中国证券报早盘0105

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崩了！三日暴跌超万亿元
李莉  2024-01-05 07:43
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当地时间1月4日，美国有“小非农”之称的ADP就业数据大超预期，创2023年8月来新高，服务业岗位猛增，市场对2024年美联储大幅降息的预期又遭打压。



美股主要指数收盘涨跌不一，科技股继续拖累纳指和标普下跌，苹果本周第二次因iPhone需求担忧而被机构下调股票评级，股价继续下探。





苹果股价跌至近两个月新低





当地时间1月4日，美国ADP就业报告显示，美国12月ADP就业人数增加16.4万人，大超预期的12.5万人，修正后的前值为10.1万人，主要因服务业就业人数增加驱动。但工资增速继续放缓。市场对2024年美联储大幅降息的预期又遭打压，美国三大股指收盘涨跌不一。截至收盘，道指涨0.03%报37440.34点，标普500指数跌0.34%报4688.68点，纳指跌0.56%报14510.3点。



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来源：Wind



美股芯片股普遍下跌，安森美半导体跌3.92%，恩智浦半导体跌3.85%，格芯跌2.09%，应用材料跌1.41%，微芯科技跌1.38%，高通跌1.04%，英特尔跌1.02%，英伟达涨0.9%。



美股大型科技股多数下跌，苹果跌1.27%，亚马逊跌2.63%，奈飞涨0.94%，谷歌跌1.82%，Meta涨0.77%，微软跌0.72%。



苹果公司已成为华尔街看涨评级最少的大型科技股，分析师越发担心iPhone销售前景。美国投资机构Piper Sandler的分析师Harsh Kumar下调对苹果的评级，这已经是苹果本周第二次被降级。



其将苹果的评级从“增持”下调至“中性”，目标价为205美元，理由是担心iPhone的库存水平和销量增长率见顶。由于宏观环境趋弱，Harsh Kumar预测苹果将面临挑战。他还强调了高利率对苹果整体业绩的影响。



在此之前，巴克莱分析师Tim Long将苹果的股票评级下调至“减持”。投行Baird最近也表示苹果股价可能被高估，尽管该行仍看好苹果的长期前景。



自2024年以来，苹果连跌三日，股价已下跌逾5.5%，市值蒸发超1600亿美元（约合人民币1.15万亿元）。



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来源：Wind


自动驾驶明星公司Mobileye暴跌25%


由英特尔控股的自动驾驶技术公司Mobileye当地时间4日表示，该公司客户库存过剩，预计今年一季度订单将急剧下降，导致该公司股价周四盘中一度暴跌29%，截至收盘，该股跌24.55%。

Mobileye在周四公布的初步全年展望中表示，客户库存过剩。该公司表示，在全球供应链问题对制造业产生影响之后，汽车制造商为寻求避免未来零部件短缺，而大量囤积了Mobileye的芯片。“随着供应链问题的缓解，我们预计客户将在年初的第一季度使用绝大部分过剩库存。” Mobileye在其展望中表示。这意味着，客户不会像去年同期那样以同等水平订购新的芯片。

英特尔在2017年宣布以超过150亿美元的价格将Mobileye私有化，然后于2022年10月再次将该公司上市。去年，英特尔抛售了价值15亿美元的Mobileye股份，但仍持有该公司的88%股份。


胡塞武装一艘载有爆炸物的无人艇在红海爆炸


据央视新闻，当地时间4日，也门胡塞武装在红海海域引爆了一艘载有爆炸物的武装无人艇。由于爆炸时该无人艇没有靠近美军的舰艇以及商船，因此并未造成人员伤亡。美军称，这是胡塞武装第一次在红海海域使用此类装置。

与此同时，马士基1月4日宣布，该公司滞留在红海的五艘集装箱船中的四艘已经改道好望角，现在正从红海返回苏伊士运河，以防遭到胡塞武装袭击。

近期，亚欧航线受红海事件影响，船东纷纷选择绕行好望角的路线。突发消息扰动盘面，导致期货价格跟随现货价格大幅波动。北京时间1月4日，集运欧线期货冲高回落，盘面各合约持仓继续减少。招商期货研究员王智杰表示，从供需两端看，红海事件对基本面仅是短期扰动，现货价格和盘面价格已经较为充分地反应了红海事件的影响。现货价格继续上涨不存在长期动力。

中银期货研究员章星昊表示，从成本环节测算，考虑到保费以及其他潜在成本，绕航后预计增加的成本约80-100美元/TEU，部分市场报价已明显高于实际所承担的额外成本，现货价格存在虚高风险。伴随各大船东逐步接受绕航计划，基本面上缺乏支撑运价继续上涨的动力。

多家期货机构透露，在前两个交易日中，已有部分客户出现穿仓情况。1月4日盘后，上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数（欧线）期货部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知，自2024年1月4日（周四）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：集运指数（欧线）期货EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为22%，涨跌停板幅度调整为20%。

审读：徐昭      编辑：张楠  王寅
签发：费杨生

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【财经早报】证监会紧急辟谣！17部门大消息！雷军宣布：重奖百万美元
中国证券报 2024-01-05 07:43 发表于北京
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重要新闻提示

