热点剖析7-25

testdata

热点板块：
军工（中报业绩开始兑现，先进军事装备加速列装）、
有色（特斯拉千手镍业巨头保障供应，电池耗镍量持续攀升）、
券商（两市连续多日成交量超万亿）
领涨个股：迈信林、波利特、江龙船艇等14只个股涨幅超10%，另有21只个股涨幅超5%

上涨逻辑：

消息面上，军工行业订单饱满，业绩增加的同时，上市公司纷纷加码产能。
上市公司掀扩产潮反映出业内对行业前景的持续看好。国防军工景气度至少将持续至“十四五”末期。
行业景气度与近几年国际形势、外部环境密切关联，预计“十四五”时期部分细分行业增速将保持在50%以上，
行业龙头公司增速还会更高。把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，
业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业
发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。