【iFinD财经早餐】1月4日

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同花顺iFinD 2024-01-04 08:03 发表于浙江
　　【头条】

　　1、中共中央政治局常委、国务院总理李强1月2日至3日在湖北调研。在武汉，李强先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。李强对企业创新发展成果表示赞许，强调要进一步发挥企业科技创新主体作用，完善产学研协同创新机制，实施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地转化为现实生产力。在武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室，
李强听取重大工程研发和成果转化情况汇报，对他们取得的成绩表示充分肯定，希望他们大力推进多场景应用，集聚整合更多创新资源，在关键核心技术攻关上实现更大突破，为国家高水平科技自立自强多作贡献。

　　2、新年伊始，华为接连对外释放重大信号。多位高层对外发声均指向一个方向――鸿蒙生态。根据市场各方传递的信号，今年鸿蒙将从最初兼容Android，正式走上与Android和iOS“三分天下”的道路。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将于第一季度面向所有开发者开放。1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

　　3、美联储会议纪要显示，美联储官员认为政策将在一段时间内保持限制性；官员们认为政策利率可能处于或接近峰值；几位与会者表示利率在峰值的停留时间可能比预期的要长；与会者指出过度限制性立场给经济带来下行风险；许多与会者表示金融环境宽松可能带来挑战；与会者认为通胀上行风险已减弱。官员们承认预测显示到2024年底前将降息；在预测中，几乎所有与会者都表示，他们的基线情境意味着到2024年底，较低的联邦基金利率将是适当的。

　　【宏观要闻】

　　1、学习时报刊文称，平台经济规范健康持续发展的意义已经超越行业本身；监管行动和政策调整，要充分听取各方意见，避免影响、中断平台企业正常经营活动；需要健全完善容错纠错机制推动平台经济规范健康发展；通过构建政府、企业、社会多方协同的治理模式，明确各方主体责任和义务。

　　2、近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。预下达额度和最终下达额度变化不大，主要方便地方根据额度做好前期工作。按照监管要求，2024年提前批地方债额度要在1月份尽快启动发行工作。但考虑到还需经过项目申报及审核、纳入预算等程序，预计1月份提前批地方债发行规模并不大。

　　3、《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》日前发布，国家数据局主要负责同志表示，围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设；统筹算力电力协同布局，促进风光绿电消纳和数据中心零碳发展，加快实现“双碳”目标。

　　4、工业和信息化部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。

　　5、人民日报刊发财政部部长蓝佛安关于当前经济财政形势的问答，蓝佛安表示，积极的财政政策适度加力、提质增效，这是党中央着眼经济社会发展全局，对2024年财政政策定下的总基调。“适度加力”方面，主要是加强财政资源统筹，组合使用专项债、国债以及税费优惠、财政补助、财政贴息、融资担保等多种政策工具，适度扩大财政支出规模，促进经济持续回升向好。一是保持适当支出强度，释放积极信号。二是合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应。三是加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线。四是优化调整税费政策，提高精准性和针对性。

　　6、国家发改委表示，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好，前景广阔、机遇无限。国家发改委正式发布全国融资信用服务平台，展示全国向民间资本推介项目平台。

　　7、央行表示，将逐步提升民营企业贷款占比，加大对重点领域民营企业信贷投放。拓宽民营企业多元化融资渠道。继续发挥民营企业债券融资支持工具作用，推动支持工具扩容增量、稳定存量，扩大民营企业债券融资规模。

　　8、据台湾“中时新闻网”1月2日报道，近日荷兰光刻机巨头阿斯麦公司发布公告称，2023年两个型号DUV(深紫外)光刻机已获准的出口许可证突然遭到撤销，不过，中国大陆客户预付购买DUV光刻机所积压订单基本都已完成交付。据报道，事实上，2023年阿斯麦一直都在向中国客户供应光刻机，其中就包含了NXT:2000i和更先进型号的DUV产品。至于生产7纳米及以下芯片的更先进的EUV(极紫外)光刻机，阿斯麦依然不能向中国客户出售。

