格隆汇分析报告（0104）

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16:20
2024.1.3丨涨停聚焦一一连板天梯：神马电力、力鼎光电5连板

格隆汇1月3日｜今日A股共36股涨停，其中，一板21只、二板8只、三板2只，四板3只，五板2只。




16:15
港股收评：2024第二个交易日三大指数再度下跌 苹果概念股跌幅靠前

格隆汇1月3日｜港股午后跌幅小幅收窄，恒生科技指数一度跌至2.5%，最终收跌1.84%再度失守3700点，恒指、国指分别下跌0.85%及0.77%，此前均跌超1.2%，2024年连续2日录得下跌行情。
盘面上，大型科技股普遍表现低迷，京东跌超3%，百度跌超2%，阿里巴巴、美团跌近2%，腾讯、网易收红；机构看衰iPhone销量并警告需求放缓，苹果概念股全天维持弱势行情，丘钛科技尾盘更是大跌超8%，高伟电子、舜宇光学等皆有跌幅；ASML部分高端光刻机出口许可被撤销，半导体股走低，教育股、互联网医疗股、黄金股、家电股、汽车股、内房股与物管股纷纷表现萎靡。
另一方面，水务行业或开启下一轮调价周期，水务股午后涨幅进一步扩大，云南水务临近收盘直线拉升收涨21.9%；电力股、煤炭股、手游股表现相对活跃，餐饮股尾盘拉升，龙头海底捞涨1.57%。

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16:10
格隆汇1月3日｜南下资金全天净买入港股68.16亿港元，连续三日加仓。






15:14
ETF收评丨AI领跌，人工智能ETF跌近3%

格隆汇1月3日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.14%，北证50跌0.41%，沪深两市成交额7375亿元。两市超3100只个股下跌，北向资金全天净买入16.89亿元。盘面上，景点及旅游、煤炭、中药等板块领涨；MR、PEEK材料、先进封装等板块飘绿。
ETF方面，汇添富基金纳指生物科技ETF涨2.29%。电力板块延续昨日涨势，电力ETF南方、易方达基金绿色电力ETF分别涨1.91%、1.54%。高分红板块继续领涨，华泰柏瑞基金红利ETF涨1.35%。能源板块继续上攻，广发基金能源ETF基金、嘉实基金央企能源ETF分别涨1.32%、1.27%。
人工智能板块继续回调，人工智能ETF、软件龙头ETF分别跌2.92%、2.88%。半导体板块走弱，中韩半导体ETF跌2.85%。大数据板块下挫，大数据ETF跌2.7%。消费电子板块普跌，消费电子ETF跌2.5%。

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15:02
A股收评：三大指数涨跌不一 旅游酒店、中药板块午后冲高

格隆汇1月3日｜A股主要指数午后小幅震荡，沪指翻红，截至收盘，沪指涨0.17%报2967点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。两市超3100股下跌，全天成交7375亿元，北上资金净买入16.89亿元。盘面上，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证，旅游酒店板块午后延续强势，长白山、大连圣亚涨停；煤炭板块走高，云煤能源涨停；2023年医保目录已正式执行，部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽，中药板块震荡走强，华森制药涨停；磷化工、游戏及公用事业等板块走高。另外，3D摄像头板块下挫，中光学、五方光电跌停；混合现实板块走低，双象股份跌停；机器人执行器板块走弱，五洲新春领跌；MLCC、PEEK材料等板块跌幅居前。







15:02
格隆汇1月3日｜北上资金全天净买入A股16.89亿元，终结此前连续2日净卖出态势。



15:02
格隆汇1月3日｜北上资金全天净买入A股16.89亿元，终结此前连续2日净卖出态势。

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港股收评：三大指数延续跌势，恒指跌0.85%，水务股逆市大涨
17分钟前

11,918
南下资金净买入68.16亿港元

2024年第二个交易日三大指数再度下跌，恒生科技指数一度跌至2.5%，最终收跌1.84%再度失守3700点，恒指、国指分别下跌0.85%及0.77%，此前均跌超1.2%。今日南下资金净买入68.16亿港元



