格隆汇分析报告（0105）

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港股收评：三大指数尾盘转涨，海运股全天活跃，石油股午后涨幅扩大
1小时前

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今日三大指数尾盘集体转涨，恒指平收，国指、恒生科技指数分别上涨0.36%及0.23%

今日港股午后拉升，三大指数尾盘集体转涨，截止收盘，恒指平收，国指、恒生科技指数分别上涨0.36%及0.23%，市场呈现探底回升的止跌行情。



盘面上，大型科技股午后多数转涨，百度涨约2%，阿里巴巴涨1%，网易、小米、京东皆有涨幅，腾讯、美团小幅下跌；监管边界趋于清晰，行业供给出清而需求旺盛，教育股全天表现强势，在线教育方向涨幅居前；红海危机恶化航运供应链更严峻，港口及海运股继续活跃，中远海运、中国外运等多股刷新阶段高价；石油股、煤炭股午后拉升明显，中石油、中海油涨约3%。

另一方面，经销商盈利压力依然较大，汽车经销商股跌幅明显，航空股、互联网医疗股、半导体股、黄金股、锂电池股多数表现低迷。



具体来看

航运及港口股集体走强，其中，海丰国际涨超5%，中远海控涨超4%，东方海外国际涨超3%，中国外运、天津港发展涨超2%。太平洋航运、中远海发和中远海运港口等涨超1%。



消息上，红海紧张局势延续。 当地时间周二，全球五大航运公司之一的丹麦马士基航运集团宣布，公司暂停所有船只通过红海和亚丁湾，至于何时恢复将另行通知。马士基股价连续2日大涨。 分析人士指出，由于全球航运路线受到干扰，在这段繁忙的时期将出现船舶舱位短缺，未来几周运费可能会继续上涨。

教育股普涨，嘉宏教育涨超13%，新东方-S涨5.87%，东方甄选、成实外教育涨超4%，银杏教育涨超2%。



消息上，教育部1月3日发布通知，将遴选1000门左右职业教育国家在线精品课程，推动职业教育优质数字资源开发与开放共享。申报课程为纳入中等职业教育、高等职业教育(含高职专科、职业本科)相关专业人才培养方案并在教学中实际开设的课程，包括公共基础课程、专业(技能)课程(含实习实训)等。

水务板块持续上涨，北控水务集团续涨超6%，6日连涨超20%并且刷新阶段高价，中国水务涨超3%，兴泸水务、康达环保涨超1%。



消息上，近日，上海青浦区、浦东新区发改委发布的关于调整区属水价的公告传遍网络。自2024年1月1日起，首次抄表结算周期内，采用现行居民水价计费； 第二次抄表结算周期起，采用调整后居民水价计费， 明年3月份开始水费正式涨价。 国泰君安表示，预计水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量。

石油股午后涨幅扩大，中国海洋石油、中国石油股份涨超2%，上海石油化工股涨超1%，昆仑能源、中国海油跟涨。



消息面上，胡塞武装称袭击一艘前往以色列的集装箱货船；OPEC+重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺；以及美国将继续回补战略原油储备（SPR）。此外，在安哥拉上个月宣布退出欧佩克后，该组织周三表示， 更广泛的欧佩克+联盟内部的合作与对话将继续进行，并计划于2月1日召开会议，以审查其最新石油减产计划的实施情况。

汽车经销商股跌幅靠前，中升控股跌近4%，永达汽车、正通汽车、光汇宝信跌超1%。



消息面上，自1月起，华为鸿蒙智行旗下车型已停止与汽车之家、懂车帝、易车的合作。从华为知情人士的回应来看，华为鸿蒙智行和三大平台中断合作的主因，是因为商务洽谈未达成一致，很有可能也是价格、权益等利益关系尚未谈拢。

航空股普跌，北京首都机场股跌超4%，中国南方航空、中国东方航空跌超3%，美兰航空、中国国航跌超2%。



大摩此前指出，中国航空旅行需求自10月下旬以来弱于预期，可能会导致航空公司第四季盈利疲弱。该行表示，即使在第三季旺季期间，三大航空公司的盈利仍未能超过2019年的水平，展望2024年，在经济前景和家庭收入预期下，尤其是在淡季，预计利润率压力将持续存在，认为需要更多时间才能看到转机。

个股层面

Keep大跌34%，已连续七个交易日下跌，股价创上市新低，现报9港元每股，总市值47.3亿港元。



关于股价大跌，KEEP回应称，公司方面没有收到任何消息。对Keep公司成长性，多家证券公司国泰君安、国信证券、德邦证券发布研报，对未来盈利能力与盈利空间的看好，给予“增持”评级。

