Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月12日星期五

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2024年07月12日 06:34 上海


//  热点聚焦  //



1、国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。

2、接近监管部门人士表示，对于程序化交易特别是高频量化交易，监管部门态度明确，既不会“坐视不管”，也不会简单“一禁了之”，将坚持问题导向和目标导向，加快推出更多务实举措，进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，切实维护市场交易公平。下一步，程序化交易管理实施细则、异常交易行为监控标准、北向资金程序化交易报告指引等监管规则将于近期发布。对高频量化交易差异化收费安排，将在条件成熟时择机出台。

3、近日，上市公司业绩预告密集披露，细分行业回暖态势显著。Wind数据显示，截至7月11日，共有1256家A股公司披露2024年上半年业绩预告，426家公司业绩报喜。其中，320家公司业绩预增，106家公司预计扭亏为盈。目前公用事业、电子、汽车、基础化工等行业上市公司业绩表现不俗。受供需错配、价格下滑影响，今年上半年，锂电、光伏等行业业绩承压。

4、美国6月CPI同比升3%，回落至去年6月以来最低水平，预估升3.1%，前值升3.3%；环比降0.1%，预估升0.1%，前值持平。6月核心CPI同比升3.3%，低于预期升3.4%和前值升3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比升0.1%，预期和前值均为升0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.08%报39753.75点，标普500指数跌0.88%报5584.54点，纳指跌1.95%报18283.41点。家得宝涨2.75%，麦当劳涨1.66%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌3.52%，特斯拉跌8.44%，英伟达跌5.57%。中概股普遍上涨，阿特斯太阳能涨7.94%，达达集团涨7.64%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%报18534.56点，法国CAC40指数涨0.71%报7627.13点，英国富时100指数涨0.36%报8223.34点。

3、亚太主要股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨0.81%报2891.35点，日经225指数涨0.94%报42224.02点续创新高，澳洲标普200指数涨0.93%报7889.60点，新西兰NZX50指数涨0.96%报12058.29点，富时马来西亚综指涨0.29%报1623.12点，富时新加坡海峡指数涨0.44%报3475.06点，印度SENSEX30指数跌0.03%报79897.34点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.29%报9777.5美元/吨，LME期锌跌0.47%报2951.5美元/吨，LME期镍跌0.36%报16830美元/吨，LME期铝跌0.36%报2474.5美元/吨，LME期锡跌2.01%报34305美元/吨，LME期铅涨0.8%报2197美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.12%报1068.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报411美分/蒲式耳，小麦期货涨1.74%报571.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.2个基点报4.072%，法国10年期国债收益率跌6.3个基点报3.118%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7个基点报3.782%，西班牙10年期国债收益率跌6.5个基点报3.226%。  

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.4个基点报4.526%，3年期美债收益率跌10个基点报4.292%，5年期美债收益率跌9.2个基点报4.15%，10年期美债收益率跌7.2个基点报4.217%，30年期美债收益率跌5.5个基点报4.424%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。  

11、英国金融市场行为监管局将于7月29日修订上市规则，以提振股市增长。

// 宏观 //



1、央行7月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%，当日有20亿元逆回购到期，完全对冲到期量。

2、上海发布《关于加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干政策措施》，涉及5大方面共20项具体措施，进一步催生新产业、新模式、新动能，打造科技创新“核爆点”，培育发展新质生产力。措施提出，支持开展面向量子科技、空天海洋、合成生物、新型储能等未来产业的前沿技术研究，鼓励开展跨领域基础研究和颠覆性技术攻关，对获国家立项支持的，给予不超过项目总投入20%、最高300万元的奖励。

3、工信部从7月11日起至7月26日征集推进新型工业化暨全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查问题线索。

4、《中华人民共和国和孟加拉人民共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》指出，中方愿鼓励中资企业以适当方式积极参与孟加拉国地铁、轻轨、道路、油气开发、医院、水资源和污水管理等项目建设。双方同意深化贸易投资金融领域合作，同意结束中孟自贸协定联合可行性研究，并尽快正式启动谈判。中方愿在孟方2026年从最不发达国家行列毕业后继续给予其98%税目产品零关税待遇过渡期。双方同意加强金融监管领域合作，鼓励在双边贸易中更多使用本币结算。

