【iFinD财经早餐】1月3日

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同花顺iFinD 2024-01-03 08:00 发表于浙江
　　【头条】

　　1、PSl重启，引起市场关注。2023年12月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元，为PSL有史以来第三高。分析认为，PSL可能用于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，后续PSL或将继续投放。

　　2、上海市公积金管理中心发布关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知，自2024年1月3日起施行。通知明确，缴存职工家庭名下在本市已有一套住房，在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的，认定为第二套改善型住房。对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例为50%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例为40%。

　　【宏观要闻】

　　1、国家发展改革委主任郑栅洁2日表示，国家发展改革委将会同有关方面，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，从加快推进民营经济促进法立法进程等6个方面采取更多务实举措，切实疏堵点、提信心、破壁垒、解难题、抓落实，努力让民营企业有感有得。

　　2、外交部发言人就中美建交45周年发表谈话。谈话中表示，中国对美政策是一贯的、明确的，就是相互尊重、和平共处、合作共赢，这是从中美关系历程中提炼出的经验，也是中美两个大国的正确相处之道，符合时代发展潮流和两国共同利益。中美两国各自的成功是彼此的机遇，双方完全可以相互成就、共同繁荣。

　　3、2024年1月2日公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。

　　4、泰国总理赛塔.他威信当地时间1月2日表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。

　　5、在1月2日外交部记者会上，有记者对美国施压荷兰ASML公司停止向中国出口部分型号光刻机提问，外交部发言人汪文斌对此表示，中方一贯反对美国泛化国家安全概念，以各种借口胁迫其他国家搞对华科技封锁。半导体是高度全球化的产业，在各国经济深度融合的背景下，美方有关霸道霸凌行径严重违背国际贸易规则。

　　6、2024年第一个工作日，上海市举行全市城市更新推进大会，以城市更新为牵引、为突破，激发新活力、展现新气象，加快推动全年各项任务落地落实。上海市委书记陈吉宁出席会议并指出，要着眼推进中央部署的保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，加强更新任务统筹，在制定更新计划时同步考虑“三大工程”建设需要，在实施更新时同步落实“三大工程”建设相关要求。

　　7、据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号(Alborz)军舰已经进入红海。眼下，随着以色列和哈马斯之间的冲突持续，以及胡塞武装加大对途径红海的商船的打击，这条全球关键水道的紧张局势正在加剧。塔斯尼姆通讯社并未具体说明伊朗在红海部署军舰的原因，但此举可能意在挑战上月美国牵头组建的红海护航联盟。

　　8、据每日经济新闻报道，受地震影响，日本石川县内死亡人数已上升至30人，石川县及富山县等地已有超过4.6万人进行避难，自1日以来，日本已发生155次地震，其中包括一次7.6级地震和另一次6级以上地震；此外，鹿儿岛县诹访之濑岛的御岳山火山1日发生喷发，从火山口喷发而出的烟柱高达1600米；另据东京电力公司称，1日下午，在检查新潟县的柏崎刈羽核电站1号至7号机组时，发现部分机组反应堆乏燃料池中的水由于地震晃动而溢出，但水没有流到建筑外，未对外界造成影响。

　　9、1月2日，央行以利率招标方式开展了1370亿元逆回购操作，由于有10060亿元逆回购到期，当日实现净回笼8690亿元。在资金面平稳跨过岁末后，央行在2024年的第一个交易日大规模回笼流动性，市场预期，面对流动性缺口，央行将积极通过公开市场操作进行对冲，而对于市场关注的降准，多家机构仍有预期。

　　【国内股市】

　　1、周二，上证指数报2962.28点，下跌0.43%，成交额3459.51亿。深证成指报9401.35点，下跌1.3%，成交额4418.26亿。创业板指报1855.92点，下跌1.87%，成交额1793.37亿。总体上个股涨多跌少，两市2800只个股上涨，两市成交额7878亿，较上个交易日缩量348亿。盘面上，煤炭、核电、航运、旅游等板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、数据要素、MR等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出52.69亿元，其中沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。

　　2、周二，恒生指数跌1.52%，报16788.55点。恒生科技指数跌1.32%，报3714.77。国企指数跌1.66%，报5672.53点。游戏、教育、核电、影视、黄金、虚拟现实等板块涨幅居前，卓越教育集团涨超16%；生物医药、电力设备、光伏太阳能等板块跌幅居前。南向资金净买入38.54亿港元。其中，港股通(沪)净买入25.6亿港元，港股通(深)净买入12.94亿港元。

