华福证券丨1月11日福牛解盘

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华福财经早参 华福财经早参 2024-01-11 07:59 发表于上海




观点摘要



新股申购：

无



新债申购：

卡倍转02 123238





行情概览：

截至收盘，沪指报2877.70点，跌0.54%；深证成指报8922.79点，跌0.55%；创业板指报1743.20点，跌0.43%；科创50报777.15点，跌0.74%；北证50报978.01点，涨1.01%。沪深两市成交额6470亿元，北向资金全天净买入6.9亿元。板块题材上，光伏设备、食品饮料等涨幅居前，文化传媒、消费电子等跌幅居前。

投顾观点

昨日上证指数收十字星，触及近期新低2870.4，收报2887.7点，后续是否完全止跌还须观察，建议投资者保持耐心，以观望为主，等待市场变化的契机出现。22年4月底出现的低点2863点，这是一个重要的心理关口，进一步观察在这重要点位是否得到有效支撑。盘面上观察，光伏设备，食品饮料，美容护理得到资金的追捧，前期的一些热点板块迅速降温，目前行业板块轮动较快，不适合追涨。



可以关注个股或者行业的基本面改善的机会，高盛预测2024年中国精炼铜市场，将出现53.4万吨的缺口，较之前的预测大幅提升，这是一个预期的边际变化。多家铜矿企业近期走势较强，短期股价对供需不平衡的反应较为强烈。还有船舶制造方面，目前随着中国新能源汽车的大幅出口，滚装船的运力需求较为强劲，同样处于供需不平衡的状态。



事件聚焦



又一利好，关注充电桩结构变化

消息面上，1月9日，国家能源局官网发布《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》，旨在推动新能源汽车充电基础设施的快速发展，以支持新能源汽车下乡和乡村振兴。长城证券认为，2024年充电桩板块的主线将围绕“高压快/超充”进行展开，建议关注高压快充趋势下带来的结构性变化和技术变革。



投顾点评：

随着新能源汽车的销量和占有率持续增加，充电桩需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩的投建将迎来新的热潮。同时，液冷超充有望在政策及市场需求的刺激下迎来快速渗透，液冷模块与液冷枪线在充电功率、散热、噪音、轻便性、防护等级、使用寿命、维护成本等方面优势明显，新型的充电需求将引导市场的发展。

热点分析



电力设备板块盘中异动上涨

昨日电力设备板块多家公司涨停。消息面上，近期，美国哈佛大学工程与应用科学学院的研究人员开发了一种新型钾金属电池，可以充放电循环至少6000次，比任何其他袋式电池都要多，而且可以在几分钟内完成充电。同时Core Lithium 宣布暂停旗下 Finniss 锂项目的采矿作业，拉开了本轮澳矿减停产的序幕。

   

投顾点评：

澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。预计锂价在8万元／吨左右具备支撑，锂价后续下跌空间有限。投资者可关注电力设备板块修复的持续性！



新股新债



卡倍转02 123238



宁波卡倍亿电气技术股份有限公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。公司作为汽车供应链中的二级供应商,在取得汽车整车厂商的产品认证后,为一级供应商——汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。公司的产品能覆盖汽车用线的各种需求,能满足国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等多种标准的要求。公司产品的种类齐全,能满足线束厂商的综合需求,实现全车线缆一站式供应,有利于深化与客户的合作基础,建立长期稳定的合作关系。



正股简称：卡倍亿 300863

发行价格（元）：100

发行总额（亿元）：5.29

信用级别：A+

所属行业：汽车零配件及配件制造





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华福证券 | 1月11日财经早参
华福证券 华福财经早参 2024-01-11 07:59 发表于上海




宏观经济

1.国务院副总理何立峰会见中国证监会国际顾问委员会委员一行时指出，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变，中国将持续深化资本市场改革和双向开放，提升跨境投融资便利度，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

点评：中国将通过资本市场的持续改革开放，来实现与世界的共享共赢。

2.国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会时表示，将认真梳理参会企业家的意见建议，会同有关部门加大依法保护民营企业产权和企业家权益力度，持续解决民营企业具体诉求。

点评：呵护好民营经济，才能更加有效地提振市场信心、激发经济活力。




行业观察

3.工信部等十三部门发布《关于加快“宽带边疆”建设的通知》提到，到2025年底，边疆地区县城、乡镇驻地实现5G和千兆光网通达，行政村等地区通宽带比例达到100%，沿边国道和省道沿线基本实现移动网络覆盖，内海海域按需实现网络覆盖。

点评：加快提升边疆地区网络供给能力，有助于进一步夯实数字底座，增智赋能经济发展。

4.中汽协表示，2023年1-11月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到1068.3美元，同比增长44.9%，占汽车商品出口总额55.8%。

点评：“一带一路”国家市场已是中国重要的出口市场之一。



环球视野

5.欧洲央行副行长金多斯表示，经济前景向下倾斜，2023年通胀回落速度迅猛，预计2024年通胀回落步伐将放缓，并在年初暂时停滞，未来欧洲央行决策将继续依赖数据。

点评：预计欧洲央行将把利率维持在较高位置比较久，以便更好地解决通胀问题。

6.美国半导体行业协会表示，2023年11月全球半导体行业销售总额达到480亿美元，同比增长5.3%，环比增长2.9%，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增长。

点评：半导体恢复增长得益于下游景气度的复苏以及AI领域的需求增长。




金融市场

7.昨日在岸人民币收盘报7.1704，较前一交易日下跌114个基点。中间价报7.1055，调贬45个基点。国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期主力合约跌0.09%。

点评：当前汇率与利率处于震荡状态。

8.国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，玻璃、纯碱跌逾5%，甲醇跌逾3%，黑色系多数下跌，铁矿石跌逾3%，农产品涨跌不一，棕榈油涨逾3%，基本金属多数下跌，贵金属均下跌，纤维板主力合约则涨停。

点评：受下游需求景气度一般的影响，能化商品多数回落。

9.1月10日，大消费股集体逆势走强，食品、酒店、冰雪、零售等多个方向表现活跃，光伏等新能源赛道股一度反弹，医美概念股盘中拉升。MR概念股陷入调整，传媒、数据要素等板块跌幅居前。

点评：科技成长板块开始回调，但资源类、高股息资产越来越受到资金青睐。







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——查理·芒格