5、近期，证券时报发起“时报经济眼：2024年上半年经济学家问卷调查”，受访经济学家预计二季度经济增速保持平稳，对楼市预期明显改善，但对下半年的汇市、股市形势持谨慎态度。多数受访者看好三中全会明确重大改革方向，提振市场信心，并认为外部约束缓解下宏观政策有望加码宽松，预计下半年货币政策将落地降准、央行二级市场买卖国债等操作。受访者同时提醒，下半年应关注企业投资意愿、居民消费和政策实施效能等。

// 国内股市 //



1、受政策利好提振，A股三大指数高开高走，市场近5000股上涨。无人驾驶概念持续火热，锂电池产业链爆发，有色金属、零售、维生素等表现活跃，银行、保险板块走低。截至收盘，上证指数涨1.06%报2970.39点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%，科创50涨1.08%，北证50涨2.29%，万得全A涨1.93%，万得A500涨1.42%。市场成交额近8000亿元，北向资金净买入30.46亿元，贵州茅台获净买入3.52亿元居首，工业富联遭净卖出3.77亿元最多。

2、香港恒生指数收涨2.06%报17832.33点，恒生科技指数涨2.67%，恒生中国企业指数涨1.93%。互联网、消费电子、地产、医药股走高。个股方面，“蔚小理”表现活跃，小鹏汽车涨逾11%，理想汽车涨超7%，蔚来升逾5%；丘钛科技发盈喜放量大涨超24%。大市成交1003.8亿港元，南向资金净买入4.74亿港元，美团-W获净买入2.97亿港元居首，腾讯控股遭净卖出5.3亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.6%，报24390.03点，再创历史收盘新高。

3、上交所联合上海证监局开展并购重组调研。与会人员一致认同，在多措并举活跃并购重组市场的同时，应当加强并购重组监管，强化主业相关性，严把注入资产质量关。

4、境内首批沙特ETF下周上市。华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF将于7月16日起分别正式亮相上交所、深交所。

5、深交所并购重组委审议通过中航电测发行股份购买航空工业成飞100%股权的重组项目，交易金额174亿元，是试点注册制以来交易金额最高、规模最大的深市重组项目，也是新“国九条”、“科技企业16条”发布后，资本市场精准支持科技创新领域资产并购重组的典型案例。

6、据Wind数据统计，今年以来，A股上市公司发债规模接近2.7万亿元，与去年同期相比增长近10%。剔除金融债后，A股非金融公司债券融资额远超同期定增、配股和转债的融资规模。

7、多家上市铝企2024年半年度业绩预喜。在已披露业绩预告的13家上市铝企中，有11家公司预喜，5家预计净利润同比增长幅度超50%。多家上市铝企表示，主要是铝产品销售价格同比上涨，带动营业收入同比增长。此外，国内铝企正在积极通过“出海”采矿、建厂，获得资源及成本优势。

8、多家白酒企业公布了最新业绩情况。整体来看，今年上半年，白酒上市公司业绩分化较大。有公司业绩同比扭亏，但也有公司业绩出现大幅下降，甚至亏损。白酒动销方面，据浙商证券研究，今年二季度淡季表现比较平稳、回款进度较去年有所控速，行业库存高企问题在今年有所改善。浙商证券预计，今年二季度头部区域酒表现较优、高端酒控量挺价、次高端相对承压。

9、深交所终止康盛生物发行上市审核。

10、小鹏汽车X9自1月1日正式上市以来，连续六个月为高端纯电MPV销量排行月榜第一，上市半年累积销售13143台。

11、百度萝卜快跑第六代无人车售价仅需20.46万元，已于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。

12、商汤联合泰国企业DTGO集团及旗下Quinnnova共同发布“东风”泰语大模型（DTLM），成为全球首个能在泰文、中文、英文三种语言环境下高效工作的AI大语言模型。

