【iFinD财经早餐】7月12日

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同花顺iFinD 2024年07月12日 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、据国家发改委官网，自2024年7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高110元、105元。

　　2、7月11日消息，深交所并购重组委审议通过中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也是新“国九条”、“科技企业16条”发布后，资本市场精准支持科技创新领域资产并购重组的典型案例。(中证金牛座)

　　【宏观要闻】

　　1、国务院发布公告，自即日起，在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2021年版)》的有关规定。国务院有关部门、相关省市人民政府要根据上述调整，抓紧对本部门、本省市制定的规章和规范性文件作相应调整，统筹发展和安全，建立与服务业扩大开放综合试点任务相适应的管理制度。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。

　　2、记者了解到，基础设施以及资源循环等领域央企重组整合或迎来新突破。知本咨询提供的数据显示，截至目前，今年以来央国企重组整合事件数量同比增长120%。业内人士认为，在国企改革政策有力推动下，央国企通过并购重组实现产业链整合，有助于提升经济运行效率，新经济和传统产业整合未来有望受到市场更大关注。国金证券分析师杨佳妮认为，随着新一轮国企改革的推进，以及在加快发展新质生产力的导向下，科技型央国企实施的产业并购或将引领下一次并购热潮。(中国证券报)

　　3、中国三家央企正开启庞大的造船计划，大幅扩张运力，以增加未来国货国运的比例。近日从多个渠道获悉，中国远洋海运集团正计划推进一项“百船计划”，新增约100艘大型散货船、油轮、多用途杂货船等船舶运力。招商局集团旗下的航运板块也有类似的计划，拟新增约100艘大型散货船、油轮、LNG船等船舶运力。另一央企国家能源投资集团旗下的航运公司也计划大幅扩张运力，主要是散货船。中国远洋海运集团人士称，大幅增加运力主要是为了服务国家的国货国运战略，但现在市场船价很高，如何考虑经济性以及下场买船的时间﹐还需要商讨和评估。(财新网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨1.06%报2970.39，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%，北证50指数涨2.29%，沪深京三市成交额7901亿元，其中沪深两市7870亿元，较上日放量1094亿元。两市近5000只个股上涨。板块题材上，有色金属、PET铜箔、医疗医药、苹果概念股涨幅居前，银行股表现相对偏弱。

　　2、港股收盘，恒指收涨2.06%，科指涨2.67%。科网股普涨，腾讯控股涨近2%，阿里巴巴涨超3%；汽车股集体上扬，小鹏汽车涨超11%，理想汽车涨超7%；苹果概念走高，丘钛科技涨超24%，瑞声科技涨超6%。

　　3、记者获悉，上交所近日联合上海证监局开展并购重组调研，上海辖区的6家上市公司代表在座谈会上发言。实践来看，上市公司通过并购重组实现了提质增效、做优做强。试点注册制以来，上交所审核通过13家发行股份购买资产重组项目。整体来看，上市公司通过重组改善了经营业绩，提升了盈利能力。与会人员建议，科学统筹促发展与强监管、防风险的关系，多措并举活跃并购重组市场。一是进一步提高对重组估值的包容性，支持交易双方在市场化协商的基础上合理确定交易作价，完善估值相关信息披露。二是支持科创板上市公司并购具有协同效应的优质标的，推动科技企业发展壮大，增强上市公司“硬科技”属性。三是加强政策宣贯并推动典型案例落地，支持上市公司之间的吸收合并，采用定向可转债等多样化支付工具和股份对价分期支付方式，结合市场需求进行推广或引导，形成典型案例。此外，与会人员一致认同，在多措并举活跃并购重组市场的同时，应当加强并购重组监管，强化主业相关性，严把注入资产质量关。据悉，下一步，上交所还将在北京、安徽等地持续开展并购重组调研。(中证金牛座)

　　4、深交所终止对思客琦、康盛生物、赛尔股份首次公开发行股票并在创业板上市审核。

　　5、证监会发布关于Beverage (Holdings) Company Limited(华润饮料(控股)有限公司)境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过405,882,200股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。

