金融界【A股头条】0109

llbo7296

A股当前存错误定价！瑞银：8倍PE全球难寻；利好密集释放，回购、增持、年报预增公告扎堆；字节、腾讯商谈游戏项目出售
股灵通 2024-01-09 06:30 发表于北京
要闻速递
1、商务部：2024年要打造“投资中国”品牌 放宽外资准入
全国商务工作会议1月7日至8日在京召开。会议强调，2024年全国商务系统要自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，主动对标对表。打造“投资中国”品牌，促进外资稳量提质。放宽外资准入，强化外资服务保障，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。提升开放平台效能，稳步扩大制度型开放。深入实施自贸试验区提升战略，深化服务业扩大开放综合试点示范，提升国家级经济技术开发区等各类园区功能。
2、工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南 切实发挥标准对推动汽车芯片产业发展的支撑和引领作用
工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑，基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖，满足构建安全、开放和可持续汽车芯片产业生态的需要。评：从2021年开始，“缺芯”弄的汽车圈内人士焦虑不已，汽车芯片扩产几乎成为了全行业的共识，目前看全行业有产能过剩的趋势。国产替代方面，需要改变改变打法了。
3、字节、腾讯商谈游戏项目出售，加强游戏合作
据晚点LatePost，字节跳动旗下游戏部门朝夕光年正与腾讯谈判出售多款游戏。接近交易的人士透露，涉及出售项目的团队分散在上海、深圳等地。朝夕光年已经为开发这些游戏花去上亿元，此次出售进行了较大幅度折价。朝夕光年相关负责人回应，至今尚未敲定与腾讯的交易。此外，团队还在与多个买家商谈项目出售事宜。评：各大互联网巨头都在收缩战线，把非核心业务加速处理。阿里巴巴一系列的出售之前投资其他公司股份，以及百度只算YY，都是这个逻辑。把有限的资源投入到自己的核心业务中，加深护城河。
4、瑞银：A股当前存错误定价 8倍PE投资机会全球难寻
瑞银大中华研讨会在上海举行。瑞银全球投资银行大中华研究部总监连沛堃表示，当前股市估值太便宜，MSCI中国指数PE仅有8倍，今年会有15%的上行空间。对港股建设性看好，主要原因是外资港股仓位很低，美联储未来降息将促进外资流入，港股中互联网板块盈利增速高达23%。“因为现在估值很低，很多作长线投资的基金经理，重新来到中国，看看有没有机会，基本面是出发点，估值太便宜，其他发达市场也好、新兴市场也好，很难找到有8倍PE的机会。”连沛堃如是说。评：站在大周期角度看，跌到当下的状态所有人都知道是非常便宜的，从空间上看向下的空间不大，从时间上看，需要继续磨一磨。
5、大商所下发手续费减收方案通知 特定程序化报备客户不参与减收
大连商品交易所向会员单位下发《关于实施 2024 年手续费减收方案的通知》。根据通知，手续费减收分为成交减收和持仓减收两部分。成交减收方面，会员各期货和期权品种的交易手续费减收30%，铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户不参与成交减收。 持仓减收方面，以会员各期货和期权品种2023年全年的日均持仓量作为基数，若会员该品种2024年某月的日均持仓量不低于基数，则减收会员该品种当月应交交易手续费的10%。铁矿石期货、焦煤期货和焦炭期货品种暂不实施。交易所认定的特定程序化报备客户同样不参与持仓减收。评：在证监会辟谣和交易所下发手续费减收方案后，期货圈的谣言不攻自破。期货类上市公司也终于松了一口气。
6、2024年春运民航运输旅客量将达到8000万人次
1月8日下午，中国民航局举行例行新闻发布会，相关负责人介绍，2024年春运将从1月26日开始，3月5日结束，共计40天。据预测，春运期间民航运输旅客量将达到8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高。评：从目前哈尔滨的火爆情况看，目前大家出行需求还是很旺盛的，最近各大航空公司也在调降退票手续费，各大航司业务全面复苏。
7、上市公司再次“扎堆”发布回购、增持公告
1月8日晚，包括三德科技、海信家电、伟明环保、华厦眼科和南山铝业在内的多家上市公司发布回购公告，不少公司计划回购金额上限过亿元。除了A股外，1月8日晚，包括腾讯控股、友邦保险、小米集团在内的多家港股回购“大户”亦有行动。除回购外，1月8日晚，梅花生物、仙坛股份、华谊集团、伟星新材、首都在线等多家上市公司发布重要股东或董监高增持公司股份的相关公告，彰显了其对企业未来发展的信心。
8、10家上市公司盘后披露2023年业绩预增或预盈公告
包括博威合金、太平鸟、中兴商业、姚记科技、艾比森、凯龙股份、恒铭达、珠城科技、双环传动和超图软件在内的累计10家上市公司披露2023年全年业绩预增或预盈公告。具体来看，两家上市公司预计2023全年净利润同比翻倍，其中博威合金预计同期净利同比增加101.09%到129.02%，太平鸟预计全年净利同比增加125%左右。此外，还有两家上市公司披露2023年业绩快报。其中，中国中免公告2023年实现净利润67.17亿元，同比增长33.52%；陕国投Ａ公告全年实现净利润10.9亿元，同比增长30.05%。
9、美联储博斯蒂克：预计今年降息两次 首次降息将在第三季度
美联储博斯蒂克重申，在今年年底前两次降息25个基点是合适的；政策在年底仍需保持紧缩，但通胀进展将支持降息。
隔夜外盘
美股：三大指数集体收涨，纳指涨2.2%。热门科技股普涨，半导体、软件应用涨幅居前，英伟达涨超6%，AMD涨超5%，纳微半导体、英特尔、恩智浦涨超3%，苹果、谷歌、亚马逊、博通涨超2%。油气股、航空股走低，波音跌超8%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.47%。爱奇艺、小鹏汽车跌约3%，京东跌超2%，微博、唯品会、蔚来、网易、腾讯音乐、富途控股跌超1%，理想汽车、百度、阿里巴巴小幅下跌。拼多多小幅上涨。达达暴跌45.87%。
期货：COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，报2033.5美元/盎司；COMEX 3月白银期货收跌0.02%，报23.31美元/盎司。WTI原油期货结算价收跌4.12%，报70.77美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌3.35%，报76.12美元/桶。富时中国A50指数期货连续夜盘收涨0.37%，报11074点。
图片

