【iFinD财经早餐】1月10日

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同花顺iFinD 2024-01-10 08:02 发表于浙江
　　【头条】

　　1、中共中央政治局委员、外交部长王毅在2023年国际形势与中国外交研讨会上介绍2024年中国外交工作。王毅表示，中国外交将坚持自信自立、开放包容、公道正义、合作共赢方针原则。

　　2、金融监管总局公司治理司发表专栏文章《公司治理司：以加快建设金融强国为目标 不断完善中国特色现代金融企业制度》。文章指出，紧盯“关键人”“关键事”，推进重大违法违规股东公开常态化，严肃市场纪律。防范化解保险集团特有风险。

　　【宏观要闻】

　　1、商务部新闻发言人9日称，正研究进一步采取中止《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。

　　2、中国科学院预测科学研究中心9日发布《2024中国经济预测与展望》，预测2024年中国经济将平稳运行，全年国内生产总值(GDP)增速为5.3%左右。预计第一季度GDP增速为5.0%左右，第二季度为5.3%左右，第三季度为 5.5%左右，第四季度为5.4%左右。

　　3、国家发改委等三部门印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，支持广期所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。加快建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心，加快智能(网联)汽车多场景试点应用及商业化运营。

　　4、国家税务总局发布最新数据显示，2023年前11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。

　　5、民营经济促进法立法进程有望加速，民营经济立法呼声在年初获得立法机关和政府部门明确回应。知情人士透露，相关部门曾就民营经济立法做过一些前期调研，也委托一些专家做过研究，但目前来看，业内还没有形成比较成熟的草案。

　　6、央行周二开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有2220亿元逆回购到期，因此实现净回笼1570亿元。

　　7、香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦签署《修订香港与东南亚国家联盟〈自由贸易协定〉的第一议定书》，更新《协定》特定产品原产地规则，将其涵盖产品类别从200多项增加至接近600项。

　　【国内股市】

　　1、截至收盘，上证指数涨0.20%报2893.25点，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.36%，北证50跌3.15%，科创50跌0.19%，上证50涨0.08%，深证50涨0.29%。

　　2、香港恒生指数收跌0.21%报16190.02点，连跌6日，恒生科技指数跌0.87%，恒生国企指数跌0.57%。

　　3、毕马威发布2024年新股市场展望，预计2024年港股市场将有90家企业上市，集资1000亿港元，重返全球交易所集资排名前5位。

　　4、开年以来，证监系统持续释放从严监管信号。截至1月9日，已有包括券商、会计师事务所等在内的16家中介机构领了罚单，涉及交易所的自律监管措施、地方证监局的行政处罚书和行政监管措施等。

　　5、开年以来，各大券商忙着线上和线下密集调研上市公司。截至1月9日，券商2024年这9天已经调研165家上市公司。其中，最受关注的4家公司是利安隆、协创数据、安琪酵母、乐歌股份。

　　6、2024年A股首只退市股确定。*ST华仪发布公告称，公司股票因连续20个交易日收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。公司股票将于1月16日终止上市暨摘牌。

　　7、今年开年以来高股息资产一枝独秀，煤炭、石油石化等板块持续走强，多只红利策略基金大放异彩，涨幅最猛的一只基金在一周时间内已经获得4.6%的回报。多位基金人士表示，在市场下一轮主线出现前，红利风格仍然具有较好的投资性价比。

　　【金融】

　　1、国家金融监管总局公司治理司提出，加强对保险集团和金融控股公司机构监管，研究建立规则趋同或统一的金融集团非现场监管框架，强化股东和董监高人员资质要求。明确金融控股公司功能定位，严格金融控股公司准入管理。

　　2、部分保险公司正筹划万能险结算利率新一轮调整。某保险公司内部人士表示，随着市场利率下行，万能险结算利率下调将成为行业趋势。

　　3、首批公募基金2023年第四季度报告发布。截至目前，已有部分债券基金、货币基金率先披露上一年度的四季报。从基金份额变动来看，这几只基金均获得较多净申购，有产品总份额狂增近6倍。这在某种程度上显示出去年四季度权益市场调整中，资金对稳健型产品的青睐。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.42%，纳指涨0.09%，标普500指数跌0.15%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.37%。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.17%报16688.36点，法国CAC40指数跌0.32%报7426.62点，英国富时100指数跌0.13%报7683.96点。

　　3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨1.16%，报33763.18点，创近34年新高；韩国综合指数跌0.26%，报2561.24点；澳洲标普200指数涨0.93%，报7520.50点；新西兰NZX50指数涨0.93%，报11844.39点；印度SENSEX30指数涨0.04%，报71386.21点；富时新加坡海峡指数涨0.34%，报3197.96点；富时马来西亚综指涨0.21%，报1498.83点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.12%报2035.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.62%报23.165美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.06%，报72.23美元/桶。布油3月合约涨1.83%，报77.51美元/桶。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.41%报8329美元/吨，LME期锌涨0.04%报2510美元/吨，LME期镍跌0.48%报16225美元/吨，LME期铝涨0.25%报2242美元/吨，LME期锡跌1.22%报24200美元/吨，LME期铅跌0.24%报2058美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.18%报1247.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报459美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报609.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、世界银行发布世界经济展望报告，预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降；将2025年全球GDP增速预测从3%下调至2.7%。其中预测2024年俄罗斯国内生产总值将增长1.3%，2025年将增长0.9%。

　　2、美国2023年11月贸易帐逆差632亿美元，预期逆差650亿美元，前值从逆差643亿美元修正为645亿美元。其中，出口2537亿美元，前值2588亿美元；进口3169亿美元，前值3230亿美元。

