【iFinD财经早餐】1月9日

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同花顺iFinD 2024-01-09 08:02 发表于浙江
　　【头条】

　　1、在昨外交部例行记者会上，有记者对美方不断收紧对华芯片出口管制措施打压中企提问。发言人毛宁表示，美方以所谓“国家安全”为由，不断加码对华芯片出口管制措施，无理打压中国半导体企业，是地地道道的经济霸凌行径。

　　2、瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。其他发达市场也好、新兴市场也好，很难找到有8倍PE的机会。

　　【宏观要闻】

　　1、央行货币政策司司长邹澜表示，央行将强化逆周期和跨周期调节，从总量、结构、价格三方面发力，为经济高质量发展营造良好的货币金融环境。央行将综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现、准备金等基础货币投放工具，为社会融资规模和货币信贷合理增长提供有力支撑。在价格方面，央行将继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。

　　2、中央纪委国家监委协助党中央首次制定《中央反腐败协调小组工作规划(2023-2027年)》，加大对金融、国企、医疗、烟草等领域案件查处力度，对比较突出的行业性、系统性、地域性腐败问题进行专项整治，有效防范化解系统性风险。

　　3、全国商务工作会议强调，2024年要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，巩固外贸外资基本盘，扩大高水平对外开放。

　　4、商务部表示，2023年前11个月，全国实际使用外资金额达到1万亿元以上，仍处于历史高位。中国经济长期向好基本面没有改变，中国超大规模市场优势，比较完整的产业链供应链，都对外国投资者形成长期吸引力。

　　5、央行周一开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有900亿元14天期逆回购到期，因此实现净回笼400亿元。

　　6、人社部发布通知，加强零工市场规范化建设。各地要将零工市场纳入就业公共服务体系建设工作，整体谋划、统筹推进。要坚持普惠性，面向社会开放，扩大城乡服务覆盖范围，提高零工市场服务均等化和可及性。

　　7、上海市政府常务会议审议《上海市服务业发展“十四五”规划》中期评估情况，要求进一步推动现代服务业与先进制造业深度融合。会议原则同意《上海外资研发中心提升计划》及《上海市交通领域科技创新发展行动计划》。

　　【国内股市】

　　1、A股持续低迷，三大指数均跌逾1%，上证指数再度失守2900点。截至收盘，上证指数跌1.42%，报2887.54点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%，北证50跌4.75%，科创50跌2.88%，上证50跌1.09%，深证50跌1.38%。

　　2、香港恒生指数收跌1.88%，报16224.45点，恒生科技指数跌2.99%，恒生国企指数跌2.25%。

　　3、上市公司再次“扎堆”发布利好。三德科技、海信家电、伟明环保等多家上市公司发布公告，不少公司计划回购股份金额上限过亿元。除回购外，梅花生物等多家公司发布重要股东或董监高增持公司股份相关公告，彰显其对企业未来发展的信心。

　　4、近期市场低迷，但不少股票私募却逆市加仓。最新数据显示，上周股票私募大幅加仓，最新仓位指数升至79.03%，创出近八周新高。据了解，一些百亿私募通过渠道开始募集资金。

　　5、因发行人及其保荐人撤回发行上市申请，上交所决定终止爱科百发发行上市审核。博纳精密申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止其创业板上市审核。

　　6、2023年权益类交易型开放式指数基金(ETF)迎来爆发式增长，ETF联接基金同样发展迅速。随着场外投资者需求扩大，2023年ETF联接基金新发数量创历史新高，总规模突破4000亿元。

　　7、中证协公示40家券商职业道德推荐案例，其中包括27家券商“职业道德准则”案例视频和13家券商“证券行业荣辱观”案例视频。

　　【金融】

　　1、央行金融稳定局局长孙天琦表示，金融管理部门将全面加强金融监管，依法将所有金融活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区。发挥好压力测试作用，完善金融风险监测、评估与防控体系，对新增高风险金融机构建立具有硬约束的早期纠正制度，明确整改期限和要求，实现风险“早识别、早预警、早暴露、早处置”。

　　2、监管部门就平稳有序开展“惠民保”征求意见，各地开展定制医疗保险应当坚持自愿投保原则，不得强制或变相强制投保，不得向基层摊派投保任务指标，不得与基本医保捆绑销售或强制搭售，不得设置不合理运营指标约束。

　　3、2023年国开行加强与其他金融机构分工协作，以低成本资金引导合作银行加大对小微企业融资支持力度；全年发放转贷款3779亿元，支持小微企业超过37万户(次)。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.58%，纳指涨2.2%，标普500指数涨1.41%，热门科技股普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超6%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.47%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.74%报16716.47点，法国CAC40指数涨0.4%报7450.24点，英国富时100指数涨0.06%报7694.19点。

　　3、亚太股市多数收跌，日本股市因假期休市。韩国综合指数跌0.40%，报2567.82点；澳洲标普200指数跌0.50%，报7451.50点；新西兰NZX50指数跌0.11%，报11735.42点；印度SENSEX30指数跌0.93%，报71355.22点；富时新加坡海峡指数涨0.09%，报3187.02点；富时马来西亚综指涨0.54%，报1495.70点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报2034.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.02%报23.31美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌3.92%，报70.92美元/桶。布油3月合约跌3.11%，报76.31美元/桶。

　　6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8437美元/吨，LME期锌跌2.28%报2504美元/吨，LME期镍跌0.84%报16235美元/吨，LME期铝跌1.61%报2237美元/吨，LME期锡跌0.76%报24435美元/吨，LME期铅跌0.58%报2064美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.84%报1245.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.36%报454.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.17%报596.5美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美联储博斯蒂克表示，预计美联储将在第三季度进行首次降息；缩表速度是否应该改变是一个开放性问题。目前的缩表速度“适当”。重申认为在今年年底前两次降息25个基点是合适的；政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。

