海通证券通财早报0102

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|国常会最新部署！核准多个核电项目；A股历年元旦第一周，这些板块上涨概率高
财联社 e海通财订阅号 2024-01-02 07:54 发表于上海
摘要：①国常会最新部署！进一步深化户籍制度改革；②工信部：开辟未来产业新赛道；③央行同意支付宝变更为无实际控制人；④美股三大指数周线九连涨，纳指2023年累涨超43%；⑤完成年度目标，比亚迪2023年累计销量超300万辆。

宏观要闻

1、李强上周五主持召开国务院常务会议，研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措。会议指出，深入推进以人为本的新型城镇化，是推进中国式现代化的必由之路。要充分认识新型城镇化发展的巨大潜力和重大意义，牢牢把握以人为本重要原则，把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革。
2、十四届全国人大常委会第七次会议29日表决通过了关于召开十四届全国人大二次会议的决定。根据决定，十四届全国人大二次会议将于2024年3月5日在北京召开。
3、国家统计局发布公告，经最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。
4、2024年1月1日起，有媒体从多家银行处了解，多数存量房贷利率将迎来下调，调整幅度为10个基点。换言之，即以贷款100万元、期限30年、等额本息方式还款的个人贷款为例，每月的月供减少58.54元。同时，本次调整与今年9月份的存量首套房贷利率调整不冲突。

1、李强主持召开国务院常务会议，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一，按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设，加强全链条全领域安全监管，确保绝对安全、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备及相关产业竞争力。
2、通过梳理2000年以来的A股元旦节后市场数据，媒体统计发现，过往24个年度当中，元旦节后5个交易日，上证指数累计上涨的次数有17次，上涨概率为70.83%；深证成指累计上涨的次数有16次，上涨概率为66.67%。分行业来看，元旦节后5个交易日内，国防军工、传媒、电力设备、计算机、有色金属行业均入围5次以上。其中国防军工入围次数最多，合计有8次。
3、工信部党组在《求是》杂志撰文称，工业化是现代化的前提和基础，是一个国家和民族繁荣富强的必由之路。文章提出，大力推动数字技术与实体经济深度融合，加强5G、数据中心、算力等基础设施建设；持续推动产业结构优化升级，前瞻布局未来产业，开辟人工智能、人形机器人、量子等未来产业新赛道。
4、近日，中国人民银行更新的非银行支付机构重大事项变更许可信息公示显示，同意支付宝（中国）网络技术有限公司变更为无实际控制人。
5、猫眼研究院1月1日发布《2023中国电影市场数据洞察报告》。报告显示，2023年中国电影年度票房达549.15亿，同比增长83.4%；城市院线观影人次达12.99亿，创近四年来观影人次新高；国产电影贡献全年票房83.8%，年度票房前10名的影片也均为国产片。
6、据媒体报道，回看2023年，累计有十余个省份将“低空经济”“eVTOL”等相关内容写入政府工作报告，一级市场共有8家eVTOL企业获融资；业内人士表示，适航取证方面，除了型号合格证，后续还需要拿到生产许可证和单机适航证，同时，eVTOL发展在供应链和商业化阶段仍面临一定难题。
7、据有关媒体报道，腾讯正加大对视频号直播带货的投入，为此已经调整了微信支付和视频号的组织架构，主要是打通两个团队，协同做合力；抖音、快手过于激烈的市场竞争，让多数中小商家愿意转战视频号；但相较于抖音、快手成熟的业务链，视频号直播带货仍有短板需要补齐。
8、河南省郑州航空港经济综合实验区党政办公室12月29日发布通知，针对高层次人才、产业人才、青年人才及重点企业员工、军人军属等给予购房补贴，最高给予300万元补贴。
9、国家统计局公布数据显示，12月制造业PMI为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。
环球市场

图片

1、美股三大指数上周五收盘小幅下跌，均录得周线九连涨。纳指跌0.56%，当周累涨0.12%，2023年全年累涨超43%；标普500指数跌0.28%，当周累涨0.32%，2023年全年累涨逾24%；道指跌0.05%，当周累涨0.81%，2023年全年累涨超13%。纳斯达克100指数2023年飙升54%，创1999年以来最佳表现。
2、马士基12月31日向媒体确认“MAERSK HANGZHOU”受到两次袭击，马士基宣布暂停红海运输48小时以查明时间细节并评估安全局势；分析人士称红海事件仍存变数，运输成本高居不下，且船期受到影响，或导致船舶集中到港。
公司新闻

