格隆汇分析报告（1024）

llbo7296

龙虎榜 | 方新侠、越王大道出逃上海贝岭，杭州帮爆买台基股份超9200万
2小时前

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今日龙虎榜净买入额前三为上海贝岭、台基股份、太辰光

10月23日，全市场超2700只个股上涨。沪深两市全天成交额19648亿，较上个交易日放量40亿。板块方面，风电、光伏、军工、电池等板块涨幅居前，影视、游戏、传媒等板块跌幅居前。



高位股方面，海能达20天16板，华立股份9连板，成都路桥、光智科技8连板，青岛金王9天7板，川润股份8天7板，四川长虹6连板，华东重机7天5板，富乐德、松发股份5连板。



下面我们来看下今日龙虎榜情况：


今日龙虎榜净买入额前三为上海贝岭、台基股份、太辰光，分别为4.19亿元、3.61亿元、2.31亿元。



龙虎榜净卖出额前三为深圳华强、中文在线、兴民智通，分别为3.10亿元、1.90亿元、1.66亿元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为台基股份、TCL中环、太辰光，分别为2.83亿元、1.87亿元、1.02亿元。



龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为麦格米特、光启技术、宗申动力，分别为1.87亿元、8778.61万元、8645.21万元。



部分榜单个股题材：
上海贝岭（集成电路设计+功率器件+汽车芯片+上海央企）

今日下跌5.04%，全天换手率41.05%，成交额109.73亿元。沪股通净买入2.89亿元，营业部席位合计净买入1.30亿元。



1、公司是集成电路设计企业，提供模拟和数模混合集成电路及系统解决方案，公司产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件3大产品领域。

2、公司的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

台基股份（功率半导体+IGBT+EDA）

今日上涨3.35%，全天换手率49.20%，成交额50.98亿元。机构净买入2.83亿元，营业部席位合计净买入7820.37万元。



1、公司主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域。

2、IGBT模块是公司重点发展的主营业务之一，公司通过自主研发和外部引进，已经掌握了工业级IGBT模块的封测技术。

3、公司自主开发和购买EDA软件用于完善客户产品设计和提升工程应用设计。

太辰光（光通信器件+MPO+锂电池光纤传感）

今日涨停，全天换手率22.43%，成交额24.87亿元。机构净买入1.02亿元，深股通净买入4847.77万元，营业部席位合计净买入8056.84万元。



1、10月21日，广东省政府印发广东加快推进光芯片产业创新发展行动方案。公司地处广东。公司为谷歌、Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。光模块产品可应用于智能电网的信息网络建设。

2、公司产品包括各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品及解决方案。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，公司是国内最大的MPO供应商，以主流云厂商和网络供应商为主。

3、公司在开发应用于新能源汽车的锂离子动力电池光纤传感产品。

重点交易个股：
文一科技：今日上涨3.08%，全天换手率56.09%，成交额35.83亿元。营业部席位合计净买入9232.48万元。

宗申动力：今日上涨3.56%，全天换手率40.79%，成交额79.87亿元。机构净卖出8645.21万元，深股通净买入1.49亿元，营业部席位合计净卖出1.49亿元。

中文在线：今日下跌6.18%，全天换手率40.16%，成交额87.33亿元。深股通净卖出4674.06万元，营业部席位合计净卖出1.43亿元​

上海电气：今日涨停，全天换手率7.79%，成交额58.10亿元。沪股通净买入2382.26万元，营业部席位合计净卖出1.15亿元。

光启技术：今日涨停，全天换手率6.61%，成交额46.54亿元。机构净卖出8778.61万元，深股通净买入9164.82万元，营业部席位合计净买入1.14亿元。

天海防务：今日涨停，全天换手率32.70%，成交额31.13亿元。机构净卖出1010.55万元，深股通净买入1924.07万元，营业部席位合计净买入1.66亿元。

在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，净买入上海贝岭2.89亿元。





在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，净买入宗申动力1.49亿元、麦格米特9216.70万元、光启技术9164.90万元





游资操作动向：
六一中路：净买入天风证券2.292亿元、中无人机6374万元、川润股份3915万元

杭州帮：净买入台基股份9261万元、硕贝德7317万元、城地香江5300万元

西湖国贸：净买入文一科技6328万元、麦格米特5892万元

余哥：净买入中无人机1.399亿元

宁波桑田路：净买入上工申贝7414万元

温州帮：净买入上海贝岭9763万元、上海电气8049万元；净卖出中文在线7530万元

方新侠：净买入硕贝德7376万元、国新健康7285万元、天海防务6070万元；净卖出上海贝岭9810万元

小鳄鱼：净买入麦格米特4690万元

欢乐海岸：净买入上海电气1.105亿元

越王大道：净卖出上海贝岭8461万元

章盟主：净买入TCL中环6799万元；净卖出宗申动力8486万元、文一科技4231万元

呼家楼：净买入上海电气8123万元；净卖出天风证券2.597亿元

作手新一：净买入中文在线9282万元；净卖出深圳华强1.444亿元

炒新一族：净卖出光智科技5652万元

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南北水 | 北水逆势抢筹华润电力近11亿港元，加仓腾讯超6亿港元
2小时前