13、贝壳租房与中新广州知识城达成战略合作，意味广州将迎来首个贝壳新青年公寓项目的扎根落地。

14、快手与美团战略合作续签，双方合作将全面升级。未来三年合作空间范围将扩大至全国的“百城万店”，美团向快手提供的供给将从团购产品扩展到代金券产品、会员商品、秒杀品等多种营销形式的耦合。

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// 金融 //



1、北京证监局召开辖区独立基金销售机构首次半年度监管工作会议，证监会证券基金机构监管司派员出席会议。会议部署了下一步独立基金销售机构监管重点工作，包括实施分类监管、严把入口关、出清行业及产品风险、强化监管问责等，推动形成进退有序的独销行业发展新生态。

2、国家金融监督管理总局表示，截至7月11日12时，湖南、浙江、安徽、福建、江西、广东、广西、贵州等地保险机构累计接到洪涝灾害保险报案9.5万件，估损金额32.1亿元，已赔付和预赔付金额超11亿元。

3、中国互联网金融协会发布倡议称，通过直播、自媒体账号、互联网群组等网络渠道开展贷款营销，营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质，不得利用或假借国家机关、行业协会、学术机构等名义进行虚假宣传或有可能误导金融消费者的宣传。

4、中国人民银行江苏省分行原党委委员、副行长郭大勇已履新中国银联，任党委副书记，待完成相关程序后，郭大勇后续有望出任中国银联总裁。这也是今年1月董俊峰调任中国银联出任党委书记后，中国银联年内又一次高管变动。

5、中国人民银行两个分支机构出现人事调整，周诚君任央行江苏省分行行长，陆巍峰任央行海南省分行行长。

6、针对广州所关闭、上海所员工休“职业间歇假”、审计部裁员等消息，普华永道称，由于外部客观情况的变化，根据市场需求相应优化了组织架构；正逐步与员工展开充分的沟通，并确保调整方案遵守中国劳动法相关规定。

// 楼市 //



1、住建部发布数据称，2024年1-5月全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个，江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。

2、《北京市房地一体宅基地使用权确权登记工作指导意见》公开征求意见。征求意见稿提出，北京市拟全面启动房地一体宅基地确权登记工作，全面查清现状宅基地底数，依法依规开展不动产登记，基本实现“应登尽登”、颁证到户。

3、广州取消房贷利率下限，由各家银行自主定价，房贷利率定价差距拉大。广州首套房利率最高3.4%，最低3.05%。

4、安徽省滁州市发布优化调整房地产政策若干措施，鼓励国有企业等平台，收购有“卖旧买新”需求家庭的二手住房，用于市场化租赁住房、保障性租赁住房、丰富房票房源超市等。

// 产业 //



1、水利部召开部务会议指出，要持续推进水利基础设施建设，加快增发国债水利项目实施，加快灌区现代化建设与改造，全面推行农村供水“3+1”标准化建设和管护模式；要抓好水法、防洪法修改工作，加快构建现代化水库运行管理矩阵，创新拓展水利投融资机制，推进用水权市场化交易。

2、上海市印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》提出，到2027年，初步建成养老科技创新与产业发展高地，推进生活辅助、健康服务、康复辅助、安全监护、照护服务、情感慰藉六类重点产品开发。

3、小红书获得风险投资公司DST Global支持。DST由以色列科技企业家Yuri Milner创立，曾是Facebook投资者。据计算，小红书2023年的月活跃用户达到3.12亿，同比增长20%，使其成为中国增长最快的大型社交媒体平台。

4、华为上海青浦项目已全部建成，正式命名为华为练秋湖研发中心。

5、国际电池金属公司在业内首次实现新型锂提取技术商业化，预计年产能近5000吨。

// 海外 //



1、美国债务余额的利息支出继续推升联邦政府的预算赤字，本财政年度截至6月的赤字扩大到1.27万亿美元。美国财政部公布的数据显示，6月份赤字为660亿美元，尽管当月收入创下纪录高位4660亿美元。经日历差异调整后，6月份赤字比2023年6月收窄50亿美元。财年迄今的赤字也略低于去年同期。