　　3、欧元区2023年11月失业率为6.4%，预期及前值均为6.5%。

　　4、2023年12月日本东京CPI同比上涨2.4%，预期2.5%，前值2.6%修正为2.7%；环比持平，前值下降0.2%。

　　【商品期货】

　　1、据Mysteel，1月9日唐山市场冶金焦价格偏弱运行，个别钢厂已通知焦炭第二轮降价，幅度100-110元/吨，10号0点起执行。山东市场部分钢厂对焦炭采购价下调110元/吨。

　　2、据Mysteel统计，中国45港进口铁矿石库存总量12430.24万吨，环比上周四增加1.5%；47港库存总量13010.24万吨，环比上周四增加1.6%。

　　3、据Mysteel调研获悉，自”阿拉善2.22“煤矿事故后，内蒙古32处问题煤矿停产治理，其中含25座炼焦煤矿，合计产能2265万吨，现21座已处于边治理边少量出煤状态。

　　4、据新华社记者从全国粮食和物资储备工作会议上获悉，2023年，我国粮食产量再获丰收，全国收购平稳有序，全年收购量保持在4亿吨以上，与上年水平大体相当，“大国粮仓”安全保障能力不断提升。

　　5、巴西全国谷物出口商协会(Anec)周二发布报告称，巴西1月大豆出口量预计达到130万吨，与上周预期持平，去年同期为94万吨。巴西1月玉米出口量预计达到373万吨，之前一年同期为486万吨。

　　6、美国铝业于1月9日宣布，计划在2024年全面削减其位于西澳大利亚的Kwinana氧化铝厂的产量，该计划从第二季度开始实施，计划于今年3季度全面停止Kwinana氧化铝厂的生产。

　　7、伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至1月5日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少2031手至61651手。

　　【债券】

　　1、银行间主要利率债全线走强，10年期国债收益率跌破2.5%整数关口，刷新2020年4月以来新低。国债期货全线收涨，30年期主力合约大涨0.57%报102.8元，创上市以来新高；10年期涨0.17%。银行间市场资金供给较为充沛，主要回购利率小幅回落。

　　2、中证转债指数收涨0.19%。其中，花王转债大涨10.23%，涨幅最高；鸿达转债跌11.27%，跌幅最大。

　　3、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1个基点报4.375%，3年期美债收益率跌1.1个基点报4.137%，5年期美债收益率跌1.6个基点报3.978%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.02%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.189%。

　　4、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.778%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.715%，德国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.185%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报3.841%，西班牙10年期国债收益率涨4.2个基点报3.154%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0931，英镑兑美元跌0.31%报1.2710，澳元兑美元跌0.49%报0.6687，美元兑日元涨0.17%报144.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8524，离岸人民币对美元跌221个基点报7.1842。

　　2、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1590，较前一交易日上涨9个基点，夜盘收报7.1688。人民币对美元中间价报7.1010，调贬4个基点。

　　【行业资讯】

　　1、乘联会数据显示，2023年12月新能源乘用车国内零售销量达到94.5万辆，同比增长47.3%。2023年新能源乘用车国内零售销量达到773.6万辆，比2022年增长36.2%。

　　2、工信部就《云计算综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)公开征求意见。意见提出，到2025年，云计算标准体系更加完善。制定一批新型云服务标准，面向制造、软件和信息技术服务、信息通信、金融、政务等重点行业领域开展应用标准建设。

　　3、重庆市人民政府办公厅印发《重庆市集成电路封测产业发展行动计划(2023—2027年)》。到2027年，全市集成电路封测产业营收突破200亿元；新增集成电路封测企业10家以上，其中营收超过5亿元的企业2家以上。

　　4、国家邮政局预计，2023年邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，分别增长19.5%和14.5%。

　　5、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%。其中国内7625台，增长24%；出口9073台，下降15.3%。

　　6、菜鸟正式进军美国集运市场。在美国市场，菜鸟提供空运和海运两大集运产品。空运产品主打时效，从集运仓发货后，最快可5日达。海运产品具备极致性价比，个人拼团最低仅12元运费。

　　7、广电总局印发《广播电视和网络视听统计数据质量管理办法》，要求确保统计数据真实可靠，用真实、准确的统计数据支撑重大工作分析和决策。广播电视和网络视听行业各单位应全面防范和严肃惩治统计造假、弄虚作假。

　　【国内公司新闻】

　　1、科大讯飞公告，拟分拆子公司讯飞医疗至香港联交所上市。

　　2、思进智能公告，截至当前公司并无人形机器人相关直接业务订单。

　　3、盛美上海公告，2023年营业收入同比增长27%–48%。

　　4、*ST华仪公告，公司股票将于2024年1月16日终止上市暨摘牌。

　　5、莲花健康公告，预计2023年归母净利同比增长160%-225%。

　　6、小米汽车：没有和第三方车企合作推出类似“智选”车的计划。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 08:30 澳大利亚11月未季调CPI年率

　　② 15:45 法国11月工业产出月率

　　③ 23:00 美国11月批发销售月率

　　④ 23:30 美国至1月5日当周EIA原油库存

　　⑤ 23:30 美国至1月5日当周EIA库欣原油库存

　　⑥ 23:30 美国至1月5日当周EIA战略石油储备库存

　　⑦ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-得标利率

　　⑧ 次日02:00 美国至1月10日10年期国债竞拍-投标倍数

　　⑨ 次日04:15 美联储威廉姆斯就经济前景发表讲话