东方财富分析报告(1030)

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A股三大指数收跌：沪指跌逾1% 成交额超2万亿
2024年10月29日 15:00 来源： Choice数据 1050人评论99+99+99+
摘要
【收盘播报】沪指跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。成交额超2万亿，煤炭、房地产服务、钢铁、生物制品、医药、游戏、航天航空、文化传媒板块跌幅居前，贵金属板块逆市上涨。
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最新价：3286.41

涨跌额：-35.79

涨跌幅：-1.08%

成交量：7.25亿手

成交额：8066亿

换手率：1.56%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、贵金属涨幅：1.36%上涨：8家下跌：4家领涨股：晓程科技涨幅：6.24%2、汽车服务涨幅：0.50%上涨：5家下跌：8家领涨股：申华控股涨幅：10.14%

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最新价：10543.33

涨跌额：-142.56

涨跌幅：-1.33%

成交量：10.3亿手

成交额：12555亿

换手率：4.49%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、贵金属涨幅：1.36%上涨：8家下跌：4家领涨股：晓程科技涨幅：6.24%2、汽车服务涨幅：0.50%上涨：5家下跌：8家领涨股：申华控股涨幅：10.14%

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最新价：2177.31

涨跌额：-51.81

涨跌幅：-2.32%

成交量：3.72亿手

成交额：6316亿

换手率：7.36%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、贵金属涨幅：1.36%上涨：8家下跌：4家领涨股：晓程科技涨幅：6.24%2、汽车服务涨幅：0.50%上涨：5家下跌：8家领涨股：申华控股涨幅：10.14%

　　四大权益礼包，开户即送

　　A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌1.08%，收报3286.41点；深证成指跌1.33%，收报10543.33点；创业板指跌2.32%，收报2177.31点。沪深两市成交额达到2.06万亿元，较昨日放量近2000亿。

　　行业板块呈现普跌态势，煤炭行业、房地产服务、钢铁行业、生物制品、医药商业、游戏、航天航空、文化传媒板块跌幅居前，贵金属板块逆市上涨。

　　个股方面，上涨股票超过1000只。消费电子概念股一度冲高，格林精密、华映科技、欧菲光、福日电子等多股涨停。并购重组概念股维持强势，电投产融、松发股份、至正股份、星光农机等多股涨停。下跌方面，煤炭钢铁股集体调整，兰花科创等跌超5%。



　　行业资金流向：13.69亿净流入计算机设备

　　行业资金方面，截至收盘，计算机设备、光学光电子、多元金融等净流入排名靠前，其中计算机设备净流入13.69亿。


　　净流出方面，文化传媒、互联网服务、通信设备等净流出排名靠前，其中文化传媒净流出51.95亿元。


　　今日要闻

　　国办发文强化生育服务支持 这些赛道迎来利好 多家上市公司抢占辅助生殖赛道

　　据上海证券报记者统计，自9月底以来，湖南、四川、山西、宁夏等多地先后将辅助生殖技术纳入医保范围。同时，多家生物医药上市公司通过布局新技术、研发新产品，积极抢占辅助生殖、儿童用药等赛道。

　　外资公募最新持仓曝光！相信中国股市的估值修复仍有空间

　　以贝莱德中国新视野为例，该基金三季度的重仓股包括中国太保、永兴材料、紫金矿业、沪电股份、东方电缆等。其中，中国太保、爱尔眼科、格力电器等区间内涨幅较大。从业绩上看，贝莱德中国新视野年内收涨7.47%，超过了偏股混合型基金的平均涨幅。

　　华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%

　　记者从供应链相关人士处获悉，目前华为Mate 70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%。

　　私募三季度重仓股揭秘 多家“押中”芯片重组牛股

　　随着上市公司三季报密集披露，百亿私募三季度重仓股也逐渐曝光。数据显示，截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增持上市公司5家，新进上市公司6家，30家上市公司持股数量不变，减持上市公司18家。从私募持仓标的来看，有多家私募押中芯片重组牛股晶丰明源。

　　机构策略

　　国泰君安：现阶段股指以震荡为主，依然会有反复

　　展望后市，随着来自金融、财政和地产等关键领域的工具箱已相继明确或即将明确，市场对于政策预期的分歧正在减小，现阶段股指以震荡为主并依然会有反复。此外，国内稳增长政策与美国大选靴子待落地，同时金九银十之后淡季临近，在一定程度上会扰动市场情绪，题材轮动余热但可能减速。“政策底”已现，应淡化指数，重视结构，重点考虑在未来产能周期有望触底并远期增长有望正常化的板块。本轮行情已经历权重股拉升与题材股轮动并外溢至北交所，一方面表明前期所述决策层对经济形势与资本市场的态度转变，是推动股市回暖和提振风险偏好的关键，股市中线底部得以明确和抬高。另一方面，也在反映股市对政策态度的定价逐步充分，相比于托底型的刺激政策，市场期望看到更多的能够推动再通胀的政策，不然股市仅交易预期而淡化现实的行情缺乏持续展开的动力。

　　银河证券：中国资本市场面临估值重塑的大拐点大机遇

　　中国银河证券表示，相较于其他主要经济体的市场，中国的资产估值相对较低。80年代末日本经济繁荣预期与日股估值上行同步；90年代互联网浪潮显著推动美股科技股估值的上升。当前中国正处于经济发展新旧动能转换的关键时期。在这一过程中，资本市场作为金融体系的重要组成部分，发挥着不可替代的作用。随着资本市场不断加强对新兴产业的培育和支持，为经济的高质量发展注入新的动力，中国资产有望迎来新一轮的估值重塑机会。

　　中信证券：企业存储系统步入上行周期，受益AI催化

　　中信证券研报表示，企业存储系统是数据中心硬件产业链的重要环节，作为千亿美元市场，其伴随服务器市场复苏带来的周期性回暖，以及AI应用对高性能闪存存储和存储解决方案的催化，市场规模有望实现快速增长，IDC预计2023-2028年CAGR达14%。展望未来，贴合AI需求将成为企业存储发展的主线，闪存存储、分布式存储和综合软件解决方案，将分别成为硬件设备、存储架构和存储服务形式的重要发展方向。投资层面，具备技术和解决方案优势的头部存储供应商，将持续受益存储系统周期回暖以及AI带来的潜在机会，我们推荐构建“存储+计算”一体化平台的头部IT基础设施平台，以及存储解决方案能力突出的外部存储供应商。

　　中信建投：关注AI Agent发展，建议关注六大方向

　　中信建投表示，24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024Q2环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI 智能体耳机 Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI 管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT公司（政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6）数据要素政策催化。

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文章来源：东方财富Choice数据