财联社分析报告（0712）

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15:16:48
【7月11日涨停分析】今日共77股涨停，连板股总数10只，22股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，消费电子板块朝阳科技4连板、淳中科技3天2板，复合铜箔概念股光华科技7天4板，网约车概念持续火爆，天迈科技20CM3连板、锦江在线3连板、大众交通2连板。


15:03:53
【收评：沪指高开高走涨超1% 全市场近5000只个股上涨】财联社7月11日电，市场全天高开高走，创业板指领涨，多个超跌板块集体反弹。盘面上，锂矿、光伏等新能源赛道股震荡走强，盛新锂能、永兴材料、融捷股份、鹿山新材等涨停。铜箔概念股表现活跃，宝明科技、光华科技、日久光电等涨停。有色金属概念股盘中拉升，北方铜业、国城矿业、盛屯矿业、莱绅通灵涨停。CRO、创新药概念股一度冲高，昭衍新药涨停，美迪西涨超10%。总体上个股涨多跌少，全市场近5000只个股上涨，逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额7871亿，较上个交易日放量1095亿。板块方面，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。

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17:30:41
【北向资金今日净买入30.46亿元 贵州茅台获净买入3.52亿元】财联社7月11日电，北向资金今日净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。

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水晶光电实控人被立案调查，股价却创历史新高，半年报预增超1.25倍
原创公司经营透视2024-07-11 20:37 星期四财联社
①水晶光电发布公告称，近日接到公司控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。
②水晶光电还发布了上半年业绩预告，预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。
财联社7月11日讯，今日，水晶光电发布公告称，近日接到公司控股股东星星集团有限公司的书面通知，公司实际控制人叶仙玉被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施。截至目前公司尚未收到相关部门出具的书面通知，亦不知晓案件所涉具体事项。

水晶光电在公告中表示，叶仙玉作为公司实际控制人，其未在公司担任任何职务，也未直接参与公司日常经营管理活动。本次立案调查事项系对叶仙玉个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。目前公司生产经营一切正常，该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

尽管上述消息可能对公司造成一定影响，但水晶光电的业绩表现却依然强劲。同日，水晶光电还发布了上半年业绩预告，预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。从一季报数据来看，水晶光电在2024年第一季度实现了1.79亿元的净利润。根据这一数据，市场预计公司第二季度的净利润将在2.21亿元至2.71亿元之间，环比增长23%至51%。

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对于业绩增长的原因，公告显示，上半年，水晶光电抓住全球消费电子行业逐步回暖并在AI大模型驱动下向高端化转型的机遇，充分发挥技术创新优势，锁定并深耕高价值项目，持续优化产品、市场和客户结构，提升产品竞争力和盈利空间，增强头部优势，不断夯实消费类电子板块业务的基本盘。

从二级市场表现来看，水晶光电的股价近期表现出了明显的上涨趋势。今日，该股股价涨停，报收20.60元/股，并创下了历史新高，目前公司总市值达286亿元。

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公司股价的强势表现或与分析师郭明錤的看好有关。据媒体报道，知名分析师郭明錤今日指出，苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。

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创单季度新高！北方华创Q2净利最高增超50% 国产半导体设备或迎订单潮
原创半导体设备2024-07-11 20:11 星期四科创板日报 张真
①公司上半年净利润最高增64.51%。
②其表示，公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升；
③中信证券认为，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。
《科创板日报》7月11日讯 今日盘后，于早间备受关注的北方华创发布业绩预告，公司预计2024年上半年实现营业收入114.1亿元-131.4亿元，同比增长35.4%-55.93%；实现净利润25.7亿元-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%；实现扣非净利润24.4亿元-28.1亿元，同比增长51.64%-74.63%。

值得注意的是，此次北方华创第二季度实现净利润14.43亿元-18.33亿元，同比增长19.54%-51.83%，环比增长28.04%-62.64%，创下单季度新高。

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谈及业绩增长原因，北方华创表示：1）公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升；2）智能制造助力运营水平有效提升，成本费用率稳定下降。

其中提及的薄膜沉积和刻蚀，与光刻设备并称为最重要的三大前道设备。近年来，人工智能迅猛发展，诸如HBM、CoWoS等2.5D/3D封装技术革新了芯片互联方式，成为突破集成电路发展制程瓶颈的关键。券商指出，晶体管结构从平面走向立体，芯片结构走向3D化，对刻蚀和薄膜沉积设备“量价齐升”。

从主营业务来看，公司包括半导体、真空及锂电工艺装备在内的电子工艺装备占据营收大头。公司可为先进封装领域客户提供TSV制造、正面制程-大马士革工艺、背面制程-露铜刻蚀和RDL工艺的全面解决方案。其中，TSV技术作为先进互联方式，在HBM和CoWoS中起着至关重要的作用。

中邮证券7月4日研报指出，随着2.5D和3D封装技术的应用，TSV作为关键工艺将拉动集成电路装备产业高质量发展。

从股价来看，北方华创自今年初低点至今股价已增超40%。

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中信证券最新研报指出，2024年全球半导体设备市场规模持续提升，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，预计未来2-3年国内设备公司的订单将快速提升。

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20:43:44
【美股盘前要闻一览】财联社7月11日电，投资者需重点关注的美股市场财经要闻如下：
1、美国股指期货集体上涨，截至目前，道指期货涨0.2%，标普500指数期货涨0.25%，纳斯达克100指数期货涨0.33%。
2、欧洲股市多数上涨，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC指数涨0.8%，英国富时指数涨0.31%。
3、美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%；美国6月核心CPI同比上升3.3%，回落至三年低位。交易员预计美联储年内第三次降息25个基点的可能性为25%。
4、摩根大通、富国银行、花旗集团等一众银行股将陆续发布业绩，标志着美股二季度财报季正式开幕。据Factset预估，分析师预期标普500指数Q2盈利增长料为8.8%。
5、高盛上调特斯拉目标价，从175美元上调至248美元，同时维持对该股的中性评级。高盛指出，特斯拉后续可能发布的机器人出租车Robotaxi以及低成本车型，都有可能为特斯拉的进一步上涨带来助力。
6、IDC的数据显示，自其今年2月在美国上市以来，售价3500美元的Vision Pro混合现实耳机一个季度的销量还没有达到10万部，预计年销量不会超过50万台。
7、特斯拉汽车周三表示，在欧盟对中国制造的电动汽车加征关税后，特斯拉已将其Model 3汽车在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的售价提高了约1500欧元（1622美元）。
8、美国前总统特朗普将在田纳西州举办的比特币2024大会上发表讲话，他将在美国中部时间7月27日下午2点发言。
9、开市客盘前涨近3%。开市客表示，自9月1日起，将把美国和加拿大的会员费提高5美元，年费从60美元增加到65美元；更高级别的计划“黑钻卡会员”年费将从120美元增加到130美元。
10、达美航空公布Q2业绩及业绩指引后盘前跌幅一度扩大逾9%，现跌近8%；其它航空股跟跌，美国航空盘前跌超4%，西南航空、联合大陆航空跌超3%。
11、花旗集团美股盘前下跌1%，美国监管机构对其处以1.36亿美元的罚款，因未能在解决2020年发现的数据管理问题方面取得足够进展。