Wind 陆家嘴财经早餐2024年1月10日星期三

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Wind万得 2024-01-10 06:26 发表于上海


//  热点聚焦  //



1、2023年中国汽车市场“创造奇迹”，汽车总销量超过3000万辆，出口量料达430万辆，超过日本近百万辆，跃居世界第一。乘联会发布数据显示，2023年12月乘用车市场零售达235.3万辆，同比增长8.5%；2023年累计零售2169.9万辆，增长5.6%。新能源车方面，2023年12月国内新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3%；2023年累计零售773.6万辆，增长36.2%。乘联会认为，随着电动化转型和出口增量持续贡献，未来中国汽车年产销量突破4000万辆将是趋势。

2、全球科技巨头齐聚“科技春晚”。2024年国际消费电子展（CES）拉开帷幕，英伟达、AMD、英特尔等大秀最新推出的芯片产品及技术解决方案。机构表示，AI已成为势不可挡的行业发展方向，随着算力刚需释放，新的交互终端出现，中国产业链中“卖铲子”的公司将在计算芯片、内存、散热、电池能源整体升级领域挖掘成长机会。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.42%报37525.16点，标普500指数跌0.15%报4756.5点，纳指涨0.09%报14857.71点。雪佛龙跌2.56%，陶氏跌2.05%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.44%，英伟达涨1.7%，特斯拉跌2.28%。中概股普遍下跌，金山云跌7.3%，嘉楠科技跌6.58%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.17%报16688.36点，法国CAC40指数跌0.32%报7426.62点，英国富时100指数跌0.13%报7683.96点。  

3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨1.16%，报33763.18点，创近34年新高；韩国综合指数跌0.26%，报2561.24点；澳洲标普200指数涨0.93%，报7520.50点；新西兰NZX50指数涨0.93%，报11844.39点；印度SENSEX30指数涨0.04%，报71386.21点；富时新加坡海峡指数涨0.34%，报3197.96点；富时马来西亚综指涨0.21%，报1498.83点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.12%报2035.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.62%报23.165美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.06%，报72.23美元/桶。布油3月合约涨1.83%，报77.51美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.18%报1.0931，英镑兑美元跌0.31%报1.2710，澳元兑美元跌0.49%报0.6687，美元兑日元涨0.17%报144.48，美元兑瑞郎涨0.51%报0.8524，离岸人民币对美元跌221个基点报7.1842。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.41%报8329美元/吨，LME期锌涨0.04%报2510美元/吨，LME期镍跌0.48%报16225美元/吨，LME期铝涨0.25%报2242美元/吨，LME期锡跌1.22%报24200美元/吨，LME期铅跌0.24%报2058美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.18%报1247.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报459美分/蒲式耳，小麦期货涨2.18%报609.25美分/蒲式耳。  

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1个基点报4.375%，3年期美债收益率跌1.1个基点报4.137%，5年期美债收益率跌1.6个基点报3.978%，10年期美债收益率跌1.3个基点报4.02%，30年期美债收益率跌0.6个基点报4.189%。

10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.778%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.715%，德国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.185%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报3.841%，西班牙10年期国债收益率涨4.2个基点报3.154%。

//  宏观  //



1、商务部等四部门印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，推动福建自贸试验区对台先行先试，支持福建用好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）规则，支持福建加强对台招商引资。

2、商务部新闻发言人回应中止《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）部分产品关税减让进展称，有关部门正依据ECFA相关条款和有关政策法规，研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。

3、国家发改委等三部门印发《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》，支持广期所立足于服务实体经济高质量发展、绿色低碳发展、粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”，有序拓展品种布局。加快建设粤港澳大湾区跨境理财和资管中心，加快智能（网联）汽车多场景试点应用及商业化运营。

4、国家税务总局发布最新数据显示，2023年前11月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项经营主体达1515.1万户，同比增长25.4%，两年平均增长11.9%。

5、民营经济促进法立法进程有望加速，民营经济立法呼声在年初获得立法机关和政府部门明确回应。知情人士透露，相关部门曾就民营经济立法做过一些前期调研，也委托一些专家做过研究，但目前来看，业内还没有形成比较成熟的草案。

6、央行周二开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有2220亿元逆回购到期，因此实现净回笼1570亿元。

