【iFinD财经早餐】1月8日

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同花顺iFinD 2024-01-08 08:00 发表于浙江
　　【头条】

　　1、为更好发挥国有资本经营预算的功能作用，国务院日前印发《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》。明确了3方面重点改革措施。一是完善国有资本收益上交机制。二是提升国有资本经营预算支出效能。三是完善国有资本经营预算管理工作。

　　2、2024年中国人民银行工作会议在京召开，为今年的货币政策、重点领域金融风险化解等定下基调。2024年央行工作会议提出了十项内容，分别为聚焦“五篇大文章”支持重点领域和薄弱环节；持续加强金融市场建设；稳妥推进重点领域金融风险防范化解；积极参与国际金融治理，深化国际金融合作，推动高水平开放等。

　　【宏观要闻】

　　1、国务院总理李强1月5日主持召开国务院常务会议，会议强调，发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。要切实履行政府保基本、兜底线职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给。

　　2、央行公布数据显示，2023年12月末外汇储备为3.238万亿美元，较2023年11月末上升662亿美元，升幅为2.1%；较2022年12月末上升1103亿美元，升幅为3.5%。12月末黄金储备7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。

　　3、中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见。其中提出，支持住房租赁供给侧结构性改革。金融支持住房租赁市场发展应突出重点、瞄准短板，主要在大城市，围绕解决新市民、青年人等群体住房问题，支持各类主体新建、改建和运营长期租赁住房，盘活存量房屋，有效增加保障性和商业性租赁住房供应。

　　4、近日，由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿)发布，于2024年2月4日前向社会征求意见。《意见》明确，城中村改造的对象，是以深圳市域内原农村集体经济组织继受单位及原村民实际占有使用的现状居住用地为主的区域，涉全市约40%建面。

　　5、2024年全国外汇管理工作会议1月4日至5日在京召开。会议强调，防范跨境资金流动风险。加强宏观审慎管理和预期引导，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，坚决对顺周期、单边行为进行纠偏，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡。

　　6、新年第一周，河南、安徽、湖南、江苏等多个省份重大项目密集开工，力争实现全年经济“开门红”。在各地重点投资项目中，除传统的基础设施、民生领域补短板项目，战略性新兴产业和未来产业新赛道也是布局一大亮点。

　　7、中信建投预计，今年银行业信贷增量保持同比持平或略有多增，且回归“4321”或“3322”的正常投放结构，因此一季度信贷增量或同比少增。息差降幅可能较去年有所收窄，在经济复苏趋势逐步向好情况下，有望呈现“L型走势”。

　　【国内股市】

　　1、据第一财经，近日有消息称，证监会向国内头部基金公司下发“窗口指导”，要求优先推出权益类基金；基金公司在推出新的债基前，至少要推出4只新的股票型基金。基金公司人士对此表示，权益类与债券类产品4:1的报送，大概从2023年11月底左右就开始。另一位头部公司人士称，没有收到比例限制要求，但有在倡导优先推出权益类产品。

　　2、中金所发布公告，经研究决定，自2024年1月8日起至2024年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权(履约)手续费。

　　3、证监会就《证券期货法律适用意见――第十三条、第十四条的适用意见(征求意见稿)》公开征求意见。意见提出，明确刻度标准。针对《收购办法》第十三条、第十四条涉及的“每增加或者减少5%”、“每增加或者减少1%”，统一明确为触及5%或1%的整数倍。同时对于条款中“达到(或者超过)一个上市公司已发行股份的5%”明确为触及(或者跨越)5%，避免对“达到”仅理解为比例升至5%、而忽略比例降至5%的情形。

　　4、自2023年11月以来，北交所市场行情火爆，打新资金不断涌入。公告显示，有28.03万户投资者参与北交所今年首只新股云星宇打新，创2023年以来新高，网上有效申购资金超过2000亿元，创北交所新股纪录。

　　5、中信证券认为，1月中旬是关键时点，随着经济数据和地缘扰动落地，政策将持续加码，场外配置型资金预计将逐步入场，市场将迎来重要拐点，当前依然建议优先布局以科创为代表的超跌成长。

　　6、近期市场虽然整体行情表现不佳，但ETF总份额仍保持增长，大有抄底之势。证券时报.数据宝统计，截至1月6日，全市场可统计的股票型ETF共计820只，总份额18014.32亿份，较前一周增加72.82亿份。

　　7、新年以来，上市公司回购热情不减，兔宝宝、盛达资源、千红药业等多家上市公司发布新一轮大额回购方案。不少上市公司发布回购方案不久，随即实施了回购方案。数据显示，新年以来，共有304家上市公司实施了前期发布的回购方案。

