巨丰财经午评0709

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巨丰投顾：两市延续震荡调整 科技板块活跃
  07-09 11:37 投诉阅读数：70
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现调整，盘中两市行业出现轮动，公共交通、半导体、元器件、通信设备、汽车类、有色、矿物制品、酿酒、证券、旅游、通用机械、多元金融、日用化工、酒店餐饮、互联网等行业呈现活跃，煤炭、建材、石油、保险、农林牧渔、银行、电气设备、电力、运输服务、供气供热、建筑等行业呈现回调；题材板块方面，有机硅、EDA概念、汽车芯片、毫米波雷达、汽车电子、无人驾驶、MCU芯片、存储芯片、先进封装、第三代半导体、苹果概念、消费电子、无线耳机概念题材呈现呈现轮动，财税数字化、ST板块、CXO概念、一带一路、减肥药、仿制药、供销社、猪肉、核污染防治、国资云、国产软件等题材走弱。

热点板块

半导体板块快速反弹，晶方科技涨停，台基股份、富满微、士兰微、上海贝岭、全志科技、国科微、富乐德等跟涨。消息面上，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。

元器件行业呈现盘中拉升，捷邦科技、惠威科技、朝阳科技、胜宏科技、胜蓝股份、泰晶科技、新亚电子、欧菲光、博硕科技、蓝思科技等个股呈现拉升走强。

通信设备行业呈现局部拉升，神宇股份、移为通信、鼎通科技、中兴通讯、工业富联、亨通光电、兆龙互联、广和通、中海达、中天科技等个股呈现盘中拉升走强。

中报预增概念股逆势大涨，鲁北化工、中孚实业竞价涨停，富瑞特装、西陇科学、中光学、金鹰股份、红塔证券、金正大、三峡水利等多股走强。消息面上，昨晚多只个股公布中报预增报告，其中鲁北化工预计2024年半年度实现净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右；富瑞特装预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7000万元-8500万元，同比增长296%-381%。

早盘智能驾驶概念高开，天迈科技、大众交通、锦江在线竞价涨停，星网宇达高开9%，华铭智能、中海达、兴民智通等纷纷高开。消息面上，近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

PCB概念震荡走强，则成电子涨超15%，胜宏科技涨超6%创历史新高，东山精密、逸豪新材、四会富仕、超声电子等涨幅靠前。方正证券指出，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，2022年—2026年CAGR达12.8%。AI服务器相比于传统服务器增量在于UBB、OAM等产品，将带动服务器PCB单机价值量大幅提升。

苹果概念股震荡拉升，朝阳科技2连板，祥源新材涨超10%，信维通信、东山精密、蓝思科技、安洁科技、依顿电子、共达电声、立讯精密等跟涨。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。

铜高速连接器概念震荡拉升，神宇股份、胜蓝股份涨超10%，鼎通科技、兆龙互连、华丰科技、凯旺科技等跟涨。相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。

有机硅概念延续强势，新亚强4连板，远翔新材20CM2连板，祥源新材涨超15%，晨化股份、晨光新材、东岳硅材等跟涨。消息面上，2024年5月，中国有机硅初级形态的聚硅氧烷出口量为4.88万吨，环比增加6.79%，同比增加49.43%。1-5月累计出口量达21.65万吨，同比增长32.17%。其中，5月流向韩国的贸易量最大，为0.89万吨，环比增长20.27%。

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政策消息

工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

7月中国零售业景气指数49.6%环比下降1.3个百分点

中国商业联合会网站近日发布中国零售业景气指数月度分析称，7月份，中国零售业景气指数(CRPI)为49.6%，较上月小幅下降1.3个百分点。数据显示，7月份商品零售和服务零售增长趋势出现明显分化。商品经营类指数和电商经营类指数下降，电商经营类指数仍维持在扩张区间。租赁经营类指数较上月微升0.7个百分点。

巨丰观点

总体来看，市场继续呈现出调整，盘中两市行业出现轮动，公共交通、半导体、元器件、通信设备、汽车类、有色、矿物制品、酿酒、证券、旅游、通用机械、多元金融、日用化工、酒店餐饮、互联网等行业呈现活跃，煤炭、建材、石油、保险、农林牧渔、银行、电气设备、电力、运输服务、供气供热、建筑等行业呈现回调。

