Wind 陆家嘴财经早餐2024年1月15日星期一

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Wind万得 2024-01-15 06:33 发表于上海


//  热点聚焦  //



1、央行公开市场1月16日将有7790亿元1年期MLF到期。按照惯例，央行将在今日开展2024年首次MLF操作。野村证券预计，1月MLF利率将下调15个基点。东吴证券研究所所长助理陶川表示，一季度降息必要性较强，窗口前置到1月落地存在一定概率。任泽平团队认为，一季度是降息、降准的窗口期，降息可能先于降准。

2、世界经济论坛2024年年会将于1月15日至19日在瑞士达沃斯举行，本届年会以“重建信任”为主题，将迎来全球120多个国家和地区2800多名政界、商界、学界、国际组织和媒体界的代表，其中包括60多位政府领导人。

3、证监会近日发布一份行政处罚决定书，揭露了私募基金君如资产、劲拓股份实际控制人、以及居间人三者共同操纵上市公司股价的违法案件。他们通过密集发布利好公告，联系中型券商等机构的分析师，配合利好公告频繁发布报告，吸引投资者买入股票。证监会认定其构成操纵证券市场行为，没收违法所得及罚款合计6.61亿元。

4、又有A股上市公司遭遇电信诈骗！海普瑞昨晚公告称，公司全资子公司天道意大利近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元，折合人民币约9183万元。海普瑞称，公司已派人前往子公司处理该事项。由于案件正在积极侦办中，结果尚无法确认，或对2023年度财务报表造成潜在影响。

5、中国证券集体诉讼和解第一案日前生效，多名投资者近日发帖称已收到泽达易盛赔偿款。该案不仅为证券集体诉讼提供了“和解实现双赢”的示范，更是保护投资者合法权益、落实对违法违规行为“零容忍”要求的具体实践。

//  环球市场  //



1、因马丁·路德·金纪念日，美国股市将于1月15日（周一）休市一日，1月16日恢复正常交易。芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易将提前于北京时间16日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间16日02:00结束。


//  宏观  //



1、国家金融监督管理总局最新数据显示，截至2023年末，全国普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，较年初增长23.27%，2023年新发放的普惠型小微企业贷款平均利率4.78%，较2022年下降0.47个百分点，有力有效支持了小微企业发展。

2、最高检将部署开展“检察护企”专项行动，加强对涉企案件、经济犯罪案件的立案监督，加强对利用刑事手段插手民事、经济纠纷的监督。落实推动民营经济发展壮大、惩治和预防民企关键岗位人员侵害企业利益犯罪的检察政策，加大对涉企民事生效裁判和执行案件监督力度，切实保护企业产权和企业家权益，持续优化民营企业发展环境。

3、据2024年全国民政工作会议，我国加快基本养老服务体系建设，所有省份均已出台实施方案和基本养老服务清单。2024年，民政部将加快健全分层分类社会救助体系，完善老龄工作顶层设计，大力发展普惠型养老服务，制定推进新时代慈善事业高质量发展的政策文件等。

4、中国疾控中心表示，专家研判认为，今冬明春我国将继续呈现多种呼吸道病原交替或者共同流行态势，短期内仍将以流感病毒为主。新冠病毒感染疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将发展成为我国优势流行株。

5、渣打银行首席经济学家丁爽认为，未来，通过降准来提供流动性的空间可能在缩小，通过中央银行的资产负债表的扩张，可能会成为一个新的流动性提供的模式，包括央行再贷款、PSL、MLF。丁爽表示，测算2023年中国GDP增长5.4%。2024年全年经济增长的目标可能会维持在5%左右。

6、瑞银首席中国经济学家汪涛表示，今年财政政策可能还有加力、发力的空间，货币政策的配合非常重要。不是简单的降息降准的问题，还要利用各种其他的工具提供更多的流动性。今年虽然美国经济放缓，但是中国的出口会比去年好。

7、广发证券首席经济学家郭磊表示，2023年实际增长已经走出谷底，动能初步修复，但名义增长中枢依然偏低。2024年广义财政的扩张是一个主要抓手，它会给名义增长中枢带来一定的支撑。

8、国家统计局将于1月17日发布2023年第四季度及全年宏观经济数据。业内人士预计，2023年第四季度GDP同比增长5.6%左右，全年增长5.3%左右，经济运行整体平稳。从近期出口高频数据、高炉开工率、汽车销售等多项数据看，2024年开年以来，经济呈现活力增强、潜力持续释放的新气象。

9、1月13日至14日，在2024年中国首席经济学家论坛年会上，业内人士表示，国内宏观政策扩张性明确，有可能根据需要进一步调整其程度。2024年，美联储货币政策路径可能超出市场预期。在此背景下，对中国经济来说，机遇大于挑战，需要以进促稳。

