格隆汇分析报告（0717）

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15:23
ETF收评丨首批两只沙特ETF上市首日双双涨停

格隆汇7月16日｜A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，沪深两市成交额6407亿元，较上日放量385亿元。两市超2400只个股上涨。盘面上，消费电子、贵金属、算力、汽车整车等板块涨幅居前，影视院线、保险、银行股调整。
ETF方面，首批两只沙特ETF上市首日双双涨停，华泰柏瑞基金N沙特ETF、南方基金沙特ETF均涨停，溢折率分别为6.26%和6.18%。消费电子板块强势走高，易方达基金消费电子ETF50ETF、国泰基金消电ETF分别涨4.42%和4.40%。半导体板块表现活跃，国泰基金集成电路ETF涨3.82%。
隔夜中概股普跌，新经济ETF、中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌1.72%和1.61%。港股跟随走低，港股金融ETF、港股消费ETF分别跌1.56%和1.54%。工程机械板块继续下挫，工程机械ETF跌1.52%。


15:03
A股收评：创业板指涨1.39%，贵金属、AI芯片板块走高

格隆汇7月16日｜A股主要指数今日齐收涨，沪指涨0.08%报2976点，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。近2600股下跌，全天成交6407亿元，较前一交易日放量385亿元。盘面上，贵金属板块走高，晓程科技涨超6%；AI芯片板块大涨，寒武纪20cm涨停；上半年乘用车出口同比增长31.5%，汽车整车板块集体走高，金龙汽车、安凯汽车双双涨停；大摩将苹果评为首选股，苹果概念股拉升，欣旺达等多股涨停；星闪概念、消费电子及半导体等板块涨幅居前。另外，钛白粉板块走低，ST鼎龙跌停；化肥板块走弱，川金诺领跌；美容护理板块下挫，珀莱雅跌超7%；文化传媒、托育服务及家用轻工等板块跌幅居前。
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15:12
A股异动丨江淮汽车一度涨近8% 股价较年内低点已翻倍

格隆汇7月16日｜江淮汽车(600418.SH)今日盘中一度涨近8%至20.66元，股价创逾8个月新高。该股今年2月6日盘中低见10.28元创年内新低，后股价震荡回升，迄今逾5个月已累计反弹100%。消息面上，华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东昨晚在与东方甄选合伙人董宇辉直播对谈时透露，华为与江淮汽车合作推出的汽车品牌是“尊界”，而不是此前被广泛流传的“傲界”。余承东曾透露，与江淮合作的车型售价最高将达百万元级别。至此，华为鸿蒙智行联盟旗下四大汽车品牌，均已有了官方明确的名字，而问界、智界、享界、尊界的汽车合作伙伴分别为赛力斯、奇瑞、北汽和江淮。
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A股收评：三大指数收涨！贵金属、网约车概念股表现强势，影视板块回调
31分钟前

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全天成交6407亿元，较前一交易日放量385亿元。

7月16日，A股三大指数收涨，沪指涨0.08%报2976点，深证成指涨0.86%，创业板指涨1.39%。全天成交6407亿元，较前一交易日放量385亿元。



盘面上，贵金属板块涨幅居前，玉龙股份、晓程科技涨超6%；汽车整车、网约车概念股持续火爆，立方控股涨超11%；大摩将苹果评为首选股，苹果概念股拉升，欣旺达等多股涨停；半导体表现活跃，寒武纪、天德钰20CM涨停；AI手机、星闪概念、消费电子、铜缆高速连接等板块走高。

另外，影视院线板块回调，唐德影视跌超5%；钛白粉板块走低，ST鼎龙跌停；厨卫电器、保险、托育服务等板块跌幅居前。



具体来看：
贵金属板块涨幅居前，玉龙股份、晓程科技涨超6%，湖南黄金、山东黄金、银泰黄金、西部黄金、中金黄金、赤峰黄金等跟涨。



消息面上，截至7月15日收盘，COMEX黄金期货涨0.28%，报2427.4美元/盎司。美联储主席鲍威尔表示，第二季度的经济数据，包括上周的消费者价格报告，确实在一定程度上增加了信心，劳动力市场目前处于“更好的平衡状态”，劳动力市场的意外疲软也将是调整利率的一个理由。

汽车整车、网约车概念股持续火爆，立方控股涨超11%，大众交通、时空科技、南京公用、锦江在线涨停，海马汽车、富临运业、通达电气、长安汽车跟涨。



消息面上，上海无人驾驶出租车最快将在一周内启动公测，首批出租车已在临港就位。测试企业介绍，首批预计将有5辆车投入公开测试，后续还有会新车陆续跟进，车型也会有所增加，具体以实际测试后的表现机动调节运能。

苹果概念走强，欣旺达20CM涨停，瀛通通讯、宇环数控涨停，东山精密、卓兆点胶、长盈精密、创新新材、光大同创、德赛电池等跟涨。



消息面上，投资银行摩根士丹利将苹果评为首选股，将目标价从216美元上调至273美元。该行认为，苹果人工智能平台的推出引发了用户升级智能手机、平板电脑和电脑的新一轮热潮。摩根士丹利预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。

半导体表现活跃，寒武纪、天德钰20CM涨停，盛科通信、敏芯股份、希荻微、海光信息、龙芯中科、新洁能等跟涨。



消息面上，据SEMI报告，2024年全球半导体设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%。报告指出这将创下新的行业纪录，同时还预测，受到前后端细分市场的推动，半导体制造设备的销售额将在2025年继续增长，达到1280亿美元的新高。