市场策略
大盘跌势不止，此前创业板指作为先行指标，已经吃掉了大阳线，此后则是接连创新低，至今已经5连阴，新一轮下跌已在路上。继创业板指后，中证1000指数也中阴破位，击穿了去年10月的低点。这里下破后，那么下一目标就指向2022年4月低点了。
图片
题材掘金
汽车芯片：1月8日，工信部印发国家汽车芯片标准体系建设指南，到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准，明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求，制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范，形成整车及关键系统匹配试验方法，满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。
标的：时代电气(688187) 、斯达半导(603290)
碱基编辑疗法：全球首个通过碱基编辑疗法治愈的血红蛋白病患者诞生了。据报道，正序生物与广西医科大学第一附属医院合作，利用自主开发的一款碱基编辑药物“CS-101”成功治愈一位重型β-地中海贫血症青少年患者。该患者在2023年10月接受自体干细胞移植治疗后，已经成功实现造血重建，持续摆脱输血依赖超过两个月，总血红蛋白浓度稳定至130克/升以上，已回归正常生活。目前，正序生物已递交“CS-101”新药临床研究申请。
标的：开能健康(300272)、新开源(300109)
公告精选
【重大事项】
四连板东方中科：公司鸿蒙相关产品尚在研发及试用阶段
思美传媒：收到浙江证监局行政处罚事先告知书
ST大集：实控人将变更为中华全国供销合作总社
清源股份：公司不涉及BC电池片或其他电池片业务
通宇通讯：拟与专业投资机构共同投资产业基金
迎丰股份：拟约3.4亿元新建年产1.29亿米高档印染面料绿色环保智能生产线
【业绩汇总】
太平鸟：预计2023年净利润同比增加125%左右
博威合金：预计2023年净利润同比增加101.09%到129.02%
双环传动：预计2023年净利润同比增长37.44%-40.87%
姚记科技：预计2023年净利润同比增长52%-86%
凯龙股份：预计2023年净利同比增长27.46%-64.95%
中兴商业：2023年净利同比预增45.98%-92.7%
超图软件：预计2023年净利润1.8亿元-2.3亿元 同比扭亏
恒铭达：预计2023年度净利润同比增长45.05%-55.41%
艾比森：预计2023年度净利润同比增长52.7%–72.4%
【并购重组】
荣旗科技终止收购宁德中能60%股权事项
【增持减持】
南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购公司股份
海信家电：拟以1.8787亿元-3.7573亿元回购公司股份
华致酒行：拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份
首都在线：执行总裁拟不低于1000万元增持公司股份
华厦眼科：拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份
伟明环保：拟以9000万元-1.8亿元回购公司股份
沃特股份：拟以1500万元-3000万元回购公司股份
仙坛股份：控股股东的一致行动人仙东控股拟增持1200万元-1700万元
实丰文化：股东王盛忠拟减持不超过1%
梅花生物：管理层拟增持不低于8000万元公司股票
【其他事项】
华宇软件：拟出资不超5000万元参与设立股权投资基金
西部牧业：12月自产生鲜乳生产量同比下降3.15%
林州重机：中标7.45亿元项目
建艺集团：控股子公司中标2.97亿元项目
天铁股份：公司及子公司签订合计约1.05亿元重大合同
华康医疗：中标8895.58万元项目
2连板金龙羽：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
云南城投：公司房地产业务规模已大幅减少
恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书
蓝思科技：获得3.47亿元政府补助资金
艾迪药业：ACC017片获得药物临床试验批准通知书
贝达药业：BPI-221351片、BPI-520105片药品临床试验申请获得受理
长春高新：控股子公司EG017软膏获得药物临床试验批准
沪电股份：拟实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目
交易提示
【新股申购】
1.腾达科技（深市主板）
申购代码：001379
发行价格：16.98
发行市盈率：26.05
申购评级：建议申购
2.永兴股份（沪市主板）
申购代码：780033
发行价格：16.20
发行市盈率：21.76
申购评级：建议申购
【停复牌】
普源精电：拟发行股份购买资产并募集配套资金 1月9日起复牌
ST同洲：拟购买靠谱云全部或部分股权 1月9日起停牌