Wind万得陆家嘴财经早餐2024年11月4日星期一

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Wind万得
2024年11月04日 06:33 上海


//  热点聚焦  //



1、商务部新闻发言人何亚东宣布：第七届中国国际进口博览会将于11月5-10日在上海举办，国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并致辞。

2、双十一临近，各大电商平台秣马厉兵，消费者期盼已久的“价格战”正蓄势而来。在百亿补贴和大促的背景下，有电商平台的贵州茅台53度500ml装海外版飞天茅台跌破2000元/瓶大关，价格报1983元/瓶。

3、从今年10月30日起正式实施的退市新规，已经有首家上市公司拉响退市警报，该公司为*ST博信，截至11月1日收盘市值跌破5亿元，低至4.99亿元，成为目前A股市值最低的公司。

4、多位资深私募投资经理的调仓换股动作浮出水面。今年三季度，高毅资产邓晓峰减持紫金矿业，新进河钢资源；冯柳加仓中炬高新，减持健友股份。混沌投资葛卫东加仓中晟高科，裘国根掌舵的重阳投资则减持新和成；仁桥资产夏俊杰新进海陆重工、中农立华，杨东创立的宁泉资产减持利亚德等多只股票。

5、未来一周，全球投资者将迎来多个重磅财经事件。首先是国内，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行，前期财政部提及的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量政策工具，或将在本次会议上揭晓答案。其次，美国将有两大超级事件发生。一是，美国2024年总统大选结果即将揭晓，二是，美联储是否降息以及降息幅度也即将公布。这两件大事足以影响全球市场。

// 环球市场 //



1、北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。

// 宏观 //



1、应意大利参议院邀请，中共中央政治局常委、中央纪委书记李希10月30日至11月2日率中共代表团对意大利进行正式友好访问，在罗马分别会见意大利参议长拉鲁萨、政府副总理兼外长塔亚尼。

2、第三轮第三批中央生态环境保护督察全面进入下沉工作阶段。各督察组已收到群众来电、来信举报5865件，受理有效举报4995件，约谈党政领导干部37人，问责党政领导干部6人。

3、第七届中国国际进口博览会吸引了297家世界500强和行业龙头企业参展，数量创历史新高，400多项代表性新产品、新技术、新服务将在这里亮相。3架载人电动垂直起降飞行器集中亮相汽车馆。最大的载人电动垂直起降飞行器翼展达15米。

4、近期公布的系列数据显示，消费增速呈回升趋势；一揽子增量政策加力推出，促消费、惠民生成为政策发力重点。专家认为，宏观政策在改善居民收入预期、激发消费潜能等方面还有发力空间。随着存量政策和一揽子增量政策持续发力显效，四季度经济持续回升向好具备足够的支撑。

5、截至11月1日，广东省以及省内21地市经济三季报全数出炉：作为第一经济大省，广东今年前三季度的经济增速（3.4%）低于全国平均水平（4.8%）；珠三角9市当中，也仅有深圳（5.4%）“跑赢”全国，广州（2%）、佛山（1.6%）甚至低于全省平均水平。

// 国内股市 //



1、10月份收官，基金业绩波动加大，公募基金业绩排名也随之发生较大变化。短期看，小众的北交所主题基金成为黑马，无论是主动权益主题基金还是指数基金，10月涨幅均在30%以上。拉长时间看，黄金主题基金成为近三年业绩最大赢家，累计涨幅普遍在60%以上。

2、一则“量化私募创始人涉嫌窃取商业机密”的消息在网上流传。有官方信息显示，来自中国上海的33岁的Xiao Zhang因涉嫌窃取原雇主公司商业机密被美国地方检察机关起诉。业内称上述人士或是新晋百亿量化私募磐松资产创始人张潇。一位接近磐松的人士透露，公司律师团队正在评估，要有进一步的节点才好回应，目前不会发公告。

3、根据目前发行安排，本周有2只新股申购，时间均在周五（11月8日），分别是创业板新股壹连科技、科创板新股金天钛业。Wind数据显示，10月共有11只新股上市，上市首日的收盘平均涨幅达632.06%。

4、多只军工主题基金在9月末成为机构持有人的买基主力对象，有超级大户甚至在单只军工基金产品上申购总份额超12亿份，也有机构在短短一周内狂买7500万份军工基金，更有新能源赛道的明星基金经理押注军工后获得基金公司的自购支持。

