海通证券通财收评（1101）

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【】三大指数冲高回落小幅收红，大金融、光伏板块联袂领涨，尾盘高位股上演“惊魂时刻”
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2024年10月31日 17:08 上海
导读：市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨，两市成交额放大至2.22万亿；盘面上，大金融、光伏、半导体等热门板块相继活跃，短线市场也持续火爆，逾200股涨停或涨超10%；尾盘阶段高位股上演“惊魂时刻”，海能达、常山北明、四川长虹等人气高标一度跳水炸板，后多数个股成功回封。



市场回顾



市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。上工申贝、中粮资本等多只高位股尾盘炸板。沪深两市全天成交额2.22万亿，较上个交易日放量3707亿。盘面上，大金融股集体走强，券商股领涨，哈投股份、第一创业、天风证券、渤海租赁等涨停。光伏概念股全天大涨，晶澳科技、钧达股份、双良节能、清源股份等涨停。化债概念股表现活跃，蒙草生态、中恒集团、光大嘉宝、青岛金王等涨停。芯片股午后拉升，新相微、至纯科技、通富微电、张江高科等涨停。低空经济概念股维持强势，东安动力、万丰奥威、立航科技、王子新材等涨停。下跌方面，白酒等消费股展开调整，洋河股份跌超5%。整体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.57%，创业板指涨0.6%。

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重点板块分析



大金融

大金融涨幅居前，天风证券、哈投股份、第一创业、五矿资本等个股涨停，东方财富同样涨超7%。



从前三季度业绩来看，上市的43家券商营收、净利润降幅均同比收窄，分析个中原因，主要与第三季度业绩大幅改善相关。从主营业务来看，经纪、投行业务整体乏力，自营业务仍然是券商业绩增长主引擎，资管业务为部分券商贡献了业绩增量。



不过需要注意的是，券商板块内部部多数个股依旧未能突破10月9日的高点。此前缩量的套牢筹码对于大金融方向依旧形成一定的压制。此外作为重要的市场情绪载体，发动大金融需要消耗大量的成交而，若后续没有足够的增量资金的话，想要走出全面板块行情的难度依旧较大，重点留意大金融板块内部个股性机会为宜。



光伏

光伏概念股全天大涨，晶澳科技、钧达股份、双良节能、清源股份、协鑫集成等个股涨停。消息方面，10月30日，国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。



中信证券在其研报中提到，光伏行业协会提出的“防内卷”倡议有助于行业的长期健康发展。国内1至9月的光伏发电量和新增装机数据均高于全国电力行业的平均水平。在风光大基地持续建设的背景下，预计四季度光伏装机量将继续增长。此外尽管产业链价格仍面临压力，但8月组件招标量已显著增加，加之外围政策可能的边际改善，留意产业链各环节已具有较大的投资价值。



而除了行业困境反转的预期炒作以外，光伏概念股的位阶优势也较为明显，相较于高高在上的科技以及大金融方向，更容易被配置性资金所接受。后续仍可持续关注那些竞争格局明确的龙头型企业或者受益于技术迭代、量增及盈利能力提升的优质辅材龙头企业。



半导体芯片

半导体芯片午后再度拉升，其中光刻机细分领涨，张江高科、茂莱光学、炬光科技、华懋科技等个股涨停，新莱应材、强力新材、双乐股份等涨幅居前。消息面上，广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，其中提出，大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化。而从市场的角度而言，光刻机、光刻胶概念在经历一段时间的震荡整理后，筹码得以较为充分的程度，在今日被短线活跃资金再度激活后，或仍存一定的补涨机会。





后市行情展望



今日A股三大指数集体反弹，收盘均小幅上涨。两市全天成交额2.22万亿元，较上个交易日放量。盘面上，大金融股集体走强，券商股领涨，芯片股午后拉升，光伏、化债、低空经济概念股均有表现活跃。

尾盘多只高位股批量“炸板”，虽然海能达、常山北明等核心股顺利回封，但部分个股的筹码已经开始松动。操作上，投资者可以更多的看高做低，以低吸核心热点板块或挖掘新题材为主。配置上，多种迹象表明半导体行业已处于上行周期，科技股历来是结构性行情的上涨先锋，以芯片、消费电子、鸿蒙为代表的国产替代品种依旧值得逢低配置。