东方财富午评0102

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创业板指跌逾1% 两市超3100股逆势飘红 核污染防治概念领涨
2024年01月02日 11:30 来源： Choice数据 85人评论288552
摘要
【午盘播报】A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1%，两市超3100股逆势飘红，北向资金净卖出超35亿。盘面上，核污染防治概念领涨，捷强装备、中晟高科涨停。船舶制造、核能核电、超导概念、航运港口、煤炭、电力、工程机械、环保等板块位于涨幅榜前列。
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最新价：2968.7

涨跌额：-6.23

涨跌幅：-0.21%

成交量：1.90亿手

成交额：2190亿

换手率：0.42%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、航运港口涨幅：2.62%上涨：36家下跌：1家领涨股：宁波远洋涨幅：10.01%2、船舶制造涨幅：2.51%上涨：10家下跌：1家领涨股：天海防务涨幅：4.77%

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最新价：9438.24

涨跌额：-86.45

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成交量：2.48亿手

成交额：2851亿

换手率：1.08%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、航运港口涨幅：2.62%上涨：36家下跌：1家领涨股：宁波远洋涨幅：10.01%2、船舶制造涨幅：2.51%上涨：10家下跌：1家领涨股：天海防务涨幅：4.77%

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最新价：1865.33

涨跌额：-26.04

涨跌幅：-1.38%

成交量：7544万手

成交额：1162亿

换手率：1.58%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、航运港口涨幅：2.62%上涨：36家下跌：1家领涨股：宁波远洋涨幅：10.01%2、船舶制造涨幅：2.51%上涨：10家下跌：1家领涨股：天海防务涨幅：4.77%

　　A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1%，两市超3100股逆势飘红，北向资金净卖出超35亿。盘面上，核污染防治概念领涨，捷强装备、中晟高科涨停。船舶制造、核能核电、超导概念、航运港口、煤炭、电力、工程机械、环保等板块位于涨幅榜前列。存储芯片、DRG/DIP、高带宽内存、半导体、EDR概念、BC电池、酿酒行业等表现不佳，领跌市场。

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　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　截至午间收盘，沪指下跌0.21%，报2968.70点；深成指下跌0.91%，报9438.24点；创业板指下跌1.38%，报1865.33点；科创50指数下跌0.91%，报844.28点；北证50指数上涨1.33%，报1097.11点。两市半日合计成交5041亿，北向资金净卖出37.83亿。

　　今日要闻

　　“牛熊转折”成为2024年关键词 二十大潜力股任你挑

　　2023年，A股市场表现不尽如人意，主要指数大多有所回落，仅中证2000等少数指数逆市上涨。行业方面，31个申万一级行业仅10个行业指数上涨，AI方向表现强势，通信、传媒、计算机相关指数涨幅位居前三。个股方面，剔除次新股后，近半数个股下跌。从目前发布的券商2024年年度投资策略来看，“牛熊转折”成为年度策略关键词，大白马、大消费、高成长、高股息率等风格板块被普遍看好。

　　挑战美国牵头的“护航联盟”？红海紧张局势升级 伊朗军舰进入该水域

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社消息，伊朗的“厄尔布尔士”号（Alborz）军舰已经进入红海。眼下，随着以色列和哈马斯之间的冲突持续，以及胡塞武装加大对途径红海的商船的打击，这条全球关键水道的紧张局势正在加剧。

　　韩文秀谈“稳中求进”：谨慎出台收缩性、抑制性举措 为实现“进”创造有利条件

　　稳中求进，就是要坚持做好经济工作的基本方法论。要把“稳”作为大局和基础，该稳的要稳住。要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措，为实现“进”创造有利条件。

