Wind万得陆家嘴财经早餐2024年10月24日星期四

llbo7296

2024年10月24日 06:37 上海
图片

图片


//  热点聚焦  //



1、工信部下阶段工作重点来了！工信部相关负责人在国新办新闻发布会上表示，下一步，将继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点；深入开展智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点，稳妥推进自动驾驶技术产业化；加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式；开展低空经济无线电频率使用研究，按需推进低空信息基础设施建设，加快低空智联技术发展和模式创新；将制定出台《制造业绿色低碳发展行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。

2、我国正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作，试点地区为北京、上海、海南、深圳。在获批开展试点的地区，外资企业可独资经营互联网数据中心（IDC）等增值电信业务。同时，试点地区将取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务、在线数据处理与交易处理等业务的外资股比限制。管理上将遵循“内外资一致”原则。上海作为试点城市之一，已有多家外资企业如特斯拉、托克、汇丰金科等预填申报表格，表达参与意向。

3、特斯拉第三季度调整后每股收益0.72美元，预期0.6美元；营收251.8亿美元，预期254.3亿美元；净利润21.67亿美元，预期17.8亿美元。毛利润率19.8%，预期16.8%。自由现金流27.4亿美元，预期16.1亿美元。Cybertruck历史上首次实现毛利润率为正。2025年上半年发布经适型车型（廉价款）。特斯拉美股盘后涨超12%。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.96%报42514.95点，标普500指数跌0.92%报5797.42点，纳指跌1.6%报18276.65点。麦当劳跌超5%，3M公司跌近3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.06%，脸书跌超3%，英伟达跌逾2%。中概股多数下跌，好未来跌超10%，新东方跌逾8%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.23%报19377.62点，法国CAC40指数跌0.5%报7497.48点，英国富时100指数跌0.58%报8258.64点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨1.12%，报2599.62点；日经225指数跌0.8%，报38104.86点，日本六年来最大IPO东京地铁上市首日大涨近45%，总市值超1万亿日元；澳洲标普200指数涨0.13%，报8216点；新西兰标普50指数跌0.2%，报12787.6点；富时马来西亚综指跌0.06%，报1641.53点；富时新加坡海峡指数涨0.37%，报3600.78点；印度SENSEX30指数跌0.17%，报80081.98点。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.96%，报71.05美元/桶。布油12月合约跌1.16%，报75.16美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌1.12%报2729美元/盎司，COMEX白银期货跌3.3%报33.885美元/盎司。  

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.6%报997.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报419美分/蒲式耳，小麦期货涨0.43%报578.5美分/蒲式耳。  

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.83%报9503美元/吨，LME期锌涨0.27%报3146美元/吨，LME期镍跌0.37%报16255美元/吨，LME期铝涨0.87%报2656.5美元/吨，LME期锡跌0.1%报30875美元/吨，LME期铅跌0.68%报2055美元/吨。  

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨3.4个基点报4.199%，法国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.030%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报2.303%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报3.518%，西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点报3.000%。  

9、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5个基点报4.093%，3年期美债收益率涨5.4个基点报4.041%，5年期美债收益率涨5个基点报4.063%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.251%，30年期美债收益率涨2.3个基点报4.522%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.33%报104.42，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0782，英镑兑美元跌0.49%报1.2921，澳元兑美元跌0.9%报0.6626，美元兑日元涨1.11%报152.76，美元兑瑞郎涨0.11%报0.8664，离岸人民币对美元持平报7.1357。  

11、摩根大通认为，未来10年至15年，美国大型企业股票仍有望录得6.7%的年度回报率，属于具吸引力的投资工具。

12、据安永调查，前三季度印度首次公开募股（IPO）数量同比增长7成，达到258家。在各国和地区中，印度排在世界第一，占整体3成。

13、高盛集团将印度股市的投资评级从“超配”下调至“中性”，因为印度经济增长放缓削弱了企业盈利前景。

图片


// 宏观 //



1、国家领导人在金砖国家领导人第十六次会晤上发表讲话时指出，中方将建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，推动金砖合作提质升级；中方愿发挥自身优势，同金砖国家拓展绿色产业、清洁能源以及绿色矿产合作，推动全产业链“绿色化”发展，充实合作“含绿量”，提升发展“含金量”。