盘面上，大型科技股普遍表现低迷，京东跌超3%，百度跌超2%，阿里巴巴、美团跌近2%，腾讯、网易收红；机构看衰iPhone销量并警告需求放缓，苹果概念股全天维持弱势行情，丘钛科技尾盘更是大跌超8%；ASML部分高端光刻机出口许可被撤销，半导体股走低，教育股、黄金股、汽车股、内房股与物管股纷纷表现萎靡。另一方面，水务行业或开启下一轮调价周期，水务股午后涨幅进一步扩大，云南水务临近收盘直线拉升收涨21.9%；电力股、煤炭股、手游股表现相对活跃，餐饮股尾盘拉升，龙头海底捞涨1.57%。

具体来看：

大型科技股普跌，京东健康跌超5%，金山软件、蔚来、理想集团、阿里健康跌超4%，万国数据、商汤、小米集团等跟跌。



苹果概念股集体下挫，丘钛科技跌超7%，高伟电子跌超6%，舜宇跌超3%，瑞声科技、伟仕佳杰等跟跌。



消息面上，苹果遭巴克莱下调评级至低配，目标价160美元，隔夜苹果股价下挫3.58%报185.64美元，市值一夜蒸发1071亿美元(约合7660亿人民币)，创2023年8月4日以来最大单日跌幅、并创2023年11月9日以来收盘新低。

地产股走低，中国海外宏洋集团跌超12%，中梁控股跌超6%，金辉控股跌超5%，龙光集团、碧桂园、龙湖集团等跟跌。



消息面上，香港2023年楼价跌近5%，业界人士预料，明年楼市面临挑战，楼价再跌机会甚大，能否扭转劣势，美国减息与否属一大关键。花旗亦预计，今年香港楼市将继续回调，全年再下跌约10%，主要是供应偏多、息口仍然高企。

汽车股继续回调，蔚来、长城汽车跌逾4%，零跑汽车跌超3%，小鹏汽车、理想汽车跟跌。



水务股大涨， 云南水务涨超21%，粤海投资、中国水务涨超4%，北控水务集团、中国光大水务等跟涨。



消息面上，根据浦东水务集团旗下上海南汇自来水有限公司11月20日发布的《告居民书》，本次水价第一阶梯从3.37涨到4.05，涨价20.2%，第二阶梯从4.75涨到5.8，涨价31.4%。调价方案自2024年1月1日起施行。

影视股表现活跃，猫眼娱乐涨超4%，IMAX中国、稻草熊娱乐涨超3%，阿里影业跟涨。



多平台数据显示，2023年国内电影总票房约549亿元，同比增长约83%，电影市场快速恢复活力。除票房外，2023年，国内电影市场观影人次、放映场次、国产片票房等方面表现也可圈可点。2023年国内电影放映场次1.30亿场，创下历史新高；票房前十名均为国产影片；新建影院857家，同比增长约3.5%。

煤炭股延续涨势，首钢资源、兖矿能源涨超2%，兖煤澳大利亚、蒙古能源跟涨。



国泰君安研报指出，煤价震荡有支撑，值得重视的是煤炭板块在业绩有保障叠加高股息下配置价值凸显，12月26日兰花科创公告前三季度利润分配方案，现金分红比例达62%，超市场预期，煤炭板块高分红价值再次彰显。

个股异动

文业集团今日复牌，大幅收跌85.14%至0.107港元。文业集团自2022年5月13日停牌(停牌时报价0.72港元)。公司于2023年12月初补发2021年、2022年及2023年中期业绩显示，2021年收益10.31亿元(人民币.下同)，同比下降17.3%，录得亏损12.06亿元，相较上一年度纯利2107万元，盈转亏；2022年收益3.78亿元，同比下降63.3%，亏损1.93亿元人民币，同比收窄84%；2023年上半年收益6240.4万元，同比下降73.8%；净亏损468.6万元，同比收窄95.1%。