　　A股1月怎么走？最新机构研判！2024年首批券商“金股组合”出炉

　　多数机构认为，1月A股将迎来较为温和的政策环境和内外部市场环境，上涨窗口有望打开。同时，多家机构对成长板块以及超跌修复行情表现期待。截至1月1日，已有平安证券、光大证券、浙商证券等近二十家券商发布相关主题报告，15股成为两家机构共同推荐的“月度金股”。行业方面，上述15股中，白酒股2只，为贵州茅台和古井贡酒；养猪股2只，为温氏股份和唐人神；电力设备股2只，为宁德时代和思源电气。

　　但斌旗下私募东方港湾：在AI时代里做投资 一切才刚刚开始！

　　东方港湾认为，2024年全球或许进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。AI技术对人类社会的影响力，要远比上一个互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。

　　2024年首个假期：国内跨年游订单量同比增168% 境内外游全面开花

　　多家在线旅游平台披露的数据显示，2024年元旦假期国内出游预订量同比增长超1倍。携程数据显示，国内跨年旅游订单量同比增长168%，出境游订单量同比增长388%，在高端度假酒店、定制游等旅游消费方面，游客的人均花销均有不同程度上涨。飞猪数据显示，线路游、酒店预订量增速最快，分别同比增长近3倍和近2倍。

　　新能源汽车2023年成绩单放榜！2024年渗透率或达40%

　　在2024年首日，各家新能源车企相继公布2023年12月销售或交付数据，去年全年成绩也随之揭晓。其中，比亚迪实现302.44万辆销量，顺利完成全年目标。理想则在最后一个月突破单月五万交付大关。乘联会秘书长崔东树预计，2024年新能源车的市场增长预计相对乐观，新能源乘用车批发预计达到1100万辆，净增量230万辆，同比增长22%，渗透率达到40%，新能源乘用车保持较强增长势头。

　　机构观点

　　银河证券：消费市场规模持续扩张，挑选“高质量”发展的优质零售标的

　　中国银河证券研报指出，从需求端看，今年主线任务是扩内需、保增长、促消费，各地、各平台都推出了形式多样的促消费活动，包括购物节和消费节、补贴券等；从供给端看，企业为适应时代变化进行一系列改革，如供应链改革、提质降本增效等，为企业实现营收增长和盈利修复提供了帮助。传统零售行业均以经营线下门店为主业，线下客流增加明显，推动销售规模逐步恢复抬升。消费市场规模仍会持续扩张并维持出现结构性机会，需要兼顾价值与成长，挑选“高质量”发展的优质零售标的。在此背景下，保持全渠道配置的逻辑不变，重点关注经营确定性较高、具备一定品牌影响力的制造品牌商与具备一定保价和顺价能力的渠道品牌商。

　　中信证券：顶层设计出台，电动汽车V2G技术或迎来快速发展

　　中信证券指出，近日，国家发改委等四部委印发了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，明确车网互动的中长期发展目标，鼓励光储充、直流母线等技术发展和运营商在社区充电“统建统服”、聚合充电资源参与电力交易等方面的商业模式，全面推进有序充电应用和V2G模式示范。车网互动模式具备长期发展的高确定性，社区实现有序充电将为设备商和运营商的市场空间带来结构性扩大；而有序充电、乃至V2G的推广应用将使具备平台型整合能力的企业率先受益。建议关注在双向DC充电桩、模块领先的企业；聚合和系统整合能力领先的企业。

　　中金公司：工控行业成长与周期交织，重点把握四条主线

　　中金公司研报指出，展望2024年，这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷，持续看好：1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会；2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深度布局海外市场，2024年本土厂商出海有望不断加速；3）第二梯队工控公司与国际一线合作：本土二线厂商逐步牵手国际一线，二者在成本落地、渠道品牌各有优势，双方合作有望在空白的竞争生态位打开新的增长点；4）高壁垒电源：射频电源、测试电源等高技术壁垒赛道孕育诸多质地优秀且多元化扩张带来稀缺的高增长。

