Wind陆家嘴财经早餐2024年1月4日星期四

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Wind万得 2024-01-04 06:40 发表于上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院总理李强在湖北调研时强调，要加快发展新质生产力，在高质量发展上迈出新步伐，推动今年经济工作开好局起好步。在武汉，李强先后来到长江存储、华工激光公司参观生产线，深入了解闪存芯片、激光产业发展等情况。李强指出，要集聚整合更多创新资源，在关键核心技术攻关上实现更大突破，为国家高水平科技自立自强多作贡献。

2、2024年中国将坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，围绕“适度加力、提质增效”做文章，并积极稳妥推进税制改革。财政部税政司司长贾荣鄂表示，2024年减税降费重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给。要着力健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高直接税比重。研究完善综合与分类相结合的个人所得税制度。

3、新年伊始，华为接连对外释放重大信号。多位高层对外发声均指向一个方向——鸿蒙生态。根据市场各方传递的信号，今年鸿蒙将从最初兼容Android，正式走上与Android和iOS“三分天下”的道路。根据华为规划，全新HarmonyOS NEXT开发者预览版，将于第一季度面向所有开发者开放。1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

//  环球市场  //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.76%报37430.19点，标普500指数跌0.8%报4704.81点，纳指跌1.18%报14592.21点。沃尔格林联合博姿跌4.05%，波音跌3.15%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.68%，特斯拉跌4.01%，英伟达跌1.24%。中概股普遍上涨，高途集团涨11.77%，好未来涨5.01%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.38%报16538.39点，法国CAC40指数跌1.58%报7411.86点，英国富时100指数跌0.51%报7682.33点。  

3、周三亚太股市多数收跌，日本股市因假期休市。韩国综合指数跌2.34%，报2607.31点；澳洲标普200指数跌1.37%，报7523.20点；新西兰NZX50指数跌0.34%，报11730.13点；印度SENSEX30指数跌0.75%，报71356.60点；富时新加坡海峡指数跌0.94%，报3199.44点；富时马来西亚综指涨0.64%，报1462.37点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.15%报2049.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.14%报23.2美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油2月合约涨3.75%，报73.02美元/桶。布油3月合约涨3.43%，报78.49美元/桶。

6、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨1.1个基点报4.341%，3年期美债收益率跌0.3个基点报4.091%，5年期美债收益率跌1.1个基点报3.908%，10年期美债收益率跌1.3个基点报3.923%，30年期美债收益率涨0.2个基点报4.075%。

7、欧债收益率集体收跌，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报2.560%，德国10年期国债收益率跌4.2个基点报2.021%，意大利10年期国债收益率跌1.1个基点报3.693%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报2.999%。

8、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.35%报8515美元/吨，LME期锌跌1.18%报2590美元/吨，LME期镍跌1.15%报16390美元/吨，LME期铝跌1.26%报2306美元/吨，LME期锡涨0.22%报25240美元/吨，LME期铅跌0.92%报2045美元/吨。  

9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1277美分/蒲式耳；玉米期货涨0.27%报465美分/蒲式耳，小麦期货跌0.91%报601.25美分/蒲式耳。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报102.47，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.17%报1.0922，英镑兑美元涨0.38%报1.2668，澳元兑美元跌0.43%报0.6732，美元兑日元涨0.92%报143.29，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8491，离岸人民币对美元跌154个基点报7.1664。

11、周三菲律宾股市因技术障碍暂停交易两小时，菲律宾综合指数（PSEI）收跌0.84%。菲律宾证券交易所表示，盘中交易暂停是由于技术问题，将调查技术故障出现的原因。

12、美国机构称，美国证监会将再次否决机构关于比特币现货ETF的申请。摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼表示，从来不认为比特币是一种保值资产；比特币不会消失，但也不会成为核心投资。

13、瑞典金融监管局表示，扩大对纳斯达克公司调查。此前，纳斯达克斯德哥尔摩分部因涉嫌未报告可疑内幕交易遭调查。

//  宏观  //



1、国务院副总理丁薛祥调研经济普查登记工作，要求坚持依法普查、科学普查、为民普查，全面客观反映我国高质量发展情况，准确把握经济社会发展新变化、新特征，为科学制定规划和政策提供重要信息支撑，更好服务推进中国式现代化。