7、中国科学院预测科学研究中心发布《2024中国经济预测与展望》称，2024年经济走势将呈现平稳运行，稳中有进、前低后高的态势，预计全年GDP增速为5.3%左右。

8、香港特区政府商务及经济发展局局长丘应桦签署《修订香港与东南亚国家联盟〈自由贸易协定〉的第一议定书》，更新《协定》特定产品原产地规则，将其涵盖产品类别从200多项增加至接近600项。

//  国内股市  //



1、A股震荡反弹，旅游、机器人板块走强，信创概念股陷入调整，“免税茅”中国中免一度涨停，最终收涨6.39%。截至收盘，上证指数涨0.20%报2893.25点，深证成指涨0.27%，创业板指涨0.36%，北证50跌3.15%，科创50跌0.19%，上证50涨0.08%，深证50涨0.29%，万得全A涨0.28%，万得双创涨0.33%，万得微盘股指数涨1.41%。A股成交额为6872.7亿元，北向资金净买入0.19亿元，中国中免获净买入3.39亿元居首，贵州茅台遭净卖出3.9亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.21%报16190.02点，连跌6日，恒生科技指数跌0.87%，恒生国企指数跌0.57%。盘面上，海运股疲弱，东方海外国际跌逾7%领跌蓝筹；科技股走低，美团跌逾4%，联想集团涨逾4%，携40多款基于AI全新设备与解决方案亮相CES。大市成交819.08亿港元，南向资金净卖出40.36亿港元，盈富基金遭净卖出20.79亿港元居首，中国神华获净买入1.49亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.21%，报17535.49点。

3、毕马威发布2024年新股市场展望，预计2024年港股市场将有90家企业上市，集资1000亿港元，重返全球交易所集资排名前5位。

4、2023年12月以后，北交所新股有效申购户数较此前一个月增加了3倍。此外，2023年年末，北证50的日均成交额较年初增加了近10倍。受益于股价和流动性大涨，企业的估值也得到修复。2023年北交所上市企业最新的平均市盈率较发行之日的平均市盈率增加了1倍之多。

5、开年以来，证监系统持续释放从严监管信号。截至1月9日，已有包括券商、会计师事务所等在内的16家中介机构领了罚单，涉及交易所的自律监管措施、地方证监局的行政处罚书和行政监管措施等。

6、开年以来，各大券商忙着线上和线下密集调研上市公司。截至1月9日，券商2024年这9天已经调研165家上市公司。其中，最受关注的4家公司是利安隆、协创数据、安琪酵母、乐歌股份。

7、北交所曾是中小券商新业务竞争的主战场，如今大型券商也在发力。Wind数据显示，去年北交所IPO承销金额排名中，中信证券从2022年的第19位跃升至榜首。事实上，该榜单显示大型券商阵容扩大，从2022年的4家增长至6家。

8、今年开年以来高股息资产一枝独秀，煤炭、石油石化等板块持续走强，多只红利策略基金大放异彩，涨幅最猛的一只基金在一周时间内已经获得4.6%的回报。多位基金人士表示，在市场下一轮主线出现前，红利风格仍然具有较好的投资性价比。

9、2024年A股首只退市股确定。*ST华仪发布公告称，公司股票因连续20个交易日收盘价均低于1元，已触及交易类退市指标。公司股票将于1月16日终止上市暨摘牌。

10、中国东航C919大型客机开始执行上海虹桥-北京大兴航线商业航班，为C919执行的第二条定期商业航线。

11、四维图新诉百度著作权侵权案迎来终审判决，百度需在10日内赔偿四维图新经济损失逾6000万元。百度表示，将向最高人民法院申请再审以维护自身正当利益，同时已对四维图新侵犯百度地图著作权及不正当竞争行为发起诉讼。

12、腾讯游戏发布寒假限玩通知，未成年玩家可以在1月22日-2月24日期间每周五、六、日，及春节法定假期晚20点-21点之间登录体验游戏。与此同时，腾讯旗下企业微信透露今年盈利目标。