影视院线板块回调，唐德影视跌超5%，幸福蓝海、欢瑞世纪、博纳影业、百纳千成、金逸影视、捷成股份等跟跌。



华泰证券认为，电影院线板块2季度以来持续调整，主因头部电影项目供给较少，23年集中释放疫情间的项目储备，而电影项目制作有一定周期，当前存在优质内容供给不足，随着项目制作推进后续将持续改善。

钛白粉概念走低，振华股份、龙佰集团、坤彩科技跌超2%，中核钛白、惠云钛业、东华科技等跟跌。



展望后市，国金证券表示，期待国内“尽早降息”，7~8月越早越好。伴随国内降息落地，或方有可能控制住当下的房地产及通缩风险，进而抑制企业实际融资成本被动抬升、提振企业实际回报率；随着居民、企业“肯花钱”，才有望真正促使M1阶段性回升、中长期信贷阶段性企稳，届时，A股方可形成“市场底”。

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港股收评：恒指失守万八关口，科技股颓势继续，黄金股活跃
33分钟前

4,600
今日南下资金净流入80.6亿港元

7月16日，港股三大指数全天维持跌势，截止收盘，恒指跌1.6%再度失守万八关口，国指、恒生科技指数分别下跌1.64%及1.35%，三者连跌2日近乎抹平此前强势涨幅。



盘面上，大型科技股全线下跌，内险股下跌明显，内银板块全天呈单边下跌行情，手游股走低；水务股尾盘跌幅扩大，家电股、煤炭股、港口及海运股、体育用品股、重型基建股、内房股与物管股全天表现低迷。AI手机或开启苹果新一轮换机周期，苹果概念股午后涨幅加大。金价站上2430美元，黄金股继续活跃，猪肉概念股、影视娱乐股部分逆势上涨。



具体来看：

大型科技股普跌，快手、腾讯跌超3%，百度、京东跌超2%，阿里、美团、小米等跟跌；网易逆势上涨1.2%。



保险股跌幅居前，中国平安跌超5%，友邦保险、新华保险等国跟跌。个股消息面上，中国平安昨日晚间公告，拟根据一般性授权发行可转换为公司H股股份的债券，拟发行的债券本金总额为35亿美元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。花旗银行指出，中国平安的H股股价可能会因可转债带来的Delta选择权避险行为而面临短期压力。



手游股走低，望尘科技、博雅互动跌超5%，腾讯、创梦天地跌超3%。数据研究机构DataEye发布的《2024上半年大陆市场手游效果广告白皮书》显示，2024上半年大陆市场手游APP在投游戏数约1.46万款，同比2023上半年的1.62万款下滑9.9%，为近3年最低。



苹果概念股强势，舜宇光学科技涨超6%，高伟电子涨超5%。消息面上，AI技术料将激发“换新潮”，机构看好苹果销量增长前景。大摩报告称，由于仅有iPhone 15 Pro/Pro Max以及更新的机型才能支持苹果的AI技术，预计这将推动消费者积极换新，从而带动出货量强劲上涨，平均售价（ASP）年增长率将达5%。



黄金及贵金属股延续涨势，港银控股涨超10%，山东黄金、招金矿业涨超4%。消息面上，鲍威尔最新预计今年经济增长将放缓，通胀将继续取得进展。美联储不会等到通胀达到2%目标才降息，因为货币政策的影响具有滞后性，假如维持利率太久太高，会过度抑制经济增长。



半导体股上扬，宏光半导体涨超9%，康龙特涨超3%，上海复旦、华虹半导体涨超2%。国泰君安发布研报称，国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，全球半导体复苏，中国市场高增延续，存储复苏力度明显强于逻辑产品。受益于AI和AI端侧换机周期驱动，存储和AI下游率先复苏，手机PC、AIoT，通用服务器的复苏节奏持续，有望于Q3持续向上。考虑到Q3为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。



个股方面，统一企业中国收跌超10%至6.11港元，股价创5月10日以来新低。消息面上，7月14日，浙江省杭州市民吴先生购买统一老坛酸菜牛肉面食用，从中吃出老鼠头。统一回应称，公司已安排专人与消费者进行联系确认核实。



农夫山泉盘中股价股价创2020年9月以来最低，收跌近3%报32.55港元。香港消委会7月15日发布《饮水思源30瓶装水口味、矿物、安全检测》称，来自农夫山泉和百岁山的样本被检出溴酸盐达到每公升3微克，即0.003mg/L。该数字达到了欧盟对用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值。



今日，南下资金净流入80.6亿港元，其中港股通（沪）净流入46.38亿港元，港股通（深）净流入34.22亿港元。



展望后市，东吴证券称，港股未来的下行风险有底。主要基于：一，宏观经济下行风险已阶段性释放；二，港股的估值依然足够便宜；三，尽管美联储降息一再推迟，全球投资者用脚投票，预计降息周期已经开启。尤其最近通胀数据显示有降温。该行认为，当前过程中风格可能会有一定切换。近期红利风格还会相对占优。随着美联储降息，科技成长风格或会迎来反弹。

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21:32
纳指高开0.32% 特斯拉涨1.7%

格隆汇7月16日｜美股三大指数集体高开，纳指涨0.32%，标普500指数涨0.29%，道指涨0.53%。
特斯拉涨1.7%，消息称其宣布大规模裁员后计划重新招聘近800名新员工，涵盖从人工智能专家到普通的服务岗位。
亚马逊涨1.3%，Adobe预测亚马逊Prime Day活动销售额或高达140亿美元，将同比增长10.5%并创新高。
美国银行涨1.6%，Q2总收入253.8亿美元超预期，净利息收入将在第四季度攀升至约145亿美元。
摩根士丹利跌1.9%，Q2营收同比增长约11.5%至150亿美元超预期，坏账拨备7600万美元远超过预期的5430万美元。
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