2、国家发改委表示，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。民营经济作为推动中国式现代化的生力军，发展趋势长期向好，前景广阔、机遇无限。国家发改委正式发布全国融资信用服务平台，展示全国向民间资本推介项目平台。

3、央行表示，将逐步提升民营企业贷款占比，加大对重点领域民营企业信贷投放。拓宽民营企业多元化融资渠道。继续发挥民营企业债券融资支持工具作用，推动支持工具扩容增量、稳定存量，扩大民营企业债券融资规模。

4、今年是中国加入《专利合作条约》（PCT）30周年。外交部表示，中国高度重视国际专利合作和知识产权保护，已经成为名副其实的知识产权大国和世界创新版图重要一极。

5、国资委表示，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好国资央企工作意义重大。要深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，推动国有资本“三个集中”，加快建设现代化产业体系。

6、财政部表示，2023年全国财政文化资金预算安排3933.7亿元，同比增加35.8亿元。其中，一般公共预算支出3896.6亿元，增加30.7亿元，有力保障重点项目支出。

7、央行周三开展140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5720亿元逆回购到期，因此实现净回笼5580亿元。

//  国内股市  //



1、A股缩量震荡，煤炭、电力板块走强，磷化工概念活跃，AI概念普遍下行。截至收盘，上证指数上涨0.17%，报2967.25点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%，北证50跌0.41%，科创50跌1.19%，上证50涨0.11%，深证50跌1.02%，万得全A跌0.34%，万得微盘股指数跌0.50%，万得双创跌1.13%。A股成交额为7566.9亿元，北向资金净买入16.89亿元，长安汽车获净买入4.42亿元居首，宁德时代遭净卖出3.96亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.85%，报16646.41点，恒生科技指数跌1.84%，恒生国企指数跌0.77%。科技股跌幅居前，京东健康跌近6%领跌蓝筹；苹果概念股下挫，丘钛科技跌逾7%。旭辉控股集团逆市涨逾13%，境外债务重组方案初步提案公布，目标减债规模约33亿-40亿美元。大市成交792.7亿港元，南向资金净买入68.16亿港元，盈富基金获净买入42.23亿港元居首，长城汽车遭净卖出1.71亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.65%，报17559.31点。

3、多家券商认为，2024年宏观经济仍将延续复苏态势。中国名义GDP增速将较2023年明显好转，带动企业盈利和居民收入回升，A股公司归母净利润同比增速上修趋势确定。数字经济、AI在垂直领域落地和应用等为值得关注的主线。

4、随着北交所新一轮改革不断走向纵深，市场各方参与积极性不断提升，包括券商、公募、私募等机构竞相加码布局北交所。机构普遍认为，随着2024年政策不断落地，北交所发展将步入快车道。

5、受二级市场表现影响，2023年公募基金参与定增的热度有所降低。Wind数据显示，2023年全年，共有45家基金公司参与上市公司定增项目，旗下共有525只产品参与定增，共参与定增项目合计为330个，参与定增总规模约为222.72亿元。与此同时，行业头部效应也愈发凸显，认购规模位居前十的基金公司合计认购金额占比接近60%。

6、万亿央企再度打假。华润集团发布声明称，从未以“华润电力”“华润五丰”的名义开展非法融资担保、销售理财产品等业务。

7、时隔20年，马明哲再度担任中国平安战略发展中心主任。知情人士透露，中国平安内部发文，董事长马明哲任中国平安集团战略发展中心主任，联席CEO郭晓涛担任副主任，付欣不再任战略发展中心主任一职。

8、继中国移动官宣实控人完成30亿元增持计划之后，1月3日晚间，拓普集团、大北农、广联航空、纬德信息等多家上市公司发布股东实施增持或计划增持公告，增持主体多为实控人或公司高管，其中拓普集团获实控人父子接力增持。

9、蔚来与隆基绿能签署战略合作协议，双方将共同推动充换电站使用光伏发电绿色清洁能源，打造行业领先的光储充换一体站。

10、紫金保险受让华光环能逾5%股份，已完成过户登记手续办理，成为2024年市场上首例险资举牌。紫金保险成立于2009年5月，是总部设立在江苏省的全国性财产保险公司，注册资本60亿元。

