格隆汇分析报告（0712）

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A股收评：大反攻！创业板指涨2.06%，能源金属、网约车板块走强
25分钟前

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近5000股上涨

7月11日，A股主要指数齐涨。沪指涨1.06%报2970点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。近5000股上涨，全天成交7870亿元，较昨日放量1094亿元。



盘面上，能源金属板块大涨，盛屯矿业等多股涨停；PET铜箔板块强势，经纬辉开涨超17%；智能驾驶、网约车概念股走强，天迈科技20CM涨停；啤酒股表现活跃，珠江啤酒涨超8%；贵金属板块上涨，湖南白银涨超6%；光伏设备板块持续反弹，德业股份涨停；创新药、电池、盐湖提锂等板块上涨。

另外，银行板块走低，齐鲁银行跌超3%。



具体来看：
能源金属板块大涨，盛屯矿业、盛新锂能、博迁新材、永兴材料、融捷股份、威领股份涨停，雅化集团、中矿资源、天齐锂业等跟涨。



国盛证券指出，进口锂盐大增扰动市场供应，成本支撑下预计锂价企稳运行。今年以来锂价围绕10万元/吨中枢窄幅震荡，呈现向下成本刚性支撑、向上需求弹性不足的格局。后市看，7月锂价仍维持淡季运行但向下成本支撑仍强；8-9月面临旺季备货或带动锂价上行，但下游库存高企钝化需求弹性向上传导。

PET铜箔板块强势，经纬辉开涨超17%，汇成真空、东威科技、光莆股份、日久光电、宝明科技、道森股份等跟涨。



智能驾驶、网约车概念股走强，天迈科技20CM涨停，锦江在线、大众交通、电声股份、长安汽车、富临运业、深康佳A等跟涨。



消息面上，上海市发改委提出，将创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

此外，北京市经信局近日就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟在坚守安全底线的基础上，为L3级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。

啤酒股表现活跃，珠江啤酒涨超8%，品渥食品、皇氏集团、兰州黄河、燕京啤酒、永顺泰、惠泉啤酒、重庆啤酒等跟涨。



中泰证券指出，随着6月下旬欧洲杯赛事举办，短期拉动啤酒消费场景增加。啤酒消费持续升温，酒吧、酒馆等球迷观赛聚集地客流量大幅提升，“宅家”球迷的夜宵需求也带动了即时零售渠道啤酒订单量大幅增长。随着天气转热，得加赛事催化，啤酒销量在经历上半年下滑后有望实现反转。

贵金属板块上涨，湖南白银涨超6%，玉龙股份、湖南黄金、恒邦股份、四川黄金、西部黄金等跟涨。



中信期货表示，本周，鲍威尔的“鸽”派措辞释放，国内展示实力使南海问题缓解、巴以冲突重启谈判等显示，总供给与总需求关系再度缓和，此时市场重新交易“软着陆”预期，在美国重新修正非农数据的背景下，贵金属和有色价格重新走强。

光伏设备板块持续反弹，德业股份涨停，上能电气、华民股份、锦浪科技、金刚光伏、福斯特等跟涨。



消息面上，近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

创新药概念股走高，美迪西涨超11%，昭衍新药、佐力药业、凯莱英、药石科技、睿智医药、博腾股份、诺思兰、德中关村等跟涨。



东吴证券表示，《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地，叠加创新药板块处于历史相对底部位置，下半年有ESMO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重催化，创新药板块有望走强。

银行板块下跌，齐鲁银行跌超3%，苏农银行、苏州银行、长沙银行、沪农商行、中信银行、工商银行等跟跌。



财信证券指出，当前，银行板块基本面依然承压，但压制因素已逐步好转，一是地产政策和高层态度的明显转向，将助力房企现金流改善，缓释市场对于银行业资产质量的担忧。二是财富管理市场已有复苏迹象，如理财债基等的规模回升，利好中收占比高的银行，同时“存款搬家”将带来银行负债端成本的下行。往后看，板块估值仍有安全边际，建议关注有坚实基本面支撑的优质银行。

展望后市，长城证券指出，在政策预期和“国家队”资金的影响下，大盘风格以及红利策略可能继续占优，三中全会的相关政策表述可能带来一些主题行情的催化。政策逐渐落地后，下一阶段市场变化的核心仍然在于基本面的边际企稳，重点观察房地产销售等重点数据何时出现拐点。

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A股投资策略

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15:17
ETF收评丨新能源赛道股大反攻，储能电池ETF涨超4%

格隆汇7月11日｜A股三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%，沪深两市成交额7870亿元，较上日放量1094亿元。两市近5000只个股上涨。盘面上，有色金属、PET铜箔、医疗医药、苹果概念股涨幅居前，银行股表现相对偏弱。
ETF方面，新能源赛道股久违大反攻，易方达基金储能电池ETF涨4.82%，汇添富基金光伏龙头ETF涨4.27%。有色板块全天涨幅居前，嘉实基金稀有金属ETF、广发基金稀有金属ETF分别涨4.69%和4.62%。小盘股反弹，银华基金2000增强ETF、南方基金中证2000ETF分别涨4.55%和3.98%。
亚太精选ETF继续回吐高溢价涨幅，收跌2.81%，最新溢折率为8.16%。豆粕板块走低，豆粕ETF跌1.1%。银行板块全线飘绿，银行龙头ETF跌0.69%。



15:04
A股异动丨爱尔眼科放量大涨，或主要系资金交易层面因素所致

格隆汇7月11日｜爱尔眼科(300015.SZ)盘中一度大涨超13%报11.2元，股价创6月19日以来新高，最终收涨10.24%报10.87元，成交额放大至近24.57亿元，创2023年10月以来新高。有市场分析人士指出，爱尔眼科大涨主要系资金交易层面因素——转融券业务暂停，公司存量转融券存在较大平仓需求。至于后续怎么看？该人士指出，Q3起公司高基数季度已过，6月以来屈光需求虽仍有承压，但价格并未观察到进一步下降，行业竞争正趋于理性和稳定，公司经营趋势有望逐季好转。




15:03
国内商品期货收盘 集运欧线跌超4%

格隆汇7月11日丨国内商品期货收盘，跌多涨少。集运欧线跌超4%，纯碱、工业硅等跌逾2%，豆粕、菜粕等跌超1%，玉米、沪铝等小幅下跌；甲醇、乙二醇等涨超1%，花生、硅铁等小幅上涨。

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15:03
A股收评：放量拉升！深成指、创业板指均涨约2%，沪指涨1%，近5000股上涨

格隆汇7月11日｜证监会宣布转融券业务今起暂停，A股主要指数今日全线走强。截至收盘，沪指涨1.06%报2970点，深证成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。近5000股上涨，全天成交7870亿元，较昨日放量1094亿元。盘面上，上海发布方案加快汽车更新消费，汽车服务板块大涨，广汇汽车涨停；复合集流体板块走高，道森股份等多股涨停；7月锂电池排产稳中向好，锂电概念走强，盛新锂能等多股涨停；智能驾驶概念股持续走强，天迈科技20cm涨停；MLCC、CRO及刀片电池等板块涨幅居前。另外，银行板块走低，齐鲁银行跌超3%。
证监会昨晚宣布，今日起暂停中证金融公司转融券业务的申请，存量“转融券”合约可以展期，但不得迟于9月30日了结，同时批准两间证券交易所把融券保证金比例，由不得低于80%增至100%。
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