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证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。
国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。

18部门联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。

当日提示





今日有一只新股申购



创业板新股贝隆精密，发行价格21.46元/股，发行市盈率30.35，参考行业市盈率32.23。公司该次公开发行股票不超过1800万股，拟募资5.06亿元，主要用于精密结构件扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。据招股书显示，贝隆精密从事精密结构件的研发、生产和销售。其中，公司智能手机精密结构件产品主要运用于三星、小米、OPPO、vivo等全球知名手机品牌的摄像模组。

2024（第六届）海口国际新能源暨智能网联汽车展览会1月5日举行



据央广网消息，该次展会以“绿动未来”为主题，总展览面积约6万平方米，共展出近500款车型，新一年国内外新能源和智能网联汽车行业最新产品与技术将在这里首次亮相。



吉利银河E8于1月5日上市



根据此前预售信息，吉利银河E8是吉利银河系列首款纯电产品，共推出550km PRO、550km MAX、665km星舰远航版、665km星舰智驾版、620km星舰性能版共5个版型，预售价18.8万元起。



因冰雪节，哈尔滨市1月5日放假，公休1天



财经新闻







1. 证监会官网1月4日消息，证监会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

2. 国家数据局微信公众号1月4日消息，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》。


《行动计划》从提升数据供给水平、优化数据流通环境、加强数据安全保障等3方面，强化保障支撑。总体目标到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力。



3. 国家市场监督管理总局官方微信公众号“市说新语”1月4日发布消息称，国家标准委、国家发展改革委、财政部等18部门联合印发《基本公共服务标准体系建设工程工作方案》。


《工作方案》对照国家界定的基本公共服务事项清单，进一步对幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶、优军服务保障、文体服务保障等9大领域标准化工作作出全面部署，以标准支撑优化资源配置、规范服务流程、提升服务质量、提高治理效能。



4. 上海市人民政府网站1月4日消息，上海市人民政府办公厅印发《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》。其中提出，支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的在线新经济企业按照规定纳入改制上市培育企业库。鼓励符合条件的在线新经济红筹企业回归境内资本市场，依法依规支持符合条件的平台企业在境内外上市。

5. 新华社1月4日消息，近日，国家邮政局市场监管司与应急管理部、公安部相关司局对涉嫌违规寄递烟花爆竹的圆通速递有限公司、上海韵达货运有限公司、北京京邦达贸易有限公司（以下简称圆通速递、韵达速递、京东物流）三家快递企业进行联合约谈。约谈指出，在近期检查和办案中发现，一些企业和人员利用圆通速递、韵达速递、京东物流三家企业，通过“互联网+寄递”方式违规寄递烟花爆竹，对寄递渠道和社会公共安全构成严重威胁，充分暴露出三家企业实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”执行不严，个别从业人员法纪观念、安全意识淡薄，协议客户安全管理存在漏洞等突出问题。


圆通速递、韵达速递、京东物流负责人表示，将深刻吸取相关案件教训，严格落实安全生产主体责任和总部安全保障统一管理责任，立即组织全网开展寄递安全集中整治，按照公司内部考核管理制度严肃追究相关人员责任。



6. 财政部网站1月4日消息，财政部会同海关总署、税务总局印发《关于横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策的通知》。


政策明确，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”，横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。一是为推动人员进出高度便利，以自用、合理数量为限且符合有关管理规定，除法律法规明确规定不予免税的外，物品经“一线”免税进入合作区。二是物品经“二线”进入内地，应按规定进行监管、征税，旅客（不含非居民旅客）携带物品的免税额度不超过8000元（含8000元）人民币。三是加强监管。免税物品不得再次销售，加强对走私等行为的处理。




7. 1月4日，国家发改委、能源局、工信部等部门发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。《意见》提出，到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段。


8. 应急管理部网站1月4日消息，应急管理部、工业和信息化部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》。《意见》提出，到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

9. 1月4日，据国家能源局微信公众号消息，2023年前11月，全国电源电网工程完成投资超1.2万亿元。全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。其中，太阳能发电3209亿元，同比增长60.5%；核电774亿元，同比增长45.3%；风电2020亿元，同比增长33.7%。

10. “安徽发布”微信公众号1月4日消息，安徽省加快建设高品质旅游强省工作领导小组办公室近日印发《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅经济高质量发展的通知》。其中提到，加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，发展休闲度假、康养医养等高端服务业。加大全省休闲度假康养产品建设提升力度，新推出一批安徽避暑旅游休闲目的地、省级旅游度假区、旅游休闲街区、康养旅居目的地。


重点解读




新增3500亿元抵押补充贷款
释放哪些信号？

新华社1月4日消息，中国人民银行日前发布消息，2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3500亿元。这是2023年2月以来，三家政策性银行第二次增加抵押补充贷款，释放了哪些信号？

什么是抵押补充贷款？
2014年4月，中国人民银行创设抵押补充贷款（PSL），为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源。后来，PSL的支持领域不断拓宽，用于棚户区改造、地下管廊建设、重大水利工程、“走出去”等重点领域，发放贷款的对象也不仅限于国家开发银行，而是拓展至中国进出口银行和中国农业发展银行。


