【iFinD财经早餐】1月11日

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同花顺iFinD 2024-01-11 08:00 发表于浙江
　　【头条】

　　1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日晚在京会见中国证监会国际顾问委员会委员一行时指出，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

　　2、国家发展改革委主任郑栅洁1月9日上午主持召开民营企业家座谈会，郑栅洁表示，发挥好各级发展改革部门与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制作用，认真倾听民营企业真实声音，持续解决民营企业具体诉求。

　　【宏观要闻】

　　1、近日，中国人民银行金融研究所召开金融领域有关问题专家研讨会，中国人民银行党委委员、副行长陆磊出席。陆磊指出，中央金融工作会议鲜明提出“加快建设金融强国”的目标，强调推动我国金融高质量发展。

　　2、央行行长潘功胜会见来访的美国前财长劳伦斯.萨默斯，并主持“全球经济与滞涨：回顾与展望”学术讲座。萨默斯发表主题演讲，并回答央行、外汇局参会人员提出的关于全球经济形势、美国经济前景和中国经济转型等方面问题。

　　3、央行周三开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有140亿元逆回购到期，因此实现净投放60亿元。

　　4、河南省长王凯与财政部部长蓝佛安举行工作会谈。蓝佛安表示，财政部将继续实施积极的财政政策，一如既往积极支持河南经济社会发展，在保障粮食生产、增进民生福祉等方面加大支持指导力度，助力现代化河南建设再上新台阶。

　　5、中国中小企业协会发布数据显示，2023年12月中小企业发展指数为89，环比下降0.3点；2023年指数累计上升1.1点，扭转过去两年指数连续下降局面。

　　6、上海出台32项措施促进股权投资高质量发展，全力打造国际股权投资高地。支持股权投资基金管理人上市，依托实施全面注册制及境外上市备案新规，支持符合条件的在沪股权投资基金管理人通过首次公开发行股票、并购重组等方式在境内外资本市场上市挂牌。

　　7、今年以来，全国已有多个城市阶段性地下调首套房贷利率。全国70个大中城市中，七成以上城市首套商业性个人住房贷款利率下限来到“3字头”，且绝大部分城市首套房贷利率已创历史新低。

　　【国内股市】

　　1、上证指数跌0.54%报2877.70点，深证成指跌0.55%，创业板指跌0.43%，北证50涨1.01%，科创50跌0.74%。

　　2、香港恒生指数收跌0.57%，报16097.28点，连跌7日；恒生科技指数跌0.76%，恒生国企指数跌0.52%。

　　3、北交所副总经理张梅表示，截至2023年末，北交所上市公司达到239家，国家级专精特新小巨人企业占比近五成。受北交所龙头示范效应带动，2023年新三板挂牌公司数量和质量实现双增长，新增挂牌公司326家，同比增逾两成。

　　4、香港交易及结算所有限公司与西安市人民政府签署合作备忘录，希望加强沟通合作，共同支持西安市企业到香港上市。

　　5、据证券时报，2024年中国保险投资官调查日前结束，调查显示，58%的保险投资官预计今年的投资环境要好于去年。对2024年的A股市场，保险投资官的看法多为“机会大于风险”，相对看好的板块依次为科技、医疗健康养老、周期板块。

　　6、岁末年初之际，包括券商、基金公司、险资等在内的诸多机构正在积极对上市公司进行调研，为新一年的投资布局做准备。从具体行业来看，机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业成为机构关注焦点，机构调研的重点话题包括公司新年的规划布局等。

　　7、证监会同意宏鑫科技创业板IPO注册。雪祺电气、西典新能及云星宇三只新股将于周四上市，其中云星宇将登陆北交所。

　　【金融】

　　1、建设银行高层变动，执行董事、副行长崔勇辞任。光大银行行长王志恒职务出现新调整。王志恒现任光大集团党委委员、执行董事，兼任光大银行党委书记、执行董事、行长。这意味着该行打破此前党委书记、董事长“一肩挑”的惯例。

