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：监管重磅出手，连开6张罚单！发改委召开民营企业家座谈会
原创  国海证券订阅号 2024-01-11 08:06 发表于上海
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导读：2024年伊始，深交所连发6张关于券商和保荐代表人的罚单，引起了业内关注。这6张罚单涉及5家券商和10名保荐代表人。
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宏观政策
1，发改委召开民营企业家座谈会，5家民企参加

1月10日，国家发展改革委发布消息称，新年伊始，继“创新发展‘晋江经验’促进民营经济高质量发展”会议后，1月9日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与智昌集团、物美集团、新华锦集团、科达自控、钰鑫集团等民营企业负责人座谈交流，深入了解企业家对当前经济形势的看法和真实感受，认真听取相关企业建议诉求，持续推动解决民营企业反映的实际困难，为民营经济发展营造良好环境。

郑栅洁表示，下一步，国家发展改革委将认真梳理参会企业家们的意见建议，建立好跨地区跨部门协调解决问题的机制，立足全局，举一反三，会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度；发挥好各级发展改革部门与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制作用，认真倾听民营企业真实声音，持续解决民营企业具体诉求。

2，北京市国资委：下大力气抓好一季度“开门红” 深入推进国资国企改革

近日，北京市国资委组织召开市管企业监督协同机制建设推进小组会议。北京市国资委主任曾劲强调了市国资委近期几项重点工作：

一是下大力气抓好一季度“开门红”。2023年市管企业在营业收入、利润总额等方面都实现了稳步增长，一季度要聚焦全市GDP主要支撑指标，充分发挥国有企业稳定全市经济大盘的重要作用，全力以赴实现“开门红”。

二是深化突出问题专项整治。今年市纪委市监委、市委组织部和市国资委将共同开展国企腐败问题系统治理，聚焦共性突出问题，深化成果运用，补齐制度短板。

三是深入推进国资国企改革。抓好国有企业改革深化提升行动实施方案、市管企业科技创新三年行动计划、资本市场运作计划的落实落地，提升企业核心竞争力。

四是充分运用信息化手段加强国资监管。加快在线管控平台和委内出资人监管信息化平台建设，推动“三重一大”决策运行、大额资金动态监测等应用向二级及以下企业延伸，探索穿透式监管，对企业投资经营风险早发现、早处置。

3，上海：试点开展股权投资基金实物分配股票

上海市人民政府办公厅印发《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》的通知，其中提出，试点开展股权投资基金实物分配股票。将股权投资基金持有的符合条件的上市公司首次公开发行前的股份通过非交易过户方式向基金投资者进行分配，有序扩大试点覆盖范围。

4，2025年底5G将通达边疆地区县城乡镇驻地

工业和信息化部等十三部门关于加快“宽带边疆”建设的通知10日公开发布，提出一系列加快边疆地区城乡网络建设的举措，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地将实现5G和千兆光网通达，行政村、20户以上农村人口聚居区、边境管理及贸易机构、有人居住海岛通宽带比例将达到100%。

工业和信息化部有关负责人说，边疆地区网络建设意义重大。深化移动和固定宽带网络覆盖，全面提升网络供给和服务能力，有助于打通边疆地区高质量发展信息“大动脉”。

通知明确了加快县城宽带网络升级、加强乡村宽带网络建设、推进道路移动网络覆盖、增强边境管理机构和边贸区域网络保障能力、加强海岛海域宽带网络覆盖、提升网络维护服务水平、赋能边疆地区数字化发展等7个方面重点任务。其中特别提出，积极引导基础电信企业适度超前布局边疆县城“双千兆”网络基础设施，加快农村人口聚居区宽带网络升级，灵活采用中频和低频5G基站，逐步推进5G网络向农村地区延伸覆盖。

5，市场监管总局：特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不可委托生产

1月10日，市场监管总局起草了《食品委托生产监督管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉不得进行委托生产。纳入地方立法管理的食品生产加工小作坊等生产经营主体不得从事食品委托生产活动。根据食品生产许可有关要求，需要完整工艺生产的食品不得委托多个受托方分段生产。委托方不得将同一保健食品分段委托生产。

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行业动态
1，深交所连开6张投行领域罚单 擅自修改招股书、境外销售业务核查不到位被追责

据每日经济新闻报道，2024年伊始，深交所连发6张关于券商和保荐代表人的罚单，引起了业内关注。这6张罚单涉及5家券商和10名保荐代表人。这5家券商分别是海通证券、国信证券、中信建投、招商证券和民生证券。前述罚单中涉及的项目均为首发项目，且均已按下“终止键”。从时间来看，这些终止项目，最早的为去年3月。也就是说，时隔近一年，保荐机构及保荐代表人仍要为自己的违规行为而“埋单”。其中，擅自修改招股书与业绩预计差异大，对发行人境外销售业务核查程序执行不到位都是IPO项目中都被提及的违规行为。