　　光大证券：中长期原油需求向好，2024年看好油气产业链

　　光大证券研报指出，2023年，在稳业绩和国企改革的双重驱动下，“三桶油”股价实现了大幅上涨，2023年中国石油、中国石化、中国海油全年分别上涨50.0%、34.9%、46.6%。油服板块股价涨跌情况分化，以结构性行情为主。2023年，需求担忧、供给限制、地缘政治风险共振，国际油价波动剧烈。展望2024年，OPEC+将在24Q1自愿减产220万桶/日，原油供给端有望持续受控，中长期原油需求向好，供给缩减将使原油基本面依然趋紧。油价维持相对高位，叠加国企改革持续深化，继续看好具备高业绩、低估值、高分红的“三桶油”及下属油服公司。

　　中信建投：跨年票房创历史新高，后续应重点关注春节定档进展

　　中信建投研报指出，2023年年末，《我本是高山》《涉过愤怒的海》等高话题影片上映开始调动观影需求。随后多部商业片释放，周度票房持续环比回暖，最终12月31日跨年当日，票房突破历史纪录。跨年档和此前表现亮眼的暑期档均证明，有质量较好商业片，配合重要档期，观影需求就能被有效调动。现离春节仅一月有余，后续应重点关注春节档影片定档进展。在核心档期有望释放喜剧影片的出品公司有望受益，同时关注受益票房稳步恢复的院线和票务公司。

　　国泰君安证券：新年预计非制造业将有较好表现，土木建筑上半年将维持较高景气

　　国泰君安证券研报指出，回顾2023年，PMI指数整体展现出①生产秩序修复、积压需求释放→②需求重回底部爬升通道→③政策支撑需求回暖→④政策退温、需求回落的过程。展望2024年，在库存周期处于底部、微观主体信心修复的过程中，政策的节奏与方向依旧决定经济修复的节奏和结构性亮点。节奏上，上半年关注结转2024年使用的5000亿国债施工进度，下半年关注城中村改造政策的落实情况；结构上，从BCI前瞻指数来看企业预期自主修复斜率较为平缓，预计非制造业好于制造业，预计土木建筑在上半年受国债支撑维持较高景气，房屋建筑业则受竣工潮影响和城中村改造政策的推进速度影响。

　　国信证券：化工行业整体景气度有望触底反弹

　　国信证券研报指出，展望2024年，考虑到全球宏观的相对韧性及美联储的加息周期有望结束，及国内对于房地产等行业的支持政策相继出台，国内外对于化工产品的需求有望恢复增长，化工行业整体景气度有望触底反弹，但考虑到中游行业的较大规模的供给端资本性开支，以及化工下游行业对于传统化工品的需求增速有所放缓，因此化工中游细分行业供需矛盾突出，利润水平仍然将处于历史较低水平。因此，更看好低估值高股息+景气度向上的上游核心资源品子行业以及下游需求有望持续增长的新兴化学品的投资方向。建议关注：巨化股份、宝丰能源等。

　　东吴证券：当前水泥行业景气处于底部

　　东吴证券研报指出，（1）随着需求临近淡季逐步季节性走弱，价格的稳定主要依赖于主动错峰停窑对供给端的限制，但由于整体需求偏弱，加之部分地区企业急于清库，价格出现小幅回落。预计后期价格将维持小幅震荡下行走势。（2）当前水泥行业景气处于底部，企业自律控制供给、维护价格意愿增强，随着冬季错峰生产方案陆续出台，考虑到整体力度维持或有所加强，冬季错峰落实有望缓解当前产能过剩、库存高企的状态，为明年旺季景气反弹奠定基础。（3）水泥企业市净率估值处于历史底部，龙头企业综合竞争优势凸显，叠加中期需求预期提振，景气有望底部反弹估值有望迎来修复。建议关注：华新水泥、海螺水泥、上峰水泥等。