　　6、2024年上半年，A股公司新披露200多起海外投资公告，其中增资占半数。从行业分布来看，机械设备、汽车、电子、医药生物等行业公司仍是出海主力军，从产品出海、品牌出海到产能出海，以中高端制造业为引领的中国企业出海，正彰显出中国制造强劲的全球竞争力。从出海路径来看，除了常规的股权并购、投资设立子公司等方式，与当地企业设立合资公司的出海方式也明显增多，这背后体现出企业出海求快也求稳的心态。(上证报)

　　7、据证券日报， 今年上半年，铝产业链景气度持续，多家上市铝企2024年半年度业绩预喜。截至7月11日，在已披露2024年半年度业绩预告的13家上市铝企中，有11家公司预喜，5家预计净利润同比增长幅度超50%。 对于业绩的增长，多家上市铝企表示，主要是铝产品销售价格同比上涨，带动营业收入同比增长。此外，国内铝企正在积极通过“出海”采矿、建厂，获得资源及成本优势。

　　8、针对美团布局梯媒，分众传媒创始人江南春在朋友圈回应称，“我们和美团在一起推进低线城市电梯视频媒体运营合作，希望通过双方的优势，为下沉市场的中小企业提供更全面优质的服务。欢迎加盟”。7月11日早间，美团称计划在下沉城市招募电梯媒体广告加盟商(视频梯媒)。(21财经)

　　【金融】

　　1、北京证监局7月11日消息，北京证监局当日召开辖区独立基金销售机构首次半年度监管工作会议，中国证监会证券基金机构监管司派员出席会议。会议部署了下一步独立基金销售机构监管重点工作，包括实施分类监管、严把入口关、出清行业及产品风险、强化监管问责等，推动形成进退有序的独销行业发展新生态。(中证金牛座)

　　2、近期，有市场观点认为“程序化交易加剧市场下跌，是市场低迷的原因之一，在目前市场环境下应当暂停或取消程序化交易。”从业内人士处了解到，需正视程序化交易的利弊影响，不宜对程序化交易过度污名化。上述人士表示，程序化交易市场影响具有两面性，应理性客观看待，既不能将之拒之门外，也不是听之任之。从监管实践和境外经验看，程序化交易利弊兼有，宜一分为二，“趋利避害、规范发展”是对待程序化交易较为理性客观的态度。(证券时报)

　　3、据统计，自2023年以来，至少有19家银行宣布下架直销银行APP服务或是收缩相关渠道。记者检索多个主流应用商店后注意到，截至目前，仍在上架的直销银行APP数量为20余个，均为城商行、农商行旗下直销银行。(21财经)

　　4、今年上半年，银行理财市场在“债牛”与“存款搬家”的助推下，迎来了存续规模的持续回暖，逼近28万亿元大关。总体上看，面对资产荒的挑战，银行理财的配置逻辑发生深刻重构；同时，监管利剑直指“伪净值”灰色地带，为保障投资者利益，多家机构主动触发产品提前终止潮。此外，银行理财市场信息披露的透明化、标准化制度建设也在加速推进；为让利投资者，理财机构相继启动多轮手续费调降，而初代高管的密集换防则预示着行业的新旧交替正在不断推进。这些关键趋势，共同展现了上半年银行理财市场发展的新图景。(证券时报)

　　5、据北京商报，自2022年11月启动试点至今，个人养老金制度已落地逾一年半之久，产品货架不断丰富，生态体系逐步完善。7月11日，记者注意到，近日，农银理财、中银理财、中邮理财分别上新1款产品，个人养老金理财产品数量扩容至26只，紧扣养老、稳健的特性，多数产品倾向于采用中低风险的“固收+”模式，通过多元化资产配置提升收益水平，产品累计净值均在1以上。

