中国经济网分析报告（1107）

llbo7296

旭升集团复牌涨4.23% 控股股东终止筹划控制权变更
2024年11月06日 15:35    来源：   
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
　　中国经济网北京11月6日讯 旭升集团(603305.SH)今日复牌，开盘报12.77元，跌幅1.77%。截至今日收盘，该股报13.55元，涨幅4.23%，总市值126.45亿元。

　　旭升集团昨晚发布关于控股股东终止筹划控制权变更事项暨复牌公告。因公司控股股东、实际控制人徐旭东及其一致行动人宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司(简称“旭晟控股”)终止本次筹划控制权变更事项，公司A股股票、可转债债券自2024年11月6日（星期三）上午开市复牌。

　　此前，公司于2024年10月29日接到控股股东、实际控制人徐旭东通知，徐旭东及其一致行动人旭晟控股正在筹划涉及所持有公司股份转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更。公司股票、转债于2024年10月30日（星期三））上午开市起停牌两个交易日。停牌期间，交易各方就相关事项进行进一步沟通，鉴于相关细节仍需充分协商敲定，公司股票、转债自2024年11月1日（星期五）上午开市起继续停牌三个交易日。

　　关于本次拟筹划事项终止原因，旭升集团表示，公司于2024年11月5日接到控股股东关于终止本次筹划控制权变更事项的通知。停牌期间，控股股东与交易对方多次就本次交易相关事宜进行了积极的商讨、沟通和洽谈，双方就其中某些核心条款始终未能达成一致意见，在认真听取各方意见并与交易对方协商一致后，为切实维护上市公司全体股东及公司利益，控股股东本着审慎的原则，决定终止本次控制权变更事项。相关交易方未就本次交易具体方案最终签署实质性协议，各方对终止本次交易无需承担违约责任。

　　公司目前各项业务经营情况正常，终止本次控制权变更事项不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，公司仍将继续围绕公司发展战略，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。





（责任编辑：华青剑）














兆易创新高开低走收长阴 拟3.16亿元收购苏州赛芯股份
2024年11月06日 15:34    来源： 中国经济网   
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
　　中国经济网北京11月6日讯 兆易创新(603986.SH)今日开盘报101.26元，涨幅9.97%。截至今日收盘，兆易创新报94.52元，涨幅2.65%，总市值629.38亿元。

　　兆易创新昨晚发布关于收购苏州赛芯电子科技股份有限公司控股权暨关联交易公告。兆易创新拟与合肥石溪兆易创智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“石溪资本”）、合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）、合肥国正多泽产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产投”）共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（以下简称“苏州赛芯”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份。

　　  

　　本次交易的交易对方为 JIAN TAN（谭健）、YANTING YANG（杨燕婷）、蒋锦茂、陈福顺、张以见、贾鹏、王海艳、刘云霞、许柳全、李晓东、刘福平、缪苗、苏州赛驰、李明、GE GARY LI（李舸）、毕方一号、前海弘盛、王明旺、元禾璞华、元禾知产、吉富耀芯、碳中禾基金、宝禾三号。

　　根据北京卓信大华资产评估有限公司对苏州赛芯100%股权截至基准日（即2024年6月30日）的价值进行评估，评估值为83,119.47万元；参考评估值，苏州赛芯70%股权的交易价格确定为58,100.00万元；其中，公司以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份，合肥产投以现金1,500万元收购苏州赛芯约1.81%股份。

　　兆易创新表示，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司董事李红同时担任石溪资本的投资决策委员会委员，公司监事胡静同时担任石溪资本的财务负责人，石溪资本是公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。

　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，根据《股票上市规则》及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易。本次交易无需提交公司股东会审议批准。

　　2024年2月，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3亿元参与投资石溪资本。

　　本次交易存在交割先决条件，最终能否成功交割并实施存在不确定性。公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　　苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售，主要产品包括锂电池保护芯片、电源管理芯片等，在电池管理相关技术、工艺与制造方面具有一定积淀，产品在封装尺寸、产品性能、产品稳定性、产品成本等方面均具有一定竞争力。

　　兆易创新指出，通过本次收购，公司可进一步增强模拟团队实力，提升电池管理相关技术储备，继续扩充相关产品线，开拓新的市场，有助于支撑公司模拟业务在销售规模、产品深度和广度等方面的长远发展，提升公司整体竞争力。