　　2、美国国会众议院议长、共和党人约翰逊表示，国会两党领导人就一项总额达1.59万亿美元支出协议达成一致，为联邦政府避免在1月晚些时候陷入部分“停摆”铺平道路。

　　3、欧洲央行管委Vujcic表示，欧元区将避免陷入衰退；预计通胀将逐渐放缓；没有讨论降息，预计夏季之前可能不会讨论相关问题。

　　4、欧元区2023年12月经济景气指数为96.4，预期94.1，前值从93.8修正为94；工业景气指数为-9.2，预期-9.5，前值-9.5；服务业景气指数为8.4，预期5.1，前值从4.9修正为5.5。

　　5、欧元区2023年11月零售销售环比下降0.3%，预期降0.3%；同比下降1.1%，预期降1.5%。

　　6、德国2023年11月季调后贸易帐顺差204亿欧元，预期顺差179亿欧元，前值自顺差178亿欧元修正为顺差177亿欧元。

　　7、瑞士2023年12月CPI同比上升1.7%，预期升1.5%，前值升1.40%；环比持平，预期降0.2%，前值降0.20%。

　　【商品期货】

　　1、据上海航运交易所数据，截至2024年1月8日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报2098.60点，与上期相比涨70.9%。

　　2、据Mysteel，1月1日-1月7日中国47港铁矿石到港总量2860万吨，环比减少49.9万吨；中国45港铁矿石到港总量2771.2万吨，环比减少3.7万吨。

　　3、据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2023年，全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家。

　　4、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据，马来西亚2023年12月1-31日棕榈油产量预估减少12.36%，其中马来半岛减少11.92%，马来东部减少13.07%，沙巴减少14.15%，沙捞越减少9.68%。

　　5、据国家发改委数据，截至2024年1月3日，全国生猪出场价格为14.56元/公斤，比12月27日下跌1.02%；猪粮比价为5.64，比12月27日下跌0.35%。

　　6、华储网发布关于2024年1月10日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知，本次挂牌竞价交易3万吨。

　　7、美国农业部数据显示，截至2024年1月4日当周，美国大豆出口检验量为674749吨，不及市场预期，前一周修正后为969454吨，初值为961694吨。

　　【债券】

　　1、银行间市场主要利率债收益率窄幅波动，10年期国债活跃券成交在2.51%附近，继续向2.5%的位置靠拢，创逾3年新低。国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期跌0.07%。地产债涨跌不一，“H0金科03”跌30.48%。

　　2、中证转债指数收跌0.73%，花王转债跌9.82%，精测转2、精测转债、文灿转债跌超4%；福新转债涨超5%，横河转债、泰坦转债涨超4%。

　　3、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.6个基点报4.383%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.148%，5年期美债收益率跌1.9个基点报3.992%，10年期美债收益率跌1.6个基点报4.033%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.194%。

　　4、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报3.767%，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.665%，德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.133%，意大利10年期国债收益率跌3个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报3.111%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.15%报102.29，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.08%报1.0951，英镑兑美元涨0.23%报1.2750，澳元兑美元涨0.06%报0.6720，美元兑日元跌0.24%报144.23，美元兑瑞郎跌0.25%报0.8481，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1621。

　　2、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1599，较前一交易日下跌33个基点，夜盘收报7.1529。人民币对美元中间价报7.1006，较前一交易日调升23个基点。

　　【行业资讯】

　　1、中国民航局表示，2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。据预测，春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。

　　2、2023年快递市场实现圆满收官。国家邮政局表示，经测算，2023年12月中国快递发展指数为400.7，同比提升22.5%，快递市场继续保持中高速发展态势。

　　3、市场监管总局发布12种产品质量国家监督抽查情况。本次共抽查检验601家生产单位、586家销售单位694批次产品，发现不合格产品166批次，涉及彩色电视机、电磁灶等产品。

　　4、劳斯莱斯8日表示，2023年总共在全球交付了6032辆汽车，创历史最高记录。

　　5、1月8日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价下跌1000元/吨，报9.9万元，正式跌破10万元关口，上一次站上该关口是在2021年8月。

　　6、《郑州市数字政府建设行动方案》提出，到2025年，形成一批具有郑州鲜明辨识度的“重大改革 重大应用”实践成果，高水平建成智慧化“智能体城市”，成为全国数字政府一流标杆城市。

　　7、工信部组织编制并于近日印发《国家汽车芯片标准体系建设指南》，旨在进一步推进汽车芯片标准研制和贯彻实施，助力汽车芯片研发应用。指南明确，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性等基础性要求。

　　【国内公司新闻】

　　1、思美传媒公告，收到浙江证监局行政处罚事先告知书。

　　2、东方中科发布异动公告，公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段。

　　3、太平鸟公告，预计2023年净利润同比增加125%左右。

　　4、中国中免在港交所发布2023年度业绩快报，2023年归母净利润67.17亿元，同比增33.52%。

　　5、海信家电公告，拟以1.8787亿元-3.7573亿元回购公司股份。

　　6、清源股份发布异动公告，公司不涉及BC电池片或其他电池片业务。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 14:45 瑞士12月季调后失业率

　　② 15:00 德国11月季调后工业产出月率

　　③ 15:45 法国11月贸易帐

　　④ 18:00 欧元区11月失业率

　　⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数

　　⑥ 21:30 美国11月贸易帐

　　⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

　　⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存