2、截至10月23日，重庆、河南、北京、广东等15省（自治区、直辖市）已陆续公布了前三季度GDP数据，其中有10个省份前三季度GDP增速跑赢全国，其中甘肃和重庆前三季度GDP同比增速均为6.0%，并列首位。业内人士认为，前三季度，中国地方经济运行总体平稳、稳中有进，有不少新看点。

3、央行10月23日以固定利率、数量招标方式开展了7927亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有6424亿元逆回购到期。

4、国家金融监管总局发布《关于大力发展商业保险年金有关事项的通知》，进一步扩大商业养老金业务试点。按照“成熟一家，开展一家”的原则，支持更多符合条件的养老保险公司参与商业养老金业务。

5、国家发改委表示，要切实加大助企帮扶力度，积极优化营商环境，不能违规异地执法和趋利性执法，不能乱罚款、乱检查、乱查封。

6、财政部下达2024年普惠金融发展专项资金。数据显示，2024年普惠金融发展专项资金共计安排资金107.33亿元，已提前下达100.23亿元，本次下达7.1亿元。

7、商务部表示，从2024年12月1日开始，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用关税税率为零的特惠税率。

8、商务部部长助理唐文弘表示，第七届进博会将于11月5日至10日在上海举办。目前，各项筹备工作已基本就绪，整体展览展示面积将超过42万平方米，将有152个国家、地区和国际组织参加国家展和企业展，虹桥论坛将举办主论坛和19场分论坛。

9、商务部拟于11月份组织上海、北京、广州、天津、重庆联动举办中国国际消费中心城市精品消费月，作为实施“提振消费行动”的标志性活动和“消费促进年”的重头戏。

10、工信部部长金壮龙会见苹果公司首席执行官库克。金壮龙表示，中国将持续扩大高水平对外开放，大力推进数字产业化和产业数字化，为各国投资者提供更多机遇、更好环境。希望苹果公司继续深耕中国市场，加大创新投入，与中国企业一道成长，共享高质量发展红利。

11、市场监管总局数据显示，9月中国企业信用指数为158.36，高于8月1.30点。前三季度企业信用水平保持总体稳定的发展态势。

12、上海、浙江、安徽最新经济数据出炉。前三季度，上海市地区生产总值34389.18亿元，同比增长4.7%；浙江省地区生产总值62618亿元，同比增长5.4%；安徽省地区生产总值37257亿元，同比增长5.4%。

13、我国成功发射遥感四十三号03组卫星，该卫星主要用于开展低轨星座系统新技术试验。

// 国内股市 //



1、A股三大指数冲高回落，沪指稍强，创业板指表现较弱。光伏产业链午后爆发，风电、军工、汽车等板块表现活跃；券商股午后跳水，教育、影视传媒等概念股调整。截至收盘，上证指数涨0.52%报3302.8点，录得四连升；深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%，北证50涨4.24%，科创50跌0.68%，万得全A涨0.35%，万得A500涨0.48%，中证A500涨0.42%。市场成交额逼近2万亿元。

2、香港恒生指数收涨1.27%报20760.15点，恒生科技指数涨1.86%，恒生国企指数涨1.56%。光伏股爆发，信义光能涨超12%领涨蓝筹，协鑫科技涨25%。非必需消费、工业、科技板块涨幅居前，汽车街涨超40%，泡泡玛特涨近19%。汽车股再度走高，内险股表现亮眼，黄金零售股普涨。大市成交1926.48亿港元，南向资金净买入93.99亿港元，华润电力获净买入10.82亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出3.19亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.85%，报23334.76点。

3、近期新股上市首日普遍涨幅巨大，多只新股首日盘中甚至一度暴涨超过10倍。不过，在首日暴涨之后，多只新股其后出现大幅调整，盲目追高者损失不小。受访专家认为，投资者在投资新股时仍需谨慎，应注意关注新股的基本面情况，合理评估其投资价值。