　　2、近期部分现金管理类理财产品7日年化收益率悄然走高。据了解，此前7日年化收益率在2%徘徊的现金管理类理财产品，近期收益率普遍提升至3%-4%附近，部分产品7日年化收益超过6%。

　　3、华泰柏瑞沪深300ETF将进行2023年第一次分红。本次分红方案为0.69元/10份基金份额，现金红利发放日为1月23日。截至1月9日，华泰柏瑞沪深300ETF规模为1202.80亿元，为国内公募市场上规模最大的ETF。

　　4、国投泰康信托发布声明称，近日发现有自媒体报道称公司踩雷房企花样年，报道中所谓踩雷与事实严重不符。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.45%，纳指涨0.75%，标普500指数涨0.57%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.7%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.01%报16689.81点，法国CAC40指数跌0.01%报7426.08点，英国富时100指数持平报7651.76点。

　　3、亚太股市多数跌。韩国综合指数跌0.75%,报2541.98点；日经225指数涨2.01%，报34441.72点，创34年新高；澳洲标普200指数跌0.69%，报7468.50点；新西兰NZX50指数跌0.63%，报11769.40点；印度SENSEX30指数涨0.38%，报71657.71点；富时新加坡海峡指数跌0.56%，报3179.96点；富时马来西亚综指跌0.80%，报1486.86点。

　　4、国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.16%报2029.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.03%报23.085美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.27%，报71.32美元/桶。布油3月合约跌1.08%，报76.75美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.26%报8391美元/吨，LME期锌涨0.1%报2506美元/吨，LME期镍涨0.51%报16370美元/吨，LME期铝跌0.64%报2235美元/吨，LME期锡涨0.66%报24400美元/吨，LME期铅涨1.54%报2083美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%报1235.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.05%报459美分/蒲式耳，小麦期货跌0%报610美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美联储威廉姆斯：当对通胀达到2%有信心时，美联储可以降息；美联储将需要一段时间维持紧缩政策立场；似乎还没有接近放缓缩表的时机；利率已具有足够的限制性以达到2%的物价目标；前景仍不确定，利率决策将逐次会议进行。

　　2、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区可能正处于衰退之中。数据显示，2023年第三季度欧元区经济活动放缓，收缩0.1%，指标显示12月份经济也会收缩。

　　3、欧洲央行执委施纳贝尔表示，现在讨论降息为时尚早；需要更多数据以确认通胀回落的情况。

　　4、2023年韩国失业率为2.7%，就业人数为2841.6万人，同比增加32.7万人或1.2%，但增幅较2022年大幅收窄。

　　【商品期货】

　　1、据21财经，从多位地方投融资人士处了解到，近期地方正谋划储备超长期特别国债项目，支持方向为粮食安全、能源安全、产业链安全、新型城镇化、乡村振兴等领域。

　　2、据央视，当地时间1月10日下午，联合国安理会在经过磋商后，就一份美国和日本联合起草的关于红海局势的决议草案进行表决。表决中，赞成11票、弃权4票，赞成票占多数，决议通过。决议“谴责自2023年11月19日以来胡塞武装对商船的至少20多次袭击”，并要求其立即停止。

　　3、据Mysteel，河钢1+2月硅铁招标询盘7000元/吨，12月定价7100元/吨，较上月下降100元/吨，1+2月河钢75B硅铁招标数量2656吨，12月招标数量合计1710吨，较12月增加946吨。

　　4、截至01月10日当周，找钢网库存分析，建材产量335.99万吨，周环比减3.20万吨，降0.94%；建材社库368.49万吨，周环比增28.57万吨，升8.40%；建材表需314.37万吨，周环比减16.50万吨。

　　5、马来西亚棕榈油局MPOB公布了2023年12月供需报告，棕榈油库存量为2291167吨，环比减少4.64%，棕榈油产量为1550797吨，环比减少13.31%，低于路透预期的160万吨和彭博预期的161万吨。

　　6、据马来西亚衍生品交易所(BMD)公告，自1月10日收盘后，一手毛棕榈油(CPO)期货的保证金将从7500林吉特下调到7000林吉特，现货月合约保证金维持1000林吉特不变。