德康农牧跌超7%，报54.5港元每股，最新市值211.94亿港元。



国元国际此前指出，公司专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖，拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链。其中，生猪养殖占比七成以上，受猪价影响盈利大幅波动。

今日，南下资金净流入34.31亿港元，其中港股通（沪）净流入24.31亿港元，港股通（深）净流入10亿港元。



国元国际认为，近期是寻找结构性机会的较好时机，当前市场外部环境趋稳，对于投资者来说适合进行优质个股的筛选和投资。在板块配置方面建议攻守兼备，可适当偏向进攻，除了配置一定防守板块之外，可以适当配置可选消费、新能源汽车等未来可能受益于经济复苏的板块或对美债利率下降较敏感的板块作为进攻方向。

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A股收评：三大指数齐跌，创业板指险守1800点 户外露营、旅游酒店板块逆势走强
2小时前

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两市超3200股下跌，全天成交6734亿元，北上资金净卖出39.36亿元。

1月4日，A股主要指数午后继续震荡走低，临近尾盘有所回升收窄跌幅，截至收盘，沪指跌0.43%报2954点，深证成指跌1.24%，创业板指跌1.8%报1801点。两市超3200股下跌，全天成交6734亿元，北上资金净卖出39.36亿元。



盘面上，户外露营板块尾盘拉升，浙江自然涨停；哈尔滨冰雪旅游火爆出圈，旅游酒店板块震荡上行，大连圣亚、长白山涨停；供销社概念全天强势，天鹅股份涨停；家用轻工、铁路公路及纺织服装等板块涨幅居前。另外，PEEK材料板块下挫，新瀚新材跌超10%；大金融板块持续低迷，中国人寿跌超4%；中超概念、电子化学品及风电设备等板块跌幅居前。

具体来看：

供销社板块涨幅居前，浙农股份、天鹅股份、ST大集涨停，中再资环、永新股份、湖南发展等个股涨幅居前。



消息面上，ST大集1月3日晚间公告，公司与新供销基金的关联方中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金13亿元合计购买26亿股转增股票，产业投资人牵头引入财务投资人，其中第一批财务投资人，按照不低于0.99元/股，购买不低于18亿股转增股票。

鸿蒙概念概念涨幅居前，亚华电子20cm涨停，东方中科、智微智能、吉大正元、延华智能涨停，传智教育、科蓝软件、常山北明等个股涨幅居前。



消息面上，根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将在今年第一季度面向所有开发者开放。而在1月18日华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。自华为在去年宣布原生应用全面启动以来，已有包括社交、影音、游戏、资讯、金融等多领域企业加入到鸿蒙生态建设中。

旅游板块反复活跃，大连圣亚、长白山涨停，三特索道、张家界等个股跟涨。



消息面上，入冬以来，我国冰雪旅游市场持续升温，“冷资源”不断释放“热效应”。各地涌现出一系列“冰雪+”新兴产品、消费场景，冰雪运动和冰雪消费成为很多消费者的时尚生活方式，成为拉动冬日消费的增长点。旅游平台数据显示，元旦假期冰雪游预订量同比增长126%。

户外运动概念午后拉升，牧高笛、三夫户外涨停，信隆健康、三柏硕、浙江永强涨超3%，探路者、莱茵体育等跟涨。



消息面上，根据文旅部数据，2024年元旦假期3天总体出游人次1.35亿人次，同比增长155.3%，较2019年同期增长9.4%；实现国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%。

白酒板块持续下挫，酒鬼酒、泸州老窖、舍得酒业等多股跌逾3%。



光伏等赛道股再度陷入调整，金刚光伏跌超8%，宇邦新材、茂硕电源、龙星化工、金辰股份、TCL中环等个股大幅跟跌。



北向资金净买出39.36亿元，其中沪股通净买出7.85亿元，深股通净卖出31.52亿元。



展望后市，国盛证券指出，当前市场处于国内经济动能转换期，也处于美联储降息周期和第六轮资本市场政策周期的起点，外资有望重回流入，与国内中长期资金、机构资金形成共振、重新掌握市场定价权。在此期间，将面临经济增速的波动以及市场预期的反复筑底，全年市场或保持震荡向上格局。短期来看，随着人民币汇率拉升，短期北向资金呈现净流入态势，在北向资金的加持下，春季躁动行情或已开启。操作上，在市场拐点已经出现，短期可关注部分超跌品种，如消费、新能源等；从全年的角度看，科技领域仍是资金重点关注方向，可持续关注AI产业、智能驾驶、机器人等。

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