中信建投盘前策略0111

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【音频版】国内外重要数据本周即将揭晓，密切跟踪影响行情的核心变量
原创 赵程华证券 2024-01-11 08:02 发表于北京
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摘要：影响年初行情调整的几大因素本周均将面临最新变化，目前行情的核心变量仍是观察两个方面，并均衡布局三个方向。



市场昨天震荡调整，三大指数盘中均续创阶段新低。盘面上，大消费股集体逆势走强，食品、酒店、冰雪、零售等多个方向表现活跃，光伏等新能源赛道股一度反弹，医美概念股盘中拉升，MR概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌，两市成交额6470亿，较上个交易日缩量272亿。板块方面，酒店、食品、医美、预制菜等板块涨幅居前，MR、鸿蒙概念、传媒、数据要素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.43%。北向资金全天净买入6.9亿。



1、何立峰在京会见中国证监会国际顾问委员会委员一行，指出中国将持续吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业；



2、央行金融研究所近日召开金融领域有关问题专家研讨会，央行副行长陆磊出席；



3、发改委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会；



4、十三部门发布《关于加快“宽带边疆”建设的通知》；



5、发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》的通知；



6、10部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》；



7、近期地方正谋划储备超长期特别国债项目。




我们在前期观点中认为，年初以来行情的调整主要源于央行年后持续净回笼货币、最新制造业PMI低于预期以及美联储降息预期的反复。对于本周而言，这些因素均有最新变化，首先，央行昨天已结束净回笼，实现单日净投放60亿元。其次，经济数据方面，本周会有通胀数据的公布，金融数据也有发布的可能，市场仍在等待观察数据情况所透露的最新信号。再次，美联储降息预期的反复，也使近几天10年期美债收益率再度走高，人民币汇率又有所贬值，这也对年后A股形成了一定压制。本周，美国最新的消费者价格指数将于周四公布，经济学家预计，12月份CPI将同比上涨3.2%，投资者将从最新数据和报告中寻找美联储可能何时开始降息的线索。



也正是由于本周国内外均有待落地的重要数据，所以我们周初也在观点中提示，本周行情走势可能仍会不太尽如人意。原因在于，在前期分母端对行情的影响逐步减弱之后，目前市场逐渐把关注的焦点转向了分子端，即经济修复的真实情况以及经济的潜在增速，这需要后市观察政策空间和经济数据来逐步调整预期。在此背景下，短线风格以防御为主，但需密切关注政策动向和经济数据的发布，一旦这两方面有所改观，市场风格的转换也会非常快速。除关注本周即将公布的经济数据外，目前市场对货币政策降准降息的预期也再起，这些均需密切跟踪。



基于上述分析，我们仍然认为操作上短线上应注意均衡配置，尽量不要只赌一个方向，防御、顺周期以及概念题材可以均有所涉及，并注意控制仓位水平，并根据市场变化及时调整持仓结构。




【今日聚焦】

鸿博股份：预计2023年净利润3740万元–5610万元 同比扭亏

公元股份：2023年净利同比预增360%-410%

引力传媒：收到北京证监局警示函

七连板长白山：目前公司的冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小

新凤鸣：子公司拟约200亿元投建差别化聚酯纤维材料和聚酯膜材料项目



【投资&签约】

昇兴股份：拟设全资子公司投建新能源结构件研发生产销售项目

开尔新材：子公司签订3750万元日常经营合同



【股权变动】

傲农生物：拟转让国贸傲农49%股权



【增减持&回购】

爱司凯：两股东拟合计减持不超2%公司股份

好利科技：股东孙剑波拟减持不超过1%股份

莱绅通灵：克复荣光拟减持不超过1%股份

晶华新材：宁波沪通私募基金拟减持不超过1%股份



【经营&业绩】

贝达药业：预计2023年净利润同比增长120%-154%

展鹏科技：2023年净利润同比预增91%-120%

天坛生物业绩快报：2023年净利润11.03亿元 同比增长25.23%

广哈通信：2023年净利润同比预增8.57%-39.3%

哈投股份：预计2023年净利润1.92亿元



【合同&项目中标】

粤水电：子公司中标16.96亿元施工总承包项目

智光电气：控股孙公司中标1.42亿元EPC总承包项目

韩建河山：中标2项工程管材采购项目



【股价异动】

深中华A：截至目前尚未遴选到合适的重组方



【其他】

乐普医疗：一次性使用冠脉血管内冲击波导管获得NMPA注册批准

海思科：创新药HSK16149胶囊新适应症IND申请获受理

健友股份：获国家药品监督管理局注射用伏立康唑药品注册批件



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北向资金1月10日净买入6.9亿元。药明康德、阳光电源、智飞生物分别获净买入2.09亿元、2.01亿元、1.81亿元。长江电力净卖出额居首，金额为2.07亿元。



首席投顾：赵程华

S1440610120001

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