　　1、据统计，截至7月11日，7月以来已有6家基金公司宣布与代销机构“分手”。与此同时，基金公司也在不断官宣新的代销合作“搭子”。近日基金公司与代销机构“分手”的原因多为后者存在违规行为，代销机构股东架构重新调整等，基金代销领域正在上演一波“洗牌”。业内人士称，当前环境下，基金代销市场正在加速优胜劣汰，伴随基金行业的进一步发展，公募代销业务对专业水平的要求会日益提高，行业精英人才也逐步向头部机构集中，市场格局将进一步分化。(中证报)

　　6、“转融券业务的暂停，对我们而言影响其实不是很大。”7月11日，对于转融券全面暂停，量化机构人士这样说。一家百亿量化私募管理人认为，转融券暂停，对容量不大的另类策略、例如股票多空策略影响较大，但对于量化私募的主要业务，指增和中性没有影响。黑翼资产相关负责人也提到，在扶优限劣的监管大背景下，监管的出发点是促进公平交易，增强资本市场内在稳定性，而非为了禁止程序化交易。目前，监管部门将程序化交易纳入了合理合法的监管体系，程序化交易投资者报告制度也已经平稳落地实施。(一财)

　　7、随着近期私募机构更新了最新产品净值，股票私募上半年业绩情况悉数揭晓。私募排排网数据显示，截至6月30日，有业绩记录的13749只股票策略产品，上半年收益率均值为-4.34%，其中4948只产品实现正收益，占比为35.99%。

　　8、记者从国家金融监督管理总局了解到，截至7月11日12时，湖南、浙江、安徽、福建、江西、广东、广西、贵州等地保险机构累计接到报案9.5万件，估损金额32.1亿元，已赔付和预赔付金额超11亿元。其中，农险累计接到保险报案2.9万件，估损(报损)金额10.8亿元，已赔付和预赔付金额2.8亿元。各相关保险机构已向受灾现场累计投入人力超4.6万人次，派出查勘救援车辆超3万辆次，各项理赔服务等后续工作正稳妥有序推进中。(央视新闻)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘走势分化，道指涨0.08%，纳指跌1.95%，标普500指数跌0.88%，大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%，终结11连涨，市值缩水1850亿美元，英伟达跌超5%，Meta跌超4%，苹果、微软、谷歌、亚马逊跌超2%。半导体、电脑硬件、消费电子品跌幅居前，Arm跌超7%，高通、美光科技跌超4%，戴尔科技、阿斯麦跌超3%，Snap跌超2%。房地产与建筑、租赁服务板块走高，赫兹租车涨超12%，美国房地产投资涨超9%，赫克拉矿业涨超7%，航空租赁公司、科斯塔涨超4%，CRH水泥、联合租赁涨超3%。

　　2、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.68%，英国富时100指涨0.34%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.47%。

　　3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.81%，报2891.35点。日经225指数涨0.94%，报42224.02点，站至42000点关口上方，刷新历史新高。澳洲标普200指数涨0.93%，报7889.60点。新西兰NZX50指数涨0.96%，报12058.29点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。

　　5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。

　　6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报9777.5美元/吨，LME期锌跌0.47%报2951.5美元/吨，LME期镍跌0.36%报16830美元/吨，LME期铝跌0.36%报2474.5美元/吨，LME期锡跌2.01%报34305美元/吨，LME期铅涨0.8%报2197美元/吨。

　　7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1068.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报411美分/蒲式耳，小麦期货涨1.74%报571.25美分/蒲式耳。

　　【海外】

　　1、美国6月未季调CPI年率录得3.0%，低于市场预期的3.1%，大幅回落至去年6月以来最低水平；6月季调后CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平；6月季调后核心CPI月率录得0.1%，为2021年8月以来最低水平，市场预期为0.2%。

　　2、美国至7月6日当周初请失业金人数 22.2万人，预期23.6万人，前值23.8万人。美国至6月29日当周续请失业金人数 185.2万人，预期186万人，前值185.8万人。美国至7月6日当周初请失业金人数四周均值 23.35万人，前值23.85万人。