　　3、两市融资余额：截至2023年12月29日，上交所融资余额报8284.82亿元，较前一交易日减少41.3亿元；深交所融资余额报7496.72亿元，较前一交易日减少30.65亿元；两市合计15781.54亿元，较前一交易日减少71.95亿元。

　　4、近日，中国证券业协会托管结算、财务会计、证券分析师与投资顾问、证券投资咨询机构专业委员会全体会议在北京召开。专业委员会代表们认为，行业机构要紧紧围绕加快建设金融强国的目标，增强金融报国情怀和政治担当，扎扎实实做好证券行业的事情。聚焦主责主业，为经济社会发展提供高质量服务。全方位提升服务实体经济的广度与深度，促进更好发挥资本市场枢纽功能。把握行业财富管理业务发展趋势，提升财富管理专业能力，切实加强业务规范发展，满足人民群众对财富保值增值的需求。守牢合规底线，防范化解金融风险。促进优化公募基金管理人证券交易模式，研究完善自律规则，加强托管结算风险控制，保护投资者利益。强化会计检查、完善监督机制，推动行业机构不断提高财务规范化和专业化水平。

　　5、上周沪深北交易所新增IPO申报企业54家，其中上交所13家(主板7家，科创板6家)，深交所7家(主板4家，创业板3家)，北交所34家。截至12月31日，2023年新增申报企业435家。

　　6、证监会公告，对百望股份境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认；对马泷医疗管理境外发行上市备案信息予以确认。

　　7、深交所发布公告称，港股通标的证券名单发生调整并自1月2日起生效，调出海通国际。

　　8、普华永道发布报告显示，2023年A股共有313只新股上市，融资额为3564亿元人民币，A股IPO不论数量还是融资额均超过全球其他各大资本市场。其中，上海交易所有103只新股发行，融资金额为1937亿元；深圳交易所有133只新股发行，融资金额为1481亿元。北京交易所进入快速发展期，全年共有77只新股上市，融资额达到146亿元。

　　9、亚世光电披露股票交易异常波动公告，公司VR相关产品于2018年实现营业收入约143.05万元，占公司2018年营业收入比例不足1%。近一年公司没有VR相关产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。关于市场近期关注的OLED产品，公司只是具备OLED模组的生产能力，但是近一年没有OLED产品的订单，对目前公司营业收入没有影响。

　　10、力鼎光电发布股价异动公告，关注到近日有媒体将公司列为MR混合现实概念板块的报道，公司产品不涉及MR整机设备或模组，目前拥有的动作捕捉镜头仅属于MR设备的配件产品，主要用于辅助终端客户在大型影片拍摄过程中将活体动态行为与虚拟场景结合拍摄的需求，并非用于家用消费级可穿戴MR设备产品，目前该类镜头产品出货量较小，对公司收入影响较小。

　　11、时空科技发布股票交易风险提示公告，有媒体及股吧传言，认为公司有“空间计算”及“虚拟现实”概念。截至目前，公司未开展热点题材涉及的“空间计算”及“虚拟现实”业务及技术研发，也不具备相应的人员、资金和技术储备。

　　12、1月2日，针对“长江存储将借壳万润科技”的市场传闻，万润科技证券部工作人员回应记者：“目前没有，如果有会及时披露。公司和长江存储也没有直接的合作。”

　　13、港交所文件显示，蜜雪冰城股份有限公司向港交所递交上市申请，联席保荐人为美银、高盛和瑞银集团。

　　14、今日可申购云星宇，云星宇发行总数约7247万股，发行市盈率21.31倍，申购代码为：889111，申购价格：4.63元。

　　【金融】

　　1、年内首单银行业任职资格“不予核准”批复出炉。国家金融监管总局表示，不予核准方瑜芬浙江开化农村商业银行股份有限公司董事、副行长任职资格。

　　2、组合类保险资管产品2023年“成绩单”出炉。数据显示，2023年，有统计数据的795款保险资管产品年化收益率中位数水平为1.39%，较2022年有所提高；取得正收益产品比例超六成，2022年这一数据为近四成。

　　3、中证协指出，证券公司应重视推进国际传播能力建设，讲好中国故事，传播好中国声音，提升国际投资者对中国的信心。行业机构要促进优化公募基金管理人证券交易模式，研究完善自律规则，加强托管结算风险控制，保护投资者利益。

