



消息上，同享科技获3家机构调研：目前公司0BB焊带根据订单进行生产,0BB焊带的出货规模较小,均已实现销售。公司主要客户为晶科能源、隆基股份、通威太阳能、晶澳股份、天合光能等国内光伏组件龙头企业,前五大客户销售占比在90%以上。

今日北向资金全天净卖出7.41亿元，其中沪股通净买入10.52亿元，深股通净卖出17.93亿元。



万和证券认为，市场风险偏好已处于较低位置，短期内市场或仍呈震荡态势，但资金面入市信号一旦出现市场有望企稳回升。近期A股估值已经较低，已有较高的安全边际，该机构认为此时也为开始左侧布局的时期，建议以高股息行业为防御边际，如石油石化、银行、煤炭等，并逐步配置我们2024年度策略中所提到的2024年盈利边际增速和盈利增速或靠前的电子、有色金属、医药生物等。指数方面可以开始逐步配置2024年预期盈利边际增速靠前的成长、中盘指数，如创业板指、中证500等。

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