【iFinD财经早餐】1月5日

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同花顺iFinD 2024-01-05 08:00 发表于浙江
　　【头条】

　　1、国家数据局等十七部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》，选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点，预计到2026年打造300个应用场景，数据产业年均增速将超过20%。《行动计划》提出，实施“数据要素×”试点工程。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度，优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式，发挥相关引导基金、产业基金作用，引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。

　　2、两则关于期货市场的传闻在金融圈流传，引发市场关注。一则是“期货市场量化交易被叫停”，另一则为“交易所可能取消期货手续费派返”。证监会对此表示，相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度手续费。2024年各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

　　【宏观要闻】

　　1、中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调，新的一年里，中央书记处要围绕中央政治局、中央政治局常委会部署要求，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，立足自身职责，强化政治担当，扎实履职尽责，提高议事办事水平，突出重点、抓好落实，继续完成好党中央交办的各项任务。

　　2、国家标准委、国家发展改革委等18个部委发布《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》，对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养等9大领域标准化工作作出全面部署，预计到2027年，将新研究制定200项基本公共服务领域国家标准、行业标准。

　　3、国家发改委等四部门发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见。意见提出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

　　4、应急管理部、工信部发布关于加快应急机器人发展的指导意见。意见提出，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

　　5、商务部党组召开扩大会议强调，2024年要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展国际经贸合作空间，提高商务领域安全保障能力，努力完成全年目标任务。

　　6、财政部部长蓝佛安表示，要加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息等多种政策工具，适度扩大财政支出规模。2024年全国财政赤字率从3%提高到3.8%左右。管好用好专项债券，重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜，优先支持成熟度高的项目和在建项目，不“撒胡椒面”。

　　7、三部门发布横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策。为促进澳门产业多元化发展，合作区内企业生产的含进口料件在合作区加工增值达到或超过30%的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，按规定征收进口环节增值税和消费税。

　　8、外交部表示，中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。相关国际机构预测，2023年中国经济同比将增长5.2%左右，增速在全球主要经济体中保持领先，仍是全球增长最大引擎。

　　9、2023年11月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口5447.8亿元，同比增长13.7%。其中，服务出口增长1.4%，服务进口增长24.4%。

　　10、2023年12月财新中国服务业PMI为52.9，环比上升1.4个百分点，创近五个月以来新高。2023年全年12个月，财新中国服务业PMI均位于扩张区间，显示服务业景气度持续修复。

　　11、央行周四开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有6000亿元逆回购到期，因此实现净回笼5850亿元。

　　【国内股市】

　　1、周四，上证指数报2954.35点，下跌0.43%，成交额2962.91亿。深证成指报9215.25点，下跌1.24%，成交额3771.40亿。创业板指报1801.76点，下跌1.8%，成交额1502.94亿。总体上个股跌多涨少，两市3200只个股下跌，两市成交额6734亿，较上个交易日缩量641亿。盘面上，供销社、旅游、鸿蒙、油气等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、光刻机、锂矿等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出39.36亿，其中沪股通净卖出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。

　　2、周四，恒生指数跌0.1%，报16629.1点。恒生科技指数涨0.23%，报3654.94。国企指数涨0.25%，报5642.89点。教育、航运及港口、石油、天然气、物流、回港中概股等板块涨幅居前；家具装修零售商、航空、互联网医疗、体育用品、核电等板块跌幅居前。南向资金净买入21.51亿港元。其中，港股通(沪)净买入17.76亿港元，港股通(深)净买入3.75亿港元。

　　3、两市融资余额：截至1月3日，上交所融资余额报8309.94亿元，较前一交易日减少1.48亿元；深交所融资余额报7536.97亿元，较前一交易日增加10.51亿元；两市合计15846.91亿元，较前一交易日增加9.03亿元。

　　4、2024年1月4日，农业银行、中国海油、长江电力、宁沪高速4股创历史新高，中国神华也刷新2008年以来多年高点。其分别所属银行、石油石化、公用事业、交通运输、煤炭板块，均为红利概念行业。从总市值超1000亿元的权重股来看，累计共有17股股息率超5%。当下市场风险偏好较低，盈利稳定、且抵御市场波动能力较强特征的红利低波资产成为了市场更为重点关注的品种。