2，中金所：2023年12月处理频繁报撤单超限行为11起 共涉及客户9名

1月10日，中金所公告，为防范市场风险，维护市场秩序，保护交易者合法权益，我所对违反交易所规则的行为采取自律监管措施。2023年12月情况如下：处理频繁报撤单超限行为11起，共涉及客户9名。对7名客户采取限制开仓措施，对2家会员采取电话提示措施。处理违反交易限额行为11起，对涉及的26名客户采取限制开仓措施。处理客户套保持仓超过其相应资产配比要求的行为2起，对涉及的2名客户采取谈话提醒、限制开仓、限期调整、要求报告情况等措施。

3，腾讯制定“春笋计划” 加大垂类游戏孵化力度

据第一财经报道，腾讯控股IEG（互动娱乐事业群）召开内部员工大会，管理层谈及游戏版号增多、游戏与短视频紧密连接等，当日腾讯还发布自研项目“春笋计划”，以对新机会、新玩法及垂类游戏孵化增加研发资源投入。大环境上，2023年，国产和进口游戏版号发放1075个，比2022年增加563个。IEG管理层在会议上提及，游戏环境有变好的迹象，包括2023年版号增多、亚运会有电竞项目等。游戏行业波动性可能会有，腾讯还是要自己抓机遇、铸强队。

4，厦门市住房局召开房企座谈会 万科、龙湖、中骏等13家企业参会

厦门市住房局召开房地产开发企业座谈会，万科、龙湖、中骏、万泰、保利、中海、华润、招商、建发、国贸、象屿、轨道、联发等13家厦门房地产开发企业负责人应邀参加。与会房地产开发企业负责人逐一介绍了企业及相关项目开发经营情况，共同研判市场形势：2023年，我市商品住房需求保持稳定，房地产市场发展与全国“前高、中低、后稳”的趋势基本一致，第四季度市场回稳明显，年末商品房销售量实现翘尾。

5，年后跌去28% 嘉实基金1000万自购旗下仓储物流REIT

嘉实基金1月10日发布公告称，将使用不超过1000万元固有资金投资旗下嘉实京东仓储基础设施REIT，支持该基金持续、稳定、健康发展。受租金下滑影响，嘉实京东仓储基础设施REIT场内价格延续大跌。今日盘中跌停，今年以来跌幅已经达到27.64%。此外，该基金原始权益人北京京东世纪贸易有限公司也于今日发布增持计划，本次增持金额不超过1800万元，增持基金份额不超过500万份，增持计划将在一年内完成。

03

全球市场


美股股市：

美东时间周三，美股三大指数集体上涨。截至收盘，道指涨170.57点，涨幅为0.45%，报37695.73点；纳指涨111.94点，涨幅为0.75%，报14969.65点；标普500指数涨26.95点，涨幅为0.57%，报4783.45点。

热门科技股多数上涨，Meta涨3.65%，英伟达涨超2%续创收盘新高，亚马逊涨超1%，微软涨1.86%，苹果涨0.57%，特斯拉跌0.43%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.70%。理想汽车、蔚来跌超2%，爱奇艺、小鹏汽车、富途控股跌超1%，拼多多、阿里巴巴、微博、哔哩哔哩、网易、满帮、百度、京东小幅下跌。腾讯音乐、唯品会涨超2%。



欧洲股市：

欧洲时间周三，欧洲三大股指当天涨跌不一。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7651.76点，比前一交易日下跌32.20点，跌幅为0.42%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7426.08点，较前一交易日下跌0.54点，跌幅为0.01%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16689.81点，较前一交易日上涨1.45点，涨幅为0.01%。



国际油价：

美东时间周三，国际油价下跌。纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格下跌0.87美元，收于每桶71.37美元，跌幅为1.20%；3月份交货的布伦特原油期货价格当日下跌0.79美元，收于每桶76.80美元，跌幅为1.02%。

国际金价：

美东时间周三，国际金价下跌。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价10日下跌5.2美元，收于每盎司2027.8美元，跌幅为0.26%。

主要货币：

在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.1724元，较周二夜盘收盘跌36点。成交量374.02亿美元。



美元指数10日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.2%，在汇市尾市收于102.363。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0973美元，高于前一交易日的1.0926美元；1英镑兑换1.2742美元，高于前一交易日的1.2700美元；1美元兑换145.68日元，高于前一交易日的144.54日元。



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