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跟踪南北向资金最新动态

10月23日，南下资金今日净买入港股93.99亿港元。



其中，净买入华润电力10.82亿、盈富基金9.51亿、腾讯6.31亿、美团5.7亿、阿里巴巴4.11亿、小米3.64亿、理想汽车2.28亿、协鑫科技1.57亿；净卖出中国海洋石油3.19亿、中国移动1.97亿。

据统计，南下资金已连续6日净买入腾讯，共计20.4194亿港元；连续3日净买入美团，共计10.3071亿港元。

值得注意的是，自纳入港股通以来的23个交易日，南下资金已累计净买入阿里巴巴584.0742亿港元。



北水关注个股


华润电力(00836.HK)收跌6.6%，今日获净买入10.82亿港元；消息面上，华润电力宣布，拟折让约5.06%配售股份，净筹约38.87亿港元。花旗表示，对华润电力配股属意料之中，因为集团在2024至25年的资本开支预计高达每年600亿元，主要用于增加可再生能源发电量，另外，集团在今年上半年的自由现金流为负数，而且集团在A股市场分拆可再生能源业务的计划因股市情况而延迟。花旗表示，集团今年底的净负债权益比率将因是次交易而下降两个百分点至166%。若未来集团再进一步配股，该行亦不会感到意外。

腾讯控股(00700.HK)收涨1.57%，今日获净买入6.31亿；申万宏源指出，港股互联网目前处于第一轮估值修复的尾声，远未进入第二轮(估值切换)及进攻性的第三轮(SOTP 估值，看重新业务成长性)。后续继续上行的动力包括：反内卷+降本增效+抖音竞争趋缓下盈利能力仍有上行空间；顺周期消费预期的好转。成长性、科技股的溢价。

中芯国际(00981)收跌1.85%，今日遭净卖出335万港元；消息面上，中芯国际公告，易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金减持公司境内股票124.65万股。减持后，易方达仍持有中芯国际境内股票9924.07万股，占公司境内总股本的4.99%，占公司总股本的1.24%。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股收评：恒指涨1.27%，光伏股强势反弹，半导体表现低迷
4小时前

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市场做多情绪活跃

10月23日，港股三大指数集体上涨，恒生科技指数午后一度冲高至3.3%领跑，最终收涨1.86%，恒指、国指分别上涨1.27%及1.56%，市场做多情绪活跃。



盘面上，作为市场风向标的大型科技股全线上涨，美或部分撤销光伏行业反倾销、反补贴税令，光伏股大幅拉升，卡姆丹克太阳能一度大涨超42%；汽车股继续活跃，大金融股(保险、银行、券商)、中字头股等权重多数走强。昨日大幅飙涨的核电股表现萎靡，半导体股午后持续走低，家电股、煤炭股、教育股普遍下跌。



具体来看：

大型科技股，美团收涨超5.47%，小米涨4.5%，京东涨近3%。个股消息面上，10月23日，美团无人机福田口岸航线正式开航。这是国内首条设在口岸区域的常态化无人机配送航线。



光伏股强势反弹，卡姆丹克太阳能一度大涨超42%，收涨超37%；协鑫科技涨25%，阳光能源张超14%。消息面上，美国商务部正在启动变更情况审查(CCRs)，考虑对特定小型、低功率、离网型CSPV电池（无论是否组装成组件）部分撤销反倾销和反补贴税令的可能性。山西证券指出，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，是中美关系缓和的征兆，后续不排除光伏产品豁免范围进一步扩大的可能性。



锂电池概念股上涨，洪桥集团涨超5%，天齐锂业、赣锋锂业涨超4%。消息面上，苏州工业园区蒙纳士科学技术研究院李之考博士，联合澳大利亚技术科学与工程院院士张西旺教授，成功开发了一种采用乙二胺四乙酸(EDTA)辅助的疏松纳滤膜工艺，实现了对盐湖锂资源的高效提取，将生产周期从1—2年大幅缩短至1—2个月。



汽车股涨幅居前，吉利汽车、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超4%。消息面上，工信部表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。工信部将认多措并举扩大汽车消费、优化汽车生产准入管理政策、支持技术创新发展、更好服务企业国际化发展。此外，德国总理朔尔茨近日表示，中国在电动汽车领域表现出色，并重申德国反对向中国电动汽车加征关税。