　　5、昨日有坊间消息称，“互动易”“上证e互动”等投资者互动平台将会关停，以降低互动平台盘中或盘前发对股价的实时影响。据记者向监管多方了解，此传闻不实，并无任何叫停、关闭投资者互动平台的安排。但是，记者注意到，互动内容回复时间有所调整，此前可盘前或盘中发，此后只能盘后发。

　　6、据了解，近日已有广东私募收到监管发出的《关于涉及未托管产品及FOF产品的私募机构自查通知》，要求机构类型为FOF基金或产品中存在未办理托管情况的，1月15日前按照《通知》要求完成相关自查工作并将对应表格填写并上传，后续按月度报送。未办理托管的证券基金产品应尽快办理补托管。相关自查表填写栏目包括最底层持有股票名称、持有股票数量等。

　　7、证监会同意广合科技IPO注册；因毛戈平撤回发行上市申请，上交所决定终止其IPO审核。赛分科技首发将于1月11日上会。新股捷众科技将于周五登陆北交所，贝隆精密开启申购，申购代码：301567，申购价格：21.46元/股。

　　【金融】

　　1、2024年开年，银行业对信贷业务延续严监管态势。都江堰金都村镇银行因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等多项事由，被罚没450万元，相关高管被警告并处以罚款。招商银行赣州长征大道支行和九江银行赣州分行也因信贷业务违规遭到处罚。

　　2、2024年伊始，不少中小银行在“开门红”前开始密集调降存款利率。目前已有上海银行等十余家银行下调存款利率，下调幅度在5-45BP之间。业内认为，本轮中小银行密集降息潮是去年12月底大行存款利率调降后的“跟降”。

　　3、中国人保、中国人寿等5家保险机构认为，2024年保险业将持续向好，依然处于重要的战略机遇期。随着中国经济全面复苏，保险业预计将延续当前稳中向前的发展态势。

　　4、四川信托打折兑付方案签约率已超80%。此前，四川信托宣布风险处置重要进展，由春晓公司受让四川信托自然人投资者持有的合格信托受益权，方案按照全部信托受益权本金规模分五档，以固定比例累进计算报价，打折在4-8折不等。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.56%，日线五连跌；标普500指数跌0.34%，日线四连跌；道指涨0.03%。纳斯达克100指数连续第五天下跌，创2022年12月以来最长纪录。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超2%，苹果、谷歌跌逾1%，英特尔、特斯拉、微软小幅下跌；英伟达、奈飞、Meta小幅上涨。MobilEye跌超24%，创去年4月底以来新低，创上市以来最大单日跌幅，该公司2024年营收指引逊色于市场预期。Quantumscape涨超43%，创去年8月以来新高，大众集团旗下子公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。热门中概股多数下跌。哔哩哔哩、小鹏汽车跌超3%，蔚来、阿里巴巴跌超2%，理想汽车、微博、唯品会、京东、爱奇艺跌超1%。满帮涨超2%，腾讯音乐涨超1%。

　　2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.48%报16617.29点，法国CAC40指数涨0.52%报7450.63点，英国富时100指数涨0.53%报7723.07点。

　　3、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.78%，报2587.02点；日经225指数跌0.53%，报33288.29点；澳洲标普200指数跌0.39%，报7494.10点；新西兰NZX50指数涨0.25%，报11759.11点；印度SENSEX30指数涨0.69%，报71847.57点；富时新加坡海峡指数跌0.79%，报3174.01点；富时马来西亚综指涨1.02%，报1477.26点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.4%报2051美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报23.2美元/盎司。

　　5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.41%，报72.40美元/桶。布油3月合约跌0.74%，报77.67美元/桶。

　　6、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.393%，3年期美债收益率涨7.1个基点报4.162%，5年期美债收益率涨7.9个基点报3.988%，10年期美债收益率涨8.4个基点报4.007%，30年期美债收益率涨8.1个基点报4.156%。