　　通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，苏州赛芯在评估基准日的股东全部权益账面价值21,341.05万元，评估价值83,119.47万元，评估增值61,778.42万元，增值率289.48%。

　　通过市场法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，苏州赛芯在评估基准日的股东全部权益账面价值21,341.05万元，评估价值106,205.00万元，评估增值84,863.95万元，增值率397.66%。

　　采用收益法和市场法的评估结果差异23,085.53万元，差异率为21.74%。

　　本次评估结论选取收益法的主要理由：根据本次评估目的所对应的经济行为特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，考虑苏州赛芯自成立至评估基准日已持续经营数年，目前企业已进入稳定发展阶段，未来具备可持续经营能力，根据企业历史经营数据、内外部经营环境能够合理预计企业未来的盈利水平，并且未来收益、风险可以合理量化，因此收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。苏州赛芯股东全部权益的评估值为83,119.47万元。

　　兆易创新表示，交易各方以苏州赛芯100%股权采用收益法评估的整体估值人民币83,119.47万元为定价基础，经交易各方协商确定，本次苏州赛芯70%股权的交易价格确定为58,100.00万元，不高于《评估报告》中对标的公司股东全部权益价值评估的结果，交易定价与评估值之间不存在较大差异，定价公允。





（责任编辑：华青剑）









旗滨集团涨2.42% 拟购买控股子公司旗滨光能29%股权
2024年11月06日 15:24    来源： 中国经济网   
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
　　中国经济网北京11月6日讯 旗滨集团(601636.SH)今日收报6.77元，涨2.42%。

　　公司昨晚披露《发行股份购买资产暨关联交易预案》称，上市公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司旗滨光能28.78%的股权。本次交易不涉及募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行对象为宁海旗滨科源及宁海旗昭、宁海旗富、宁海旗平、宁海旗进等16家员工跟投合伙企业。

　　本次交易的交易对方之一为宁海旗滨科源，系上市公司实际控制人俞其兵控制的企业，因此，本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。

　　截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》等法律法规规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。

　　本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。经上市公司与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为4.83元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。

　　截至2024年9月末，福建旗滨持有上市公司普通股681,172,979股，占总股本的比例为25.38%，为上市公司之控股股东。俞其兵直接持有上市公司股份381,423,500股，持股比例为14.21%；俞其兵通过福建旗滨、宁波旗滨分别间接持有上市公司股份681,172,979股、14,090,400股，持股比例分别为25.38%、0.53%；俞其兵先生的一致行动人俞勇直接持有上市公司股份35,726,222股，持股比例为1.33%。俞其兵合计控制上市公司41.45%的股权，为上市公司的实际控制人。

　　据公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经中国证监会批复（证监许可【2021】409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了1,500,000,000.00元（150万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），期限为6年。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,999,056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,000,943.40元。截至2021年4月15日止，上述资金已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了CAC证验字【2021】0065号验资报告。

　　据旗滨集团2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入36.89亿元，同比减少14.21%；归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.37亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，同比减少34.31%。

　　年初至报告期末，公司实现营业收入116.00亿元，同比增长3.72%；归属于上市公司股东的净利润6.99亿元，同比减少43.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比减少45.21%；经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，同比减少66.25%。

　　

　　天眼查APP显示，株洲旗滨集团股份有限公司 (曾用名：株洲旗滨玻璃集团有限公司) ，成立于2005年，宁波旗滨成员，位于湖南省株洲市，是一家以从事非金属矿物制品业为主的企业。企业注册资本268350.1941万人民币，实缴资本268350万人民币。

（责任编辑：孙辰炜）

llbo7296

收评：两市高开低走沪指跌0.09% 能源金属板块强势
2024年11月06日 15:23    来源： 中国经济网   
[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本稿]
　　中国经济网北京11月6日讯 两市今日小幅高开，全天震荡，临近尾盘回落。截至今日收盘，上证指数报3383.81点，跌幅0.09%，成交额10268.08亿元；深证成指报10968.14点，跌幅0.35%，成交额15360.35亿元；创业板指报2265.83点，跌幅1.05%，成交额7289.29亿元。

　　板块方面，种植业与林业、能源金属、游戏等板块涨幅居前，黑色家电、多元金融、保险等板块跌幅居前。

　　A股市场板块涨跌幅排行





　　

（责任编辑：马欣）