每日经济新闻分析报告（0103）

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说好的开门红呢？
2024年01月02日 15:33
专题：A股有望呈现小牛市？机构称1月市场将迎来重要拐点

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　　每经记者 赵云    每经编辑 肖芮冬   

　　1月2日，大盘全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.87%。

　　指数黄白分时线走势分化，题材股表现活跃。板块来看，煤炭、核电、航运、旅游等板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、数据要素、MR等板块跌幅居前。

　　总体上个股涨多跌少，全市场2800只个股上涨。沪深两市今日成交额7878亿，较上个交易日缩量348亿。

　　北向资金全天净卖出52.69亿元，其中沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。

　　2024年的首个交易日，市场打了不少人一巴掌，但又给了一颗糖。

　　巴掌是以为稳了的“开门红”（笔者昨天也这么想），没能如期而至。


　　早上还有媒体说：过往24个年度当中，上证指数元旦节后首日上涨的次数有15次，上涨概率为62.5%。深证成指元旦节后首日上涨的次数有14次，上涨概率为58.33%。

　　实际上这个概率，只比抛硬币猜正反多了约一成胜率——所以炒股真不能想当然。

　　指数乏力的部分原因在于，今天市场缩量+北向卖出，让权重股承压；而市场缩量，又与流动性回收有一定关系。

　　因元旦节假日影响，今天（1月2日）到期回笼量达10060亿元（7640亿元7天期逆回购+2420亿元14天期逆回购到期）。

　　人民银行网站显示，为维护银行体系流动性合理充裕，今天以利率招标方式开展了1370亿元逆回购操作，当日实现净回笼8690亿元。乐观地看，后半周到期量有所下降，周三至周五分别为5720亿、6000亿和4860亿元。


　　另一边，仔细看盘面，“糖”其实也给了：

　　1．涨多跌少，小盘股表现主动；


　　2．短线行情依旧火热，最高板冲到9连板；


　　3．新消息刺激下，也有板块积极反应，维持赚钱效应。

　　今天最热闹的板块，当属核电（含核污染防治）、煤炭和航运。

　　消息面上，昨天日本石川县能登地区发生地震。东京电力公司称，已确认地震导致新潟县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。

　　东京电力公司称，在当地时间（1月1日）下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。

图片来源：央视新闻图片来源：央视新闻
　　今天事件继续发酵，央视新闻援引日本共同社1月2日报道称，受地震影响，日本石川县内死亡人数已上升至30人。此前据日本TBS电视台消息，截至当地时间1月2日11时，受日本石川县能登地区地震影响，石川县各地死亡人数已上升到至少20人。

　　基本面来看，国内核能产业在加速发展。

　　在聚变领域，2023年12月29日由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式成立，推进设立可控核聚变专业化公司。

　　裂变领域，2023年12月29日经国务院常务会议审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组，至此，2023年核裂变机组已核准10台，与2022年核准数量持平。

　　中信证券(20.070, -0.30, -1.47%)指出，2022年以来国内核电机组项目加速核准，其中2022年和2023年分别核准10台核电机组，在数量上创过去十年新高，同时单体机组容量均超1200MW，侧面反映了国内对于核电产业发展的重视程度，预计在未来3—5年核电机组年均核准数量有望达到10台左右。

　　煤炭、航运等板块的强势，一方面可以理解为市场在赛道股走弱时的对冲之选，毕竟今天宁德时代(156.830, -6.43, -3.94%)、隆基绿能(22.200, -0.70, -3.06%)等新能源龙头股，还有白酒板块都调整明显。


　　另一方面，目前中证煤炭指数(2304.042, 76.85, 3.45%)近12个月股息率仍然高达8.03%，相较其他红利类指数，其股息率有明显优势。

　　消息面上，国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。

　　航运板块也有消息催化。

　　今天早上，集运指数（欧线）主力合约涨停，涨幅20%，报1924.8点；集运指数（欧线）所有合约也纷纷触及涨停。


　　据央视新闻，当地时间2023年12月31日，据丹麦广播公司报道，丹麦航运巨头马士基集团表示，该公司一艘集装箱船30日在红海南部遭袭，公司将暂停所有船只通过红海48小时。

　　2023年12月30日，上海航运交易所发布中国出口集装箱运输市场周度报告，中国出口集装箱运输市场继续受到地缘风险的考验，由于红海地区依然面临武装袭击的威胁，亚欧等航线运输市场受此影响，市场运价继续大涨，带动综合指数大幅上行。

