财联社【早报】1107

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特朗普宣布在总统选举中获胜；抖音回应“抖音炒股”：已在重点处置

2024年11月07日 07:00 上海
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早报精选

1、特朗普宣布在2024年美国总统选举中获胜



2、特朗普宣称要提高对中国关税，外交部：不回答假设性问题



3、工信部：面向数据中心、智算中心、通信基站等用电量大的用户，推动配置新型储能



4、抖音回应“抖音炒股”：已在重点处置 有第三方投顾公司紧急通知不得提及个股



5、10月新开户数据揭晓 685万户为历史单月第三水平
宏观新闻

1、十四届全国人大常委会第三十三次委员长会议6日下午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。



2、外交部发言人毛宁主持例行记者会。对于美国大选结果如何影响中美关系，毛宁表示，中方对美国的政策是一以贯之的，中方将继续按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。对于特朗普宣称要提高对中国关税，毛宁表示，不回答假设性问题。



3、美国共和党总统候选人特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜。



4、中国商务部部长助理唐文弘6日在第七届上海虹桥国际经济论坛上说，中国旗帜鲜明反对保护主义和各种形式的“脱钩断链”。他表示，中国将进一步深化外商投资和对外投资管理体制改革，推动产业链供应链国际合作。
行业新闻

1、近日，部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发外界关注，有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在，被质疑存在合规问题。对此，抖音方面相关人士表示，平台已关注到相关信息，并在重点处置。亦有头部第三方投顾公司紧急内部通知，发布短视频不得提及任何的个股的名字和代码或者用暗号代替。



2、工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见。到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。其中提出，适度超前布局氢储能等超长时储能技术。其中还提出，面向数据中心、智算中心、通信基站等用电量大的用户，推动配置新型储能。



3、据上交所官网统计，2024年前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。2024年1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。



4、中国汽车工业协会发布通知称，由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。



5、深圳市引导基金投资有限公司具体组织发起设立深圳市低空经济产业基金，现公开遴选基金管理机构。单只基金规模原则上不低于10亿元。对低空经济领域集群的基金拟设规模20亿元，可视申报情况调整。基金可投金额应100%投资于低空经济领域。



6、据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%；10月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发139.9万辆，同比去年10月同期增长58%，较上月同期增长14%，今年以来累计批发930.9万辆，同比增长37%。



7、中国网络视听协会在第二届杭州˙微短剧大会开幕式上正式发布《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》指出，随着微短剧热度的持续上升，2024年其市场规模有望首次超过内地电影票房。



8、在小鹏AI科技日上，小鹏汽车董事长何小鹏介绍小鹏L4级自动驾进展时表示，小鹏的线控转向系统可实现取消方向盘，从原来必选变为可选，用户可根据需要进行隐藏或使用。同时，L4会研发Ultra车型，Ultra车型将面向全球开发，为ROBOTAXI服务。



9、根据国家发展改革委消息，新一轮成品油调价窗口于11月6日24时开启。本次油价调整具体情况如下：国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.12元。用92号汽油加满50升油箱将少花5.5元。
公司新闻