　　9、据国家发改委通知，1月3日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花8元左右。

　　10、当地时间周二，国际航运巨头马士基宣布，公司暂停所有货船过航红海的措施还将延续。这意味着，对国际贸易至关重要的“亚欧航道”持续受阻，国际航运价格飙升。关键航线吞吐量下降，物流公司成本增加。据悉，从上海运往美欧的海运价格，自2023年10月到2024年1月1日以来大幅上涨，到纽约的集装箱海运价格飙升至大约4857美元。从涨价幅度来看，自2023年10月以来涨幅在75%到147%。

　　11、央行周三开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5720亿元逆回购到期，因此实现净回笼5580亿元。

　　【国内股市】

　　1、周三，上证指数报2967.25点，上涨0.17%，成交额3210.18亿。深证成指报9330.86点，下跌0.75%，成交额4164.53亿。创业板指报1834.73点，下跌1.14%，成交额1671.94亿。总体上个股跌多涨少，两市3100只个股下跌，两市成交额7375亿，较上个交易日缩量503亿。盘面上，旅游、中药、煤炭、电力等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、先进封装、智能座舱等板块跌幅居前。北向资金全天净买入16.89亿元，其中沪股通净买入21.1亿元，深股通净卖出4.21亿元。

　　2、周三，恒生指数跌0.85%，报16646.41点。恒生科技指数跌1.84%，报3646.39。国企指数跌0.77%，报5628.79点。水务、电力、公路及铁路、手游、影视、核电等板块涨幅居前，云南水务涨近22%；半导体、教育、黄金、汽车、内房与物管等板块跌幅居前。南向资金净买入68.16亿港元。其中，港股通(沪)净买入39.35亿港元，港股通(深)净买入28.82亿港元。

　　3、两市融资余额：截至1月2日，上交所融资余额报8311.42亿元，较前一交易日增加26.6亿元；深交所融资余额报7526.46亿元，较前一交易日增加29.74亿元；两市合计15837.88亿元，较前一交易日增加56.34亿元。

　　4、证监会同意龙图光罩科创板IPO注册；上交所终止华理生物科创板IPO上市审核。

　　5、站在2024年的起点，手握万亿资金的证券类私募正摩拳擦掌，准备进攻。截至1月2日，股票主观多头策略私募基金平均仓位接近八成，高仓位私募占比进一步提升。展望2024年，机构一致认为权益资产的机会远大于风险，当下可以更加乐观，科技、医药等领域的结构性机会值得关注。

　　6、公募基金份额有望持续增长，私募基金仓位回升可期，险资或逐步增加持仓，外资投资可能迎来边际改善……近期，不少市场机构的预测观点，折射出对2024年A股市场资金面向好的期待。业界预期，2024年投资端改革将迎来更多实质举措落地，优化“长钱”入市环境、引导“长钱长投”的综合举措有望研究出台；同时，促进投融资动态平衡将被置于更加突出位置，一二级市场的逆周期调节会进一步发力。

　　7、进入2024年，短短2个工作日又有4家企业终止IPO进程。其中，上交所2家，深交所、北交所各1家。数据显示，2023年全年，共有293家拟上市企业终止上市申请(包括撤单和被否)。展望2024年，市场人士认为，IPO收紧政策大概率将延续，加之监管部门对上市公司质量要求提升，预计IPO数量和融资规模将收缩。

　　【金融】

　　1、国家金融监管总局财会司表示，将协同构建全覆盖的金融监管体制机制，坚决做到监管“长牙带刺”，深化重点机构重点领域改革化险。蹄疾步稳推进县域机构改革；强化会计功能监管，全面提升银行业保险业会计信息质量。

　　2、《企业数字资源相关会计处理暂行规定》正式落地实施。按照成都市金牛区全面推动数据要素市场化安排部署，金牛城投集团率先启动数据资产化探索，成为国内首批完成数据资源“入表”的企业。