1、比亚迪公告，12月新能源汽车销量34.1万辆，去年同期23.5万辆。2023年累计销量302.44万辆，同比增长62.3%，完成300万辆年度目标。
2、上交所上周五盘后发布关于兴业银行股票当日收盘集合竞价异常交易情况的通报，经初步核查，为某投资者以明显偏离股票最新成交价的价格大笔申报成交所致。
3、深交所上周五晚间发布监管公告，当周对“亚世光电”“*ST左江”进行重点监控，共对9起上市公司重大事项进行核查。
4、百度于港交所公告，关联公司终止与欢聚集团的股份购买协议。
5、贵州茅台上周五盘后公告，2023年预计实现净利润约735亿元，同比增长约17.2%。
6、上海莱士上周五盘后公告，海尔集团将成为公司实控人。
7、赛力斯公告，12月赛力斯汽车销量31490辆，同比增长210.03%。
8、据京东黑板报，京东诉阿里“二选一”案一审胜诉，京东获赔10亿元。
投资机会参考

1、集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备，主流厂商未来或大量发布该产品
根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%。预计2024年同比增速达101.0%。伴随高通AR专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商未来有望大量发布一体式AR眼镜。
现阶段，面向消费者的AR产品仍未大面积普及，但在智能手机操作系统开发者工具的支持下，越来越多的人开始使用AR产品。德邦证券指出，目前VR行业硬件已可实现量产并基本实现较好的消费者体验，C端目前可用于游戏观影、教育、健身等多重场景。AR此前多用于B端商用，价格较高，随着22年硬件厂商推出消费级AR眼镜，性价比高，使用便捷场景丰富，有望迎来C端市场放量高增。长期来看，机构认为，未来VR头显有望逐渐成为家庭娱乐终端系统中的重要一环，AR眼镜则可能成为集“眼镜+手机+AI助手”一体的算力设备。
2、首部虚拟制片短剧即将上线，虚拟拍摄可大幅缩短影视制作周期
近日，由抖音、创壹科技联合出品的短剧《柒两人生》在北京举办点映沙龙，该剧系国内首部虚拟制片短剧，以LED虚拟屏为影棚拍摄。影片最大的看点之一，便是将虚拟现实与真人实拍相融合的“虚拟制片”方式。据悉，该剧将于2024年1月3日在短视频平台上线。
虚拟拍摄是指在计算机算法中执行的拍摄技术。它包括计算机建模，与虚拟摄影机相结合，最后通过影像传输及计算机算法，重新构建场景，创建逼真的电影效果，从而打通虚拟与真实的界限，再经过实时渲染、后期特效制作，为人们展现出丰富的画面内容。简单来说就是“所见即所得”。据了解，虚拟拍摄的优势在于不再受地理位置、天气、环境等因素的影响，相较于实景的搭建，虚拟拍摄的时间成本也更低。业内人士表示，至关重要的是，虚拟拍摄实现了后期视效制作前置，可以大大缩短后期制作周期，如果使用得当还会降低拍摄成本。
3、又一具身智能机器人公司成立
天眼查数据显示，中大资产（持股比例50%）、南山创投（26%）、峰岹科技（3%）、兆威机电（3%）、鑫精诚传感（3%）、奥比中光（3%）、逐际动力（3%）、云天励飞（3%）、大寰机器人（3%）、乐聚机器人（3%）共同出资成立深圳国创具身智能机器人有限公司，成立日期为2023年12月28日。资料显示，深圳国创具身智能机器人有限公司是一家以从事研究和试验发展为主企业，企业注册资本3000万人民币。
机构认为，人形机器人是具身智能发展的理想最终形态，涉及的计算机应用技术范围更广更深。市场人士分析指出，人形机器人供给侧率先繁荣，一方面海外标杆企业推进产品迭代、商业化落地，2024年人形机器人或将在工厂批量应用；另一方面中国企业积极入局人形机器人产业，2023年发布产品陡增，积极预期未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。产业积极探索商业化路径，智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域，长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。
4、史上首超Dell！华为全闪存拿下全球第一，存储行业进入上行周期
据媒体报道，近日，国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存(SSA)全球市场中，Dell(戴尔)下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。
机构认为，以AI服务器为代表的新兴应用领域对存储（尤其是HBM，需要先进封装）的需求快速增长，叠加供应侧减产、去库存以及传统应用市场的温和复苏，目前存储行业进入上行周期，涨价趋势确立。AI需求叠加政策因素，存储与先进封装产业国产化有望加速。
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