中信建投盘前策略0104

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【音频版】美联储靴子落地，市场连续震荡筑底，保持耐心！
原创 李建芸 证券 2024-01-04 08:01 发表于北京
【音频版】↑↑




摘要：昨日大盘全天震荡分化，市场赚钱效应减弱，资金偏好防御性板块。整体当前市场仍处于结构性筑底阶段，投资者可轻指数重个股逢低布局为主。



大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指跌超1%。盘面上，旅游股震荡走高，煤炭股持续活跃，中药股开盘冲高，化肥、化工股盘中活跃，电力股午后走高，MR概念股大幅退潮。板块方面，旅游、中药、煤炭、电力等板块涨幅居前，MR、PEEK材料、先进封装、智能座舱等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场3100只个股下跌，两市成交额7375亿，较上个交易日缩量503亿，北向资金全天净买入16.89亿。


李强：在关键核心技术攻关上实现更大突破 为国家高水平科技自立自强多作贡献

总理1月2日至3日在湖北调研。在武汉，他先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况，对企业创新发展成果表示赞许。在武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室，他强调实施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地转化为现实生产力。(财联社)




我们认为，昨日大盘全天震荡分化，市场赚钱效应减弱，资金偏好防御性板块。整体当前市场仍处于结构性筑底阶段，投资者可轻指数重个股逢低布局为主。具体来看，美联储议息会议靴子落地，根据纪要虽然其中委员们谈及“加息到位”、“过度紧缩的风险”，但终究没有提及“何时开始降息”这一关键问题，受此影响隔夜美股集体收跌。另一方面，美元指数续涨创近三周新高，以苹果公司为代表的科技巨头依然处于估值调整的状态中，短期对A股科技股走势或有一定情绪影响。国内方面，央行时隔一年多重启PSL，三大政策性银行上月净增3500亿。单月新增3500亿元，是PSL有史以来第三高。对于此次PSL投向，市场认为很可能主要投资于保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”项目，一定程度上对经济基本面有积极促进作用。整体来看，我们认为当前时点机会大于风险，年初是机构年度资产配置的窗口期，投资者无需过度悲观。



配置上重点关注，一、关注前期超跌的新能源板块；二、推荐油、煤炭、油运、铜、铝、黄金；三、投资者可以开始适当布局沪深300指数的企稳。



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（1）《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》日前发布，国家数据局主要负责同志表示，近期将重点推进四方面工作：一是强化顶层统筹。依托新型基础设施建设推进协调机制，国家发展改革委、国家数据局会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局加强统筹推进力度，协调解决建设过程中存在的问题。二是完善政策体系。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。三是推行示范工程。围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。四是加强评估督导。成立工作专班，持续开展政策落地跟踪，建立常态化算力统计监测机制。(东方财富)



（2）近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。预下达额度和最终下达额度变化不大，主要方便地方根据额度做好前期工作。按照监管要求，2024年提前批地方债额度要在1月份尽快启动发行工作。但考虑到还需经过项目申报及审核、纳入预算等程序，预计1月份提前批地方债发行规模并不大。(财联社)



（3）工业和信息化部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%（即95%情形下达到相关速率标准要求）。(财联社)



（4）据国家发改委通知，1月3日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花8元左右。(同花顺)



（5）据乘联会，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。乘联会综合预估12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆，同比增长50%，环比增长18%。今年1-12月测算的累计批发888万辆，同比增长38%。（财联社)



(6)美联储会议纪要显示，官员们承认预测显示到2024年底前将降息；在预测中，几乎所有与会者都表示，他们的基线情境意味着到2024年底，较低的联邦基金利率将是适当的。（财联社）



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【今日聚焦】

3连板利柏特：在手订单中不涉及“可控核聚变”业务

锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

三花智控：计划不低于50亿元投资未来产业中心项目

金山办公：预计2023年净利同比增长11%到22%



【投资&签约】

隆华新材：拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目

南兴股份：拟不超13亿元投建智能装备生产基地项目

闽东电力：与三峡福建能投公司、宁德国投签署合作备忘录



【增减持&回购】

拓普集团：实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份

大北农：获副董事长及其一致行动人合计增持100万股

美腾科技：拟以3500万元-7000万元回购股份

东山精密：拟以2000万元-3000万元回购股份

太原重工：拟1000万元-2000万元回购股份



【其他】

国城矿业：参股子公司金鑫矿业取得采矿许可证

长光华芯：信托产品逾期兑付 确认公允价值变动损失4800万元



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北向资金1月3日净买入16.89亿元。长安汽车、美的集团、农业银行分别净买入4.42亿元、3.04亿元、2.82亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为3.96亿元。



首席投顾：李建芸

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