　　3、新年伊始，已有伊犁农商行、都江堰金都村镇银行、百色右江农村合作银行等多家中小银行跟进下调存款利率。梳理这些中小银行公告内容，记者发现，农村中小银行调整后的利率水平仍高于全国性商业银行，三年期、五年期定期存款利率较国有大行、股份制银行高出10―20个基点。

　　4、公募基金产品2023年度业绩全部披露完毕，李耀柱管理的广发全球精选基金QDII以66.08%的年度业绩夺冠，主因其在人工智能(AI)和科技方面有比较深入的研究。

　　5、中金公司“换帅”完成工商变更，沈如军卸任法定代表人、董事长，由陈亮接任。中金公司成立于1995年7月，注册资本约48.27亿元，经营范围含证券业务、外汇业务、公募证券投资基金销售等。

　　6、2023年全年有320位基金经理离任，自2016年以来首次出现下滑，虽然基金经理离职人数仍居高位，但是并未随着总人数的增加和震荡行情而出现继续攀升的趋势，这或许意味着基金经理“出走潮”暂歇。同时，与往年“公奔私”不同，2023年离职基金经理“公奔公”成为主流。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体下跌，截至收盘，纳指跌1.18%、日线四连跌，道指跌0.76%，标普跌0.80%；大型科技股多数下跌，特斯拉跌4.01%；热门中概股普涨，网易涨超4%，哔哩哔哩、理想汽车涨超3%；国际油价涨逾3%。周三公布的美联储货币政策会议纪要显示，12月货币政策会议上，美联储决策者对遏制住高通胀显得更有信心，认为通胀上行的风险削减，预计未来一年可能适合降息，不过利率路径高度不确定。

　　2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.38%报16538.39点，法国CAC40指数跌1.58%报7411.86点，英国富时100指数跌0.51%报7682.33点。

　　3、周三亚太股市多数收跌，日本股市因假期休市。韩国综合指数跌2.34%，报2607.31点；澳洲标普200指数跌1.37%，报7523.20点；新西兰NZX50指数跌0.34%，报11730.13点；印度SENSEX30指数跌0.75%，报71356.60点；富时新加坡海峡指数跌0.94%，报3199.44点；富时马来西亚综指涨0.64%，报1462.37点。

　　4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.15%报2049.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.14%报23.2美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.75%，报73.02美元/桶。布油3月合约涨3.43%，报78.49美元/桶。

　　6、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.1个基点报4.341%，3年期美债收益率跌0.3个基点报4.091%，5年期美债收益率跌1.1个基点报3.908%，10年期美债收益率跌1.3个基点报3.923%，30年期美债收益率涨0.2个基点报4.075%。

　　7、欧债收益率集体收跌，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报2.560%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.021%，意大利10年期国债收益率跌1.1个基点报3.693%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报2.999%。

　　8、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.35%报8515美元/吨，LME期锌跌1.18%报2590美元/吨，LME期镍跌1.15%报16390美元/吨，LME期铝跌1.26%报2306美元/吨，LME期锡涨0.22%报25240美元/吨，LME期铅跌0.92%报2045美元/吨。

　　9、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1277美分/蒲式耳；玉米期货涨0.27%报465美分/蒲式耳，小麦期货跌0.91%报601.25美分/蒲式耳。

　　10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.47，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.0922，英镑兑美元涨0.38%报1.2668，澳元兑美元跌0.43%报0.6732，美元兑日元涨0.92%报143.29，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8491，离岸人民币对美元跌154个基点报7.1664。

　　11、周三菲律宾股市因技术障碍暂停交易两小时，菲律宾综合指数(PSEI)收跌0.84%。菲律宾证券交易所表示，盘中交易暂停是由于技术问题，将调查技术故障出现的原因。