2、美联储穆萨勒姆表示，通胀回落进程正在进行中；预计今年美国经济增长在1.5%至2%之间；当前的货币政策具有限制性，但并不过度；目前资本市场非常繁荣，信贷普遍可用；不认为经济衰退可能发生，发生的概率大约为20%。   

3、美联储古尔斯比表示，6月的通胀报告非常出色，根据数据情况，可以考虑一次降息或者一系列降息；任何有关利率的决定都不会考虑政治因素；没有必要为失业情况感到恐慌，就业市场稳固；随着通胀下降，维持利率不变意味着美联储正在收紧政策；劳动力市场正在降温，但仍然强劲，这并不像是经济衰退的开始；金融条件相当具有限制性。

4、美国通胀放缓，强化了美联储的降息预期，纳指却出现大幅下跌。美股“七姐妹”全线暴跌。市场人士分析，今年美股上半年最流行的策略，是每次通胀超预期的时候，市场资金就“躲进”科技股这类大公司里面。但是一旦通胀放缓，那么市场资金就开始转向降息交易，卖出科技股。

5、美国截至7月6日当周初请失业金人数22.2万人，预期23.6万人，前值23.8万人；四周均值23.35万人，前值23.85万人。截至6月29日当周续请失业金人数185.2万人，预期186万人，前值185.8万人。

6、英国5月三个月GDP环比升0.9%，预期升0.7%，前值升0.7%。5月GDP同比升1.4%，预期升1.2%，前值升0.6%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值持平。

7、英国5月制造业产出环比升0.4%，预期升0.4%，前值降1.4%；5月工业产出环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.9%。

8、英国5月季调后商品贸易帐逆差179.17亿英镑，预期逆差168亿英镑，前值逆差196.07亿英镑。

9、英国6月三个月RICS房价指数-17，预期-15，前值-17。

10、德国6月CPI终值同比升2.2%，预期升2.2%，5月升2.4%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月升0.4%。

11、日本5月核心机械订单环比降3.2%，预期增0.8%，前值降2.9%；同比增10.8%，预期增7.2%，前值增0.7%。

12、韩国央行将基准利率维持在3.50%不变，符合市场预期，为该央行连续第12次维持利率不变。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%，阿特斯太阳能涨7.94%，达达集团涨7.64%，京东涨6.99%，唯品会涨6.39%，叮咚买菜涨6.25%，亚玛芬体育涨5.68%，盛大科技涨5.41%，知乎涨5.11%，华住涨4.92%，极氪涨4.81%；跌幅方面，比特小鹿跌6.78%，万国数据跌6.16%，新东方跌4.54%。中概新能源汽车股全线上涨，蔚来汽车涨0.97%，小鹏汽车涨7.56%，理想汽车涨3.42%。

2、特斯拉表示，已将Model 3汽车在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的售价提高了约1500欧元（1622美元）。特斯拉即将在8月正式推出FSD加持的Robotaxi。

3、马斯克表示，旗下脑机接口公司Neuralink有望下周进行第二例人类植入手术，数年内或增至千人。不过马斯克也强调，这需要监管的批准。

4、最新监管文件显示，英伟达CEO黄仁勋套现3190万美元英伟达股票。

5、亚马逊CEO贝佐斯再套现4.527亿美元的亚马逊股票。

6、苹果就欧盟针对其触控支付技术的反垄断调查达成和解。

7、大众将电动高尔夫的推出时间推迟到2029年。

8、百事第二季度调整后核心每股收益2.28美元，市场预期2.15美元；营收225.01亿美元，市场预期226.3亿美元，上年同期223.22亿美元；净利润30.94亿美元，上年同期27.71亿美元。

9、达美航空第二季度营收166.58亿美元，市场预期154.7亿美元，上年同期155.78亿美元；净利润13.05亿美元，市场预期15.55亿美元，上年同期18.27亿美元；预计第三季度调整后每股收益在1.70-2美元，市场预期为2.04美元。