　　3、美国财政部周四公布的数据显示，6月份赤字为660亿美元，尽管当月收入创下纪录高位4,660亿美元。经日历差异调整后，6月份赤字比2023年6月收窄50亿美元。财年迄今的赤字也略低于去年同期。6月公共债务利息达到1,400亿美元，本财政年度前九个月总计8,680亿美元，比去年同期高33%。美联储激进的加息行动推升了债务成本。截至6月底，美国全部有价政府债券的加权平均利率为3.3%，创2008年以来最高，比一年前高出约60个基点。

　　4、美联储穆萨勒姆表示，高利率给部分经济带来压力；企业表示工资增长正在恢复到疫情前的水平；通胀回落进程正在进行中；预计今年美国经济增长在1.5%至2%之间；当前的货币政策具有限制性，但并不过度；目前资本市场非常繁荣，信贷普遍可用；不认为经济衰退可能发生，发生的概率大约为20%。

　　5、旧金山联储行长Mary Daly表示，鉴于近期就业和通胀数据，美联储可能有必要对利率进行一些调整，但她没有提供具体降息时间表。6月CPI数据公布后，Daly在电话会议上对记者说，“很明显，通胀稳定和充分就业这个双重目标的风险已经得到了更好平衡，货币政策正在发挥作用”。她表示，“根据我们迄今为止收到的信息，包括就业、通胀、GDP增长和经济前景数据，我认为可能有必要对货币政策进行一些调整”。整体CPI四年来首次环比下降，受租金放缓影响，不包括食品和能源的核心CPI升幅低于预期。利率期货价格显示，在CPI公布后，投资者几乎完全消化了9月和12月降息的可能性，并认为11月份降息的可能性大于50%。

　　6、芝加哥联储主席古尔斯比称最新的通胀数据“非常好”，让他相信美联储正朝着2%的目标迈进。古尔斯比拒绝就首次降息的时间提供指引。不过，他强调了近几个月来住房通胀减速的重要性，称其“非常令人鼓舞”。他一直在密切关注这一类别的通胀，以确定何时应该降息。古尔斯比还表示，“如果经济过热，就有理由收紧政策。但在我看来，这不是经济过热的样子。”古尔斯比明确表示的是，他对一次降息之后暂停或一系列降息都持开放态度，并强调利率走势将取决于通胀数据。

　　7、圣路易斯联储行长Alberto Musalem表示， 包括周四的CPI在内，最近一系列经济数据表明央行朝着2%的通胀目标取得进一步进展，但还需要更多这方面的证据。Musalem称劳动力市场“强劲”，央行在做出调整政策的决定之前还有时间评估更多数据。他认为，美联储当前的政策立场是“限制性的”，但并不过分。“6月CPI表明通胀率有望进一步走低，”Musalem在阿肯色州一次活动中表示。“我希望更多证据证明未来通胀有望趋近于2%”。6月份核心CPI上涨0.1%，创 2021年8月以来最小升幅。市场充分消化了9月份降息可能性。Musalem补充说，最近的数据与消费者对价格越来越敏感，以及企业降价促销一致。这位圣路易斯联储行长指出，未来职位空缺的进一步下降可能导致失业率上升。虽然失业率仍保持在4.1%的低位，但过去三个月每月都有所上升。

　　8、摩根大通经济学家基于美国周四发布的良好6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。

　　9、美国国防部发布声明，宣布向乌克兰提供额外2.25亿美元的安全援助，以满足乌克兰关键安全和国防需求。

　　10、特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。

　　11、美国证交会文件显示，英伟达CEO黄仁勋出售24万股英伟达股票，套现3190万美元。

　　12、亚马逊创始人贝佐斯套现4.527亿美元的亚马逊股票。

　　13、IMF：预计巴西2024年的GDP增长将放缓至2.1%，预计巴西中期GDP增长将提高至2.5%。

　　14、印度央行行长沙克蒂坎塔.达斯：除非通胀率接近4%，否则现在谈论政策立场的改变为时过早。

　　15、土耳其财政部长Simsek：下个月的年通胀率可能会下降到约60%；通胀可能会在2024年底降至40%以下；在未来几个月通胀大幅下降后，市场预期和我们的目标将会趋于一致。