　　国金证券：种业竞争格局有望改善，行业集中度提升可期

　　国金证券研报指出，转基因品种审定通过，代表着我国种业发展迎来新机遇，随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化的推进，种业竞争格局有望改善，行业集中度提升可期，具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展。今年种植季即将到来，转基因种子较传统种子或能销售出较高溢价，从而带动龙头种子企业量利齐升，推荐关注具有先发优势和核心育种优势的龙头种企。建议关注：隆平高科、大北农等。

　　中航证券：看好元旦及春节旅游提振

　　中航证券研报指出，元旦假期，文旅消费有望充分释放。国内旅游市场服务能力逐渐恢复，旅游热门城市和景点推出文旅活动加强消费者游玩体验，长线游和出境游领跑消费市场，旅游板块强势复苏。在此背景下，旅游、免税等消费热度有望持续提升，看好元旦及春节旅游复苏带动相关产业链上市公司业绩增长。

　　东海证券：电池行业供给端有序调整

　　东海证券研报指出，电池行业供给端有序调整，价格趋稳。1）锂盐：工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈，价格震荡下行；2）正极材料：磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定，目前已处于盈亏平衡边缘；3）负极材料：当前下游订单有所增加，但是负极厂对生产持谨慎态度。建议关注：亿纬锂能、国轩高科等。

　　中银证券：医药行业整体风险已经基本出清

　　中银证券研报指出，整体来说，医药行业当下处于历史底部，一方面，行业整体风险已经基本出清，过去对行业影响较大的政策如集采、反腐对行业的影响越来越小，风险可控；另一方面，医药行业的成长性依然很好，随着老龄化、很多新技术的突破，行业很多没解决的临床问题得到解决，未来这些新兴领域有望快速成长。从方向上来，在当下的环境下，无论是产业端还是临床端，对创新产品的需求都非常大，创新产品的放量有望超出市场预期，2024年有望成为创新产品兑现元年。

　　浙商证券：紧握白酒行业底部区间配置良机

　　浙商证券研报指出，当前估值及股息率性价比突出，紧握底部区间配置良机。在白酒基本面强韧性+库存批价趋于合理+仍有潜在催化的背景下，对于白酒行业的中期表现更乐观：①首选成熟单品放量、主销市场扩容的高端酒和区域酒的核心资产标的，建议关注：贵州茅台、山西汾酒等；②同时关注高成长性标的，如珍酒李渡、金徽酒；③另关注事件催化/业绩弹性强的标的，如五粮液、酒鬼酒等。

　　平安证券：海上风电需求高增，整体供需形势较好

　　平安证券研报指出，海上风电需求高增，整体供需形势较好，海上风机环节有望在出海方面实现突破，建议关注：明阳智能、东方电缆等。光伏方面，新型电池可能是潜在机会点，建议关注HJT、BC等新型电池的产业化进展情况，建议关注：阳光电源、隆基绿能等。氢能方面，关注在绿氢项目投资运营环节重点布局的企业，如吉电股份。

　　华福证券：光伏新技术产业化进程不断

　　华福证券研报指出，光伏新技术产业化进程不断，2024年全球需求有望保持平稳。光伏新技术呈现多样化趋势发展，其中TOPCon电池渗透率预计快速提升，晶硅BC技术崭露头角，钙钛矿电池快速发展，重点关注具备新技术研发及产业化能力的优势企业；2024年全球装机需求仍将保持平稳增速。其中，国内随着一二三期风光大基地项目的落地和配套的特高压输送通道使用，装机需求有望回归正常水平；中东、非洲等新兴市场清洁能源需求旺盛装机有望保持较高增速。

　　华泰证券：锂电材料面临产能过剩挑战

　　华泰证券研报指出，锂电材料经历需求、产能依次快速增长后，目前面临产能过剩挑战。预计2024年供需进一步恶化，2025年有望缓和。但在产能严重过剩情况下，影响企业盈利能力的核心变量已由供需关系转变为成本差异。电解液、负极、铝箔等环节龙头公司成本优势较为突出，或仍可维持相对稳定的底线利润。

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文章来源：东方财富Choice数据