　　7、EIA报告显示，截至01月05日当周，除却战略储备的商业原油库存增加133.8万桶至4.32亿桶，增幅0.31%，增幅超出市场预期，美国战略石油储备(SPR)库存增加60.6万桶至3.55亿桶，增幅0.17%。

　　【债券】

　　1、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.371%，3年期美债收益率跌2.4个基点报4.113%，5年期美债收益率涨0.2个基点报3.98%，10年期美债收益率涨1.5个基点报4.035%，30年期美债收益率涨1.9个基点报4.209%。

　　2、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.815%，法国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.744%，德国10年期国债收益率涨2.4个基点报2.209%，意大利10年期国债收益率跌0.5个基点报3.836%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报3.169%。

　　3、现券期货回调走弱，10年期国债收益率仍在2.5%关口下方。国债期货小幅收跌，30年期、10年期主力合约均跌0.09%。信用债方面，万科债券上涨，金地、龙湖债券下跌。央行公开市场转为小幅净投放，投放规模不大，资金面总体相对平稳。

　　4、中证转债指数收跌0.1%。其中，横河转债跌4.99%，跌幅最大；花王转债大涨11.69%，涨幅最高。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1704，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.1724。人民币对美元中间价报7.1055，调贬45个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报102.35，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.38%报1.0973，英镑兑美元涨0.26%报1.2743，澳元兑美元涨0.17%报0.6699，美元兑日元涨0.88%报145.76，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8508，离岸人民币对美元涨9个基点报7.1833。

　　【行业资讯】

　　1、克而瑞研究中心表示，上周14个重点监测城市二手房成交面积111.4万平方米，同比微增1%。环比来看，7成以上城市成交有所回落，成都、南京等普遍跌20%以上，北京成交高位回调，环比腰斩，仅深圳等少数城市成交逆势上扬。

　　2、国家发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，要求要以投资补助方式重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽等基础性、公共性、公益性设施补短板项目。

　　3、中国汽车流通协会公布“汽车经销商库存”调查结果显示，2023年12月份汽车经销商综合库存系数为1.20，环比下降16.1%，同比上升12.1%，库存水平在警戒线以下，汽车流通行业景气度上行。

　　4、广州市加大品牌首店招商引进力度。对成功引进品牌首店，且签订2年及以上入驻协议，具有独立法人资格的商业设施运营方等择优给予奖励，每新引进1家品牌首店奖励不超过10万元，每年同一机构最高奖励200万元。

　　5、鸿蒙智行发布澄清公告称，“中邮将全面承接鸿蒙智行用户中心代理”报道不实。中邮正在新建鸿蒙智行用户中心，与现有赛力斯负责的AITO问界用户中心共同发展。

　　6、字节跳动证实懂车帝将成为独立公司，称注册成立独立公司是基于业务正常发展需要。

　　7、中国工程机械工业协会公布数据，统计中的挖掘机主要制造企业，2023年12月销售各类挖掘机1.67万台，同比下降1.01%。其中，国内销售7625台，同比增长24%，为去年首次同比增长；环比多卖了141台，增幅为1.9%。

　　【国内公司新闻】

　　1、公元股份发布业绩预告，2023年净利同比预增360%-410%。

　　2、新凤鸣公告，子公司拟约200亿元投建差别化聚酯纤维材料和聚酯膜材料项目。

　　3、鸿博股份公告，预计2023年净利润3740万元–5610万元，同比扭亏。

　　4、引力传媒公告，收到北京证监局警示函。

　　5、长白山发布股票交易严重异常波动公告称，目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 21:30 美国至1月6日当周初请失业金人数

　　② 21:30 美国12月未季调CPI年率

　　③ 21:30 美国12月季调后CPI月率

　　④ 21:30 美国12月未季调核心CPI年率

　　⑤ 21:30 美国12月核心CPI月率

　　⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA天然气库存

　　⑦ 次日01:40 美联储巴尔金发表讲话