1、世纪华通公告，股票简称变更为“ST华通” 11月7日开市起停牌一天。



2、北汽蓝谷公告，北汽新能源增资扩股方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。



3、通富微电公告，国家大基金已累计减持1%公司股份。



4、浙海德曼公告，被美国财政部OFAC列入SDN名单。



5、西部创业公告，公司实控人拟变更为国家能源投资集团。



6、华体科技公告，截至2024年11月6日，实际控制人之一致行动人王蓉生减持期间共减持69000股。



7、科陆电子公告，公司被南方电网采取市场禁入处理措施。



8、德尔股份公告，拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权，股票今起停牌。



9、日出东方公告，携手华为打造苏北首座全液冷超充站不会对公司经营业绩产生重大影响。



10、华夏幸福公告，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请注意二级市场交易风险。



11、格林达公告，股东聚合投资拟减持不超过3%公司股份。



12、浙江建投公告，筹划发行股份购买资产并募集配套资金，股票停牌。



13、八方股份公告，公司未就人形机器人业务进行布局。



14、朗特智能公告，拟不超5.06亿元收购龙之源55%股权。



15、中航沈飞公告，歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产。
环球市场

特朗普宣布胜选 美股再创新高



特朗普6日凌晨宣布在2024年总统选举中获胜，拜登、哈里斯、多国领导人表示祝贺。



美股高开高走，三大指数收盘均再创历史新高。道指涨3.57%，纳指涨2.95%，标普500指数涨2.53%。美国费城银行指数涨超10%，创2022年3月以来新高。特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高；英伟达、亚马逊、奈飞均再创收盘新高。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%。欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.09%。



国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油期货12月跌0.42%，布伦特原油期货1月跌0.81%。



COMEX黄金期货下跌2.97%，COMEX白银期货跌4.59%。

交易提示


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投资机会参考

巨头扩产超过2倍仍供不应求，这类技术是人工智能芯片成功的关键
台积电已取得英伟达同意，将在明年调涨价格，其中3nm制程价格最多可能上涨5％，CoWoS封装价格涨幅约在10％至20％，实际涨幅将视台积电产能增幅而定。

此前，台积电董事长魏哲家表示，客户对CoWoS先进封装需求远大于供应，尽管台积电今年增加CoWoS产能超过2倍，仍供不应求。中信证券认为，先进封装技术是AI底层驱动技术中的一大重要发展方向，并且成为当前重要的产能瓶颈。当前全球厂商中海外前道厂商占据领先地位，封测厂商积极跟随，国内企业均有布局跟进。关注布局先进封装技术的制造和封测企业以及供应链相关设备厂商。

重要的稀缺战略资源，行业格局正逐步改善
日前，由首钢建设二冶建分公司承建的中国北方稀土绿色冶炼升级改造项目一期工程建成投产，标志着全球最大的稀土原料生产基地正式投入运行。

中信建投证券研报表示，2024年稀土配额增速放缓，仅有5.9%，过去三年时间稀土开采总配额增速均超20%，行业格局正逐步改善。近期缅甸口岸封关导致稀土出口受阻。当前市场库存及老挝进口补充原因下，尚未造成稀土价格的大幅波动，若缅甸进口持续受阻，稀土价格上涨可期。国金证券指出，稀土永磁作为目前均衡性能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接受益于人形机器人景气高增。

“空中出租车”来了，跨市飞行只需15分钟
第七届中国国际进口博览会于11月5日至10日，在上海举办。此次进博会上，低空经济行业头部企业eVTOL公司御风未来携三款智能飞行器产品亮相，包括首次面向公众开放的2吨级大型M1eVTOL载人真机。据御风未来负责人介绍，御风未来M1载人真机，是本届进博会最大的展品。飞行器采用纯电能源，单次充电可飞行250公里，续航速度为200km/h，从进博会展馆到苏州跨市飞行，只需要15分钟左右。

国海证券表示，eVTOL落地短期看短途运输及旅游观光，中期进入UAM，长期替代私家车。低空经济领域顶层文件出台，政策支持力度强，密度高；我国eVTOL产品拿证进展全球领先，取得先发窗口期优势，维持低空经济行业推荐评级。市场规模方面，据智研咨询数据显示，受政策驱动和eVTOL商业化进程加速的影响，2023年中国eVTOL产业规模已达9.8亿元，同比增长77.3%。预计该产业将保持高速增长，到2026年产业规模有望达到95.0亿元。
特斯拉10月国内销量同比增超40%
据乘联会数据，特斯拉上海超级工厂2024年10月交付68280辆。据媒体统计，10月特斯拉国内销量超4.0万辆，同比增长41%。

