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四川九洲拟收购志良电子100%股权 复牌涨6.23%
2024年01月05日 15:55 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月5日讯 四川九洲（000801.SZ）今日收报8.18元，涨幅6.23%。
四川九洲关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告显示，公司股票（股票简称：四川九洲，股票代码：000801）自2023年12月21日（星期四）开市起停牌。经公司申请，公司股票（股票简称：四川九洲，股票代码：000801）将于2024年1月5日（星期五）开市起复牌。
四川九洲昨晚发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。四川九洲拟以发行股份方式购买九洲电器持有的上海志良电子科技有限公司（简称“志良电子”、“标的公司”）51%股权、上海塔玉持有的标的公司44.10%股权以及上海唐众持有的标的公司4.90%股权。交易标的为上海志良电子科技有限公司100%股权。
截至预案签署日，本次交易相关的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产交易的交易对方九洲电器为公司控股股东九洲集团的全资子公司，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。
本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。其中，本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
上市公司拟向不超过35名合格投资者发行股票募集配套资金。发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者；具体发行对象将在本次交易获得中国证监会同意注册的文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
本次募集配套资金的定价原则为询价发行，本次募集配套资金的定价基准日为募集配套资金发行期首日。发行价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%，最终发行价格将由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金的主承销商协商确定。
本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，本次募集配套资金的发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为上限。
本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或本次募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在后续重组报告书中予以披露。
本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
本次募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易相关税费及中介机构费用、补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或本次募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在后续重组报告书中予以披露。
本次募集配套资金发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按其持股比例共同享有。
本次交易后上市公司的股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。本次交易前，公司的实际控制人为绵阳市国资委。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为绵阳市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
四川九洲2023年三季度报告显示，今年第三季度，四川九洲实现营业收入9.12亿元，同比增长6.37%；归属于上市公司股东的净利润5563.59万元，同比增长30.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2688.87万元，同比下滑15.60%。
今年前三季度，四川九洲实现营业收入28.28亿元，同比增长2.37%；归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长4.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7300.58万元，同比下滑25.53%；经营活动产生的现金流量净额2.00亿元，同比增长139.56%。
（责任编辑：徐自立）
捷众科技上市首日涨125% 募资1.1亿元浙商证券保荐
2024年01月05日 15:45 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月5日讯 今日，浙江捷众科技股份有限公司（证券简称：捷众科技，证券代码：873690.BJ）在北交所上市。该股开盘报20.50元，最高至24.78元，截至收盘报21.01元，涨幅124.95%，成交额3.14亿元，振幅45.82%，换手率77.03%，总市值13.55亿元。
捷众科技是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的高新技术企业。公司主要产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件，尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。公司主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品，是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车，以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。
本次发行前，孙秋根、董珍珮夫妇和孙坤分别直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份，孙秋根、董珍珮通过瑞众投资间接持有公司7.60%的股份。此外通过一致行动协议可控制公司13.87%的股份。三人合计控制公司82.57%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。
捷众科技于2023年10月11日首发过会，北交所上市委员会2023年第58次审议会议的审议意见：
请发行人结合新业务、新客户的拓展情况进一步揭示成长性风险。
审议会议提出问询的主要问题：
1.关于实际控制人认定。请发行人结合相关政策法规及公司章程、协议安排、股东大会及董事会的决策与表决情况、经营管理的实际情况以及在发行人任职、持股比例、薪酬、分红等情况说明：（1）认定孙米娜、朱叶锋、董祖琰等人为一致行动人前后变化的原因、依据及合理性。（2）未将孙米娜认定为共同实际控制人的原因及合理性，是否存在其他利益安排或约定，大股东间是否存在分歧与争议。请保荐机构、发行人律师进行核查并发表明确意见。
2.关于成长性与可持续性。请发行人：（1）说明发行人近十年经营业绩未大幅增长、报告期内综合毛利率整体呈下降趋势的主要原因，并结合2023年半年报营业收入、扣非归母净利润、毛利率等数据变动情况分析说明是否存在业绩持续下滑风险及主要应对措施。（2）说明在现有市场格局下，发行人未来3-5年开拓国内外新客户、扩大业务范围的具体目标及预测依据、主要举措。（3）结合两次申报IPO的营收和利润变化情况及主要原因，进一步论证发行人是否具备成长性。（4）说明发行人业务所处行业的市场空间，未来业绩增长的可持续性。（5）说明发行人产品的创新特征、创新优势及技术壁垒，报告期的研发投入及研发成果情况。（6）说明发行人业务收入变动的合理性，汽车行业周期变化和市场需求波动对发行人经营业绩的影响，是否存在业绩大幅下滑的风险。请保荐机构、申报会计师进行核查并发表明确意见。
捷众科技本次发行数量为1,200.00万股（不含超额配售选择权）、1,380.00万股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为9.34元/股。公司本次发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司，保荐代表人任枫烽、陆杰炜。
本次发行超额配售选择权行使前，捷众科技募集资金总额为11,208.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为9,248.52万元。公司募集资金净额比原计划少9,751.48万元。捷众科技2023年12月22日披露的招股书显示，公司拟募集资金19,000.00万元，用于新能源汽车精密零部件智造项目、补充流动性资金。
捷众科技本次发行费用总额为1,959.48万元（行使超额配售选择权之前）、2,127.62万元（若全额行使超额配售选择权），其中保荐及承销费用1,120.80万元（行使超额配售选择权之前）、1,288.92万元（若全额行使超额配售选择权）。
2020年至2023年1-6月，捷众科技的营业收入分别为148,906,984.25元、172,517,998.82元、195,378,670.98元和92,871,686.64元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为32,046,243.58元、30,022,896.45元、37,560,203.34元和13,553,301.73元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为29,928,976.30元、28,768,163.46元、35,469,366.44元和11,834,984.02元。
上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为144,252,441.58元、164,990,439.81元、175,627,900.71元和83,437,108.77元，经营活动产生的现金流量净额分别为43,699,291.68元、25,983,416.57元、54,944,082.36元和6,460,943.44元。
2023年1-9月，捷众科技营业收入为162,869,312.58元，变动比例22.17%；净利润/归属于母公司所有者净利润为27,502,128.18元，变动比例16.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为24,381,444.88元，变动比例12.46%；经营活动产生的现金流量净额为24,291,720.07元，变动比例-41.56%。
（责任编辑：关婧）
长白山4涨停
2024年01月05日 16:24 来源： 中国经济网
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中国经济网北京1月5日讯 今日，长白山(603099.SH)股价涨停，截至收盘报21.93元，涨幅9.98%，总市值58.48亿元。该股此前3个交易日涨停。
（责任编辑：李荣）
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发表于 2024-1-5 16:57
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