//  国内股市  //



1、2024年第二个交易周，A股三大股指延续震荡态势。业内机构认为，上周市场避险情绪有所缓和，资金跨年效应的影响逐步消化，对市场造成的冲击接近尾声，悲观预期也已经触底，整体上看好2024年大盘指数的表现。配置层面，建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块，此外，市场核心资产估值将会迎来修复。债市方面则需寻找波段性和结构性机会。

2、虽然目前A股仍在2900点位上下徘徊，但在业内人士看来，经过前期的震荡调整，A股市场整体估值处于历史底部区域，尤其是消费、高端制造等板块的优质标的性价比越发凸显。近期多家上市公司发布的股份回购显示，已经有不少私募基金经理，例如高毅资产知名基金经理冯柳，以及宁泉资产创始人杨东，开始抄底一些股价持续下跌、性价比较高的企业。

3、2024年A股开局不及预期，但高股息板块一枝独秀，喜迎“开门红”。多位公募基金人士认为，高股息资产在市场波动较大时更易受到追捧。当下更凸显其投资性价比，是2024年值得关注的投资主线之一。不过，有基金经理提醒，目前部分高股息板块出现一定程度的拥挤现象，建议规避部分高波动和高换手个股。

4、北交所做市商持续扩容。目前已有十余家券商向北交所提交申请，继国元证券等前一批收到通过函的券商之后，近期广发证券、渤海证券也已通过北交所评估测试，目前在积极准备证监会资质核准申请。

5、近期，多家私募机构对外发布了2024年市场投资展望。在机构人士看来，目前A股市场处于低估值水平。随着经济修复的逐步推进，价值蓝筹也将出现较大的修复机会，如部分业绩较好的医药股、前期市场高度关注的人工智能等。总体而言，2024年将是破局之年，市场机遇大于挑战。

6、2024年以来，公募基金合计调研上市公司263家。从申万行业来看，这些公司主要分布在电子、机械设备、医药生物、基础化工等行业，这四个行业分别有55家、36家、31家、21家公司获调研，合计占比54.37%。在最受关注的电子行业中，消费电子赛道最受青睐。

7、市场持续低位，场外资金抄底不断。近一周ETF份额增加166.75亿份，环比增长0.82%，达到20418.46亿份。日均成交额减少49.38亿元，环比减少4.81%，为977.36亿元。

8、万泰生物第一大股东养生堂将有362.08万限售股今日解禁上市流通，上述限售股来源于两年前的一次定增，彼时股价正处于历史高点。养生堂是首富钟睒睒旗下全资控股公司，在此次定增中浮亏超8400万元，但钟睒睒持仓市值相比去年低点仍高出308.99亿元。

9、“早教第一股”美吉姆深圳5家门店近日全部停业。高峰时期，美吉姆在国内开了548家门店，但自2022年以来，美吉姆就不断传出关店的消息。2023年前三季度，美吉姆签约早教中心数量较上年同期净减少149家。

10、“至纯科技高管实名举报晶合集成采购协理索贿”截图近日在半导体圈引发热议。晶合集成声明称，经公司调查及合作方确认，该举报人并非合作方公司员工，举报信中提及的相关内容不实。

11、据通威集团，截至2023年底，通威太阳能电池全球累计出货量突破200GW，连续六年出货量全球第一，产品远销全球五大洲的30多个国家及地区，全球市场占有率达15%。

12、比亚迪计划在巴西建设电动汽车工厂，目标是组建一体化供应链，并已与巴西锂生产商Sigma Lithium就供应协议、合资或收购进行了讨论。

13、万科成立商业事业部，万科七区域的商业业务、印力集团统一并入商业事业部，由原南方区域首席合伙人孙嘉出任商业事业部首席合伙人。

14、中国石油吉林油田公司原党委委员、副总经理、安全总监尹旭涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

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//  金融  //

   

1、金融监管总局多个司局近日公开发布文章，从银行检查、非银检查、公司治理、行政处罚、统计监测等业务角度，详细阐述了如何强化“五大监管”，进一步提升金融监管有效性。金融监管总局处罚局表示，突出“严”的基调，做到应罚尽罚，切实提高处罚的严肃性，对重大金融风险制造者从严从重处罚。

2、中小银行改革再度迎来小“高潮”。2024开年，国家金融监管总局发布公告，同意筹建3家省级农商行，自2023年12月以来，已有超10家中小银行获批合并重组。业内人士表示，重组有利于集合中小银行优质资源，同时理顺股权结构、强化公司治理。

3、多家量化、宏观策略的外资私募近年来在国内市场规模增长迅猛。截至2023年年底，桥水中国的管理规模达到400亿元左右，Two Sigma旗下的腾胜投资规模超过80亿元，全球CTA巨头鼻祖元盛旗下的元胜投资规模也突破80亿元。

