新浪财经分析报告（0103）

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收评：创业板指跌1.87% 煤炭、核电板块逆势大涨
2024年01月02日 15:00 市场资讯
专题：A股有望呈现小牛市？机构称1月市场将迎来重要拐点

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　　1月2日消息，A股2024年首个交易日，三大股指震荡调整，创业板指领跌，黄白二线严重分化。板块方面，核电板块爆发，常辅股份(18.030, 4.16, 29.99%)、杭州高新(15.170, 2.53, 20.02%)、南方路机(27.500, 0.76, 2.84%)、海陆重工(5.820, 0.53, 10.02%)（维权）等十余股涨停。核污染防治概念股异动拉升，捷强装备(35.030, 5.84, 20.01%)、中晟高科(16.520, 1.50, 9.99%)、航天晨光(15.050, 1.37, 10.01%)涨停。煤炭板块持续走高，安源煤业(3.330, 0.30, 9.90%)、云煤能源(5.130, 0.47, 10.09%)涨停。航运概念股再度活跃，宁波远洋(12.200, 1.11, 10.01%)、兴通股份(17.920, 1.63, 10.01%)涨停。混合现实概念股异动，亚世光电(42.640, 3.88, 10.01%)9连板，力鼎光电(26.610, 2.42, 10.00%)4连板；下跌方面，半导体芯片股陷入调整，佰维存储(50.130, -12.53, -20.00%)20cm跌停。总体来看，个股涨多跌少，超2800股处于上涨状态，今日成交额7878亿元。

　　截止收盘，沪指报2962.28点，跌0.43%，成交额为3460亿元；深成指报9401.35点，跌1.29%，成交额为4418亿元；创指报1855.92点，跌1.87%，成交额为1793亿元。

　　盘面上，煤炭、航运概念、核电板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、核电

　　南方路机、尚纬股份(6.280, 0.57, 9.98%)、合锻智能(8.270, 0.75, 9.97%)、利柏特(10.440, 0.95, 10.01%)、宝色股份(22.000, 2.16, 10.89%)等走强。

　　消息面上，12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。会议表示，今年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。

　　2、煤炭

　　云煤能源、平煤股份(12.180, 0.62, 5.36%)、山西焦煤(10.340, 0.46, 4.66%)、晋控煤业(12.900, 0.57, 4.62%)等多股活跃。

　　消息面上，在市场波动的情况下，煤炭企业在高现金流背景下不断提高分红比例，因此受到了资金的青睐。目前中证煤炭指数(2304.042, 76.85, 3.45%)近12个月股息率仍然高达8.03%，相较其他红利类指数，其股息率有明显优势。

　　行业基本面看，在多轮冷空气影响下，近期下游电厂日耗持续高位运行，截至12月26日，我国沿海八省日耗七日动态平均为230.3万吨，比去年同期水平增加30万吨。供给端，产地安全生产形势依旧严峻复杂，多省继续整治煤矿安全事故，整体供需格局依然偏紧。

　　近期山西、河南等炼焦煤主产区大矿一季度长协价格均有所上涨，主焦煤均上涨200元/吨，配焦煤涨幅100-200元/吨不等。

　　消息面：

　　1、【泰国总理：中泰两国3月起永久互免对方公民签证】今天，泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 (央视)

　　2、【光刻机巨头ASML：此次出口许可（金麒麟分析师）证撤销对中国个别客户产生影响】 近日，荷兰政府部分撤销了此前颁发的ASML相关DUV浸润式光刻机的出口许可证事宜引起外界关注。1月2日上午，记者从ASML获得的官方声明显示，荷兰政府部分撤销的是此前颁发的NXT:2050i和NXT:2100i光刻机在2023年发货的出口许可证。ASML表示，这将对公司在中国的个别客户产生影响。同时，该公司预计此次出口许可证撤销及最新的美国出口管制限制不会对2023年的财务情况产生重大影响。

　　3、【国家邮政局：1-11月邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件 同比增长15.8%】国家邮政局公布2023年1-11月邮政行业运行情况。1-11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。1-11月，同城快递业务量累计完成122.4亿件，同比增长4.8%；异地快递业务量累计完成1038.3亿件，同比增长19.7%；国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件，同比增长54.1%。

