巨丰投顾分析报告（0715）

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两市窄幅震荡 光伏设备获青睐！
2024年07月12日 15:07
专题：A股迎来反弹共振 目标在哪里？

　　周五市场再现震荡调整，盘中两市行业呈现轮动房地产、公共交通、银行、保险、化纤、家居用品、酿酒、半导体、电气设备、医药、建材、纺织服饰、水务等行业呈现轮动，通信设备、有色、煤炭、运输服务、电力、互联网、元器件、石油、软件服务、工程机械等行业呈现回调；题材板块方面，换电概念、租购同权、高压快充、赛马概念、BC电池、维生素、旅游概念、减肥药、免税概念、新能源车等题材呈现轮动，稀缺资源、复合铜箔、工业软件、苹果概念、钴金属、人形机器人(9.750, -0.03, -0.31%)、铜缆高速连接、AI手机PC、操作系统、光通信等题材呈现走弱。截止收盘，沪指微涨0.03%，报收2971.29点；深成指微跌0.18%，报收8854.08点；创业板微跌0.09%，收1683.63点。


　　从两市主力资金流向来看，截止收盘，沪深两市主力资金呈现小幅净流出的状态，两市共流出163.5622亿元。其中，超大单净流出64.3093亿元，大单净流出99.2528亿，中单净流出4236.9024万元，小单净流入163.9859亿元。


　　从两市行业板块资金流向来看，光伏设备行业获主力资金净流入5.33亿，房地产开发行业获主力资金净流入3.23亿，银行板块主力资金净流入2.62亿，酿酒板块主力资金净流入2.14亿，电池板块主力净流入2.07亿。

　　从市场个股资金流向来看，获得主力资金净流入排名前十情况如下：


　　从两市个股主力资金流向来看，北汽蓝谷(10.180, 0.77, 8.18%)获主力资金净流入3.08亿，比亚迪(262.620, 9.56, 3.78%)获主力资金净流入2.83亿，阳光电源(62.110, 2.29, 3.83%)获主力资金净流入2.78亿，北方华创(328.570, 15.30, 4.88%)主力资金净流入2.75亿，宁德时代(179.800, 2.79, 1.58%)获主力资金净流入1.84亿。

　　总体来看，市场再现结构性调整，盘中两市行业呈现局部轮动。近期市场受政策提振，短期走势呈现出明显的企稳，市场情绪开始回升，两市行业的轮动普涨带动市场赚钱效应回升，市场的做多动能开始回暖。从热点方向来看，近期科技、消费、金融、周期行业整体呈现活跃，市场热点多以科技成长为主，且市场持续性热点开始增多，市场参与热度回升。与此同时，市场资金的回流以及风险偏好的提升，助推了市场的反弹。目前，市场整体趋势开始呈现出由弱转强，重心也呈现出上移，不过，目前，股指上行仍面临较大技术性压力，后期能否继续走高在于市场情绪能否继续回升推动市场冲高。近期，政策层对市场进行逆周期调整，暂停转融券业务，市场情绪得到提振，此外，中报披露期，多数公司业绩预喜，叠加三中全会改革预期提振，市场在各项利好刺激下，后期有望迎来阶段性修复行情，在机会方面，建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

　　（ 作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001 ）

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巨丰复盘：两市震荡休整 银行地产联袂上涨
巨丰财经  07-12 16:29 投诉阅读数：58
​​作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

【巨丰视点】


周五，A股宽幅震荡，创业板、科创板走强。盘面上，房地产服务、电源设备领涨，房地产开发、光伏设备、汽车整车、汽车服务、保险、银行、生物制品、工程咨询服务、家用轻工、装修建材等行业涨幅居前，煤炭、消费电子、贵金属、采掘、有色金属、游戏、电力等跌幅居前。题材股方面，租售同权、换电概念、刀片电池、高压快充、重组蛋白、沪企改革、啤酒概念、创新药、土地流转等领涨，稀缺资源、苹果概念、铜缆高速连接、AIPC、AI手机等领跌。

【技术看盘】



中期来看，大盘现处于中期震荡后的上涨行情。短期来看，大盘周线处多头市场，近期震荡调整走势偏弱，短期控仓观望为主。

【热点板块】

换电概念走强：英可瑞、通合科技、协鑫能科、雅运股份、动力新科涨停，和顺电气、北汽蓝谷、阿尔特涨幅居前。

房地产板块走强：中洲控股涨停，世联行、珠江股份、我爱我家、新城控股、华发股份、城建发展、招商蛇口涨逾5%。

【要闻盘点】

程序化交易监管举措近期将出台 高频策略或将降速降频

7月10日，证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时，介绍了下一步对程序化交易的五方面监管安排，再次亮明监管态度。据记者了解，下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。