大金融股回温，内资券商股上扬，申万宏源涨超4%，兴证国际涨超3%。消息面上，中金公司、国泰君安完成互换便利业务下首次买入股票。



军工股走强，航天控股涨超2%，中航科工、中船防务跟涨。光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。建议2025年沿防务建设、技术延伸两条主线进行布局。



半导体股大跌，脑洞科技、宏光半导体跌超5%，华虹半导体、中芯国际跟跌。消息面上，近日，美国拜登政府正式确定了对半导体制造项目提供25%税收抵免的新规定，新规不仅涵盖了生产最终制成半导体的晶圆企业，还包括了芯片和芯片制造设备生产商。



教育股跌幅居前，大地教育跌超17%，华南职业教育、创联控股跌超4%。



煤炭股走低，中国神华跌超2%，中煤能源、兖矿能源等跟跌。



今日，南下资金净买入93.99亿港元，其中港股通（沪）净买入66.03亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元。



展望后市，国泰君安称，上周港股三大指数延续回落，估值下行，风险溢价再度升高。分母端海外全球央行开启宽松周期，分子端国内积极释放政策信号、后续增量政策值得期待，港股分子分母端预期均迎改善逻辑不变，后续仍具向上空间。

此外，南向资金延续净流入，主要流入银行/商贸零售/电子/通信等板块，其中商贸零售板块连续大幅流入。港股成交额下降且换手率小幅下降，卖空比例来到历史低位，贪婪恐慌指标显示市场情绪回落至中性。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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A股收评：冲高回落！三大指数涨跌不一，新能源板块大爆发
6小时前

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全天成交1.93万亿元，较前一交易日增量143亿元，超2700股上涨。

今日，A股三大指数盘中均一度涨超1%，随后跳水回落。

截至收盘，沪指涨0.52%报3302点，深证成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。

全天成交1.93万亿元，较前一交易日增量143亿元，超2700股上涨。



盘面上，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税，光伏设备板块午后拉升，福莱特、通威股份等多股涨停；风电设备板块走高，海力风电20%涨停；航天航空、通用航空板块活跃，航发科技等多股涨停；船舶制造、HIT电池及化肥等板块涨幅居前。

另外，AI语料、短剧概念下挫，新华传媒跌超8%；教育板块走低，行动教育跌超7%；华为昇腾板块走弱，拓维信息跌超8%；3D玻璃、光刻机及影视概念等跌幅居前。

具体来看：

光伏板块领涨，海泰新能涨超25%，大全能源、海优新材20CM涨停，同享科技涨超17%，钧达股份、通威股份、TCL中环涨停，爱旭股份、金刚光伏涨超7%。



消息面上，据美国联邦官网，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD)，并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池。

盐湖提锂概念股拉升，久吾高科一度涨停，沃顿科技涨停，蓝晓科技涨超8%，盐湖股份涨超3%，亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业涨超2%。



消息面上，研究人员成功开发了一种采用乙二胺四乙酸(EDTA)辅助的疏松纳滤膜工艺，实现了对盐湖锂资源的高效提取，将生产周期从1-2年大幅缩短至1-2个月。

风电股继续上涨，海力风电20CM涨停，金雷股份涨超12%，泰胜风能涨超10%，天顺风能涨停，大金重工涨超4%，新强联、运达股份涨超2%。



军工股表现活跃，天海防务、航新科技、中无人机20CM涨停，中国海防、光启技术、航发科技涨停，国科军工、纵横股份、三角防务涨超8%。



汽车股走强，众泰汽车、赛力斯、力帆科技涨停，长城汽车、北汽蓝谷涨超3%，江铃汽车、上汽集团涨超2%。



磷化工板块上涨，澄星股份、川发龙蟒涨停，川金诺涨超9%，六国化工、清水源涨超8%，鲁北化工涨超6%，湖北宜化涨超3%。



影视、传媒、游戏板块领跌，果麦文化跌超9%，新华传媒、华策影视跌超8%，中文在线、昆仑万维跌超6%，川网传媒跌超5%，华谊兄弟、芒果超媒、上海电影跌超4%，汤姆猫跌超3%。





教育股表现较弱，行动教育跌超7%，豆神教育跌超5%，中公教育跌超4%，科德教育、学大教育、全通教育跌超3%。

半导体板块走势分化，华岭股份30CM涨停，富乐德20CM涨停，源杰科技涨超11%，长光华芯、必易微涨超7%，国民技术、晶华微跌超7%，上海贝岭跌超5%，全志科技、华虹公司跌超4%，纳芯微、中芯国际、士兰微、澜起科技跌超3%。





展望未来，中信建投认为，当前仍处牛市第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。拉锯战，涨不躁跌不馁，关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局。此外，围绕本轮“重估牛”线索进行布局，看好央国企市值管理与价值重估，中期跟踪科创产业新质生产力的进展。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。