　　7、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨8.8个基点报3.722%，法国10年期国债收益率涨10个基点报2.660%，德国10年期国债收益率涨10个基点报2.121%，意大利10年期国债收益率涨11.4个基点报3.807%，西班牙10年期国债收益率涨10.6个基点报3.105%。

　　8、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8481.5美元/吨，LME期锌跌1.8%报2539美元/吨，LME期镍跌1.94%报16090美元/吨，LME期铝跌1.19%报2285美元/吨，LME期锡跌1.83%报24830美元/吨，LME期铅涨0.12%报2048.5美元/吨。

　　9、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.78%报1267美分/蒲式耳；玉米期货涨0.32%报466.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.04%报612.5美分/蒲式耳。

　　10、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报102.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.19%报1.0943，英镑兑美元涨0.14%报1.2685，澳元兑美元跌0.38%报0.6707，美元兑日元涨0.94%报144.63，美元兑瑞郎涨0.14%报0.8503，离岸人民币对美元跌109个基点报7.1773。

　　11、韩国总统尹锡悦表示，在情况改善前不会解除卖空禁令。韩国金融监管机构发现全球投资银行进行的一起非法空头交易，将很快公布做空调查结果。

　　12、知情人士称，高盛正在洽谈成为贝莱德和灰度希望推出的现货比特币ETF授权参与者。目前有14家资产管理公司希望最终获得美国证券交易委员会对现货比特币ETF批准。

　　【海外】

　　1、极端组织“伊斯兰国”宣布对伊朗克尔曼爆炸事件负责。

　　2、据ICI，货币市场基金资产规模达到5.965万亿美元，创历史新高。

　　3、美圣路易斯联储任命Musalem为新任主席。

　　4、胡塞武装一艘载有爆炸物的无人艇在红海爆炸。

　　5、英国海上贸易行动办公室称，有武装人员在索马里附近海域非法登上一艘商船。

　　6、以军在加沙地带南部城市拉法发动数次袭击，累计造成31人死亡。

　　7、普京签署总统令允许外籍合同兵加入俄籍。

　　8、巴克莱预计美联储将在6月或7月结束量化紧缩政策。

　　9、美媒称，多家公司的比特币现货ETF非常接近获批。

　　10、美国证交会称，迪士尼和苹果投资者可能对人工智能提案进行投票。

　　11、OpenAI下周将推出聊天机器人商店。

　　12、扎克伯格两个月内卖出了4.28亿美元的Meta股票。

　　13、高通发布MR头戴设备芯片XR2+ Gen 2。

　　14、SpaceX就“解聘员工案件”起诉美国劳工关系委员会。

　　15、沃尔玛与Unity就游戏与应用中的沉浸式商务合作。

　　16、大众汽车四季度美国车辆销量96,486辆，增长39.9%。

　　17、福特汽车宣布第四季度在美国共售出25937辆电动汽车，环比增长24%，全年共售出72608辆，增长18%。

　　18、美联储隔夜逆回购协议使用量周四降至2021年6月以来最低。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，LPG跌3.87%，纯碱跌3.83%，玻璃跌2.37%，纸浆跌1.99%，PVC跌1.49%，苯乙烯跌1.38%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.64%，焦炭跌1.54%。农产品多数下跌，玉米跌1.07%，玉米淀粉跌近1%。基本金属全线收跌，氧化铝跌4.19%，沪镍跌1.81%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌1.42%，沪锌跌1.38%，沪铝跌0.65%。沪金涨0.33%。

　　2、上海国际能源交易中心宣布，自1月4日收盘结算时起，集运指数(欧线)期货EC2408、EC2410、EC2412合约交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。上海国际能源交易中心同时发现8组22名客户在集运指数(欧线)期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数(欧线)期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

　　3、美国上周EIA原油库存减少550.3万桶，预期减少372.5万桶，前值减少711.4万桶。

　　4、周四波罗的海干散货指数报2086点，较前一交易日下跌0.24%，连跌3日。

　　5、上海有色网最新报价显示，1月4日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌100元，近30日累计下跌45060元。

　　【债券】

　　1、国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期涨0.05%。龙湖债券多数上涨，“21龙湖06”涨超6%。央行公开市场持续大额净回笼，银行间市场资金面有所收敛，短期关注公开市场操作及年初财政投放情况。