　　【金融】

　　1、2024年第一周，地方证监局和交易所共对券商或相关从业人员开出8张“罚单”，处罚集中在投行条线上。多家券商保荐的IPO项目已撤材料数月有余，但投行及保代因未勤勉尽责仍难逃处罚。

　　2、近期多家期货公司集中被罚，暴露出较大的经营风险。其中，徽商期货因存在两大问题，被安徽证监局采取责令改正的措施；大通期货和永商期货则因合规、内控等方面不完善分别被采取责令改正措施。

　　3、降息潮背景下，结构性存款以及大额存单正受到客户经理及储户青睐，部分银行相关存款产品利率可达3%以上。专家认为，居民可根据自身风险偏好、资金流动性需求等因素，多元化配置资产，实现财富增值。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数上周五小幅上涨，均终结周线九连涨。标普500指数涨0.18%，上周累跌1.52%；纳指涨0.09%，上周累跌3.25%；道指涨0.07%，上周累跌0.59%。大型科技股涨跌不一，银行股集体上涨。

　　2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.14%报16594.21点，法国CAC40指数跌0.4%报7420.69点，英国富时100指数跌0.43%报7689.61点。

　　3、亚太股市收盘涨跌不一。韩国综合指数跌0.35%，报2578.08点；日经225指数涨0.27%，报33377.42点；澳洲标普200指数跌0.07%，报7489.10点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报11748.48点；印度SENSEX30指数涨0.25%，报72026.15点；富时新加坡海峡指数涨0.32%，报3184.30点；富时马来西亚综指涨0.70%，报1487.61点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.13%报2052.6美元/盎司，当周累计跌0.93%，COMEX白银期货收涨0.85%报23.385美元/盎司，当周累计跌2.91%。

　　5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%报73.95美元/桶，周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%报78.8美元/桶，周涨2.28%。

　　6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.61%报8415美元/吨，周跌1.68%；LME期锌涨0.24%报2544美元/吨，周跌4.29%；LME期镍涨1.75%报16345美元/吨，周跌1.55%；LME期铝跌0.39%报2272美元/吨，周跌4.7%；LME期锡跌0.66%报24670美元/吨，周跌2.93%；LME期铅涨1.69%报2076美元/吨，周涨0.36%。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1257美分/蒲式耳，周跌3.16%；玉米期货跌1.02%报461.75美分/蒲式耳，周跌2.02%；小麦期货涨0.57%报617美分/蒲式耳，周跌1.75%。

　　【海外】

　　1、美国阿拉斯加航空公司一架客机近日在空中发生事故，随即紧急返航。目前，在美国只有阿拉斯加航空公司和美联航使用737 MAX 9型客机。两家公司均发表声明称，已停飞机队中所有波音737-9 Max飞机，正与美国联邦航空管理局就进一步检查和恢复服务所需程序进行磋商。

　　2、东京羽田机场飞机相撞事故中，日航客机移除作业已经完成，该客机将被移至日航飞机库。日本国土交通省方面称，目前事故现场跑道修复工作正在进行中，预计跑道将于1月8日重新开放。

　　3、消息称，美国航空航天局(NASA)正与阿联酋合作，旨在建立第一个绕月空间站的月球项目。

　　4、欧元区2023年12月CPI初值同比上升2.9%，预期升3%，11月终值升2.4%；环比上升0.2%，预期升0.2%，11月终值降0.6%。

　　5、日本2023年12月Markit服务业PMI终值为51.5，初值52，11月终值50.8；综合PMI终值50，初值50.4，11月终值49.6。

　　6、美国2023年12月ISM非制造业指数为50.6，预期 52.6，前值 52.7。

　　7、美国2023年11月工厂订单环比升2.6%，预期升2.1%，前值由降3.60%修正至降3.4%。

　　【商品期货】

　　1、据中国物流与采购联合会，2023年12月份，中国大宗商品指数为100.7%，较上月回落0.6个百分点。

　　2、据央视新闻，数据显示，亚洲至地中海和北欧的运费大幅飙升，已有航运企业宣布本月中旬再次提高运费。根据国际货运预订和支付平台弗雷托斯货运公司的数据，上周，亚洲至北欧40英尺标准的集装箱运费已经超过4000美元，是之前的1.7倍。

　　3、马士基表示，形势不断变化，且局势仍然高度不稳定，所有可用的情报都证实，安全风险继续处于显著升高的水平。因此，我们决定在可预见的未来，所有经过红海/亚丁湾的马士基船只都将向南绕过好望角。