　　12、美国机构称，美国证监会将再次否决机构关于比特币现货ETF的申请。摩根士丹利首席执行官詹姆斯.戈尔曼表示，从来不认为比特币是一种保值资产；比特币不会消失，但也不会成为核心投资。

　　13、瑞典金融监管局表示，扩大对纳斯达克公司调查。此前，纳斯达克斯德哥尔摩分部因涉嫌未报告可疑内幕交易遭调查。

　　【海外】

　　1、美联储会议纪要显示，美联储官员在去年12月的会议上一致认为，始于2022年的加息周期可能已经结束。他们指出，通胀有所放缓，尤其是六个月年化通胀率，而且有迹象显示供应链正在恢复正常，而且随着更多的人加入劳动力市场，劳动力市场开始放松。他们还说，将利率提高到5%以上抑制了消费者需求，从而使通胀有所缓和。他们没有讨论何时开始降息。美联点阵图显示该行计划在2024年降息三次。

　　2、美联储票委巴尔金就经济前景发表讲话称，对通胀和经济信心将决定利率路径；美联储在通胀问题上正在取得实质性进展，而经济仍保持健康状态；软着陆看起来更有可能，但并非必然；美联储进一步加息可能性仍然存在。

　　3、欧洲央行将于2024年对银行进行网络压力测试，评估银行对网络攻击应对和恢复能力，而非其预防能力。

　　4、美国2023年12月ISM制造业PMI为47.4，预期47.1，前值46.7。

　　5、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.76%，前值6.83%；申请活动指数为173.5，前值191.6；购买指数为140.7，前值148.7；再融资活动指数为358.2，前值437.6。

　　6、截至1月2日，美国担保隔夜融资利率(SOFR)利率固定在5.40%，与历史最高水平一致。

　　7、德国2023年12月季调后失业率5.9%，与预期及前值一致；季调后失业人数新增0.5万人，预期2万人，前值2.2万人；季调后失业总人数 270.3万人，前值270.2万人。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.51%，原油涨1.4%，纯碱涨1.27%，丁二烯橡胶跌1.77%，LPG跌1.56%，20号胶跌1.02%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棉纱涨2.08%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.03%，不锈钢涨0.47%，沪铅涨0.28%，沪镍跌0.71%，氧化铝跌2.02%。沪金跌0.81%，沪银跌2.15%。

　　2、周三集运指数(欧线)期货合约全线涨停。上海国际能源交易中心决定，自1月4日交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数(欧线)期货合约EC2408、EC2410、EC2412日内开仓交易最大数量为50手。

　　3、上期所宣布，自1月5日交易起，氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额万分之四，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之六。上期所发现4组9名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

　　4、中钢协公布数据显示，2023年12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存729万吨，环比增加1.4%，库存连续7旬下降后小幅上升。

　　5、2023年国家能源集团多项产业指标再创新高。其中，自产煤产量连续27个月保持5000万吨峰值水平；全年发电总量历史首次突破1.2万亿度，火电发电量首次突破万亿大关。

　　6、周三波罗的海干散货指数报2091点，较前一交易日下跌0.10%。

　　7、上海有色网最新报价显示，1月3日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌1550元，近30日累计下跌47020元。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.01%，10年期涨0.05%。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，短券走弱，长券偏稳。地产债多数上涨，“21旭辉02”涨超8%。周四、周五逆回购到期规模仍旧不小，央行操作情况备受关注。

　　2、中证转债指数收跌0.47%。其中，41只可转债跌超2%，深科转债跌12.74%，跌幅最大；8只可转债涨超2%，鸿达转债涨14.60%，涨幅最高。

　　3、北交所首单获批、首单发行的信用债券“花落”京企，北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行。本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，认购倍数为3.88倍。

　　4、甘肃省2024年第一季度计划发行313亿元地方债，均为新增债券。其中1月下旬计划发行81亿元一般债券；3月中下旬计划发行24亿元一般债券和208亿元专项债券。