　　4、海口国家高新区首支园区引导基金完成备案，拟公开遴选子基金及管理人并进行出资。据悉，该引导基金主要投向生物医药及医疗器械、低碳先进制造及高端食品加工等园区主导产业。

　　5、联博基金表示，已于近日获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

　　6、新一年基金发行拉开帷幕。数据显示，以认购起始日为基准，截至目前，已有62只基金宣布将于2024年1月发售，认购天数为12天到三个月。上述发售新基金的公司总共40家，其中包括富国基金、招商基金、景顺长城基金等多家头部公募。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.63%，创去年10月底以来最大单日跌幅；标普500指数跌0.57%，道指涨0.07%，再创历史新高。大型科技股普跌，英特尔跌超4%，苹果、奈飞跌超3%，英伟达、Meta跌超2%，微软、亚马逊、谷歌跌超1%，特斯拉微跌。ARM跌超8%，创IPO以来最大单日跌幅。Moderna涨超13%，创下自去年9月以来新高；摩根大通涨超1%，创历史新高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.50%。理想汽车、蔚来跌超7%，京东、满帮、富途控股跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车、微博、阿里巴巴、腾讯音乐、百度跌超3%。

　　2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%报16769.36点，法国CAC40指数跌0.16%报7530.86点，英国富时100指数跌0.15%报7721.52点。

　　3、亚太股市多数收涨，新西兰、日本股市因假期休市。韩国综合指数上涨0.55%，报2669.81点，创近一年半以来新高；澳洲标普200指数涨0.49%，报7627.80点；印度SENSEX30指数跌0.53%，报71892.48点；富时新加坡海峡指数跌0.32%，报3229.95点；富时马来西亚综指跌0.11%，报1453.10点。

　　4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.2%报2067.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报23.89美元/盎司。.

　　5、国际油价全线下跌，美油2月合约跌1.61%，报70.50美元/桶。布油3月合约跌1.31%，报76.03美元/桶。

　　6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.31%报8532.5美元/吨，LME期锌跌1.73%报2612美元/吨，LME期镍跌0.14%报16580美元/吨，LME期铝跌2.45%报2325.5美元/吨，LME期锡跌1%报25160美元/吨，LME期铅跌0.15%报2065.5美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.55%报1273.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.43%报464.5美分/蒲式耳，小麦期货跌3.22%报607.75美分/蒲式耳。

　　8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.5个基点报4.333%，3年期美债收益率涨8个基点报4.096%，5年期美债收益率涨6.7个基点报3.92%，10年期美债收益率涨5.4个基点报3.936%，30年期美债收益率涨4.5个基点报4.075%。

　　9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨11.2个基点报3.634%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.593%，德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.064%，意大利10年期国债收益率涨2.4个基点报3.704%，西班牙10年期国债收益率涨4.5个基点报3.015%。

　　10、纽约尾盘，美元指数涨0.91%报102.25，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.97%报1.0941，英镑兑美元跌0.83%报1.2619，澳元兑美元跌0.78%报0.6761，美元兑日元涨0.79%报141.99，美元兑瑞郎涨1.17%报0.8504，离岸人民币兑美元跌264个基点报7.1510。

　　11、韩国总统尹锡悦表示，将通过资本市场规制改革，消除引发“韩国折扣”的因素。尹锡悦要求毫无差池地制定股市做空改革方案，承诺将推动废除金融投资所得税，积极研讨修订商法，提升小额股民利益，大幅扩大资产形成支援项目。

　　12、日本交易所集团(JPX)公布数据显示，2023年衍生品市场总成交量为3.94亿手，处于历史高位水平；成交金额3538万亿日元，创历史新高。

　　【海外】

　　1、以色列空袭黎巴嫩首都致哈马斯7名成员死亡。

　　2、黎巴嫩真主党向以军多地发射火箭弹，以军对黎南部发动炮击。

　　3、亚特兰大联储GDPNow模型预计美国2023年第四季度GDP增速为2.0%，此前预计为2.3%。

　　4、美国国债总额首次达到34万亿美元。

　　5、以色列官员称对黎巴嫩首都的袭击仅针对哈马斯成员。

　　6、以色列提高北部边境地区警戒状态，以军发言人称将继续打击哈马斯。

　　7、哈马斯称“将冻结与以方所有联系”，以称“不会停止暗杀行动”。

　　8、苏丹快速支援部队与苏丹政治团体签署宣言。

　　9、伊拉克民兵武装称袭击伊拉克和叙利亚境内多处美军基地。

　　10、据俄媒报道，土耳其称不会允许英国供乌扫雷舰通过土耳其海峡进入黑海。

　　11、OPEC+或于2月初举行市场评估会议。

　　12、据Kpler，上个月欧佩克产量增加48,000桶/日，达到2653万桶/日。

　　13、美国超越澳大利亚和卡塔尔成为全球最大液化天然气出口国。

　　14、特斯拉2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，市场预计为483,173辆。2023年全年车辆交付同比增长38%。