5、上周四只中证稀土产业ETF涨幅均超过10%，钢铁、房地产等ETF也普遍上涨；此前涨幅居前的光伏、新能源、科创板相关ETF跌幅居前。中证A500ETF一周内快速吸金，十只已上市的中证A500ETF合计净流入243亿元。目前，首批中证A500ETF规模已超过668.56亿元。

6、投资端飙升让A股上市险企的前三季净利润合计数创下历史新高的同时，它们的负债端增长也显得不错。值得一提的是，在寿险个险渠道近几年的“清虚”后，上市险企的代理人队伍已开始显现拐点，多家披露队伍规模的上市险企呈现出环比上升的态势。

7、90%中证A500指数基金的销售服务费高于管理费。这一现象虽然在其他基金中也存在，但无论是过往还是当前，这一高比例情况都极为罕见。随着中证A500指数基金的持续销售，这一现象悄然引发热议。

8、第二批中证A500ETF闪电获批之后，第一时间敲定发行档期。公告显示，第二批12只中证A500ETF中，有11只将于11月5日正式首发，且均设定了20亿元的募集上限，部分基金的募集时间只有3至4天，不排除提前结束募集的可能性。

9、北交所256家上市公司三季报已经完成披露。前三季度，北交所上市公司经营业绩整体稳健，合计实现营业收入1221.84亿元，实现归母净利润78.79亿元。其中，149家公司实现营业收入同比增长，占比近六成；214家公司实现盈利，盈利面超八成；106家公司实现净利润同比增长，占比超四成；部分公司第三季度业绩呈现边际修复态势。

10、或因对后市预期相对乐观，手握重金的百亿元级私募机构10月份调研节奏明显加快，积极在二级市场寻找优质标的。最新统计数据显示，10月份，共有49家百亿元级私募机构对A股上市公司进行调研，覆盖69个申万二级行业中的252家公司，合计调研次数达623次。

11、随着公募基金和上市公司三季报披露收官，百亿规模公募基金的“隐形持仓”也相继浮出水面。从期末持股市值来看，22只个股获百亿规模基金重仓均超5亿元。其中，张坤旗下易方达蓝筹精选重仓分众传媒市值最高，为15.98亿元；“医药女神”葛兰执掌的中欧医疗健康A隐形重仓片仔癀、天坛生物，市值依次为12.87亿元、10.1亿元，位列第二、第三名。

12、Wind数据显示，截至目前，A股共有218家上市公司披露了三季度现金分红方案，创近年来新高。2023年度，披露三季度现金分红方案的公司仅有63家，2022年度同期为31家，2021年度同期为26家。多家公司表示，前三季度业绩较好，达到特殊分红条件，因此计划进行现金分红。

13、ST锦港披露多份公告，涉及因信息披露违法违规收到行政处罚决定书、公司及有关股东被证监会立案调查、相关高管被采取刑事强制措施等内容。市场人士认为，随着监管能力的不断提升，行政、民事、刑事立体追责力度不断加大，逐步构建起打假防假综合惩防体系，有关部门“严监严管”的做法将让“说假话”“做假账”“藏真话”的违法者“人财两空”。

14、在双成药业因“跨界重组”消息而走出的大牛行情中，市场关注其是否存在消息泄露，因该股8月27日放量冲击涨停板的当晚公告停牌重组。“跨界重组”实际上是一场关联交易，因为双成药业和奥拉股份的实控人均是王成栋父子俩。同时，亦有自然人股东精准卡点入场，在疯狂的连“板”行情后即选择兑现离场。

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// 金融 //



1、首批浮动费率基金于去年四季度市场低点时低调发行并陆续成立，运作近一年时间均斩获正回报。不过由于建仓时点和投资方向的差异，不同产品间业绩分化较为显著，首尾差超过40个百分点。

2、据不完全统计，今年以来，已有瑞众人寿、长城人寿、紫金财险等险资举牌上市公司，举牌上市公司次数和家数高于过去两年。

3、上市券商首现在三季度现金分红。首创证券、山西证券、南京证券、财通证券、西部证券、西南证券拟进行前三季度利润分配，合计拟派发现金红利约8.93亿元。

4、“一键”做多中国核心资产，外资公募正在加速布局。贝莱德基金最新宣布，将于11月4日发行贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金。这将是其旗下首只A股宽基指数基金。这是贝莱德基金看好A股长期投资价值的又一实际行动。