　　5、2023年券商发债量有所提升。数据显示，2023年73家券商发行债券规模超过1.5万亿元，同比增长34%。其中9家券商发债规模超过500亿元，中信证券发债超过1000亿元。

　　6、1月3日下午，有市场消息称，华夏幸福美元债部分持有人仅收到债务重组协议下，在上月月底应付款项的不到1/3。按照重组计划，华夏幸福须在2023年12月31日之前，以现金形式向参与其境外债务重组的债权人兑付该债券本金的1.8%。对此，华夏幸福方面向记者回复称，本次兑付了0.55%，因技术性问题导致资金出境受阻，没有兑完整，公司正在积极沟通解决。

　　【外汇】

　　1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1434，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.1490。人民币对美元中间价报7.1002，调贬232个基点，为2023年6月26日以来最大贬幅。

　　【行业资讯】

　　1、工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，到2026年，我国磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。机构建议关注磷化工龙头企业和资源端布局具优势的生产企业。

　　2、据乘联会，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆，同比增长50%，环比增长18%。今年1-12月测算的累计批发888万辆，同比增长38%。

　　3、河南洛阳发布10条稳楼市新政，包括实施契税补贴、购房补贴、执行“认房不认贷”、降低房贷首付款比例、支持提取住房公积金支付购房首付、支持开展代建团购、试点推行“房票”制度、推广“带押过户”等。其中还提出，在中心城区购新房可抽奖，最高奖金为50万元。

　　4、近日，网络流传了多张类似小米官方风格的价格海报，其中标注小米汽车SU7后驱标准版首发预售价9.9万、小米汽车SU7四驱Max版首发预售价59.9万等。小米集团公关部总经理王化表示图片都是假的。

　　5、中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月中国物流业景气指数为53.5%，环比回升0.2个百分点。主要指标中，业务总量指数、新订单指数等均处于扩张区间，物流运行保持向好基本面。

　　6、华为回应停止与懂车帝等平台合作称，由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。

　　7、半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。华为鸿蒙Harmony OS预计将在2024年实现下一个里程碑，届时，不兼容安卓的Harmony OS Next将投入商业运营。如何围绕“纯粹的”Harmony OS建立一个独立的应用生态系统，将是华为在未来几年面临的新挑战。

　　8、存储器模块业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%，从1月起执行。业界人士称，上游原厂涨价焦点将从NAND转移至DRAM，DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点，以加速改善营运亏损。至于DDR3，其产能及需求相对稳定，预计涨幅相对平缓。

　　【国内公司新闻】

　　1、锦鸡股份公告，子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同。

　　2、利柏特发布股票交易风险提示公告，在手订单中不涉及“可控核聚变”业务。

　　3、三花智控公告，计划不低于50亿元投资未来产业中心项目。

　　4、金山办公公告，预计2023年净利同比增长11%到22%。

　　5、恩捷股份公告，拟将美国锂电池隔离膜项目投资额调整为约2.76亿美元。

　　6、拓普集团公告，实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:45 中国12月财新服务业PMI

　　② 15:45 法国12月CPI月率

　　③ 16:50 法国12月服务业PMI终值

　　④ 16:55 德国12月服务业PMI终值

　　⑤ 17:00 欧元区12月服务业PMI终值

　　⑥ 17:30 英国11月央行抵押贷款许可

　　⑦ 17:30 英国12月服务业PMI

　　⑧ 20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

　　⑨ 21:00 德国12月CPI月率初值

　　⑩ 21:15 美国12月ADP就业人数

　　⑪ 21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数

　　⑫ 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

　　⑬ 23:00 美国12月全球供应链压力指数

　　⑭ 23:30 美国至12月29日当周EIA天然气库存

　　⑮ 次日00:00 美国至12月29日当周EIA原油库存

　　⑯ 次日00:00 美国至12月29日当周EIA库欣原油库存

　　⑰ 次日00:00 美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存