行业景气度攀升 逾百家公司上半年业绩预计倍增

A股公司半年度业绩预告密集发布，盈利同比倍增的公司也扎堆出现。截至7月11日，已有超百家公司透露上半年业绩有望实现翻倍增长。分行业看，有色金属、电力、化工、半导体、汽车行业等是业绩翻倍公司的“聚集地”。从原因来看，业务复苏、需求旺盛、政策助推等，成为带动业绩大增的几大关键。

美股三大指数走势分化 特斯拉跌超8%

美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超7%，京东、唯品会涨超6%，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩、理想汽车、微博、阿里巴巴涨超3%。

【资金动向】


根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金当日沪深两市资金共流出163.56亿元。其中，超大单净流出64.31亿元，大单净流出99.25亿，中单净流出0.42亿元，小单净流入163.99亿元。

【涨停分析】


今日涨停51家，跌停11家；

今日两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日增加。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日出现回落。涨停板主要集中在通信服务等板块，市场整体赚钱效应一般。

【观点策略】

早盘，沪指下跌0.21%，创业板指下跌0.08%。房地产服务、房地产开发、光伏设备、电源设备、土地流转领涨，消费电子、AI手机、苹果概念、贵金属、煤炭行业回调。两市下跌个股超3000家。

午后，汽车整车、汽车零部件、半导体、机器人等板块拉升，股指止跌回升，三大指数盘中翻红。市场成交量较周四明显萎缩，不足7000亿元。总体看，市场经过连续缩量调整后，后市有望企稳上行。

投资建议：巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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发布于 北京

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韦尔股份：中报业绩大幅预增
巨丰财经  07-12 15:26 投诉阅读数：186
​​作者|赵玲，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

公司推出的OV50H和OV50K40等高规格料号在高端智能手机市场产品导入顺利，目前OV50H已上量小米14Pro等机型，OV50K40在荣耀Magic6至臻版首发，有望上量小米、华为等新机型。

汽车自动驾驶渗透率提升带动CIS需求，L2向L3过度将带动单车摄像头数量增加，叠加CIS向高像素方向升级，带动价格提升。公司推出的OX08D10具有领先的低光性和低功耗，目前已预集成多家平台。

目前公司存货基本回归健康水位，相较22Q3库存最高点，24Q1已下降52.72%，64MP等老产品基本出清，叠加50MP产品出货增加，产品结构改善带动公司毛利率逐步修复。


7月5日，公司发布2024年中期业绩预告，预计24H1营收实现119.04-121.84亿元（按中值计算YoY+35.97%）,预计归母净利达到13.08-14.08亿元（中值YoY+787.58%）。从二季度来看，公司预计营收实现62.60-65.40亿元（中值YoY+41.50%）,预计公司归母净利实现7.5-8.5亿元（中值YoY+1739.13%）。


从近五年估值看，公司近五年估值平均值为102.7倍，目前为139.9倍，估值分位数在66.4%，当下估值总体处于偏高水平。



（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）

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巨丰微策略：做空力量受限 海外又传利好 A股能否强势反弹？
巨丰财经  07-12 15:19 投诉阅读数：180
​​作者|郭一鸣，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：进入到7月，随着三中全会政策预期升温以及中报预告行情的提振，市场风险偏好逐步回升。与此同时，海外美国通胀低于预期下降息预期再次加强，也有望给中国资产带来提振。整体上，随着海内外刺激因素的积累，在三大指数反弹共振之际，整体反弹有望延续。不过，当前基本面修复较弱以及海外流动性未释放下，市场整体提振动力不足，反弹空间或相对有限。

此前，在海内外积极因素的提振下，三大主要指数上行，延续了7月9日以来的反弹行情。今日，海外再传利好下，市场低开回升，再次上行下拓展此轮反弹的空间。具体看，今日沪深两市双双低开，开盘后震荡上行，再创近期反弹新高。此后，指数震荡回落一度翻绿，但午后继续回升重新翻红。盘面上，房地产领涨，银行、电力设备以及家用电器等紧随其后，其他板块涨跌不一下，煤炭领跌，有色金属、公用事业、交通运输等走低。