10、巴斯夫将关闭位于德国的两家工厂并裁员300人。这两家工厂分别位于克纳普萨克和法兰克福，其草铵膦生产业务将在今年底前终止。

11、拼多多旗下多多跨境自2022年9月上线至今，已推动优质制造产品进入了北美、欧洲、亚洲等70多个国家、地区。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨1.22%。黑色系涨跌互现。农产品多数上涨，棕榈油涨近1%，豆油涨0.79%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.38%，沪铜跌1.09%，沪锌跌0.47%，沪镍跌0.23%，沪铝跌0.22%，不锈钢跌0.07%，沪铅涨0.39%，氧化铝涨0.84%。沪金涨0.98%，沪银涨1.13%。  

2、国内成品油价格迎年内第七次上涨，7月11日24时起，汽、柴油价格每吨分别提高110元、105元。

3、IEA月报称，2024年石油需求增速将达到97万桶/日（此前预测为96万桶/日），2025年石油需求增速将达到98万桶/日（此前预测为100万桶/日）；预计2024年的石油总供应量平均为1.03亿桶/日，2025年为1.048亿桶/日，高于此前预测的1.029亿桶/日和1.047亿桶/日。

4、印尼贸易部数据显示，印尼6月份锡出口成交量环比增长35.1%至4459吨，同比下降44.2%；出口额环比增长33.9%至1.4506亿美元，同比下降30.2%。

5、必和必拓集团西部镍矿业务和西部马斯格雷夫项目将从2024年10月起暂停。必和必拓集团打算在2027年2月前重新审查暂停西澳大利亚镍矿开采的决定。

6、南非5月黄金产量同比下降9.0%，4月黄金产量修订为同比下降1.6%（之前为下降1.7%）。

7、泰国大米出口商协会数据显示，泰国白米价格下跌2.2%至每吨590美元，为4月份以来的最低水平。

8、周四波罗的海干散货指数涨0.41%报1947点，连续两日上涨。

9、上海有色网最新报价显示，7月11日，国产电池级碳酸锂价格下跌600元报8.97万元/吨，续创逾2年新低，近5日累计跌1000元，近30日累计跌16430元。

// 债券 //



1、【债市综述】银行间现券整体偏暖，短期稍强，1-3年期品种收益率下行1-2bp，5-10年期下行1bp以内，10年期“24附息国债04”报2.2725%，“24国开05”报2.35%；国债期货收盘多数微涨，30年期主力合约涨0.06%；地产债涨跌不一，“20万科08”涨超1%。

2、中证转债指数收盘涨0.63%，万得可转债等权指数涨1.15%。近九成转债上涨，中装转2、东时转债、广汇转债均20%涨停，盛路转债则20%跌停。

3、国家发改委表示，截至6月30日，增发国债1.5万个项目已全部开工，已完成总投资4800亿元。

4、法国农业信贷银行将发行不超过50亿元熊猫债，品种一期限为3年，基础发行金额为人民币35亿元，发行金额上限为人民币40亿元；品种二期限5年，基础发行金额为人民币5亿元，发行金额上限为人民币10亿元。

5、【债券重大事件】①兴业银行完成2024年第二期二级资本债券发行②广发证券完成2024年短期公司债券（第二期）③标普确认扬子国投的“BBB+”评级，随后应其要求撤销评级④光明地产完成2024年度第四期中期票据发行⑤禹洲集团与多数初始同意债权人订立修订契据。

// 外汇 //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2710，较上一交易日上涨49个基点，夜盘收报7.2576。人民币对美元中间价报7.1339，调升3个基点。

2、消息称，日本当局在7月11日干预了汇市，以求提振日元。当日稍早，日本财务省副大臣、负责外汇事务的主管神田真人将日元兑美元飙涨2%“归功于”美国CPI数据。

3、由于西方加强了针对俄罗斯的金融制裁，莫斯科交易所被迫停止了美元和欧元交易，这使得人民币在俄罗斯外汇市场的份额已达到99.6%。

4、泰国总理他威信表示，将于7月24日公布数字钱包方案。数字钱包计划旨在刺激欠发达省份和地区的经济。

//  重要经济日程  //



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