华西证券在研报中指出，特斯拉通过技术升级和供应链优化追求极致的生产效率和规模优势，通过智能驾驶技术引领行业发展。短期看，特斯拉通过成本优势以价换量驱动需求增长；中期看，特斯拉布局新车型+新工厂+新技术，拓宽产品矩阵，加速智能驾驶落地。国内供应商响应快速，成本优化能力强，产业链相关标的有望持续受益。

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2024年11月07日 07:56:29
财联社11月7日早间新闻精选

1、十四届全国人大常委会第三十三次委员长会议6日下午听取了全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。
2、特朗普当选第47任美国总统，共和党夺回参议院控制权，但众议院的争夺非常激烈，民主党要获得微弱多数席位需净增四席，共和党认为已经胜券在握。
3、有报道称抖音万人直播间能撬动的资金体量超过普通游资，甚至有直接荐股引发个股涨停等异动的情况存在。对此，抖音方面相关人士表示，平台已关注到相关信息，并在重点处置。此外，有第三方投顾公司紧急通知发布短视频不得提及个股。
4、据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车新能源市场零售128.4万辆，同比去年10月同期增长67%，较上月同期增长14%，今年以来累计零售841.6万辆，同比增长41%。
5、工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）公开征求意见，提出到2027年，新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家；提出适度超前布局氢储能等超长时储能技术。
6、上交所与德意志交易所集团、中欧国际交易所签署互联互通存托凭证业务专项合作谅解备忘录，沪德两所将共同为互联互通中国存托凭证和全球存托凭证的发行上市提供服务。
7、上海乐高乐园度假区正式宣布将于2025年夏季开园。截至目前，上海乐高乐园的骑乘设备大部分已抵达中国，并正式迈入安装阶段。
8、*ST文投公告，与首文科集团及七家财务投资人签署重整投资协议。
9、通富微电公告，国家大基金已累计减持1%公司股份。
10、科陆电子公告，公司被南方电网采取市场禁入处理措施。
11、中航沈飞公告，歼35A由航空工业集团下属企业共同研制生产。
12、浙江建投公告，筹划发行股份购买资产并募集配套资金，股票停牌。
13、德尔股份公告拟发行股份等方式购买爱卓科技100%股权，股票今起停牌。
14、美股周二高开高走，三大指数收盘均再创历史新高。道指涨3.57%，纳指涨2.95%，标普500指数涨2.53%。特斯拉大涨超14%，创2023年7月以来新高。纳斯达克中国金龙指数收跌1.83%，热门中概股多数下跌，蔚来跌超5%。
15、特朗普胜选重燃通胀押注，美国国债遭遇五年来最猛烈抛售，30年期收益率一度跃升24基点。美联储将于美东时间周四下午公布利率决定，料降息25基点。
16、高盛预计，特朗普胜选对经济的影响将导致欧洲央行在2025年7月额外降息25个基点。欧洲央行副行长Guindos表示，若特朗普落实加关税计划，全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。
17、据报道，沙特阿拉伯正计划推出一个耗资高达1000亿美元的新人工智能项目，旨在打造一个能与邻国阿联酋相媲美的科技中心。
18、高通公司本财季营收展望超过分析师预期，显示智能手机需求复苏迹象，高通股价盘后交易大涨超6%。

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美股收盘：特朗普交易横扫市场 三大指数齐创历史新高
原创环球市场情报2024-11-07 06:36 星期四财联社 史正丞
①特朗普超预期选举结果推动市场情绪，美国三大股指均创历史新高。特斯拉大涨14.75%，美国六大行集体创新高、科技巨头多数走强，比特币创历史新高。
②与“哈里斯胜选概念”密切相关的光伏、新能源板块大跌。
财联社11月7日讯（编辑 史正丞）伴随着美国前总统特朗普取得超预期的选举结果，美国市场迎来了“特朗普交易”的极致情绪释放。叠加美国大选的不确定性消退，三大股指在昨夜今晨的交易中全部创出历史新高。

