证券时报网午评1024

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午评：沪指震荡跌0.5%，北证50指数逆市大涨6%，半导体等板块拉升
来源：作者：吴永芳2024-10-24 11:40
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24日早盘，三大股指盘中弱势下探，北证50指数逆市拉升，场内超2800股飘绿。

截至午间收盘，沪指跌0.5%报3286.17点，深证成指跌0.82%，创业板指跌0.57%，科创50指数涨0.58%，北证50指数大涨约6%；沪深北三市合计成交10306亿元。

盘面上看，半导体、医药、地产、农业、零售等板块拉升，超导概念、合成生物、CPO概念等活跃；军工、钢铁、酿酒、煤炭等板块走弱。

东莞证券表示，短期经济与政策预期修复，市场快速回调后逐步稳住阵脚，情绪有所改善，目前市场仍以震荡向上的结构看待。从市场环境来看，近段时间以来，一揽子增量政策陆续落地，商品房销售形势显著改善，股市信心正在修复，政策初见成效。往后看，本轮经济和资本市场政策的支持态度十分坚定且超预期，具体措施及规模将陆续出台。随着经济基本面改善，有望带动A股上市公司盈利增长，进一步促进股市上涨。板块上建议聚焦成长、红利和消费复苏三大主线，可以关注金融、TMT、电力设备、机械设备和汽车等板块。

校对：姚远



地产板块拉升，深深房A、深振业A涨停，京基智农等走高
来源：证券时报网作者：吴永芳2024-10-24 11:14
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地产板块24日盘中发力走高，截至发稿，深深房A、深振业A、天地源涨停，京基智农涨近7%，南国置业、沙河股份涨超5%，深物业A涨逾4%。

机构表示，近一周各项地产数据指标显示降幅收窄，尤其是重点城市新房库存去化周期明显向下，主要原因为房企抓住本次政策窗口期进行大力度的推盘和促销活动，新房库存绝对值亦有明显下降，同时叠加9月底政策刺激，居民、企业等各方对房地产市场的预期正在逐步改善和提振，有利于助力行业止跌回稳。

国金证券指出，随着9月底以来自上而下一系列政策的落地，当前多地楼市热度较高，10月销售数据或呈现出较为积极的结果。若核心城市能够持续释放市场止跌企稳积极的信号，则有望提振信心、改善预期，真正迎来地产止跌企稳的拐点，地产板块有望迎来估值及业绩的修复。持续推荐受益于行业逐步企稳的龙头标的：房地产开发企业推荐深耕高能级城市、主打改善产品的房企，如绿城中国、越秀地产、滨江集团；中介推荐受益于政策利好不断落地，一二手房市场活跃度持续提升，拥有核心竞争力的中介平台贝壳；物业企业推荐物管稳健、商管龙头、积极分红的华润万象生活。

校对：赵燕

责任编辑： 刘少叙

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两大板块爆发！个股上演“地天板”！北证50大涨逾6%
2024-10-24 12:09:36　来源: 证券时报e公司 广东  举报
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今日早盘，A股整体小幅低开整理，上证指数开盘即低于3300点，创业板指也失守昨日刚刚收复的2200点，上证50指数亦直接低开于2700点之下，北证50指数则强势上攻，放量大涨逾6%，再创历史新高。







盘面上，NMN概念、ST板块、低价股、物业管理等板块涨幅居前，钴金属、船舶、盐湖提锂、电信运营等板块跌幅居前。



个股方面，今早跌停开盘的高位人气股双成药业，盘中拉升涨停，上演地天板行情，走出25天22板。



“长寿药”逆势走强

早间，NMN概念逆势高开高走，板块指数盘中一度直线拉升涨逾3%，半日成交超昨日全天成交。金达威开盘后秒速涨停，雅本化学、特一药业等涨停或涨超10%。

在NMN概念强势带动下，合成生物、基因概念、免疫治疗、创新药等相关板块集体走强。美邦科技秒速30%涨停，圣达生物、蔚蓝生物、四环生物、亚泰集团等批量涨停。

据中国科学院天津工业生物所消息，该所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，实现超过100倍的NMN产量提升。

报道称，天津工业生物技术研究所通过系统工程化改造大肠杆菌，成功开发了大肠杆菌中NMN的从头合成途径，有效提高了NMN的体内代谢产量。

NMN可以通过增强线粒体功能、改善能量代谢和调节老化基因表达、降低卵巢炎症水平，改善老化卵巢的健康状态。被市场称为“长寿药”。

近期多地政府发文支持合成生物产业发展。天津市日前发布《天津市加快合成生物创新策源推动生物制造产业高质量发展实施方案》提出，到2026年，形成若干具有国际影响力的合成生物领域创新成果，布局一批具有明显经济效益的生物制造产业化项目；建立统筹协调机制、组建产业高端智库、加大资金保障3项措施。

9月底，北京也出台《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024-2026年)》提到，在重点应用领域落地一批创新产品，新增3家合成生物制造上市企业，引育5—10家具有国内外影响力的领军企业，培育百家以上优秀初创硬科技企业，初步形成1—2个百亿级产业集聚区。

根据麦肯锡研究数据，生物制造的产品可以覆盖60%化学制造的产品，未来生物制造的方式有望对未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业带来巨大影响。到2030年—2040年，全球合成生物学产业每年可产生约2万亿美元—4万亿美元的直接经济影响。

中信证券表示，合成生物板块有望迎来业绩与政策共振，建议关注产品储备丰富的龙头公司、主业基本面较强且合成生物学布局能够形成协同的公司以及受益政策落地带来大规模资本开支的公司。

芯片行业持续高景气度

芯片股早间低开高走，汽车芯片方向领涨，板块指数由跌近1%附近直线拉升至涨近2%。华岭股份盘中一度触及30%涨停，股价创历史新高，近5个交易日4个涨停板，自9月24日以来累计大涨619%；上海贝岭、翠微股份等亦强势涨停。

CPO概念、存储芯片、先进封装、第三代半导体等均逆势走强，永鼎股份、深康佳Ａ、万润科技、文一科技等批量涨停。

今日，存储芯片巨头SK海力士发布第三季度业绩，实现营收17.6万亿韩元，同比大增94%， 运营利润7.03万亿韩元，扭亏为盈，高于分析师预期的6.91万亿韩元。

同时，SK海力士还预计，四季度DRAM B/G季环比增速将处于0%—10%区间的中部；四季度NAND B/G季环比增速将处于10%—19%区间的低端。

世界集成电路协会（WICA）发布《2024年全球存储器市场研究报告》显示，受人工智能大模型等新兴领域对算力需求不断提升，对高性能、高存储、高规格存储器的需求不断提升，2024年存储器价格触底反弹，预计2024年全球存储器市场销售规模将提升61.3%，为1500亿美元。

此外，汽车智能化的发展，也推动了智能座舱芯片需求的快速增长。据ICV测算，2024年全球智能驾驶SoC市场规模有望突破100亿美元，到2027年预计达到283.06亿美元，年复合增长率高达43.11%。

国盛证券认为，海外巨头财报验证AI景气度持续，同时Fab环节验证赢者通吃逻辑，国内叠加资本支出回暖以及自主可控加强两大背景，国产芯片产业链有望迎来一轮黄金发展周期。随着国内外AI算力持续发酵，行业景气度将会持续传导，传统的国内光模块供应商将受益于国内算力需求放量。