海通证券分析报告（0710）

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【通财收评】三大指数均涨超1%！两市成交额重回7000亿元，消费电子概念股批量涨停
e海通财订阅号 2024年07月09日 16:58 上海
导读：市场全天探底回升，三大指数均涨超1%；科技股方向迎集体爆发，消费电子概念股领涨两市，板块中10余股涨停；铜缆高速连接、半导体等板块同样涨幅居前。



市场回顾



市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。盘面上，消费电子概念股集体爆发，德赛电池、国光电器、欧菲光、朝阳科技等近20股涨停。铜缆高速连接概念股再度大涨，胜蓝股份、神宇股份、凯旺科技、沃尔核材涨停。半导体板块震荡走强，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停。CPO、PCB概念股午后大涨，中际旭创、胜宏科技、沪电股份均创历史新高。下跌方面，猪肉股陷入调整，巨星农牧接近跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿，较上个交易日放量1425亿。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。

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重点板块分析





铜缆高速连接概念

铜缆高速连接概念涨幅居前，胜蓝股份、凯旺科技、神宇股份、沃尔核材涨停，显盈科技、维峰电子、华丰科技涨幅居前。随着英伟达GB200量产在即，单GB200 NVL72机架共使用超5000条总长度超2英里铜缆。相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。



故铜缆高速连接概念可视为英伟达产业链中预计增量较高的方向。此外该题材相较于预期反复演绎的CPO与PCB而言位阶相对较低。随着核心标的神宇股份与沃尔核材双双突破涨停，后续该题材或仍具进一步冲高之空间。



消费电子

消费电子再度走强，苹果产业链领涨，捷邦科技、智立方、国光电器、闻泰科技、德赛电池、东山精密等10余股涨停，信维通信、鸿富瀚、胜宏科技、田中精机涨超10%。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。



分析人士认为，目前消费电子双重逻辑驱动：一是终端需求回暖、行业持续复苏，在手订单增多，带动出货量增长；二是AI等新的市场需求带动、新产品放量，促使毛利率提升等。因此近期市场对于消费电子方向始终抱有较高的预期。前几日市场整体的环境下的背景下，相关核心标的依旧能够保持相对逆势，而今日更是与指数以及短线情绪形成共振，短线的领涨地位得以彰显。不过需注意的是，随着消费电子板整体的加速上涨，短线情绪或趋于高潮，若明日没有足够的资金进场承接的话，预计板块内部个股分歧可能有所加剧。因此后续重点留意轮动低吸机会为主。





后市行情展望



今日A股三大指数集体反弹，收盘均涨超1%。两市成交额7245亿元，较上个交易日放量。盘面上，泛科技行情走强，消费电子、半导体、铜缆高速连接、无人驾驶等板块涨幅居前。

消费电子概念股的走强，与苹果公司有很大的关联。昨日晚间，苹果股价创出历史新高，总市值接近3.5万亿美元，超越微软重回美股第一。此外，还有产业链人士表示，苹果上调iPhone16系列今年备货目标至9000万部左右。泛科技板块今日与指数形成共振，若指数反弹能够延续，泛科技有望成为下一阶段的主线。投资者可逢低关注消费电子、半导体、无人驾驶等细分领域龙头股，以及中报业绩预告超预期的个股。