最新持仓浮出水面：

孤独之风

最新持仓浮出水面：

百亿级私募左手AI右手“央国企”。伴随着上市公司一季报陆续披露，百亿级私募的最新调仓动作浮出水面。

从行业分布来看，TMT相关标的备受私募青睐。

另外，除了人工智能，多家头部私募还布局了央国企的价值重估机会。

专业人士认为：人工智能在内的TMT板块由于前期交易过热，短期可能面临调整，但在大模型持续突破、

全球半导体周期处于底部向上趋势、数字中国整体规划布局出台的背景下，TMT板块有望成为今年市场主流且最热门的投资题材。

后续国企估值提升或回归行业和公司逻辑，因创新性走出“第二增长曲线”，以及因治理效率改变而提升经营质量的央国企估值重塑空间巨大。

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