今日，南下资金净买入68.16亿港元，其中港股通（沪）净买入39.35亿港元，港股通（深）净买入28.82港元。



展望后市，华泰证券表示，2024年紧缩交易的边际缓和、港股分子端的渐进改善，或为港股vs其他主要权益市场的相对估值修复注入积极因素。基准情形下，预计2024年港股EPS增速为7-8%，全年盈利增速呈现倒U性，年底恒指合理PETTM约9.3x，年底恒生AH溢价回落至140一线。该机构建议上半年仍维持哑铃型的结构配置，即高股息+分子端回升的恒生科技；2024Q2起分母端压力边际缓解，配置可偏向进攻，关注分子端回升的恒生科技。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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A股收评：沪指探底回升收涨0.17%，景点旅游、中药板块表现强势
1小时前

8,110
两市超3100股下跌，全天成交7375亿元，北上资金净买入16.89亿元

1月3日，A股三大指数收盘涨跌不一，沪指涨0.17%报2967点，深证成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。两市超3100股下跌，全天成交7375亿元，北上资金净买入16.89亿元。



盘面上，旅游酒店板块午后延续强势，长白山、大连圣亚涨停；煤炭板块走高，云煤能源涨停；中药板块震荡走强，华森制药涨停；磷化工、游戏及公用事业等板块走高。另一方面，MR概念股回调，中光学、亿道信息、兆威机电、五方光电、双象股份跌停；PEEK材料、先进封装、半导体等跌幅居前。

具体来看：

旅游板块表现活跃，长白山、大连圣亚双双涨停，天目湖涨5.43%，峨眉山A、黄山旅游、桂林旅游涨超2%。



消息面上，1月2日，泰国总理表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。申银万国证券认为，旅游市场供需两端齐增长，出境游成长空间广阔。国内出境政策利好不断，叠加国外主要经济体放宽旅行入境政策，为出境游复苏提供了良好环境。

中药股全天涨幅居前，北交所生物谷涨超25%，华森制药、龙津药业涨停，东阿阿胶涨5.6%，康缘药业、江中药业、太极集团等跟涨。



消息面上，2023年医保目录已于2024年1月1日起正式执行。在2023版医保目录调整过程中，对部分产品的支付范围也进行了相应的调整，其中部分中药注射剂品种也取消了原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大，将用药选择权、决策权真正还给临床医生，中药注射剂支付限制进一步放宽，预计部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。

煤炭股再度走强，云煤能源涨停，郑州煤电涨超5%，兖矿能源涨超3%，昊华能源、晋控煤业、中国神华纷纷上涨。



国泰君安研报指出，煤价震荡有支撑，值得重视的是煤炭板块在业绩有保障叠加高股息下配置价值凸显，12月26日兰花科创公告前三季度利润分配方案，现金分红比例达62%，超市场预期，煤炭板块高分红价值再次彰显。

教育股普涨，传智教育涨停，凯文教育涨超6%，国新文化涨超4%，昂立教育、中国高科、美吉姆、中公教育跟涨。



磷化工板块飘红，中毅达涨6.2%，湖北宜化涨5.22%，清水源、川能动力涨超4%，川金诺、兴发集团涨超3%。



工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，构建协同创新体系，强化磷化工龙头企业创新主导作用；强化与氟化工耦合，大力开发高端含氟新材料，提升高端产品供给能力。

游戏股再度拉升，大晟文化涨停，奥飞娱乐、盛天网络、恺英网络涨超3%。



房地产开发板块普涨，津滨发展、凤凰股份涨停，上实发展、中洲控股涨近5%，阳光股份、京能置业、金地集团跟涨。



消息面上，上海市住房公积金管理委员会昨日宣布对住房公积金个人贷款政策进行调整。《通知》规定了第二套改善型住房的最低首付款比例。第一，对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%。第二，对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。