　　华福证券表示，短期内红海航线的不确定性尚未因护航舰队的存在而明显改善，绕行好望角仍将成为主流船东的选择，对集运运价形成支撑，后续需关注事件变化情况。

　　今天还有一只个股颇具看点，那就是兴业银行(14.830, -1.38, -8.51%)。

　　上周五，兴业银行尾盘暴力拉涨停后，“上交所发布”回应称，2023年12月29日收盘集合竞价阶段，兴业银行股票价格大幅波动，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。上交所将对相关情况作进一步深入核查，并根据核查结果采取相应措施。

　　兴业银行也公告表示，经自查核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　今天，兴业银行全天深水震荡，振幅也很小（14.77元~14.92元），但成交额放大了不少，是近期单日成交额的2倍以上。


　　从日K来看，虽然上周五的涨幅几乎回吐殆尽，但最新股价仍高于上周四的收盘价（14.74元）。


　　兴业银行上周五尾盘大单委托明细

　　这说明，除了上周五尾盘拉到涨停成交的2亿多元“主力资金”今天亏了，此前就持筹的投资者，如果今天趁着放量卖出，仍能享受2%的溢价。

　　只是我们仍未知道，那天如此豪横的资金，究竟图个啥。

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1月60只新基金蓄势待发；李晓星最新发声
每日经济新闻2024-01-02 15:45:31
◎“天赐良基日报”基于每经app基金板块，聚焦每个交易日公募基金最新资讯、知名基金经理动态，并对今日ETF、明日新发基金进行点评。（不作为投资依据，仅供参考）

每经记者 肖芮冬    每经编辑 叶峰   

天赐良基日报第330期
一、今日基金新闻速览
1、摩根士丹利基金周文秱履新副总经理

1月2日，摩根士丹利基金发布公告，ZHOU WENTONG（周文秱）于2024年1月1日履新副总经理。（Via：每日经济新闻）

2、2023年公募分红超2200亿，债基拔头筹

数据显示，2023年公募基金全年累计分红6208次，分红总额2278.32亿元，同比2022年全年下降约16%。具体到产品，有21只产品2023年分红超10亿元。在分红金额前10位中，超半数为债券基金。（Via：中国基金报）

3、1月60只新基金蓄势待发

进入2024年，多家公募已启动旗下新基金的发行程序——当前有40家公募旗下60只新基金（份额合并计算）拟在1月发行，产品种类包括主动权益、被动指数、债券等类型基金，其中有11只新品在新年首个交易日发售。（Via：北京商报）

二、知名基金经理最新动态
1、李晓星最新发声：2024年投资聚焦科技、安全和内循环

银华基金李晓星近日公开发声，展望2024年，预计整体的企业盈利会强于2023年，会有不少行业的盈利周期开始向上。预计2024年的投资方向将聚焦在三个方向：科技、安全以及内循环。

科技和安全方面，两者覆盖的标的往往有不少重叠，也是目前市场看好较多的方向。电子板块中看好芯片相关，半导体设备、零部件以及材料；计算机板块中看好信创相关、数据要素以及人工智能；军工板块中看好新域新质、航空、航天相关；电新板块中看好自动化以及海上风电。

内循环方面，主要看好消费相关。在消费行业中，建议优先选择格局稳定、估值合理、自由现金流充裕的公司。随着社会进入高质量发展阶段，消费股中有稳定增长和逐步提升分红率的公司，预计将逐渐迎来市场的关注。

2、冯明远调研联域股份

2023年12月29日，联域股份被机构调研，信达澳亚基金冯明远现身其中。近半年数据显示，冯明远在管基金中，尚未持有该股票。

三、今日ETF行情点评
1、ETF行情复盘

今日，大盘全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.87%。沪深两市成交额7878亿，较一个交易日缩量348亿。板块方面，煤炭、航运港口、环保行业等板块涨幅居前，而半导体、酒类、能源金属等板块跌幅居前。

具体来看，周期股逆势走强，其中煤炭股领涨，云煤能源、安源煤业涨停。受此带动，煤炭、电力相关ETF领涨，最高涨3.46%。



下跌方面，酒类板块回调居前，威龙股份下跌超9%。受此影响，酒ETF、食品饮料ETF明显回调。



2、ETF主题机会

在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。“双碳”目标下的新型电力系统建设或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升。

值得关注的是，国内电力的基准价配合“煤电联动”定价模型向供需为核心的市场定价模型转变过程中，电力现货市场的建设是其中的关键要素。可关注电力相关ETF等产品。

四、明日重点关注新发基金
1、基金简称：国联安沪深300指数增强

基金类型：指数型-股票

基金经理：章椹元

业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基金经理过往业绩：



2、基金简称：景顺长城卓越成长混合

基金类型：混合型-偏股

基金经理：农冰立

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

基金经理过往业绩：



封面图片来源：视觉中国-VCG111314394225


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