　　15、美国电动汽车制造商Rivian发布的数据显示，第四季度交付13972辆汽车，预期为14114辆。

　　16、印度阿卡萨航空接近获波音约150架737 MAX大单。

　　17、周二美联储隔夜逆回购协议使用规模为7048.64亿美元。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌1.9%，20号胶跌1.89%，橡胶跌1.32%，PTA跌1.1%，玻璃涨4.41%，乙二醇涨1.24%，纸浆涨1.21%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.92%，焦煤涨1.83%，焦炭涨1.75%。农产品多数下跌，豆一跌1.62%，豆油跌1.5%，棕榈油跌1.27%，菜油跌1.21%，菜粕跌1.04%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨4.81%，不锈钢涨0.65%，沪镍涨0.58%，沪锌涨0.49%，沪锡涨0.42%，沪铜跌0.23%，沪铅跌0.25%，沪铝跌0.56%。

　　2、农业农村部表示，将毫不松懈抓好粮食等重要农产品稳定安全供给。2024年将着力促进产销顺畅衔接，巩固大豆油料扩种成果，确保大豆面积稳定在1.5亿亩以上、油料面积稳定在2亿亩以上，持续提升国内大豆油料产能和自给率。

　　3、上海国际能源交易中心公告，发现9组24名客户在集运指数(欧线)期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在集运指数(欧线)期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

　　4、中期协最新统计资料表明，以单边计算，2023年12月全国期货交易市场成交量为6.91亿手，成交额为480437.25亿元，同比分别增长4.48%和0.08%，环比分别下降12.58%和12.49%。

　　5、法国达飞轮船周二在其网站上发布通知称，从1月15日起，亚洲至地中海地区的集装箱运费将较1月1日上调至多100%，40英尺长集装箱运费将从1月1日的3000美元提高到6000美元。自也门胡塞武装袭击红海的一些船只以来，航运公司的股价一直在上涨，原因是人们预计航线延长将导致运费上涨。

　　6、周二波罗的海干散货指数报2093点，较前一交易日下跌0.05%。

　　7、上海有色网最新报价显示，1月2日，国产电池级碳酸锂价格持稳于9.69万元/吨，近5日累计下跌2110元，近30日累计下跌49560元。

　　【债券】

　　1、新年首日现券期货均走弱，年后止盈压力涌出，财新PMI走强亦影响债市情绪。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.09%，10年期跌0.12%。银行间市场流动性偏松，隔夜加权回购利率有所反弹。金地债券多数上涨，龙湖债下跌，“16金地02”涨近5%；“22龙湖04”跌超5%。

　　2、中证转债指数收涨0.13%。其中，起步转债涨9.62%，涨幅最高；中能转债跌5.11%，跌幅最大。

　　3、财政部公布2024年第一季度国债发行计划，2024年首次国债发行定于1月10日进行。根据计划，一季度拟发行记账式附息(关键期限)国债18期、记账式附息(超长期)国债4期、记账式贴现国债17期，以及储蓄国债2期。

　　4、交易商协会发布持有人会议规程及相关制度，重点围绕市场反映较为集中的持有人会议“召开针对性不强”“召集程序灵活性不够”“决议达成难度较大”三大核心问题，对持有人会议召开情形、召集程序、表决机制等内容进行优化。

　　5、【债券重大事件】北交所首只企业债发行，“24京资01”发行金额不超10亿元；国联证券获批发行不超180亿元公司债券；正荣地产与债权人特别小组成员订立重组支持协议；吉利控股全额赎回子公司发行零息可交换债券，并向新交所申请票据退市；新世纪评级上调金外滩集团及“21金外滩MTN001”信用等级至“AAA”。

　　【外汇】

　　1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1320，较前一交易日下跌400个基点，夜盘收报7.1429。人民币对美元中间价报7.0770，调升57个基点，创逾七个月新高。