昨日市场上行后，短期市场止跌以及反弹的迹象再次加强，叠加6月底以来积极现象的积累，市场短期反弹基本确立。而今日海外市场再传利好下，市场反弹有望延续。昨日市场的上行，既有国内监管暂停转融券业务的信心和情绪提振，又有海外美联储降息的预热。而近日，海外美国通胀低于预期下降息预期再度提升，中国资产配置价值提升预期下，对A股带来短期提振。而指数今日一度上行后，自2904点以来的反弹已超70点，在拓宽近期反弹空间的同时，也有望提振指数反弹的延续。

暂停转融券使得市场做空受限，而海外美联储降息预期加强下，市场能否迎来强势反弹？不可否认的是，转融券业务的暂停使得市场一部分做空力量受限，给市场带来情绪和信心的刺激。与此同时，美联储降息预期下流动性宽松预期升温，也有利于市场的提振。但是，需要注意的是，今日最新公布的进出口数据显示国内内需整体不足现象依旧，基本面修复不强下，市场基本面提振动力依然缺失。如此，市场想要更强的反弹，或许仍需等待。当然，在反弹过程中，还是有多方机会的。比如景气回升的泛科技方向以及三中全会和中报预告的主题性机会。

总体看，随着积极现象的出现和积累，在三中全会政策预期以及中报预告行情的提振和刺激下，市场迎来阶段的止跌回升，而在海外美联储降息预期的增强下，市场的反弹也有望延续。建议投资者可积极博弈此轮可能的反弹，尤其是三中全会以及中报预告的主题性性机会。需要注意的是，当前国内基本面修复不强以及海外流动性未实质性释放下，市场整体提振动力有限，反弹力量缺失下整体高度有限。在此之下，对于波段投资者而言，仍建议保持观望耐心等待见底信号的出现。

（作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002）

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巨丰收评：市场宽幅震荡 地产光伏领涨
巨丰财经  07-12 15:15 投诉阅读数：153
​​作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五，A股宽幅震荡，创业板、科创板走强。盘面上，房地产服务、电源设备领涨，房地产开发、光伏设备、汽车整车、汽车服务、保险、银行、生物制品、工程咨询服务、家用轻工、装修建材等行业涨幅居前，煤炭、消费电子、贵金属、采掘、有色金属、游戏、电力等跌幅居前。题材股方面，租售同权、换电概念、刀片电池、高压快充、重组蛋白、沪企改革、啤酒概念、创新药、土地流转等领涨，稀缺资源、苹果概念、铜缆高速连接、AIPC、AI手机等领跌。

热点板块

换电概念走强：英可瑞、通合科技、协鑫能科、雅运股份、动力新科涨停，和顺电气、北汽蓝谷、阿尔特涨幅居前。

房地产板块走强：中洲控股涨停，世联行、珠江股份、我爱我家、新城控股、华发股份、城建发展、招商蛇口涨逾5%。

消息面

程序化交易监管举措近期将出台 高频策略或将降速降频

7月10日，证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问时，介绍了下一步对程序化交易的五方面监管安排，再次亮明监管态度。据记者了解，下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。

行业景气度攀升 逾百家公司上半年业绩预计倍增

A股公司半年度业绩预告密集发布，盈利同比倍增的公司也扎堆出现。截至7月11日，已有超百家公司透露上半年业绩有望实现翻倍增长。分行业看，有色金属、电力、化工、半导体、汽车行业等是业绩翻倍公司的“聚集地”。从原因来看，业务复苏、需求旺盛、政策助推等，成为带动业绩大增的几大关键。

美股三大指数走势分化 特斯拉跌超8%

美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%。热门中概股普涨，小鹏汽车涨超7%，京东、唯品会涨超6%，爱奇艺涨超4%，哔哩哔哩、理想汽车、微博、阿里巴巴涨超3%。

巨丰观点

早盘，沪指下跌0.21%，创业板指下跌0.08%。房地产服务、房地产开发、光伏设备、电源设备、土地流转领涨，消费电子、AI手机、苹果概念、贵金属、煤炭行业回调。两市下跌个股超3000家。

午后，汽车整车、汽车零部件、半导体、机器人等板块拉升，股指止跌回升，三大指数盘中翻红。市场成交量较周四明显萎缩，不足7000亿元。总体看，市场经过连续缩量调整后，后市有望企稳上行。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担

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