上海金融与发展实验室主任曾刚表示，中国人民银行经常运用中期借贷便利、抵押补充贷款等工具，加大中长期流动性投放力度，改善市场流动性预期，满足实体经济中长期融资需求。

招联首席研究员董希淼表示，此举相当于央行投放基础货币，兼具总量和结构双重功能。通过向政策性银行提供资金，来支持特定项目，以达到精准滴灌的目的。自创设以来，抵押补充贷款在支持重点领域和重大项目、稳住和引领投资等方面发挥了积极作用。

专家认为，此次抵押补充贷款投放符合此前市场预期，或可为保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”提供中长期、低成本资金支持，有利于房地产市场平稳健康发展。

专家表示，抵押补充贷款是央行利率调控体系的一部分。目前，中国人民银行已构建了一个从隔夜到长期利率的利率调控体系，抵押补充贷款利率可对长期限利率进行引导，提升中国人民银行利率调控能力。

专家强调，应继续用好结构性货币政策工具，加大逆周期和跨周期调节力度，进一步提高货币政策的前瞻性、针对性和精准性，为2024年宏观经济加快恢复和回升创造更加适宜的货币金融环境。





公司新闻





1. 6天5板智微智能：1月4日晚发布股价异动公告称，近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高。目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，未来协议履行及订单落地情况存在不确定性。


2. 如意集团：1月4日晚间公告称，中国证监会山东监管局认定公司信披违法违规，对公司及相关责任人合计处罚1205万元。对时任实控人邱亚夫，总会计师张义英，董事、总经理杜元姝分别采取10年、5年和3年市场禁入措施。


公告表示，本次收到的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》中涉及的信息披露违法违规行为的立案调查事项已调查、审理终结，不会进一步对公司产生不利影响。截至公告披露日，公司生产经营正常。《行政处罚决定书》中涉及的如意科技为化解流动性危机非经营性占用公司资金事项，如意科技已于2021年4月29日向公司归还完毕上述非经营性资金占用本金及利息。



3. 日播时尚：1月4日晚公告称，公司持股5.96%的股东上海岱熹投资管理有限公司——岱熹战略新兴产业成长二号私募证券投资基金（简称“岱熹投资”）以及持股8.3%的股东鲸域资产管理（上海）有限公司——鲸域光华私募证券投资基金（简称“鲸域资管”）拟通过集中竞价交易方式，分别减持不超过1%的公司股份。

4. 长白山：1月4日晚发布股票交易风险提示公告称，2023年全年长白山主景区共接待游客274.8万人次，同比增长260.5%，较2019年同期增长9.4%。冬季游客量有所增长，目前公司冰雪项目收入在整体收入中占比仍然较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，基本面无其他重大变化。

5. 飞龙股份：1月4日晚发布2023年年度业绩预告，预计2023年实现净利润2.5亿元-2.8亿元，同比增长197.15%—232.81%。


公告显示，报告期内，公司订单充足，营业收入较同期增长较大。混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；混动、纯电动汽车占比提高，液冷服务器、储能等民用领域的不断拓展，新能源热管理产品有所增长。



6. 拓普集团：1月4日晚公告，公司与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。

7. 小米：1月4日，小米董事长兼CEO雷军在个人微博宣布，2024年开年第一件大事，为小米工程师们颁发百万美元年度技术大奖。这是小米内部规格最高的奖项，奖励在重大技术创新项目中做出关键突破的10人以内团队。

8. 赛力斯&华为：据华为数字能源微信公众号显示，1月4日，赛力斯集团股份有限公司与华为数字能源技术有限公司在深圳签署全面战略合作协议。双方将在新能源汽车智能电动部件产品、新能源汽车平台技术开发与应用、新能源汽车充电网络建设与运营、新能源汽车国际化等领域展开全面战略合作。

9. 亚华电子：1月4日晚发布股票交易异动公告称，公司关注到市场上对鸿蒙热点概念的讨论。截至目前，公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业务收入。

10. 中国光大控股：1月4日晚间在港交所公告，自即日起，张明翱因工作变动，辞任公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员，以及授权代表。林春被委任为公司执行董事兼总裁、执行董事委员会主席、环境、社会及管治委员会主席、战略委员会成员，以及授权代表。

研报精选






银河证券研报指出，2024年AIGC应用将迎来爆发。当前人工智能仍处在行业发展初期，未来国产大模型在文生图、文生视频等能力上将迎来突破。关注AIGC应用细分子行业，随着AIGC应用的加速落地推动行业财务指标边际改善，2024年有望出现C端杀手级应用，重点关注公司基本面，选股进入“去伪存真”阶段。



华西证券研报指出，火电稳定的出力能力，在保障电力持续稳定供应、电网安全可靠运行方面扮演重要角色。目前火电企业基本面持续改善，未来在高上浮电价+容量电价的背景下，业绩有望持续向好。

记者：张晶    编辑：王寅
监制：张楠    签发：费杨生