　　2、中证转债指数收跌0.22%。其中，泰坦转债跌5.52%，跌幅最大；横河转债涨3.55%，涨幅最高。

　　3、新疆生产建设兵团发布2024年一季度地方政府债券发行计划，一季度拟发行62亿元地方政府债，其中新增一般债券46亿元，新增再融资债券16亿元。

　　【外汇】

　　1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1520，较前一交易日下跌86个基点，夜盘收报7.1620。人民币对美元中间价报7.0997，调升5个基点。

　　【行业资讯】

　　1、2024年全国民航工作会议提出，2024年民航将加强国际合作，推动国际市场加快恢复；落实中美元首会晤成果，推进中美直航航班大幅增加；推进C919飞机EASA认可审查，推动国产民机走出国门。

　　2、水利部要求，以县域为单元，全面推行“3+1”标准化建设和管护模式，优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化建设，因地制宜实施小型供水工程规范化建设，大力推进农村供水高质量发展。

　　3、国家医保局表示，2023年初以来，针对少数企业部分药品垄断控销、虚增成本等问题，国家医保局2023年全年累计约谈企业23家，涉及30个品种，约谈药品平均降价超40%。

　　4、国家医保局再次约谈上药第一生化，督促降低感染危重症患者用药不合理高价。经约谈，上药第一生化承诺将注射用硫酸多黏菌素B挂网价格从270元/支进一步降低至123元/支，并保证稳定供应。

　　5、据乘联会初步预估，2023年12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%；2023年累计零售2170.6万辆，同比增长6%。

　　6、上海市要求推广智能共享移动出行方式，扩大自动驾驶开放测试道路覆盖范围，逐步实现快速路开放，鼓励新型移动出行领域的企业打造智能出租、新型无人配送示范应用。

　　7、赛力斯与华为数字能源签署全面战略合作协议。双方将在新能源汽车智能电动部件产品、新能源汽车平台技术开发与应用、新能源汽车国际化等领域展开全面战略合作。

　　8、因涉嫌违规寄递烟花爆竹，国家邮政局市场监管司与应急管理部、公安部相关司局对圆通速递、韵达速递、京东物流三家快递企业进行联合约谈，要求采取坚决有效管控措施，严防烟花爆竹等易燃易爆物品流入寄递渠道。

　　9、南方航空将于1月10日起全面调整客票退改规则。自愿变更费用降至最高60%，而现行规则为100%；自愿退票费用降至75%，而现行规则为100%。以提前7天自愿变更为例，大多数舱位将免收手续费，最便宜的经济舱需支付5%的手续费。

　　10、小米集团公关部总经理王化回应“小米汽车SU7正式开启预定”传闻称，每日一图的节奏大可不必，图片依然是假的。

　　11、据悉，华为向折叠手机下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器(CIS)，2024年华为制定了积极的折叠手机出货量目标，从2023年的260万部增加至700万-1000万部，最高增幅将近三倍，需要更多零部件支援。

　　【国内公司新闻】

　　1、亚华电子发布股票交易异动公告称，目前没有具体的鸿蒙医养场景应用落地。

　　2、长白山披露股票交易风险提示公告，2023年长白山主景区共接待游客量同比增长260.5%。

　　3、智微智能发布股价异动公告称，鸿蒙系列产品尚处开发测试阶段，暂未形成销售订单。

　　4、拓普集团公告，拟50亿元投建机器人核心部件生产基地。

　　5、*ST越博公告，南京中院准许尤玛公司撤回对公司的破产清算申请。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 15:00 英国12月Halifax季调后房价指数月率

　　② 18:00 欧元区12月CPI年率初值及月率

　　③ 18:00 欧元区11月PPI月率

　　④ 21:30 加拿大12月就业人数

　　⑤ 21:30 美国12月失业率

　　⑥ 21:30 美国12月季调后非农就业人口

　　⑦ 23:00 美国12月ISM非制造业PMI

　　⑧ 23:00 美国11月工厂订单月率

　　⑨ 次日02:00 美国至1月5日当周石油钻井总数

　　⑩ 次日02:30 美联储巴尔金发表讲话