　　16、南非统计局：南非5月矿业产出同比增长0.0%(市场预期增长0.7%)，4月矿业产出修正为同比增长1.4%(之前为增长0.7%)。南非5月黄金产量同比下降9.0%，4月黄金产量修订为同比下降1.6%(之前为下降1.7%)。

　　17、韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合预期。

　　【商品期货】

　　1、EIA天然气报告显示，截至7月5日当周，美国天然气库存总量为31990亿立方英尺，较此前一周增加650亿立方英尺，较去年同期增加2830亿立方英尺，同比增幅9.7%，同时较5年均值高5040亿立方英尺，增幅18.7%。

　　2、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利35元/吨；山西准一级焦平均盈利42元/吨，山东准一级焦平均盈利97元/吨，内蒙二级焦平均盈利-8元/吨，河北准一级焦平均盈利93元/吨。

　　3、据Mysteel，截至7月11日当周，螺纹钢产量、厂库连续第二周下降，社库由增转降，表需由降转增。其中螺纹产量227.22万吨，较上周减少9.53万吨，螺纹表需235.27万吨，较上周增加0.49万吨，增幅0.21%。

　　4、据隆众资讯，截止到7月11日，全国浮法玻璃样本企业总库存6358.3万重箱，续创3个月新高，环比增加110.2万重箱或1.76%，同比增加21.47%，折库存天数27.1天，较上期增加0.4天。

　　5、印度溶剂萃取商协会(SEA)周四公布的数据显示，该国今年6月棕榈油进口量环比增加约3%，至786134吨，为去年12月以来的最高水平。6月豆油进口量则环比下降约15%至275700吨。

　　6、印尼贸易部公布的数据显示，6月印尼精炼锡出口量为4458.62吨，同比下降44.20%，环比增长35%。年初受印尼锡锭出口配额审批缓慢影响，1-2月印尼锡锭几乎零出口，随着3月出口配额审批恢复，锡锭出口规模逐渐增多，6月较4、5月增量明显，但距离去年同期水平仍有较大差距。

　　7、美国2023/2024年度大豆出口净销售为20.8万吨，符合市场预期，前一周为22.8万吨；2024/2025年度大豆净销售19.1万吨，前一周为15万吨。美国2023/2024年度玉米出口净销售为53.8万吨，前一周为35.7万吨；2024/2025年度玉米净销售11.6万吨，前一周为31.2万吨。

　　8、巴西蔗糖行业协会(Unica)称，6月下半月巴西中南部地区的糖产量达到324.7万吨，上年同期为270.4万吨。甘蔗压榨量为4880.6万吨，去年同期为4319.4万吨。乙醇产量为14.19亿升，上年同期为10.68亿升。

　　9、巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至7月10日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量为89艘，此前一周为96艘。港口等待装运的食糖数量为392.24万吨，此前一周为422.63万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖(VHP)数量为383.69万吨。

　　10、南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2024年7月1-10日马来西亚棕榈油单产增加20.78%，出油率减少0.12%，产量增加20.14%。

　　【债券】

　　1、近年来，随着A股定增、转债等再融资方式节奏变缓，加上资金利率不断降低，上市公司发债的意愿不断提升，发行债券成为上市公司融资的主流方式。据数据统计，今年以来，A股上市公司发债规模接近2.7万亿元，与去年同期相比增长近10%。剔除金融债后，A股非金融公司债券融资额远超同期定增、配股和转债的融资规模。多位分析人士向证券时报记者表示，债券市场作为上市公司融资主要平台之一，将为企业提供更丰富、更多元的融资选择，同时有利于更好服务实体经济发展。(证券时报)

　　2、龙光集团公告，于公告日，持有现有票据未偿还本金总额超过92%的现有票据持有人已签署债权人支持协议。公司目前正积极与包括现有票据持有人在内的境外债权人磋商，力求达成境外债务的全面整体重组。截至7月10日，公司子公司深圳市龙光控股有限公司发行的21笔境内公司债券及资产支持专项计划调整本息兑付安排等议案均获得持有人会议表决通过。