5、继8月河北正定农商银行获准吸收合并赞皇隆兴村镇银行后，日前，赞皇隆兴村镇银行正式获批解散。在政策和监管指导下，年内中小银行改革化险工作不断推进，截至今年6月末，我国共有4425家银行业金融机构法人，与年初相比减少了65家。

6、近期安徽合肥的新安银行拟下调两款存款产品收益率的短信引发热议。央行年内引导银行存款利率多次下行，但对于银行调降主要针对新增的存款利率，调降存量存款产品利率的情况十分罕见。新安银行能否中途变更存款利率，成了此次争论的焦点。

// 楼市 //



1、中国房地产报称，有机构认为，100万套的货币化安置规模相比于2016年、2017年每年600万套棚改，拉动力度不够，但此前的货币化安置比例在30%~50%，而此次提出的100万套是条件成熟即可落实的货币化安置，是在原有基础上的增量。

2、在各地陆续建立房地产融资协调机制，且设立项目“白名单”之后，不少银行对“白名单”内的房地产项目审核均开辟了绿色通道，满足项目的合理融资需求。未来两个月时间内，银行对房地产的信贷投放力度将进一步加大，而“白名单”项目新增的信贷投放将会接近1.8万亿元。

3、中指研究院最新报告显示，2024年10月，成都房地产市场商品住宅成交面积达192万平方米，环比增长116%，同比增长7%，创今年新高。头部房企销售业绩方面，10月TOP30企业销售额环比增加80%。

4、9月30日至今，乐山市商品房销售总套数1739套，同比增长71%；销售面积18.37万平方米，同比增长75.8%，金额9.45亿元，增幅69.7%。

5、北京市住建委数据显示，11月2日北京新房网签274套，网签面积19533.87平方米，其中住宅网签132套，网签面积15356.55平方米；二手房网签239套，网签面积20933.22平方米，其中住宅网签224套，网签面积19998.24平方米。

// 产业 //



1、崔东树发文称，中国二手车市场发展，随着国家对二手车以旧换新政策的推动，二手车潜力巨大。2024年9月的二手车166万台、同比增4%，交易额1064亿元同比增2%；1-9月交易1422万台、同比增长5%，交易额9392亿元，增9%。与此同时，由于二手车交易的档次不断提升，二手车交易额逐步地提升，2022年二手车交易额达到10596亿元，2023年达到11795亿元增11%的水平，按2024年1-9月增9%测算全年预计近1.3万亿元，体现了二手车交易的规模不断提升。

2、根据调研机构Canalys发布的最新报告显示，2024年第三季度全球智能手机出货量数据，三星、苹果和小米三大品牌继续领跑市场，共同占据了全球智能手机出货量的大半份额。

3、中国汽车流通协会发布的数据显示，2024年1-9月进口汽车累计销售481871辆，同比下滑13.5%。进口汽车行业库存方面，2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。9月进口车销量进一步下探，库存深度上升至7.5个月，创历史新高。

4、随着光伏设备更新换代造成的批量替换和初期光伏设备报废潮的来临，国内光伏设备集中退役潮将至，光伏废物已成为一个不容忽视的新型污染源。

5、比亚迪股份有限公司执行副总裁何志奇发文透露，8-10月，三个月提产近20万台，整车加零部件招聘近20万人，各基地都处于满产状态。

6、据灯塔专业版实时数据，截至11月3日17时0分，影片《熊猫计划》票房突破3亿。据猫眼专业版数据，电影《毒液：最后一舞》上映12天，总票房破5亿。

7、新能源车企普遍迎来销量小高峰，比亚迪10月销量同比增长约66%，其他有10个品牌销量创历史新高。如果将传统车企新创的新能源品牌如东风岚图、吉利银河等也视为造车新势力，吉利银河10月份登顶造车新势力榜首。

8、北京量子院执行院长常凯表示，目前研究院已聚集了超300位全球量子领域的优秀科研人才，力争在理论、材料、器件、通信、计算及精密测量等基础研究方面取得世界级成果，并推动量子技术走向实用化、规模化、产业化，不断完善知识产权体系。

9、小鹏汽车回应被安赛乐米塔尔集团指控侵犯其专利的诉讼情况：正在与安赛乐米塔尔展开良好的沟通，同时要求供应商核实相关材料的来源，确认提供的材料符合公司的要求。

10、华西医院与华为共同见证“华西黉医”医学大模型发布，这一创新标志着人工智能在医学领域的重大突破。

11、国家医保局表示，复方阿胶浆药品追溯码重复波及多个省份，其背后可能隐藏着重大药品违法行为线索。国家医保局要求相关医保部门进行核查，11月20日前向国家医保局上报核查结果。近年来，多地医保部门查处了多起“回流药”黑色产业链大案，这些案件严重威胁到公众的用药安全和医保基金的安全。药品追溯码基于药耗智能风控模型，能够有效监测药师扫码，实现二次销售拦截，防范药品回流，阻断药品串换等。