13、小米汽车表示，没有计划与第三方车企合作推出类似“智选”车。只有全资造车、全栈把控，才能把控好汽车每一个环节品质与用户体验。

14、富士康新事业发展集团旗下新设立富士康新能源汽车产业发展（河南）有限公司，将进一步聚焦新能源汽车产业，加快项目推进实施。

15、中国恒大发布澄清公告称，关于公司从未盈利过的报告无实际依据。报告通篇未看到实质性证据证明公司从未盈利，其所谓结论仅是作者臆测和怀疑。

16、新股博隆技术将于1月10日在上交所主板上市，公司主要产品是以粉粒体气力输送技术为核心的成套系统。

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//  金融  //

   

1、国家金融监管总局公司治理司提出，加强对保险集团和金融控股公司机构监管，研究建立规则趋同或统一的金融集团非现场监管框架，强化股东和董监高人员资质要求。明确金融控股公司功能定位，严格金融控股公司准入管理。

2、部分保险公司正筹划万能险结算利率新一轮调整。某保险公司内部人士表示，随着市场利率下行，万能险结算利率下调将成为行业趋势。

3、支付宝悄然更新财富黑卡服务，近30日日均资产30万元即可达成财富黑卡V1等级，日均资产50万元可达成V2等级，日均100万元可达成V3等级。黑卡客户投资公募基金，可享受费率1折优惠，投资私募理财产品采取费用1折优惠。

4、摩根资产管理（中国）回应“外资公募布局指数产品”称，希望为中国投资者提供多元化的ETF投资解决方案；同时希望为全球投资者提供投资中国便捷工具。

5、首批公募基金2023年第四季度报告发布。截至目前，已有部分债券基金、货币基金率先披露上一年度的四季报。从基金份额变动来看，这几只基金均获得较多净申购，有产品总份额狂增近6倍。这在某种程度上显示出去年四季度权益市场调整中，资金对稳健型产品的青睐。

//  楼市  //



1、海南省海口市优化房地产政策，放松限购限售。限购政策方面，由此前全市范围限购调整为区域限购，取消离异3年内购房算限购套数限制。调整限售年限，由购房合同备案满5年并取得不动产权证后可转让，调整为2年可转让。

2、南京多家银行1月9日起首套房贷利率下限执行LPR-30BP，按照最新5年期以上LPR为4.2%来计算，目前南京首套房贷利率最低为3.9%。二套房贷利率暂未调整，目前仍执行LPR+30BP，即4.5%。

3、保交楼是2023年房地产行业核心关键词之一。全年来看，该项工作取得积极成效，350万套保交楼项目已实现超268万套交付，交付率超76%。其中头部房企是保交楼主力，TOP5房企交付套数均超过20万套。

//  产业  //



1、2024年全国邮政管理工作会议要求，扎实做好加快建设交通强国邮政篇具体工作，落实《加快建设交通强国邮政篇实施方案（2023-2027）》，扎实做好试点相关工作，加快推动行业高质量发展。

2、国家邮政局预计，2023年邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1620亿件和1.5万亿元，同比分别增长16.5%和13.5%。其中，快递业务量和业务收入分别完成1320亿件和1.2万亿元，分别增长19.5%和14.5%。

3、国铁集团透露，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，日均发送旅客突破1000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。

4、中国民航局长宋志勇透露，2022年全行业亏损达2160亿元，2023年减亏1872亿元，意味着2023年中国民航业仍亏损近300亿元。民航局为2024年定下“行业整体盈利”目标，力争客座率、载运率、飞机日利用率恢复到2019年水平。

5、全国医疗保障工作会议要求，深化医疗服务价格改革和管理，重点关注矛盾突出的项目价格。推动集采“扩围提质”。开展新批次国家组织药品耗材集采，做好集采中选品种协议期满接续，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。

6、工信部就《云计算综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）征求意见。意见稿提出，到2025年，云计算标准体系更加完善。推进修订参考架构、术语等基础标准，优先制定云计算创新技术产品、新型服务应用和重要缺失领域关键标准。

7、广电总局印发《广播电视和网络视听统计数据质量管理办法》，要求确保统计数据真实可靠，用真实、准确的统计数据支撑重大工作分析和决策。广播电视和网络视听行业各单位应全面防范和严肃惩治统计造假、弄虚作假。

8、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2023年12月销售各类挖掘机16698台，同比下降1.01%。其中国内7625台，增长24%；出口9073台，下降15.3%。