11、继此前加码在研减肥药注射液产能之后，博瑞医药再次出手布局原料药，减肥多肽类原料药技术改造项目备案获批。

12、小米集团公关部总经理王化辟谣“小米汽车SU7价格图”称，图片是假的。大家都很关心小米汽车售价，别急，有购车意愿的再等等。

13、证监会同意龙图光罩科创板IPO注册；上交所终止华理生物科创板IPO上市审核。

14、深交所对华智融主板IPO保荐代表人张家文、何立衡下发监管函。经查明，张家文、何立衡在执业过程中存在对发行人境外销售业务核查程序执行不到位、对发行人签署对赌协议情况核查不到位等问题。

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//  金融  //

   

1、国家金融监管总局财会司表示，将协同构建全覆盖的金融监管体制机制，坚决做到监管“长牙带刺”，深化重点机构重点领域改革化险。蹄疾步稳推进县域机构改革；强化会计功能监管，全面提升银行业保险业会计信息质量。

2、《企业数字资源相关会计处理暂行规定》正式落地实施。按照成都市金牛区全面推动数据要素市场化安排部署，金牛城投集团率先启动数据资产化探索，成为国内首批完成数据资源“入表”的企业。

3、个人养老金去年年底“冲量”，12月成为个人养老金全年业务高峰。一家国有大行相关负责人透露，12月缴费额可以达到前11个月每月平均额3倍之多。

4、新年伊始，已有伊犁农商行等多家中小银行跟进下调存款利率。农村中小银行调整后的利率水平仍高于全国性商业银行，三年期、五年期定期存款利率较国有大行、股份制银行高出10-20个基点。

5、公募基金产品2023年度业绩全部披露完毕，李耀柱管理的广发全球精选基金QDII以66.08%的年度业绩夺冠，主因其在人工智能（AI）和科技方面有比较深入的研究。

6、中金公司“换帅”完成工商变更，沈如军卸任法定代表人、董事长，由陈亮接任。中金公司成立于1995年7月，注册资本约48.27亿元，经营范围含证券业务、外汇业务、公募证券投资基金销售等。

7、江西抚州网警表示，近日，有网民通过微博、今日头条等网络平台传播“抚州市公安局获批处置大额涉案国外数字加密货币”相关图文信息。经核实，相关内容为虚假信息。

8、2023年全年有320位基金经理离任，自2016年以来首次出现下滑，虽然基金经理离职人数仍居高位，但是并未随着总人数的增加和震荡行情而出现继续攀升的趋势，这或许意味着基金经理“出走潮”暂歇。同时，与往年“公奔私”不同，2023年离职基金经理“公奔公”成为主流。

//  楼市  //



1、王健林出售资产的消息再度刷屏。作为万达核心资产，近期多个万达广场发生工商变更。除万达广场外，万达旗下万达酒店、万达电影相关资产也被出售。

2、河南省洛阳市将在中心城区开展买房特惠活动，自2024年1月1日起，新建商品住宅和公寓网签满2000套即开展一期抽奖（原则上不超过3期），最高可获得50万元。

3、美国曼哈顿房价一年多来首次上涨，高端住宅销量飙升推动市场，住房抵押贷款利率下降为2024年全面反弹奠定基础。数据显示，尽管整体交易量有所下降，但曼哈顿500万美元或以上住宅销量在2023年第四季度激增。

//  产业  //



1、工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，到2026年，我国磷化工自主创新能力、绿色安全水平稳步提升，高端磷化学品供给能力大幅提高，产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。机构建议关注磷化工龙头企业和资源端布局具优势的生产企业。

2、工信部等十一部门发布通知，开展“信号升格”专项行动。到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖、3万公里铁路和50万公里公路、200条地铁线路实现移动网络连续覆盖。5G网络覆盖深度和广度持续完善。

3、国家数据局表示，将围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。

4、国家基本药物目录药品已基本全部纳入医保报销范围。国家医保局表示，在目录调整准入方面向基本药物倾斜，将国家基本药物作为医保药品目录申报条件之一，减少限制，扩大范围。在调整过中，支持基本药物优先进目录。

5、乘联会表示，2023年全国新能源乘用车发展优势不断巩固和扩大。综合预估2023年12月新能源乘用车厂商批发销量113万辆，同比增长50%，环比增长18%；2023年累计批发888万辆，同比增长38%。

