新浪财经分析报告（0104）

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收评：港股恒指跌0.85% 恒生科指跌1.84%、半导体、苹果概念股下挫
收评：港股恒指跌0.85% 恒生科指跌1.84%、半导体、苹果概念股下挫

　　1月3日消息，三大指数集体下跌，截至收盘，恒生指数(16646.41, -142.14, -0.85%)跌0.85%，报16646.41点，恒生科技指数(3646.39, -68.38, -1.84%)跌1.84%，国企指数跌0.77%。盘面上，核心科技股多数下跌，小米、京东跌超3%，百度跌超2%，阿里巴巴、美团跌近2%，游戏股腾讯、网易飘红；苹果概念股集体下挫，丘钛科技(3.87, -0.31, -7.42%)跌超7%；内房股多数下跌，旭辉控股集团(0.29, 0.04, 13.72%)逆势涨超13%；造车新势力齐跌，蔚来跌超4%领衔；半导体概念股跌幅靠前，中芯国际(18.94, -0.46, -2.37%)跌超2%；煤炭股续涨，兖矿能源(15.86, 0.40, 2.59%)涨超2%，手游、餐饮、影视等板块飘红。


　　苹果概念股集体下挫，丘钛科技跌超7%。消息面上，巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元，该行分析师在周二发布的一份研报中写道：“在过去一年大部分季度业绩都未达到预期的情况下，苹果股价表现却优于其他公司，我们预计这种情况将发生转变。”该行分析师还指出，新款iPhone 15表现平平，销量和配置均不及预期，且预计iPhone 16也会如此，没有什么更具吸引力的功能或升级。


　　半导体概念股跌幅靠前，中芯国际跌超2%。消息面上，近日，荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证事宜引起外界关注。1月2日上午，ASML官方声明显示，荷兰政府部分撤销的是此前颁发的NXT：2050i和NXT：2100i光刻机在2023年发货的出口许可证。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。中信证券(16.1, 0.24, 1.51%)指出，此前ASML公告称许可证延期至2023年底，因此本次事件整体符合预期。或可关注国内设备企业在“卡脖子”领域的布局和先进光刻机采购带来的订单增量，国内头部设备及零部件企业；同时考虑到高端光刻机国产替代的需求，建议关注国产光刻机产业链。


　　煤炭股续涨，兖矿能源涨超2%。消息面上，国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》，自2024年1月1日起实施。2024年起，我国约有43%的煤炭进口受关税恢复影响，其中炼焦煤和动力煤受影响占比约为93%和25%。国投证券表示，从投资策略看，进口关税优惠政策的到期，可能在一定程度上加剧煤炭供需的紧平衡。近两年进口焦煤来源国格局从“澳煤+蒙煤”逐渐转变为“蒙煤+俄煤”，进口关税恢复下或影响蒙、俄进口增量。


　　内房股多数下跌，旭辉控股集团逆势涨超13%。消息面上，公司午间公告，经考虑与协调委员会和债券持有人小组持续进行的详细和建设性讨论、当前的市场状况以及集团的最新业绩表现后，公司已就境外流动资金状况全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。旭辉还在公告中强调，尽管公司面临流动性压力，但公司的业务运作在所有重大方面均如常。

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收评：沪指探底回升涨0.17% 煤炭等高股息资产持续活跃 混合现实概念股集体大跌
2024年01月03日 15:00 市场资讯
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专题：节后首个交易日错失开门红 高股息资产持续获追捧

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　　1月3日消息，三大指数走势分化，沪指午后探底回升翻红，创业板指则跌超1%。板块方面，旅游股午后集体拉升，长白山(18.130, 1.65, 10.01%)、大连圣亚(22.650, 2.06, 10.00%)涨停。磷化工、煤炭等周期股持续走强，杭州热电(28.920, 2.63, 10.00%)、云煤能源(5.640, 0.51, 9.94%)、华尔泰(17.080, 1.55, 9.98%)、河化股份(6.130, 0.56, 10.05%)、丹化科技(3.390, 0.31, 10.06%)涨停。地产股表现活跃，津滨发展(2.390, 0.22, 10.14%)、凤凰股份(4.070, 0.37, 10.00%)涨停；下跌方面，混合现实概念股大幅调整，亿道信息(61.630, -6.85, -10.00%)、双象股份(19.940, -2.21, -9.98%)、中光学(20.240, -2.25, -10.00%)、五方光电(20.290, -2.25, -9.98%)、兆威机电(82.460, -9.16, -10.00%)跌停。信创、软件股陷入调整，金山办公(267.000, -36.43, -12.01%)大跌超12%。总体来看，个股跌多涨少，超3100股处于下跌状态，今日两市成交额7375亿元。

　　截止收盘，沪指报2967.25点，涨0.17%，成交额为3210亿元；深成指报9330.86点，跌0.75%，成交额为4165亿元；创指报1834.73点，跌1.14%，成交额为1672亿元。

