金融界【A股头条】0104

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一份报告引发币圈惊魂跳水！公募调仓砸盘？有分析称新接手的基金经理卖TMT买煤炭！十一部门开展“信号升格”专项行动
股灵通 2024-01-04 06:31 发表于北京
要闻速递
1、李强：在关键核心技术攻关上实现更大突破 为国家高水平科技自立自强多作贡献

中共中央政治局常委、国务院总理李强1月2日至3日在湖北调研。在武汉，李强先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。李强对企业创新发展成果表示赞许，强调要进一步发挥企业科技创新主体作用，完善产学研协同创新机制，实施更加精准的支持政策，把科研成果更多更好地转化为现实生产力。

2、国家数据局：围绕数据基础设施总体布局 开展全国一体化算力网示范工程建设

《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》日前发布，国家数据局主要负责同志表示，近期将重点推进四方面工作：一是强化顶层统筹。依托新型基础设施建设推进协调机制，国家发展改革委、国家数据局会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局加强统筹推进力度，协调解决建设过程中存在的问题。二是完善政策体系。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。三是推行示范工程。围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。四是加强评估督导。成立工作专班，持续开展政策落地跟踪，建立常态化算力统计监测机制。评：随着生成式AI技术加速演进，算力需求急剧增长，作为AI时代的底层基础设施之一，算力网建设急需提速。不少A股公司盯上这块肥肉，心里想即使不挖金矿，但是卖铲子的生意是错的。

3、2024年提前批地方债额度预下达 地方需在1月份尽快启动发行工作

近期监管部门已向地方预下达了2024年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。预下达额度和最终下达额度变化不大，主要方便地方根据额度做好前期工作。按照监管要求，2024年提前批地方债额度要在1月份尽快启动发行工作。但考虑到还需经过项目申报及审核、纳入预算等程序，预计1月份提前批地方债发行规模并不大。 评：年初正是基建发力的时刻，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设等等都需要巨额资金的，节前市场对基建和流动性利好，有所预期，躁动了一下。

4、多家中小银行跟进下调利率

新年伊始，已有伊犁农商行、都江堰金都村镇银行、百色右江农村合作银行等多家中小银行跟进下调存款利率。梳理这些中小银行公告内容，农村中小银行调整后的利率水平仍高于全国性商业银行，三年期、五年期定期存款利率较国有大行、股份制银行高出10—20个基点。评：在银行利差逐步缩小的情况下，中小银行的利润空间被进一步压缩，资金成本相对大银行高，贷款竞争力又有限。

5、十一部门开展“信号升格”专项行动 实现4G和5G信号显著增强

工业和信息化部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善，5G流量占比显著提升。移动网络下行均值接入速率不低于220Mbps，上行均值接入速率不低于45Mbps，卡顿、时延等主要业务指标全面优化，移动网络达标速率占比不低于95%（即95%情形下达到相关速率标准要求）。

6、油价2024年首调 加满一箱油多花约8元

据国家发改委通知，1月3日24时起，每吨汽油上调200元，每吨柴油上调190元。机构测算，本次调价折合92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。油箱容量为50L的普通私家车，车主加满一箱油将多花8元左右。评：目前产油国减产存疑以及对需求疲软的担忧，国际油价走势疲软，但是红海是一个不稳定因素，短期看油价走势的不确定性很大。

7、阿斯麦：中国订单已全数交付

据台湾“中时新闻网”1月2日报道，近日荷兰光刻机巨头阿斯麦公司发布公告称，2023年两个型号DUV（深紫外）光刻机已获准的出口许可证突然遭到撤销，不过，中国大陆客户预付购买DUV光刻机所积压订单基本都已完成交付。据报道，事实上，2023年阿斯麦一直都在向中国客户供应光刻机，其中就包含了NXT:2000i和更先进型号的DUV产品。至于生产7纳米及以下芯片的更先进的EUV（极紫外）光刻机，阿斯麦依然不能向中国客户出售。评：阿斯麦前段时间应该是在全力交付中国的订单，今年其他配套设备的放量应该是大概率事件。

8、公募被指调仓砸盘，新接手的基金经理卖TMT买煤炭？

周三一则有关公募的传闻再引发关注，多位大V通过社交媒体提到，周三下跌原因是放开机构净卖出。但据记者了解，公募业并无这方面的调整。不过这一传闻很快又被新传闻覆盖，新矛头指向了大量基金经理离职，新基金经理接任后的调仓，并指出2023年收官后基金经理换人太多，进而导致清仓-调仓动作增多导致。传闻顺理成章，将3日TMT板块重挫的原因，指向公募基金调仓转而买入煤炭股。（财联社）评：年初是公募基金调仓一个窗口期，往年也出现过大幅调仓引起市场波动的情况，至于这次只能等基金一季报的披露情况了。