　　4、据钢银电商，本周城市总库存量为773.45万吨，较上周环比增加34.63万吨(+4.69%)，包含39个城市，共计149个仓库。

　　5、国家粮油信息中心发布的12月《油脂油料市场供需状况月报》显示，预测2023/2024年度我国大豆榨油消费量9990万吨，同比增加260万吨，增幅2.7%，其中包含250万吨国产大豆；预计大豆食用及工业消费量1680万吨，同比增加45万吨，年度大豆供需结余124万吨。

　　6、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1-5日棕榈油出口量为155785吨，较上月同期出口的148460吨增加4.93%。

　　7、美国农业部表示，截至12月28日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为20.2万吨，前一周为98.4万吨；2024/2025年度大豆净销售0.1万吨，前一周为0万吨。

　　【债券】

　　1、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报3.783%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.694%，德国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.154%，意大利10年期国债收益率涨3.5个基点报3.842%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报3.139%。

　　2、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.4个基点报4.393%，3年期美债收益率涨1.2个基点报4.173%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.013%，10年期美债收益率涨4.3个基点报4.05%，30年期美债收益率涨4.9个基点报4.206%。

　　3、中证转债指数收跌0.23%。其中，鸿达转债大跌15.98%，跌幅最大；上声转债涨4.11%，涨幅最高。

　　4、辽宁省一季度拟发行409亿元地方政府债，其中新增一般债券44亿元、专项债券58亿元、再融资债券307亿元。

　　【外汇】

　　1、上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1566，较前一交易日下跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1029，调贬32个基点，周累计调贬202个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1460。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.01%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.01%报1.0942，英镑兑美元涨0.26%报1.2718，澳元兑美元涨0.14%报0.6716，美元兑日元涨0.01%报144.64，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8501，离岸人民币对美元涨115个基点报7.1657。

　　【行业资讯】

　　1、自马来西亚、新加坡、泰国等东南亚国家先后发布对华免签政策以来，多家上市航司紧锣密鼓新增东南亚航线。1月5日，多家航司宣布加密泰国及新加坡等东南亚热门国家航线。有航空公司内部人士表示，近一周飞往泰国的航班客座率超九成。此外，继南航之后，1月5日，东航也发布《关于调整东航客票退改规则的公告》。公告指出，航班变动、机票买贵也可免费退票。

　　2、2023年第四季度，北京写字楼市场各资产类别净吸纳量均恢复到正值，进入到复苏通道。不过，全年总净吸纳量仍在低位，为疫情前平均水平30%。

　　3、2023年国内汽车市场共上市新车742款，相比2022年进一步增加，说明2023年车市内卷加剧。在这个背景下，经销商们承压颇重。但可喜的是，2023年12月汽车经销商库存压力有所缓解。

　　4、国产首艘大型邮轮“爱达•魔都号”顺利完成首航，3000余名来自16个国家和地区乘客完成7天6晚前往韩国济州与日本福冈、长崎等地品质之旅。

　　5、民航局表示，将积极执行好新修订的支线航空补贴办法，密切跟踪政策实施情况，加强政策效果评估，同时根据支线航空发展情况适时推动对政策进行修订完善，不断改进提升补贴效果。

　　6、国家医保局要求，到2024年3月底前，基本消除“四同药品”(指通用名、厂牌、剂 型、 规格均相同的药品)省际间不公平高价、歧视性高价，推动医药企业价格行为更加公平诚信，促进省际间价格更加透明均衡。

　　7、国家互联网信息办公室发布第三批深度合成服务算法备案信息，淘宝对话生成算法、火山引擎文本转语音算法、小红书内容生成算法、百度语音识别算法等在列。

　　【国内公司新闻】

　　1、上交所对福建省港口集团及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月。

　　2、北京市第一中级人民法院依法受理中植企业集团有限公司破产清算案。

　　3、长白山公告，冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。

　　4、好想你在互动平台表示，公司间接参投了蜜雪冰城。

　　5、安培龙接受调研时表示，通过一级供应商向赛力斯配套提供温度传感器和压力传感器。

　　6、普门科技公告，控股子公司近期取得17个医疗器械注册证。

　　7、盐津铺子公告，预计2023年净利同比增长65%-69%。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:00 德国11月季调后贸易帐

　　② 15:30 瑞士12月CPI月率

　　③ 15:30 瑞士11月实际零售销售年率

　　④ 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数

　　⑤ 18:00 欧元区12月工业景气指数

　　⑥ 18:00 欧元区12月消费者信心指数终值

　　⑦ 18:00 欧元区12月经济景气指数

　　⑧ 18:00 欧元区11月零售销售月率

　　⑨ 次日01:00 美联储博斯蒂克发表讲话