MR概念股大幅杀跌，中光学、亿道信息、兆威机电、五方光电、双象股份跌停，丝路视觉、深科达跌超10%，荣旗科技、智立方等多股跌超6%



PEEK板块表现低迷，中研股份跌近9%，新瀚新材、华密新材跌超7%，聚赛龙跌5.2%。



半导体板块走低，佰维存储跌10.57%，晶升股份、富通微电、艾森股份、长电科技跌超5%，寒武纪、富创精密跟跌。



北向资金净买入16.89亿元，其中沪股通净买入21.10亿元，深股通净卖出4.21亿元。



展望后市，华泰证券指出，上周市场情绪改善，指数放量普涨，风格偏大盘，金融地产与白马成长较强。市场关注春季行情。历史上，TMT及周期占优概率高，通胀链、政策链及季节性景气为潜在主线。宏观流动性充裕、复苏有预期、市场估值压缩充分对春季行情较友好，当前或有基础，但产业资本尚未净增持、权重板块电新产能利用率向上的拐点未现，或制约弹性。现阶段或以大盘风格估值修复为主。建议三低品种中寻找景气复苏方向。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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危机正在消散！Adani股价已收复部分“失地”，印度股市2024年继续牛？
26分钟前

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印度最高法院要求市场监管机构3个月内结束调查

自去年年初遭到兴登堡做空后，Adani集团的股价就一路下跌，但近2个月已经有所反弹，目前，已经收复此前跌幅的一半。



同时，遭做空带来的危机也正在消散。


危机正在消散

今日，印度最高法院要求印度市场监管机构在3个月内完成对Adani集团的调查，并拒绝了其将调查移交给独立机构的请求。

去年1月底，做空机构兴登堡发布报告，指责Adani集团使用不当手段避税和操纵股票。

报告发布后，引发了Adani的股票和债券遭到大规模暴跌，股票市值一度蒸发了超过1500亿美元。

随后，印度证券交易委员会 (SEBI) 就一直在调查Adani集团。

此次判决公布后，孟买Adani集团的10家上市公司的股价上涨。在判决公布之前，旗舰企业Adani集团的股价已上涨9.1%，股价触及11个多月以来的最高水平。

WealthMills Securities Pvt.的股票策略师Kranthi Bathini表示，这一判决“表面上有利于Adani集团”。

Bathini指出，尽管SEBI仍需澄清未决调查，但法院已重申，针对Adani集团的做空报告“不会引发外部调查”。

这一判决是在阿达尼集团继续重拾投资者和贷方信心之际作出的。近几个月来，Adani集团已获得美国资管巨头GQG Partners和中东主权财富基金的投资，以及美国政府机构提供的资金。

Piper Serica Advisors的创始人兼投资组合经理Abhay Agarwal表示：“我认为没有人再担心兴登堡（的报告）了，投资者现在的焦点是（集团旗下）个别公司的盈利和估值。”

裁决发布后，亿万富翁Adani在社交平台上表示，法院的判决表明真相已占上风，该集团“将继续为印度的增长故事做出贡献”。


印度股市2024年还能再涨？

Adani集团股价收复“失地”，除了做空质疑消散外，印度股市整体的大涨也为其助了一把力。

去年以来，印度SENSEX 30指数连创新高，全年累涨18.74%，涨幅位居全球股市前列，成分股更广泛的印度Nifty 50累计上涨了 20%，也在12月底创下新高。



分析来看，印度的这轮强劲行情主要是外资流入带来的。根据印度国家证券存托处的数据，截至2023年12月28日，海外投资者去年净购买了价值207亿美元的印度股票，为2020年以来的最高水平，净买入的债券价值80亿美元。

同时，印度企业的盈利得到改善。彭博数据显示，预计Nifty 50的盈利2024年将增长约15%，这将是连续第四年实现两位数的利润增长。

分析师预计，由于外国投资者兴趣依然强劲，印度的股票和债券市场将出现大量买盘，金融市场的牛市今年可能持续下去。

行业上，分析师们更看好基础设施，它们受益于莫迪政府推动的工业发展。此外，他们还看好信息技术行业，该行业有望因美联储降息和人工智能持续繁荣而上涨。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。