9、一份报告引发币圈惊魂跳水 知情人士：SEC将于本周五批准比特币现货ETF

周三晚间，正在期待美国SEC发放批文的另类资产投资者们，却迎来了又一场加密货币市场的惊魂跳水。一份断言“SEC不会在1月发出批文”的研究报告引发了比特币等价格的闪崩。不过最新市场消息称，美国证交会（SEC）与几家证券交易所举行了一系列会议，让市场更加相信，人们期待已久的比特币现货ETF可能很快就会获得批准。据福克斯商业新闻报道，美国证交会交易和市场部门律师将于周三与主要交易所高管会面，这些交易所包括纽交所、纳斯达克和芝加哥期权交易所。尽管仍未作出最后决定，知情人士称，美国证交会可能在周五宣布比特币现货ETF获批的发行人，现货交易最早将于下周开始。

隔夜外盘
美股：“美联储纪要未撑降息预期，大盘继续下跌，财报季恐成分水岭！”美联储纪要暗示加息结束，但关键问题留白引发市场猜测，美股低开低走集体收跌，道指跌超280点，纳指跌近180点，标普下跌0.82%勉强守住4700点关口；科技股多下跌，MicroStrategy跌近8%，特斯拉跌约4%，连跌四日创去年11月9日以来最大单日跌幅，中概股逆势走高，高途大涨近12%，好未来涨近5%，哔哩哔哩涨近4%，阿里巴巴、拼多多、百度涨超2%。

期货市场：美元指数四连涨 创近三周新高；日元盘中跌超1%至两周低位；离岸人民币盘中跌超200点失守7.17，创三周新低。比特币盘中跳水超10%、跌穿4.1万美元。现货黄金跌1%为12月11日以来的最大单日跌幅，创近两周以来新低；黄金期货跌至2042.80美元，现货白银跌至23.00美元的三周低点。原油期货上涨至72.70美元涨幅3.3%，布伦特原油上涨至每桶78.25美元涨幅3.1%；十年期美债收益率近三周来首次盘中升破4.0%后转降，美联储纪要后刷新日低。

市场策略
大盘连续回落，但现在还不能确定反弹已经结束，再冲一波或者做小双头的可能性依然存在。近期可以重点关注一下创业板指，近两日的回落已经吃掉了上周四大阳线的一半多，理论上只要不被全部吃掉，那么反弹依然有可能再度展开，目标可依次看至上周五的高点以及去年12月11日的高点附近。但如果这根大阳线被吃掉，那么反弹就基本宣告结束了。

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题材掘金
风电：近日，河北建投新能源有限公司康保“以大代小”风电平价示范项目5台构网型风电机组全部并网，正式投产发电。该项目是国内首个构网型风电机组批量商业化项目，共安装5台金风科技GWH191-6.0MW机组。与常规风电机组不同，项目采用的构网型风机是国内风电整机制造企业对深度构网功能的首次探索，是构网型风机从技术开发迈入大批量商业化应用里程碑的关键一步。

标的：金风科技(002202)、运达股份(300772)

人参：近日，市场监管总局会同国家卫生健康委、国家中医药局发布《保健食品原料目录 人参》《保健食品原料目录 西洋参》《保健食品原料目录 灵芝》及配套解读文件。此次纳入保健食品备案原料目录的人参、西洋参、灵芝三种原料，其原料名称和品种来源与现行《中国药典》相同品种项下内容保持一致。

标的：益盛药业(002566)、吉林敖东(000623)