　　机构观点：

　　十大机构看后市：1月市场将迎来重要拐点 优先布局以科创板为代表的超跌成长
　　中信证券(20.070, -0.30, -1.47%)指出，预计1月经济政策将继续集中加码，各类资金行为的跨年效应将更加明显，投资者信心开始转向积极，市场将在1月迎来重要拐点。配置上，预计产品出海、科技自主、新消费、红利低波将成为主要方向，1月建议优先布局以科创板为代表的超跌成长。建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块，其中科技板块包括AI产业（国产算力，AI芯片设计、应用等），智能驾驶（华为链、国产整车等），终端消费转暖（消费电子、安卓链复苏、数据要素、运营商），机器人(11.810, -0.06, -0.51%)和卫星互联网等；医药板块重点关注创新药出海品种（药品、器械等）。此外，新能源板块可以积极关注，港股中的消费、互联网等白马品种也可以提前布局、逐步参与。

　　中信建投(23.000, -0.66, -2.79%)研报指出，2024年A股有望呈现小牛市，主要源自两大因素改善，一是全球宏观流动性明显改善，二是国内稳增长力度或将超预期。这将推动2024年A股盈利正增长，估值修复。其中，估值修复可能更为关键。主题投资方面，泛AI主题投资后续仍有望继续演绎，进入去伪存真阶段；同时，数字经济新时代推动生产要素扩容。新型工业化加速落地，人形机器人等自动化高新设备为先导。建议重点关注AI、出海、进口替代、汽车智能化、机器人等领域。

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1月2日沪深两市涨停分析：亚世光电晋级9连板 神马电力、力鼎光电双双走出4连板
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　　【1月2日沪深两市涨停分析】创业板指跌1.87%，核电、煤炭概念股大涨。亚世光电(42.640, 3.88, 10.01%)晋级9连板，双象股份(22.150, 2.01, 9.98%)录得6天5板，神马电力(22.810, 2.07, 9.98%)、力鼎光电(26.610, 2.42, 10.00%)双双走出4连板

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收评：港股恒指跌1.52% 恒生科指跌1.32%煤炭股逆势大涨
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　　1月2日消息，港股2024开门绿，三大指数高开低走，截至收盘，恒生指数(16788.551, -258.84, -1.52%)跌1.52%，报16788.55点，恒生科技指数(3714.77, -49.52, -1.32%)跌1.32%，国企指数跌1.66%。盘面上，核心科技股多数下跌，美团跌超3%，京东跌超2%，快手、阿里巴巴跌超1%，网易涨近4%，腾讯涨超1%；汽车股齐挫，蔚来跌超6%领衔；内房股跌幅领先，越秀地产(5.91, -0.45, -7.08%)、龙湖集团(11.62, -0.88, -7.04%)跌超7%；煤炭股逆势大涨，南戈壁(3.4, 0.90, 36.00%)涨36%；博彩股涨幅居前，美高梅中国(10.4, 0.49, 4.95%)涨近5%。


　　博彩股涨幅居前，美高梅中国涨近5%。消息面上，据澳门博彩监察协调局公布，澳门12月博彩毛收入185.67亿澳门元，同比增长433.3%。2023年全年博彩毛收入达1830.59亿澳门元，同比增长333.8%。来自瑞银的报告指出， 澳门12月博彩收入环比增长了16%，平均每日收入约5.99亿澳门元，已达到2019年同期81%的水平。


　　煤炭股逆势大涨，南戈壁涨36%。消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。


　　内房股跌幅领先，越秀地产、龙湖集团跌超7%。消息面上，据中指研究院统计，2023年，TOP 100房企销售总额为62791.0亿元，同比下降17.3%，其中，TOP 100房企12月单月销售额同比下降35.9%，环比增长20.8%。此外，克尔瑞发布的报告数据显示，2023年12月，TOP100房企实现销售操盘金额4512.9亿元，环比增长15.7%，增幅低于往年同期；同比降低34.6%，同比降幅保持在年内高位。累计业绩来看，百强房企1-12月实现销售操盘金额54049.5亿元，同比降低16.5%，累计业绩降幅继续扩大。平安证券指出，百强销售延续回落，2024年预计仍有压力。