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本帖最后由 孤独之风 于 2024-12-2 08:52 编辑
1、12月值得关注的方向，大消费、华为+机器人、低空经济，大金融+网金…！尤其消费这条线值得重视，一个是传统消费（包括三字经玄学），一个平台经济+新消费方向（谷子经济、供销社这些）。
2、12月上3600确实有一定的难度，但3500可以期待一下。反正3000肯定不会破了，那别谈牛市了。12月是历来都是炒跨年大妖的月份。指数搭台，题材唱戏。理论上今年只会比往年更疯狂。
3、周末讨论最多的事情，就是寒武纪和赛力斯被纳入上证50指数，很多人吐槽指数编制的规则！尤其寒武纪目前还是亏钱状态，市值却2000多亿；一些投资者受不了，有人甚至认为它是下一个乐视。
4、美国突然对东南亚四国的光伏征税，最高271.28%，看似针对东南亚四国，实则有意针对我们！整体上对光伏板块偏利空的，但也不用恐慌。这几年头部光伏股裤衩都快跌没了，预计受影响有限。
5、周末一个实在的利好，11月制造业PMI超预期了，并且已经连续三个月回升，并且连续两月处于荣枯线50上方。说明我们制造业还是继续在扩张，这一点对中国经济很重要！
6、国内地方化债的迅速推进，对企业的现金流+信心起到了重要作用，大家都愿意干了；海外的订单爆发，为了规避明年的加关税，在提前“抢订单”，在疯狂囤货（（对应消费、出口相关的概念板块）！
7、中信证券：机构资金、活跃资金和散户资金有望在12月形成共振，推动市场的跨年行情。这两天看了下券商2025年的预测，又是清一色的乐观，什么“基本面牛”、“信心重估牛”。有信心是好事，
但此前中X公司因“十大预测” 全线翻车，确实挺尴尬的。
8、外资投行多数也看多A股，比如大摩和高盛。但外资这2个月也在跑路，并没有多少加仓！各类买方资金乐观排名，大致应该是：散户≥游资＞内资机构＞外资机构。只有散户真的是义无反顾的往里冲啊！
9、上证50指数更换5只样本，特变电工、上汽集团、片仔癀、中国电建、兆易创新调出，赛力斯、中国中车、京沪高铁、洛阳钼业、寒武纪调入。
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楼主
发表于 2024-11-29 21:53