　　3、华为投资公告，拟发行年内第一期中票，期限为10年，发行规模为10亿元，申购区间为2.4%-3.0%。

　　4、中国铝业集团正在考虑发行美元债筹资至多7.5亿美元，这将是其两年多来的首笔此类交易。

　　5、阿根廷央行官员表示，阿根廷将发行20万亿比索的LEFI债券。

　　6、美国财政部拍卖四周期国债，得标利率5.270%(7月3日为5.280%)，投标倍数2.69(前次为2.81)。 美国财政部 拍卖八周期国债，得标利率5.260%(7月3日为5.275%)，投标倍数2.63(前次为2.76)。

　　7、美国至7月11日30年期国债竞拍-投标倍数 2.3，前值2.49。 美国至7月11日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比 88.8%，前值8.49%。 美国至7月11日30年期国债竞拍-得标利率 4.405%，前值4.403%。

　　8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.4个基点报4.526%，3年期美债收益率跌10个基点报4.292%，5年期美债收益率跌9.2个基点报4.15%，10年期美债收益率跌7.2个基点报4.217%，30年期美债收益率跌5.5个基点报4.424%。

　　9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.072%，法国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.118%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7个基点报3.782%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.226%。

　　【外汇】

　　1、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。

　　2、7月12日，在岸人民币对美元夜盘收报7.2576，较上一交易日夜盘收涨184个基点，成交量475.73亿美元。

　　3、在岸人民币兑美元7月11日16:30收盘报7.2710，较上一交易日上涨49点。

　　4、在弱于预期的美国通胀数据发布后，日元兑美元涨幅扩大至2%。日元兑美元汇率升至158.40日元。日元汇率在7月3日曾触及1986年以来的最低水平161.95日元兑1美元。

　　5、日本于当地时间周四进行了汇市干预。

　　6、日本财务省副大臣神田真人表示，不认为近期外汇走势稳定。

　　7、俄罗斯至7月5日当周央行黄金和外汇储备5972亿美元，前值5905亿美元。

　　8、汇丰美国外汇策略负责人Daragh Maher认为，即时美联储今年晚些时候开始降息，美元仍将保持韧性。他预计到2025年底，美元指数DXY将达到105。

　　【行业资讯】

　　1、武汉住房公积金管理中心发布最新通知，为更好满足刚性和改善性住房需求，调整首套个人住房公积金贷款最高额度为120万元，第二套个人住房公积金贷款最高额度调整为100万元。

　　2、近期，深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款，于7月5日开始实行。近日，记者走访深圳各银行，多位银行客户经理表示正在落实这一要求。近日，有多位深圳购房者告诉记者，自己购买的楼盘还未封顶，但之前便已开始还贷，在深圳银行落实“未封顶不能放贷”要求后，其认为贷款行违反相关规定，希望与银行重新协商房贷利率。基于此，记者以购房者身份咨询多家银行，多位房贷经理认为此前“封顶前发放贷款”并不违规，且表示存量房贷客户不能与该行重新协商房贷利率。股份制银行深圳分行房贷经理回复记者，“封顶再放贷是上周才出的政策，我觉得不行(重新调整房贷利率)。”另一位国有银行深圳市分行的客户经理表示，“这是针对新办理按揭的客户，已存的存量客户看政府会不会再出一个细则。”目前，购房者与银行“各执一词”。(21财经)

　　3、据证券日报，7月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟公布的最新数据显示，1月份至6月份，国内动力电池累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%；国内磷酸铁锂电池占总装车量的69.3%，远高于三元锂电池。 近两年来，各大龙头企业纷纷布局磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池的安全性和低成本优势愈发凸显，市占率不断超越三元锂电池，与此同时，钠离子和半固态电池也已经实现装车，动力电池板块的竞争格局正不断发生变化。 万创投行研究院院长段志强表示，在新能源汽车降价的背景下，电池在整车成本中的占比较高，相较于其他动力电池，磷酸铁锂电池的经济性更为优异。三元锂电池的市场份额在短期内不会超越磷酸铁锂电池。