　　盘面上，旅游、煤炭、中药板块涨幅居前，混合现实、PEEK材料、先进封装板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、煤炭

　　云煤能源、郑州煤电(4.340, 0.23, 5.60%)、山西焦煤(10.760, 0.42, 4.06%)、兖矿能源(21.150, 0.62, 3.02%)等走强。

　　国泰君安(14.960, 0.09, 0.61%)研报指出，煤价震荡有支撑，值得重视的是煤炭板块在业绩有保障叠加高股息下配置价值凸显，12月26日兰花科创(11.590, 0.10, 0.87%)公告前三季度利润分配方案，现金分红比例达62%，超市场预期，煤炭板块高分红价值再次彰显。

　　2、房地产

　　凤凰股份、云南城投(2.810, 0.11, 4.07%)、上实发展(3.620, 0.17, 4.93%)（维权）、城建发展(4.830, 0.08, 1.68%)等多股活跃。

　　消息面上，2024年1月2日，上海市住房公积金管理委员会宣布对住房公积金个人贷款政策进行调整。《通知》规定了第二套改善型住房的最低首付款比例。第一，对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%。第二，对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。

　　消息面：

　　1、【国资委：推动国资央企各项工作开好局起好步】据国资委网站，1月2日，国务院国资委党委召开扩大会议，强调要进一步提高站位，提升标准，巩固拓展主题教育成果，切实提高履职能力，推动中央企业在开好局、起好步上下功夫，努力实现一季度“开门红”，切实改善预期、提振信心，更好发挥稳定器、压舱石作用。会议指出，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好国资央企工作意义重大。要坚持和加强党对国资央企的全面领导，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，推动国有资本“三个集中”，加快建设现代化产业体系、实现高质量发展，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。

　　2、【2023年我国最热和最冷纪录均被刷新】据统计，2023年1月22日黑龙江漠河劲涛最低零下53℃，7月16日新疆吐鲁番三堡乡最高52.2℃，分别打破了我国实测最冷和最热纪录。这充分体现了气温在变暖背景下的分布特征——平均值更高，极端冷暖事件也更容易出现。（中国天气）

　　3、【第三方机构：2024年鸿蒙OS将成为中国第二大智能手机操作系统】据上证报，1月3日，半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测，从2024年起，鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。TechInsights预测，2024年全球智能手机销量将同比反弹3%。华为手机在2024年将坚实复苏，并重新洗牌中国智能手机操作系统市场，夺取苹果和安卓厂商的份额。华为鸿蒙Harmony OS预计将在2024年实现下一个里程碑，届时，不兼容安卓的Harmony OS Next将投入商业运营。如何围绕“纯粹的”Harmony OS建立一个独立的应用生态系统，将是华为在未来几年面临的新挑战。

　　机构观点：

　　光大证券(15.290, 0.07, 0.46%)（维权）发布研究报告称，从历史来看，一季度往往是货币政策作出调整的季度，同时，1月的金融数据通常迎来“开门红”。当前市场对于2024年1月的政策与金融数据还没有形成一致预期，这或许带来了实际政策与金融数据超预期的可能，并且有望成为市场企稳的重要催化因素。此外，美债收益率下行或将提供一定的弹性。预计市场风格逐渐偏顺周期板块，食品饮料、建筑材料、汽车、石油石化、交通运输及家用电器行业最值得关注。若市场进一步波动，高股息板块或许仍有防御价值。

　　中金公司(37.280, -0.03, -0.08%)发布1月行业配置月报指出，当前A股估值、成交、上市公司行为等一系列指标显示资产价格可能已经隐含了过于悲观的预期，而内外部环境正显现积极变化，国内稳增长政策仍在积极发力，美联储释放鸽派信号，环境边际变化对A股市场相对有利。配置建议：以科技成长为主线。2023年A股小盘风格优于大盘，科技成长风格持续占优，往未来看，虽不排除短期风格转换，但上述趋势有望延续。行业层面建议关注顺应新技术趋势或者受到政策支持的科技成长行业；部分低估值、行业景气度边际回升的高股息资产同样建议做结构性配置。

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1月3日沪深两市涨停分析：神马电力、力鼎光电晋级5连板 尚纬股份、华尔泰、汇金通均走出4连板
1月3日沪深两市涨停分析：神马电力、力鼎光电晋级5连板 尚纬股份、华尔泰、汇金通均走出4连板
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专题：节后首个交易日错失开门红 高股息资产持续获追捧

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　　【1月3日沪深两市涨停分析】沪指小幅反弹涨0.17%，煤炭等高股息资产持续活跃。神马电力(25.090, 2.28, 10.00%)、力鼎光电(29.270, 2.66, 10.00%)晋级5连板，尚纬股份(6.910, 0.63, 10.03%)、华尔泰(17.080, 1.55, 9.98%)、汇金通(12.580, 1.14, 9.97%)均走出4连板，