// 海外 //



1、全球即将迎来超级周。目前市场预计美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%。“股神”巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦公布的三季报信息量很大，释放诸多重磅信号。华尔街分析人士认为，在一系列历史性事件来临前夕，巴菲特大举减持、囤积现金储备的举动，或许意味着他有意规避巨大的不确定性。

2、印度政府声明称，外汇储备达到7048.9亿美元，创历史新高，并在全球名列第四。

3、韩国旅游业相关人士表示，中国免签节省了赴华旅游的费用和办签证所需的时间。有旅游业者认为，在此次政策推动下，此前对中国游不太关注的20至40多岁人群的赴华需求将增加。目前，韩国各大旅游社正在全面扩大中国游商品，并根据各年龄段需求丰富商品内容。

4、澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一份声明中宣布，政府计划在5月公布的财年预算案基础上，为学生提供债务减免，将约300万澳大利亚人的学生贷款削减20%，即约160亿澳元。

// 国际股市 //



1、美股最新公布的大型科技公司业绩喜忧参半，美国大选的不确定性、通胀和非农就业数据继续推高美债收益率，打压市场风险偏好。随着华尔街“恐惧指数”VIX升至三周多来的高点，投资者可能仍需要面对美联储决议、选情焦灼带来的更多波动。

2、日本东北电力公司发布消息称，于日前重启的女川核电站2号机组原计划于3日当天开始发电和输电，但在测试过程中，用于测定反应堆中子量的仪器停止工作，当天开始发电和输电的计划因此延期。

3、壳牌称，正在努力争取尼日利亚陆上业务出售的批准。

// 商品 //



1、三位消息人士称，欧佩克+已同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月，原因是石油需求疲软，以及欧佩克以外地区石油供应的增加，给石油市场带来了下行压力。由欧佩克、俄罗斯和其他产油国组成的欧佩克+集团原计划在12月将日产量提高18万桶。

2、国际黄金金价波动剧烈，短期资金获利回吐，净多头寸下降或是主要原因。但是长期资金仍在保持流入，国际黄金ETF连续5个月实现净流入，而中国黄金ETF总持仓已经突破100吨。部分研究人士表示，黄金或借助美国大选再创新高。

3、金价一度站上2800美元/盎司关口。今年以来国际金价累计上涨超32%，年内创新高次数超过30次。黄金相关主题基金业绩一路“狂飙”，最高收益达31%。截至三季度末，黄金主题基金总规模环比涨超6%，多只黄金主题基金三季度份额甚至翻倍。业内认为，长期看金价仍有望持续上涨，短期内或有回调风险。

4、近期，红枣主产区新疆地区陆续进入集中下树阶段，市场看多情绪在枣农的挺价情绪与收购商的博弈中逐渐走强，红枣期货盘面也走出了增仓上行行情，红枣主力合约2501涨幅超10%。新季红枣丰产已成定数，在此节点红枣期价大幅拉涨。

// 债券 //



1、近日，有不法中介为达到营销目的，散播所谓“2024年征信恢复新规”不实言论，以此诱导社会公众。对此，中国人民银行征信中心发布声明称，目前并未有新规定发布，根据《征信业管理条例》第十六条规定，个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年；超过5年的，将予以删除。

2、今年以来，债券基金规模整体上涨，并在二季度末首次突破10万亿元，但经过三季度的波动调整后，债基的季度规模又首次出现下降。业内人士认为，在货币政策持续宽松的预期下，后续债市仍然具备较好的机会。

3、今年我国安排了新增专项债券3.9万亿元，为历年来规模最大的一年。2024年1月份至10月份，各地共发行新增专项债券1109只，发行规模合计约38965亿元，完成进度达到99.9%。

// 外汇 //



1、近期，人民币对美元汇率走势整体较为平稳。专家表示，今年以来，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定，在全球外汇市场的表现比较稳健，预计四季度人民币汇率将继续呈现双向波动状态。随着我国经济保持高质量发展、高水平开放持续推进，外汇市场有基础、有条件保持稳定运行。