　　【行业资讯】

　　1、上海市经信委等六部门近日发布《关于开展2023年度上海市燃料电池汽车示范应用项目申报工作的通知》。其中提到，支持有关企业在本市开展燃料电池汽车示范应用，探索合理商业模式，带动燃料电池汽车产业链加快发展。“示范应用联合体”应在项目实施期间，完成对应车型的燃料电池汽车推广任务，车辆及其零部件应满足《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》等国家及上海市有关文件要求，在上海市办理机动车注册登记，车辆运行数据按照相关标准接入上海市新能源汽车公共数据采集与监测平台。

　　2、各家新能源车企相继公布2023年12月销售或交付数据，去年全年成绩也随之揭晓。其中，比亚迪实现302.44万辆销量，顺利完成全年目标。理想则在最后一个月突破单月五万交付大关。乘联会秘书长崔东树预计，2024年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

　　3、可控核聚变未来产业推进会日前在四川成都召开，由中核集团牵头，联合24家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体在四川成都宣布成立。会上，第一批未来能源关键技术攻关任务正式发布，对于创新协同推进聚变能源产业迈出实质性步伐具有重要的里程碑意义。

　　4、记者从赛诺菲方面获悉，我国首个针对所有婴儿的呼吸道合胞病毒(RSV)预防手段乐唯初(尼塞韦单抗注射液)获得中国国家药品监督管理局批准上市。尼塞韦单抗预计将于2024-2025年RSV感染季在中国上市。

　　5、华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU 董事长、智能终端与智能汽车部件IRB主任余承东发布2024年新年信。余承东在信中表示，2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗，通过技术创新、产品创新和商业模式创新，鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验。

　　6、江苏省东台市近日发布《关于进一步促进东台市房地产市场健康有序发展的措施》。政策明确加大征迁“房票”补贴力度。加大棚户区、城中村改造力度，鼓励通过团购新建商品住房用于安置。

　　7、国务院国资委召开中央企业财务工作会议。会议要求，2024年各中央企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，加快推进财务数智化转型。

　　8、从上海国际航运研究中心获悉，2023年第四季度，中国航运景气指数为109.97点，较上季度上升15.19点；2023年第四季度中国航运信心指数为97.64点，较上季度上升21.9点。总体来看，中国航运业重回景气区间，企业经营状况趋好。

　　9、虽然2023年全球半导体市场预计下滑，但在AI芯片需求强劲推动下，预期2024年全球半导体市场同比增长率达13.1%，总规模将攀升至创纪录的5883.6亿美元。

　　10、东莞市住建局发布最新政策，自2024年1月1日起，东莞市实施阶段性取消辖区首套住房商业性个人住房贷款利率下限。据悉，目前东莞首套房利率已经降至3.8%，多家银行已经开始全面执行。二套房房贷利率维持在4.4%。

　　【国内公司新闻】

　　1、荣盛石化：拟675亿元投建金塘新材料项目，与沙特阿美合作再升级；

　　2、哈森股份：筹划重大资产重组，继续停牌；山外山、海光信息等公司2023年业绩大幅预增；

　　3、国科军工：全资子公司签订3.16亿元重大销售合同；

　　4、青云科技：控股子公司签订1.7亿元GPU算力服务协议；

　　5、宇新股份：控股子公司拟11.08亿元投建轻烃综合利用项目二期；

　　6、华孚时尚：子公司计划投资上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目；

　　7、骄成超声：拟不低于6.5亿元投建总部基地及先进超声装备产业化项目；

　　8、中原内配：拟不超2.1亿元在泰国投建生产基地；芯碁微装拟设立泰国子公司；

　　9、爱柯迪：拟投建匈牙利生产基地；

　　10、湖北宜化：年产55万吨氨醇项目投产；

　　11、华谊兄弟：截至1月1日来源于《一闪一闪亮星星》的营收为170万至220万元；

　　12、金通灵：收到江苏证监局《行政处罚决定书》。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口

　　② 16:55 德国12月季调后失业人数

　　③ 16:55 德国12月季调后失业率

　　④ 21:30 美联储巴尔金就经济前景发表讲话

　　⑤ 23:00 美国12月ISM制造业PMI

　　⑥ 23:00 美国11月JOLTs职位空缺

　　⑦ 次日03:00 美联储公布货币政策会议纪要

　　⑧ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存