截至周三收盘，标普500指数涨2.53%，报5929.04点。根据统计，这也是该指数有史以来最好的选举日表现。

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（标普500指数日线图，来源：TradingView）
与此同时，纳斯达克指数涨2.95%，报18983.47点；道琼斯工业指数涨3.57%，报43729.93点，均创历史新高。

Bahnsen集团的首席投资官David Bahnsen表示，现在投资者的情绪支持成长股、支持放松管制和支持市场。投资者们还假设并购活动将会增加，更多的减税措施将出台，这将为股票市场创造强有力的背景。

根据最新的消息，哈里斯已经在霍华德大学发表了败选演讲。她表示“我们必须接受选举结果”，并承诺和平移交权力。

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（来源：CBS）
按照日程，身为参议院名义上的议长，哈里斯也将在明年1月6日主持选举人团投票，并宣布特朗普成为美国第47任总统。

目前美国大选还留下一个悬念：随着特朗普赢回白宫，共和党拿下参议院，众议院的归属尚无定论。目前还有44个席位的争夺未决出结果，共和党至少需要拿下其中的16席。

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（来源：美联社）
Truist联席首席投资官Keith Lerner表示，许多投资者准备好迎接一个漫长的不确定时期，相对简单地获得一些清晰度，令市场松了一口气。他表示，目前市场似乎更关注特朗普议程的积极方面，而对关税和更广泛政策结果的潜在影响关注较少。

哪些股票、概念出现异动？

在周三的交易中，特斯拉大涨14.75%，创下2023年7月以来的新高。投资者押注特朗普2.0时代将利好大金主埃隆·马斯克的商业帝国。

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（特斯拉日线图，来源：TradingView）
马斯克在这个选举周期内一共掏出1.3亿美元支持特朗普，特斯拉市值光周三一天就上涨了1190亿美元，按照马斯克的持股比例（12.81%），约等于他的身价涨了152亿美元。

与此同时，电动车概念股集体下跌，Rivian收跌8.31%、Lucid跌5.33%。

另一个大涨的板块是金融股，高盛大涨13.1%、摩根大通涨11.54%、富国银行涨13.11%、摩根士丹利涨11.61%、美国银行涨8.43%、花旗集团涨8.42%，均创历史新高。前两个也是道指概念股，这也是该指数涨幅格外突出的原因。市场认为，特朗普降低企业税、减少监管的政策，对金融巨头构成实质利好。

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（高盛日线图，来源：TradingView）
同样受到减少监管（以及司法部、联邦贸易委员会官员人事调整）的利好，科技巨头多数走强。其中英伟达涨4.07%、高通涨4.27%、谷歌-A涨3.99%、亚马逊涨3.80%、微软涨2.12%，只有Meta和苹果收跌0.07和0.33%。

由于昨日盘后的财报不理想，退市危机也没有明确的解决方案，超微电脑周三继续下跌18.05%。

另一个值得一提的是加密板块。受到特朗普当选提振，比特币在周三一举创下历史新高。受此影响，MicroStrategy收涨13.17%、Coinbase收涨31.11%。

作为特朗普“贸易保护主义”交易的标的，美国钢铁公司迎来普涨。其中美国钢铁涨8.24%、纽柯公司涨15.97%、克利夫兰-克利夫斯公司涨20.12%、Steel Dynamics涨13.76%。

最后值得一提的是，作为“上市公司董事长当选美国总统”的直接利好股票，特朗普媒体科技周三只收涨5.94%。

作为周三表现最不理想的板块，与“哈里斯胜选概念”密切相关的光伏、新能源板块大跌。其中，第一太阳能跌10.13%、Enphase能源跌16.82%、SolarEdge科技跌22.23%、晶科能源跌14.31%。

中概股周三整体回撤，纳斯达克中国金龙指数跌1.83%。其中阿里巴巴跌2.5%、百度跌1.04%、拼多多跌1.29%、京东跌3.40%、哔哩哔哩跌4.57%、蔚来跌5.3%、小鹏汽车跌3.98%、嘉楠科技涨12.98%。