4、上海证监局披露的一则行政处罚决定书显示，一位“90后”基金会计利用未公开信息从事相关证券交易的行为，被没收违法所得，并被处以70万元罚款。该基金会计的“老鼠仓”行为主要是通过控制使用远房亲戚的证券账户从事证券交易，与公司“AS股票型证券投资基金”发生趋同交易，趋同买入股票合计85只，趋同买入金额合计8043.79万元，趋同获利金额合计48.5万元。

5、国泰君安证券持续推进互换便利业务，在完成首单国债借入交易后，10月23日完成全市场首批国债质押式回购交易，质押券为互换便利操作借入的国债。

6、QFII重仓股及三季度持股变动情况浮出水面。数据显示，已有403家上市公司披露了2024年三季报。其中，有63家上市公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影，持股数量位居前三的个股分别为紫金矿业、卫星化学、洲明科技。行业方面，QFII对有色金属行业持仓市值超过30亿元，对基础化工、农林牧渔行业持仓市值均超过10亿元。

7、农业银行与头部券商达成质押互换央行票据的债券回购，是全市场首批落地互换便利债券回购的三家银行之一。

8、中国移动董事长杨杰会见苹果公司首席执行官库克，双方表示，将持续深化5G消息、5G新通话、XR沉浸式内容等5G特色应用合作。

9、对于“知情人士称苏宁并无要求万达回购股份的相关依据”的市场消息，苏宁易购方面回应称，公司依法维权，案件仲裁庭已经受理，按照仲裁程序依法履行。

10、比亚迪与OPPO签订战略合作协议，双方将共同推进手机与汽车的互融开发合作。据介绍，双方合作的首款产品“手车互联”将率先在腾势Z9GT车型上通过OTA实现，并支持通过OPPO Find X8系列手机进行操作。

11、汇丰控股称，随着该行开展大规模重组，将可能裁减高级管理岗位。

图片


// 金融 //



1、中基协披露，截至9月底，我国境内公募基金管理机构共163家，管理公募基金资产净值合计32.07万亿元。9月新备案私募基金数量689只，新备案规模231.65亿元；截至9月末，存续私募基金规模19.64万亿元。

2、中基协强调，要进一步将销售保有规模、投资者长期收益等纳入绩效考核指标体系，在业务发展过程中要注重引入长期资金，拓展企业年金、职业年金、保险资金等长期资金客户。

3、上海国际再保险登记交易中心有限公司正式揭牌成立，这是上海国际再保险中心建设的重要载体之一。

4、国家金融监管总局上海监管局表示，加强航运保险业服务治理，加紧研究制定包括承保、理赔、追偿等在内的全流程操作指引。

5、继行业巨头幻方量化之后，又有一家量化私募准备放弃中性策略。幂数资产在官微公告，未来将不再推广类中性策略。数据显示，幂数资产期权套利策略近期遭遇历史最大回撤，回撤幅度接近20%。

6、省级农商联合银行首次入股基层行社。国家金融监管总局批复同意广西农商联合银行认购北海市区农信联社股份5000万股。认购完成后，广西农商联合银行合计持有北海市区农信联社股份5000万股，持股比例为7.5%。

// 楼市 //



1、深圳新房市场持续火爆，乐有家研究中心监测显示，截止到10月22日，10月全市一手住宅累计认购量达到8405套，达到深圳交易量的繁荣线水平，平均每天认购382套。

2、多地银行透露，随着最新5年期以上LPR降至3.6%，部分地区新增首套房贷利率已降至“2字头”。除招商银行外，广州地区多数银行商贷利率已降至2.85%左右，与公积金贷款利率相近。北京、上海、深圳新增首套房贷利率纷纷有所下调，但仍维持在3%以上。

3、合肥优化住房公积金政策，取消了在该市缴纳养老保险的限制。新政出台后年龄在18周岁至60周岁的大学生、个体工商户、快递小哥、外卖骑手等灵活就业人员均可在合肥市缴存住房公积金。

// 产业 //



1、美国商务部启动变更情况审查，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税。

2、中国光伏行业协会将于2024年12月4-6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”。大会同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。