6、中国足协出台职业俱乐部异地迁移、球队冠名等新规，有条件接受职业俱乐部异地迁移，取消新升级俱乐部在升级一年内不得进行重要股权转让的限制，允许俱乐部在2024-2028赛季对所属球队冠名。

7、中国物流与采购联合会发布数据显示，2023年12月中国物流业景气指数为53.5%，环比回升0.2个百分点。主要指标中，业务总量指数、新订单指数等均处于扩张区间，物流运行保持向好基本面。

8、工信部发布数据显示，2023年1-11月，全国家用电冰箱产量8815.4万台，同比增长14.5%；房间空气调节器产量22334.1万台，增长12.6%；家用洗衣机产量9535.8万台，增长20%。

9、《深圳经济特区低空经济产业促进条例》正式公布，自2024年2月1日起施行。该条例是国内首部低空经济产业发展地方法规。

10、上海市市场监管局执法总队与小红书、拼多多、美团等17家互联网平台企业签订协作共治备忘录。执法总队将主动向平台企业提供违法违规典型案例、舆情信息处置等数据，加强对平台企业行政指导和提醒告诫。

11、重庆市税务局发布通告，在部分离境退税商店试点离境退税“即买即退”服务，境外旅客在试点商店购物后，可现场拿到退税款。

12、华为回应停止与懂车帝等平台合作称，由于鸿蒙智行与部分平台会员门店业务原合作协议到期，在新的商务洽谈达成一致前暂缓会员门店业务合作，其他合作业务仍正常进行。

13、铁路12306手机客户端推出“购票需求预填”和“火车票起售提醒订阅”两项新功能。其中，购票需求预填功能可预先填写乘车人、车次、席别等信息，在车票开始发售时一键提交订单并完成支付。

14、盒马回应“一氧化碳泄漏致36人中毒传闻”称，商场锅炉房排烟管道泄漏，盒马没有燃气设备，不存在燃气泄漏的前提条件。

15、智己汽车回应车机屏显缺失等故障称，已完成修复，近期为LS6推送两个IMOS2.6.5小版本更新，预计1月3日完成所有用户推送。

//  海外  //



1、美联储会议纪要显示，美联储官员在去年12月的会议上一致认为，始于2022年的加息周期可能已经结束。他们指出，通胀有所放缓，尤其是六个月年化通胀率，而且有迹象显示供应链正在恢复正常，而且随着更多的人加入劳动力市场，劳动力市场开始放松。他们还说，将利率提高到5%以上抑制了消费者需求，从而使通胀有所缓和。他们没有讨论何时开始降息。美联点阵图显示该行计划在2024年降息三次。

2、美联储票委巴尔金就经济前景发表讲话称，对通胀和经济信心将决定利率路径；美联储在通胀问题上正在取得实质性进展，而经济仍保持健康状态；软着陆看起来更有可能，但并非必然；美联储进一步加息可能性仍然存在。

3、欧洲央行将于2024年对银行进行网络压力测试，评估银行对网络攻击应对和恢复能力，而非其预防能力。

4、美国2023年12月ISM制造业PMI为47.4，预期47.1，前值46.7。  

5、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.76%，前值6.83%；申请活动指数为173.5，前值191.6；购买指数为140.7，前值148.7；再融资活动指数为358.2，前值437.6。

6、截至1月2日，美国担保隔夜融资利率（SOFR）利率固定在5.40%，与历史最高水平一致。

7、德国2023年12月季调后失业率5.9%，与预期及前值一致；季调后失业人数新增0.5万人，预期2万人，前值2.2万人；季调后失业总人数 270.3万人，前值270.2万人。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.53%，高途集团涨11.77%，好未来涨5.01%，网易涨4.04%，哔哩哔哩涨3.96%，新东方涨2.57%，百济神州涨2.5%，阿里巴巴涨2.41%，拼多多涨2.27%，华住涨2.23%，百度涨2.04%；跌幅方面，嘉楠科技跌5.56%，盛美半导体跌5.41%，晶科能源跌3.12%，欢聚跌2.69%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.94%，小鹏汽车涨1.35%，理想汽车涨3.32%。