9、抖音将“抖币”更名为“钻石”，相关功能和权益保持不变。

10、董宇辉抖音新账号“与辉同行”1月9日19时首播，新团队正式亮相。该场直播主要以农产品销售为主，大白兔奶糖、黄桃罐头、风干牛肉、羊肉等产品悉数亮相。

11、菜鸟正式进军美国集运市场。在美国市场，菜鸟提供空运和海运两大集运产品。空运产品主打时效，从集运仓发货后，最快可5日达。海运产品具备极致性价比，个人拼团最低仅12元运费。

//  海外  //



1、世界银行发布世界经济展望报告，预计2024年全球GDP增长2.4%，较去年预计的2.6%有所下降；将2025年全球GDP增速预测从3%下调至2.7%。其中预测2024年俄罗斯国内生产总值将增长1.3%，2025年将增长0.9%。

2、法国总统埃马纽埃尔·马克龙任命国民教育和青年部长加布里埃尔·阿塔尔为新一任总理。阿塔尔现年34岁，将成为法兰西第五共和国最年轻的总理。

3、野村发布2024年全球宏观经济展望报告，预计美国经济上半年将温和扩张。其后，因货币政策紧缩滞后效应逐渐浮现，同时财政政策支持力度转弱，下半年将温和衰退。

4、美国2023年11月贸易帐逆差632亿美元，预期逆差650亿美元，前值从逆差643亿美元修正为645亿美元。其中，出口2537亿美元，前值2588亿美元；进口3169亿美元，前值3230亿美元。

5、美国2023年12月NFIB小型企业信心指数为91.9，创7月以来新高，预期91，前值90.6。

6、欧元区2023年11月失业率为6.4%，预期及前值均为6.5%。

7、法国2023年11月贸易帐逆差59.43亿欧元，前值逆差85.97亿欧元；进口553.95亿欧元，前值582.68亿欧元；出口 494.51亿欧元，前值496.71亿欧元。法国11月经常帐赤字28亿欧元，前值赤字29亿欧元。

8、加拿大2023年11月贸易帐顺差15.7亿加元，预期顺差20亿加元。加拿大当月营建许可环比减少3.9%，预期减1.7%，前值增2.3%。

9、瑞士2023年12月未季调失业率为2.3%，预期2.3%，前值2.1%；季调后失业率为2.2%，预期2.2%，前值2.1%。

10、2023年12月日本东京CPI同比上涨2.4%，预期2.5%，前值2.6%修正为2.7%；环比持平，前值下降0.2%。

11、2023年越南CPI同比上涨3.25%，达到国会提出的既定目标，教育、粮食、楼市等成为推升通胀主要因素。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍下跌，金山云跌7.3%，嘉楠科技跌6.58%，达达集团跌6.16%，叮咚买菜跌5.04%，斗鱼跌4.72%，富途控股跌3.89%，虎牙直播跌3.7%，华住跌3.34%，百胜中国跌3.07%，京东跌2.47%，哔哩哔哩跌2.43%；涨幅方面，盛美半导体涨14.03%，硕迪生物涨10.6%，百济神州涨5.79%，名创优品涨4.41%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.6%，小鹏汽车跌0.79%，理想汽车跌2.94%。  

2、微软130亿美元投资OpenAI正面临着欧盟全面合并调查的潜在风险。与此同时，钉钉与微软中国达成产品级合作，将推出钉钉Office套件，集成Word、Excel等产品。

3、波音发布《关于737-9检查的声明》称，在用户进行所需检查的同时，正与其保持密切联系并将帮助处理任何和所有发现的问题。近日，美国阿拉斯加航空一架波音737-9飞机在飞行过程中左侧中后部应急舱门脱离机身，并紧急降落。

4、特斯拉宣布，Model Y超过丰田卡罗拉，提前锁定2023年全球市场最畅销车型，这是纯电汽车首次年度销量超越燃油车。

5、贝莱德计划裁员600人，占员工总数的3%。

6、大众集团2023年向全球用户交付924万辆汽车，同比增长12%，其中纯电动车交付77万辆，增长35%。2023年大众集团向中国用户交付324万辆汽车，增长2%；向西欧用户交付327万辆，增长21%；向北美用户交付99万辆，增长18%。