3、乘联会数据显示，10月1-20日乘用车市场零售126.4万辆，同比增长16%，环比增长12%，今年以来累计零售1683.8万辆，同比增长3%。

4、国家邮政局透露，前三季度，邮政行业寄递业务量和邮政行业业务收入分别完成1376.7亿件和1.2万亿元，同比分别增长19.6%和10.7%。

// 海外 //



1、美联储褐皮书显示，总体来看，自九月初以来，几乎所有地区的经济活动变化不大，不过有两个地区报告了适度增长。尽管不确定性依然较高，但受访者对长期前景的看法略显乐观。通货膨胀继续温和，据报告，大多数地区的销售价格以轻微或温和的速度增长。  

2、英国央行行长贝利表示，英国的反通胀进程速度比官员们预期的要快，这可能是央行下个月将继续降息的最新暗示。  

3、欧洲央行首席经济学家连恩称，对通胀回落的进展充满信心；近期一些数据对经济增长预测提出了质疑；经济不会出现剧烈疲软；经济良好复苏仍然是合理的基线。  

4、加拿大央行将关键利率下调50基点至3.75%，符合市场预期，为连续第四次降息。

5、日本央行行长植田和男表示，正在思考未来政策正常化的适当规模，以及如何最好地分配各个时期的加息总量；对过去几个月美国经济发生的状况感到担心；日本央行很难提前确定合适的加息幅度。实现2%可持续通胀的目标仍需时间；在存在巨大不确定性的情况下，通常希望采取谨慎和渐进的方式推进。

6、欧洲央行管委诺特：对于通胀率在2025年达到2%相当有自信，若要进行更大幅度的降息，需要出现严重的经济恶化，50个基点的降息在考虑之中，数据将决定降息幅度。

7、美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.52%，前值6.52%；申请活动指数为214.8，前值230.2；购买指数为131.3，前值138.4；再融资活动指数为672.6，前值734.6。

8、美国9月成屋销售年化总数384万户，预期386万户，前值从386万户修正为388万户；环比降1.0%，预期升0.7%，前值从降2.5%修正为降2.0%。

9、新加坡9月CPI同比升2.0%，预期升1.9%，前值升2.2%。

// 国际股市 //



1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.2%，好未来跌超10%，新东方跌逾8%，老虎证券跌超6%，阿特斯太阳能、金山云、高途集团跌逾5%，陆控、汽车之家跌逾4%，阿里巴巴、百度集团跌超2%；涨幅方面，大全新能源涨超6%，理想汽车涨逾3%，名创优品涨超2%。

2、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，预计明年车辆增长（销量/产量）将达到20%至30%，Cybertruck将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台，未来可能扩大至400万台。FSD的使用量急剧增加，预计到明年将实现现有车型的完全自动驾驶。  

3、英伟达CEO黄仁勋在丹麦推出了一台名为Gefion的新型超级计算机，这台超级计算机拥有1528个GPU，计划用于药物研发、疾病诊断、治疗和复杂的生命科学挑战等领域。

4、苹果已大幅削减Vision Pro头显的产量，并可能在2024年底前完全停止生产这一版本的设备。苹果准备2025年春季前后推出新的低端iPad和MacBook Air机型。

5、天风国际知名苹果分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。

6、麦当劳中国回应“美国爆发大肠杆菌疫情”称，麦当劳中国没有售卖相关产品，也不使用相关食材。

7、可口可乐第三季度净营收119亿美元，同比下降1%；归属公司股东净利润28.48亿美元，同比降8%；每股摊薄收益0.66美元，上年同期0.71美元。

8、波音第三季度营收178.4亿美元，同比降1%；净亏损61.74亿美元，上年同期亏损16.38亿美元；每股基本亏损9.97美元，上年同期亏损2.7美元。

9、德意志银行第三季度除税前利润22.6亿欧元，预估20.2亿欧元；净营收75.0亿欧元，预估73.1亿欧元。

10、IBM第三季度每股收益-0.36美元，预期1.92美元；营收149.7亿美元，预期150.5亿美元；净利润-3.3亿美元，预期17亿美元。生成式人工智能业务在季度末的规模超过30亿美元。