公告精选
【重大事项】

3连板利柏特：在手订单中不涉及“可控核聚变”业务

锦鸡股份：子公司签订9.22亿元AI能力中心算力服务资源运营合同

三花智控：计划不低于50亿元投资未来产业中心项目

金山办公：预计2023年净利同比增长11%到22%

【并购重组】

株冶集团：终止重大资产重组事项

百合花：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复

【增持减持】

拓普集团：实控人及控股股东方面拟合计1亿至2亿元增持股份

大北农：获副董事长及其一致行动人合计增持100万股

美腾科技：拟以3500万元-7000万元回购股份

东山精密：拟以2000万元-3000万元回购股份

太原重工：拟1000万元-2000万元回购股份

晨丰科技：杭州宏沃拟减持不超过1%

萤石网络：青荷投资承诺6个月内不减持公司股份

【其他事项】

恩捷股份：拟将美国锂电池隔离膜项目投资额调整为约2.76亿美元

长城汽车：2023年汽车销量123.07万辆 同比增长15.29%

隆华新材：拟16亿元投建高性能改性高分子材料等项目

南兴股份：拟不超13亿元投建智能装备生产基地项目

闽东电力：与三峡福建能投公司、宁德国投签署合作备忘录

上汽集团：2023年12月份汽车销量同比增长18.75%

华能水电：2023年完成发电量1070.61亿千瓦时 同比减少4.04%

明泰铝业：2023年铝板带箔累计销量124.78万吨

鸿路钢构：2023年新签销售合同额同比增长18.25%

沈阳化工：子公司临时关停丙烯酸及酯生产装置

中国铁建：近期合计中标732.98亿元重大项目

南威软件：中标1.56亿元完善提升城市安全信息系统项目

工大高科：中标1.54亿元青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目EPC

云煤能源：公司目前生产经营活动正常

国城矿业：参股子公司金鑫矿业取得采矿许可证

长光华芯：信托产品逾期兑付 确认公允价值变动损失4800万元

安图生物：子公司全自动生化分析仪获医疗器械注册证

珠城科技：拟收购奥华智能53%股权 加快汽车连接器领域布局

交易提示
【可转债申购】

佳禾转债 123237

【可转债交易提示】

深科转债进入最后交易日

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千亿巨头持续新高！“稳稳的幸福”成亮点，近五年慢牛股一览，这些特点值得关注
金融界股灵通 2024-01-04 06:31 发表于北京
1月3日80余只个股盘中创近1年（2023年1月2日）以来新高，中国神华、长江电力、陕西煤业、中国核电、中煤能源、国电电力等多只大市值权重股在列。其中，中国神华更是一举录得2008年以来多年新高，成为近期活跃度居前的“大象起舞”标的。

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注：今日创近1年新高且总市值居前的权重股（截至1月3日收盘）
近一年新高股梳理，防御权重表现亮眼

分行业来看，今日股价创近1年新高的80余只个股中，机械设备、基础化工、电力设备、煤炭股数量居前。若不计算北交所股，在这些新高股中，煤炭、电力设备、基础化工、公用事业、机械设备股占比较高，其中，煤炭股数量最多。从企业性质上看，上述新高股中，国有企业占比近27%，若不考虑北交所股，则其占比数值提升至4成，其中，地方国企、央企分别占比近25.5%、14.5%。

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注：今日创近1年新高的个股（不计算北交所）行业分布情况（2023年1月2日至2024年1月3日）
一般来说，创新高的个股和行业常被市场视作风向标，尤其是大市值权重股的“起舞”，更让投资者密切关注，选取今日总市值前十的新高股，其行业分布多集中在煤炭和公用事业板块。目前，市场整体防御心态仍强，作为高股息代表的煤炭、公用事业板块近日也频频活跃，中国神华、长江电力等板块巨头也连日走高，截至今日收盘，其两者分别录得2008年、上市以来高点。

除防御属性外，不少高股息股近年来股价也表现颇佳。以煤炭龙头中国神华为例，其自2019年以来的历年年线均显示收涨，区间累计上涨超1倍，高于A股同期水平。其中，中国神华在2021年、2022年、2023年涨势明显，连续三年年涨幅均超20%。因其持股体验较佳且收益可观，也有股民将其和类似的慢牛股称之为“稳稳的幸福”。

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注：中国神华连续6年年线收涨（截至1月3日收盘）
近五年慢牛股回顾，三大板块标的较多

回顾近五年（2019年至2023年）行情，筛选历年年线均收涨且涨幅小于50%的个股，累计共有15股近五年区间涨幅实现翻倍，为近年来的“翻倍慢牛股”。具体个股来看，云铝股份、浙江世宝分别累计上涨近216%、212%，清源股份、中国神华、淮北矿业、汇洲智能、新劲刚、葵花药业、科新机电、德生科技、巨轮智能、大元泵业等股也涨幅居前。

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注：近五年（2019年至2023年）历年年线均收涨且涨幅小于50%、区间累计上涨超100%的个股
从市值角度来看，这些慢牛股中，除中国神华、川投能源、淮北矿业、云铝股份4股市值较大外，其余个股总市值均为超过200亿元，其中，六成个股市值不足100亿元。以行业层面统计，机械设备、煤炭、电力设备股数量相对较多，同时还涵盖公用事业、国防军工、计算机、汽车、医药生物、有色金属板块。此外，这些个股中，国有企业占比近3成，其中，地方国企、央企占比各半。

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