2、特斯拉宣布，将于美东时间1月24日盘后（北京时间1月25日）发布2023年第四季度财报。财报发布后，特斯拉将于美东时间1月24日17:30（北京时间1月25日凌晨6:30）举行业绩电话会议。

3、2024年台积电最先进制程将得到更加充分应用，年底前预计达到80%的产能水平。除苹果公司外，其他厂商对3nm芯片需求也逐渐增加。

4、网易游戏宣布，全线产品将在防沉迷系统基础之上，全面增设“未成年人模式”，目前34款首批试点产品已完成“未成年人模式”部署。

5、腾讯音乐娱乐集团（TME）与环球音乐集团（UMG）续签数年期版权授权战略合作协议，将继续在旗下QQ音乐等在线音乐平台发行UMG全球音乐曲库。

6、法拉第未来宣布，2023年完成10台FF 91 2.0 Futurist Alliance交付，最近一台交付给负责FF智能互联网应用服务平台公司高管Jim Gao。

7、现代汽车2023年汽车总销量达422万辆，公司计划2024年销售424.3万辆汽车。

8、消息人士称，韩国SK海力士拟通过美元债券交易融资至多10亿美元，公司已指定八家投资银行参与这项交易，期限可能为三年和五年。

9、日本航空公司表示，1月4日计划取消63架次日本国内航班，约12140人出行将受到影响。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨1.51%，原油涨1.4%，纯碱涨1.27%，丁二烯橡胶跌1.77%，LPG跌1.56%，20号胶跌1.02%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棉纱涨2.08%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.03%，不锈钢涨0.47%，沪铅涨0.28%，沪镍跌0.71%，氧化铝跌2.02%。沪金跌0.81%，沪银跌2.15%。  

2、国内成品油价迎来2024年首次上调，结束“六连跌”。国家发改委宣布，自1月3日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高200元、190元。

3、周三集运指数（欧线）期货合约全线涨停。上海国际能源交易中心决定，自1月4日交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约EC2408、EC2410、EC2412日内开仓交易最大数量为50手。

4、上期所宣布，自1月5日交易起，氧化铝期货AO2402、AO2403合约交易手续费调整为成交金额万分之四，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之六。上期所发现4组9名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

5、中钢协公布数据显示，2023年12月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存729万吨，环比增加1.4%，库存连续7旬下降后小幅上升。

6、2023年国家能源集团多项产业指标再创新高。其中，自产煤产量连续27个月保持5000万吨峰值水平；全年发电总量历史首次突破1.2万亿度，火电发电量首次突破万亿大关。

7、周三波罗的海干散货指数报2091点，较前一交易日下跌0.10%。

8、上海有色网最新报价显示，1月3日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌1550元，近30日累计下跌47020元。

//  债券  //



1、【债市综述】债市波动有所加大，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.01%，10年期涨0.05%。银行间市场主要利率债收益率涨跌不一，短券走弱，长券偏稳。地产债多数上涨，“21旭辉02”涨超8%。周四、周五逆回购到期规模仍旧不小，央行操作情况备受关注。

2、中证转债指数收跌0.47%，万得可转债等权指数跌0.72%。其中，41只可转债跌超2%，深科转债跌12.74%，跌幅最大；8只可转债涨超2%，鸿达转债涨14.60%，涨幅最高。

3、北交所首单获批、首单发行的信用债券“花落”京企，北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）成功发行。本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，认购倍数为3.88倍。

4、甘肃省2024年第一季度计划发行313亿元地方债，均为新增债券。其中1月下旬计划发行81亿元一般债券；3月中下旬计划发行24亿元一般债券和208亿元专项债券。

5、2023年券商发债量有所提升。Wind数据显示，2023年73家券商发行债券规模超过1.5万亿元，同比增长34%。其中9家券商发债规模超过500亿元，中信证券发债超过1000亿元。

6、【债券重大事件】①旭辉集团2022年年报未按时披露，公司及有关责任人受到上交所债券业务自律处分②金科股份新增到期未支付债务本金18.68亿元③绿城关联方宁波绿城浙凡置业有限公司购债金额已达8.88亿元④“22绿城地产MTN001”付息日为01月10日。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1434，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.1490。人民币对美元中间价报7.1002，调贬232个基点，为2023年6月26日以来最大贬幅。