4、2023年债券市场表现向好，近九成债券基金斩获正收益，2024年债券基金也实现“开门红”。不过，基金经理普遍认为，与去年相比，今年收益基础偏低，当前期限利差、信用利差均已压缩至历史低位，随着“资产荒”逻辑深化，债券投资难度也在加大。

5、新年前两周，10只发起式基金先后成立，在2024年新成立基金中的占比达56%。受访人士指出，基金公司在市场低迷时加大发起式权益产品的创设力度，是一种逆周期的布局行为，体现出基金管理人对股票市场中长期乐观预期和低位布局的信念。

6、2023年下半年至今，共有26家基金管理人旗下208只FOF产品公告可投公募REITs，目前累计已有255只FOF可投资REITs资产，超过了全市场FOF产品数量的半数。

7、随着近期日本股市节节走高，多只投向日本股市的QDII基金场内出现溢价，头部公司紧急发布风险提示公告，提示大幅溢价风险。

8、多家银行近日推出新春福利，消费贷利率优惠活动层出不穷，部分银行消费贷利率最低可降至3%以下。

9、意大利保险巨头忠利保险近日宣布，以约9900万欧元收购中意财险51%的股权。交易完成后，忠利保险将成为中意财险100%控股股东。

//  楼市  //



1、中国首席经济学家论坛研究院院长、人民银行调查统计司原司长盛松成在2024年中国首席经济学家论坛年会上表示，本轮房地产调控是必要的，房地产市场将逐渐企稳。



//  产业  //



1、国家标准委近日印发《2024年国家标准立项指南》，立项重点主要有消费品领域、装备制造领域、材料领域、新能源领域、新兴技术领域、节能减污领域等，包括研制工业机器人整机可靠性信息安全、典型场景应用功能性能要求、机器人3D视觉导引、自适应控制、安全、性能试验等机器人关键标准。

2、据中国邮政集团最新统计，全国建制村目前全部通邮，截至2023年底，邮政和快递企业合作投递的建制村覆盖率达75%，快递进村业务量达27亿件，3年增长10倍。

3、针对字节仍在洽购饿了么一事，饿了么坚决否认了相关传言，表示“完全没有的事，完全是谣言”。

//  海外  //



1、消息人士称，美国国会领导人已就一项短期支出协议达成一致，以避免美国政府在接下来几周“停摆”。参议院多数党领袖、民主党人舒默的发言人称，协议文本预计将于当地时间14日晚公布。

2、美联储博斯蒂克表示，利率需至少保持不变直至夏季以防止物价再次上涨；美国在通胀方面的进展可能放缓。

3、据韩国免税店协会统计数据，去年1月到11月，境内免税店销售额约合人民币674亿元。就算计入12月预估值，去年全年销售额也不及2020年水平。

//  国际股市  //



1、Meta因使用包含大量盗版书籍的“Books3”数据集训练其AI而面临集体诉讼，但Meta虽承认使用Books3数据集，却拒绝向作者支付适当的补偿。

2、苹果将把圣地亚哥团队的员工调往奥斯汀，并将在这一人员重组中关闭拥有121人的圣地亚哥人工智能运营团队。

3、美国阿拉斯加航空公司宣布，继续取消波音737 MAX 9型号客机的航班，直至1月16日。

4、赫兹拟将美国业务的电动汽车卖掉三分之一，并重新投资于燃油车型，原因是电动汽车的租赁需求低迷不振，且维修成本高昂。

5、日本松下集团旗下松下工业承认，在申请产品品质认证时存在数据造假等违规行为，最早可追溯到20世纪80年代，违规产品种类多达52种，客户公司在全球累计达到约400家。

//  商品  //



1、国家统计局数据显示，截至1月上旬，生猪(外三元)流通领域价格较上一旬下跌3.47%，报13.9元/千克，创2023年6月下旬以来新低。

2、我国胜利油田2023年生产原油2345.12万吨，同比增加近5万吨，连续7年稳产2340万吨以上。生产天然气8.6亿立方米，超计划2.8亿立方米。

3、据韩国业界消息，中国政府批准韩国主要电池行业厂商的球形石墨材料、石墨负极材料成品出口申请，包括浦项制铁旗下POSCO Future M、LG新能源、SK Innovation和三星SDI等。

4、科威特将2月份销往地中海的原油官方销售价格定为每桶贴水2.95美元，销往美国每桶升水5.85美元。

//  债券  //



1、渣打银行首席经济学家丁爽建议，未来地方专项债规模应该冻结，融资的需求更多通过中央发债来满足。同时，通过货币政策来对财政政策提供一定的支撑。货币政策要提供足够的流动性来帮助中央债的发行。

2、北交所公司（企业）债券市场定于1月15日正式开市。北交所债券投资除了面向机构，还面向部分个人投资者，但门槛较高。

//  外汇  //



1、交易员称，美国通胀数据公布后美元指数下滑后企稳，而中国最新公布的经济数据略向好，短期人民币料继续区间震荡。