　　4、中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性。这一通信系统，设计智能而简约，其容量、覆盖、效率三项核心指标也有了显著提升。这一成果及其创新理论以论文形式发表于我国通信期刊《通信学报》上。相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。(新华社)

　　5、据经济参考报，由于众多青年环保理念提升、电商平台线上线下结合服务日趋完善，中外消费市场的二手交易近期持续升温，覆盖汽车、时尚服饰、电子产品等，相关企业也正加大业务拓展和投资布局力度，以满足消费新趋势。电商平台希音(SHEIN)日前宣布，将在欧洲上线名为“SHEIN Exchange”二手交易平台，用于消费者交易SHEIN二手商品。目前全球范围还有多家二手消费品交易平台上市，并受到资本市场关注，包括美国的Poshmark和The RealReal、日本的Mercari、法国的BackMarke等，折射二手物品消费日益升温的趋势。英国《卫报》援引行业分析机构GlobalData最新报告称，去年全球二手服装销售额增长18%，达到1970亿美元，预计到2028年将达到3500亿美元。

　　6、国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地在建行上海浦东分行正式启用。此次参训的机器人拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，结合视觉、听觉、语音等人工智能技术，科学家可以通过具身智能的推理和规划等对其进行训练。目前，已对智能人形机器人开展银行大堂业务咨询、业务分流、智慧柜员机个性化操作指南、反欺诈宣传等面向客户的场景训练。(界面)

　　7、脉脉高聘发布的《2024职场生存洞察》显示，2024年上半年，新经济行业人才供需比达到1.97，相当于2个人竞争1个岗位。其中，人工智能行业人才供需比为1.42，人才最紧缺的岗位包括大模型算法、ChatGPT研究员、云计算等。此外，多行业对AI人才展开争夺成为一大特点。上半年，纯互联网行业成为人工智能相关岗位需求最高的行业，其次是电商零售、新生活服务、游戏。

　　【国内公司新闻】

　　金发科技公告，控股股东袁志敏因涉嫌内幕交易罪被判处有期徒刑三年。

　　信息发展发布异动公告，目前公司智慧交通业务收入占比较小。

　　3连板星网宇达公告，相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。

　　赤峰黄金公告，预计2024年上半年净利润7亿元到7.4亿元，同比增加124.39%到137.21%。

　　水晶光电公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为40000万元至45000万元，同比增长125.45%至153.64%。

　　水晶光电公告，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。

　　意华股份公告，预计上半年净利润为1.6亿元至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98%。

　　北方华创公告，预计2024年上半年净利润为25.7亿元至29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。

　　中国铝业公告，预计2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为65亿元至73亿元，同比增加90%至114%。

　　西子洁能公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3亿至3.8亿元，同比增长922.66%至1195.37%。

　　北方稀土公告，预计2024年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为3700万元到5400万元，同比减少94.89%到96.50%。

　　保利发展公告，2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为75.08亿元，同比下降38.57%。

　　中国国航公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损约为23亿元到30亿元，扣除非经常性损益后的净亏损约为28亿元到38亿元。上年同期净亏损为34.51亿元。

　　南方航空公告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-10.6亿元至-15.8亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-31.5亿元至-39.8亿元。

　　中国核电公告，拟向中核集团和社保基金会发行A股股票，中核集团拟认购20亿元，社保基金会拟认购120亿元。募集资金总额不超过140亿元。

　　广汇汽车公告，控股股东拟转让给金正科技24.5%股份，控制权拟发生变更。

　　腾讯控股公告，于7月11日在港交所斥资约10亿港元回购261万股。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　14:45 法国6月CPI月率

　　20:30 美国6月PPI年率、美国6月PPI月率

　　22:00 美国7月一年期通胀率预期初值

　　22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值