7、宝马集团2023年第四季度销量约71.88万辆，同比增长10.3%；2023年全年交付量约255.53万辆，增长6.5%。

8、蔚来上海首批10座V2G目充站正式投入运营。除在园区、办公楼宇、商场等典型场景探索有序充放电模式外，此次蔚来与上海电网在奉贤地区率先试点居住社区有序充放电。

9、受半导体部门业绩不佳影响，三星电子营业利润时隔15年再次跌至10万亿韩元以下。数据显示，三星电子2023年营业利润为6.54万亿韩元，同比下降84.92%；销售额为258.16万亿韩元，下滑14.58%。

10、默沙东将癌症领域长期销售展望翻倍至每年200亿美元，将心脏代谢药物长期销售展望提升至每年150亿美元。

11、葛兰素史克宣布，将以10亿美元预付款和至多4亿美元里程碑付款收购Aiolos Bio，从而获得AIO-001。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌3.49%，玻璃跌1.13%，乙二醇跌近1% ，原油涨2.8%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.45%，铁矿石跌1.31%，焦炭跌1.08%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.49%，豆油涨1.17%，菜油涨1.05%，棉花涨近1%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.55%，沪铅涨0.5%，沪铝涨0.26%，沪铜跌0.35%，氧化铝跌1.62%。沪金涨0.02%，沪银跌0.22%。  

2、国家能源局发布数据显示，2023年我国国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保持千万吨级快速增长势头，创历史新高。

3、2023年我国收购粮食超8000亿斤，目前全国粮食库存充裕。国家粮食和物资储备局要求，2024年扎实做好粮食保供稳价，保持粮食市场平稳运行；实施粮食流通监管“铁拳行动”，持续重拳出击惩治涉粮违法违规行为。

4、上期能源表示，发现2组4名客户在集运指数（欧线）期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数（欧线）期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

5、沙特阿拉伯矿业公司宣布，在现有曼苏拉马萨拉金矿附近100多公里范围内，发现潜在大型高品位金矿。

6、EIA短期能源展望报告：预计2024年WTI原油价格为77.99美元/桶，此前预期为78.07美元/桶；预计2024年布伦特原油价格为82.49美元/桶，此前预期为82.57美元/桶。  

7、周二波罗的海干散货指数报1875点，创2023年11月23日以来新低，较前一交易日大幅下跌7.27%，连跌两日。

8、上海有色网最新报价显示，1月9日，国产电池级碳酸锂价格下跌320元报9.59万元/吨，连跌3日并创逾2年新低。

//  债券  //



1、【债市综述】银行间主要利率债全线走强，10年期国债收益率跌破2.5%整数关口，刷新2020年4月以来新低。国债期货全线收涨，30年期主力合约大涨0.57%报102.8元，创上市以来新高；10年期涨0.17%。银行间市场资金供给较为充沛，主要回购利率小幅回落。

2、中证转债指数收涨0.19%，万得可转债等权指数涨0.32%。其中，花王转债大涨10.23%，涨幅最高；鸿达转债跌11.27%，跌幅最大。

3、随着化债资金陆续到位，2023年第四季度以来城投债市场迎来提前兑付潮。近日，贵州省水利投资（集团）有限责任公司拟提前偿还“22水投02”“22水投01”，偿还金额分别为1.8亿元、10亿元，目前尚未表决。

4、日前，2024年首单券商百亿规模债获批，为国联证券拟发行不超过180亿元公司债。回顾2023年，受股权融资受限等因素影响，券商发债数量和发债规模均明显提升。Wind数据统计，2023年共计有73家券商发行债券规模超1.5万亿元，同比增长34%。

5、周二欧洲债券发行量超过430亿欧元，单日发行量创纪录新高，主要受SSA债券发行人大量交易推动。

6、【债券重大事件】①国厚资产被安徽证监局出具警示函，因募集资金使用不规范等②步步高投资集团未在宽限期内对触发交叉保护条款债务足额偿还③世茂股份新增4.83亿元债务违约④建行今年将赎回18.5亿美元债券⑤广汇汽车计划按期偿付月底到期美元债⑥A股上市银行今年首单二级资本债获批⑦广发证券拟发行不超30亿元次级公司债券。

//  外汇  //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1590，较前一交易日上涨9个基点，夜盘收报7.1688。人民币对美元中间价报7.1010，调贬4个基点。

2、香港金管局通过贴现窗口向银行提供10亿港元流动性。