第一财经分析报告（0710）

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消费电子和半导体板块联袂领涨 能否再迎“高光时刻”？|市场聚焦
2024-07-09 15:42:10　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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和讯信息夏立军指出，消费电子多只股票中报业绩预喜，行情还会延续。深圳前海融悦资产管理有限公司王章亮表示，消费电子产业周期或延续上行。申万宏源钱启敏认为，半导体板块行情属超跌反弹。

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收盘丨三大指数均涨超1%，全市场超4200只个股上涨
三大指数均涨超1% 市场超4200股上涨
2024-07-09 15:22:16　来源: 第一财经资讯 上海  举报
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7月9日，截至收盘，三大指数集体上涨。沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。两市今日成交额7245亿元。



板块方面，消费电子、半导体、汽车零部件板块涨幅居前，铜缆高速连接概念股表现强势，养殖业、医药商业、零售板块调整。

具体来看，消费电子板块掀涨停潮。截至收盘，胜蓝股份、凯旺科技、英力股份、捷邦科技、新亚电子等多股涨停。

半导体板块走强，截至收盘，蓝箭电子、晶方科技、闻泰科技涨停，芯原股份涨超11%。

养殖业板块走低，截至收盘，巨星农牧跌超9%，神农集团、温氏股份、新五丰等跟跌。

【资金流向】

主力资金尾盘持续净流入电子、通信、计算机等板块，净流出医药生物、农林牧渔、商贸零售等板块。



具体到个股来看，中兴通讯、工业富联、浪潮信息获净流入10.78亿元、9.9亿元、8.15亿元。净流出方面，正丹股份、中国中免、普利制药分别遭抛售2.34亿元、1.73亿元、1.71亿元。

【机构观点】

中信证券：预计2024第二季度计算机各板块和细分赛道业绩伴随下游需求波动或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链持续带动算力高景气，通用软件业绩预计实现稳定增长，看好工业、电信、交通、医疗、教育等赛道机会。展望2024年下半年，持续看好在“结构性需求亮点”和“科技创新”两大主线下的投资机遇，推荐布局高景气度和底部机遇。

方正证券：2024年上半年以旧换新政策出台，叠加汽车市场价格战影响下，车市价格进一步下探，预计乘用车公司业绩分化明显，板块整体同比有望增长。自主乘用车龙头依托优异成本把控能力，预计业绩表现好于预期。出海方面，出口车企海外销量持续突破，在汽车出海大趋势下实现出口增量，海外盈利贡献突出有望部分抵减国内下滑部分，带动二季度业绩同比上行。

山西证券：对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱，“降本增效”反而成为行业近半年较为高频的用词，周期磨底有望进入尾声。生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，当前看好生猪养殖股的投资机会。