11、美国电话电报三季度营收302亿美元，同比下降0.7%，预估304.5亿美元。三季度调整后每股收益0.60美元，预估0.57美元。

12、新东方发布财报数据显示，2025财年第一财季净营收14.35亿美元，同比增长30.5%；归属公司净利润2.45亿美元，同比增长48.4%。

13、Arm拟取消高通使用Arm知识产权设计芯片的许可，对此Arm回应称，不予评论。

14、英国医保监管机构拒绝将礼来阿尔茨海默病药物Donanemab纳入医疗服务体系，因价格和所需的密集检测超过其为患者提供的相对较小的益处。日本卫材与百健共同研发的阿尔茨海默病药物Leqembi同样被拒绝提供给使用英国国家医疗服务体系的患者。

15、知情人士透露，德国汽车零部件供应商采埃孚有意退出与美国芯片制造商Wolfspeed合作的30亿美元德国芯片制造项目。

16、继2024年推出98寸LCD电视后，三星电子计划于2025年推出100寸、110寸或115寸新款电视，以巩固高端电视市场的主导者地位。另有消息称，三星内部已完成开发三折叠手机相关部件，有望在2025年发布。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌2.25%，20号胶跌2.07%，纸浆跌1.77%，橡胶跌1.48%，苯乙烯跌1.16%，玻璃涨3.01%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.37%，铁矿石跌近1%。农产品多数上涨，玉米涨1.5%，玉米淀粉涨1.3%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨0.81%，沪锌涨0.26%，沪铅跌0.15%，沪镍跌0.32%，不锈钢跌0.37%，沪铜跌0.56%。沪金跌1.33%，沪银跌3.23%。  

2、国内成品油价迎年内第九涨。据国家发改委消息，自2024年10月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨90元和85元。

3、四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权正式启动公开招标出让程序，招标公告日期为10月23日至11月19日。知情人士透露，麦基坦锂矿是近年来我国发现的一条超大型锂矿脉，目前意向买家包括宁德时代、天齐锂业、盛新锂能和四川西部锂业集团有限公司等。

4、高盛表示，鉴于主要产油国的适度原油过剩和闲置产能，预计2025年布伦特原油平均为76美元/桶，市场对伊朗供应可能中断的担忧有所缓解。

5、摩根大通计划重启液化天然气现货交易，已与墨西哥湾沿岸至少三个正在开发的项目进行谈判，以确保长期液化天然气供应。

6、巴西对原产于中国、印度、越南、马来西亚和泰国的聚酯短纤作出反倾销肯定性初裁，建议对上述国家的涉案产品征收不超过6个月的临时反倾销税。

7、上周美国EIA原油库存增加547.4万桶，预期增加27万桶，前值减少219.1万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口减少1.1万桶/日至411.2万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1350万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加76万桶至3.846亿桶，增幅0.2%。

8、上海有色网最新报价显示，10月23日，国产电池级碳酸锂价格涨380元报7.38万元/吨，结束8日连跌。

9、周三波罗的海干散货指数跌2.36%报1445点，连续七日下跌。

// 债券 //



1、【债市综述】股债跷跷板效应延续，股市续涨压制债市情绪，现券期货均震荡走弱，国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率普遍上行；央行巨量投放稳月末，流动性稳健；信用债跟随利率债调整，银行二永债收益率普遍上行。

2、中证转债指数收盘涨0.38%，万得可转债等权指数涨0.45%。其中，航新转债20%涨停涨幅最大，纵横转债跌12.44%跌幅居首。

3、【债券重大事件】①“21红建02”、“21中电Y3”、“19齐鲁Y1”将全额赎回②张家界旅游集团股份有限公司被法院决定启动预重整③歌尔股份拟注册发行不超30亿元超短期融资券④武汉当代科技产业集团合格报名重整投资人共有6家。

// 外汇 //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1268，较上一交易日跌56个基点，夜盘收报7.1325。人民币对美元中间价报7.1245，调贬22个基点。