近期市场持续缩量调整，短期观望情绪有所上升。从市场表现来看， 市场反复震荡探底意在需求低位技术支撑，而股指的不断下移加剧短期情绪风险的释放，目前，市场正处于阶段性寻底阶段，板块的分化和局部轮动，凸显出当前市场资金的分歧。从盘中来看，市场防御情绪较浓，主力资金的抱团以及局部资金的分化加剧盘中热点及风格的频繁切换。从目前来看，市场资金有望从红利股中分流，逐步向成长类行业倾斜。高股息股的分化以及科技股的短期走强，显示出市场资金对中报预增股炒作的逐步升温。在当前整体弱势格局下，市场资金更偏爱于中报预增股的炒作。因此，短期机会方面，关注投资者积极关注中报业绩预增股的短线机会，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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巨丰投顾：起底A股年内以来的几次下挫 一大原因或被忽视？
巨丰财经  07-09 11:31 投诉阅读数：77
​​作者|郭一鸣，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

引言：除了经济修复不强以及海外流动性未曾释放的影响，复盘今年以来A股几波持续有力的下跌发现，竟然和制度建设短期的抑制有一定的关系。虽然制度建设对市场中长期带来绝对的利好和提振，但短期也容易导致问题股的涌现以及市场用脚投票，尤其是弱势行情下，更容易导致资金出逃下股价快速的回落，进而对市场形成拖累。所以，在市场弱势之际，制度建议的初衷是好，但是否考虑立竿见影的制度先行提振市场，而后再从长计议？

“重磅利好”下A股全线下挫 上涨家数不足500家

刚刚过去的周末，也就是7月5日，根据新华网的报道：国务院办公厅转发中国证监会等六部委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。针对资本市场各方深恶痛绝的财务造假，意见提出17项具体举措，释放“惩防并重”政策信号。

对于A股市场来说，打击资本市场财务造假这条消息可谓重磅，毕竟对于A股市场来说，造假乱象充斥，对市场造成极大的影响。而此次六部委重拳出击财务造假，这架势和震慑，有利于A股市场的健康发展以及生态建设。因此，市场也一度解读为重大的利好。

不过，消息之后的首个交易日，A股市场不仅没涨，反而低开低走全线下挫。而截止收盘，全市场上涨个股不足500只，多数题材股下挫。

“重磅利好”之下A股为何“惊吓”受挫？

对原本所谓的“重磅利好”，股市为何却遭遇重创？我们认为，这或许是弱势行情下，制度建设带来的短期阵痛。

比如，六部门出手财务造假提出17项具体举措，我们相信中长期的效果一定能够显现，对市场带来积极的影响。但短期，对于那些存在财务造假以及有造假倾向的上市公司，可能带来极大的震慑，反而容易让这些企业浮出水面，让这些“问题股”成为众矢之的，导致市场用脚投票，也容易使得资金出逃，对股价带来打压，对市场形成拖累。因此，这或许就是重拳出击下，市场不仅没有涨，反而出现全线下挫的重要原因之一。

不仅如此，回顾一下今年以来市场几次快速有力的下跌，实际上大多和改革之下制度建设的短期阵痛有关：比如此前的雪球产品敲入导致的小微盘股的快速下跌、比如“国九条”的退市新规导致市场退市风波下的股价下挫、还有此前问询函风波之下对于众多个股的打压……

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弱势行情下 改革和制度建设或许应该考虑立竿见影

由此，我们不难看出，虽然未必是下跌的直接原因，但今年以来市场几次快速的杀跌，实际上和几次制度建设都有一定的关联。

对于改革以及制度建设，初衷都是好的，对市场的健康发展以及生态建设，也都是积极的影响。但众所周知，改革以及制度建设过程中，见效都是需要时间的，而短期的阵痛都是不可避免的。如果短期的“阵痛”恰好遇上股市的不景气，这种“痛”可能会加剧。也即是说，在市场行情弱势之际，政策以及制度的释放，有时候反而可能对市场带来短期的抑制。

因此，我们说改革以及制度建设是长效的，是否可以考虑在恰当的时机再予以出台或者释放。而短期，尤其是市场弱势以及低迷之际，是否可以考虑能起作用或者立竿见影的制度建设先行，待市场平稳之际，再考虑其他政策和制度的释放？

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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发布于 湖南

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车路云板块逆势活跃！天迈科技上升逻辑曝光
巨丰财经  07-09 12:16 投诉阅读数：103
​​7月9日，天迈科技上涨19.99%。

天迈科技6月27日在投资者互动平台表示，公司主要业务是研发、生产、销售智能网联车载设备及运营管理系统软件，目前未参与“车路云一体化”应用试点相关项目。公司是团体标准《智能网联城市电动公共汽车车路协同系统设计技术规范》（标准编号：T/CITSA 41-2024）的起草单位之一，未来会关注车路云一体化相关市场机会。

天迈科技公司是一家专业从事城市公交智能化运营调度平台以及智能车载电子产品研发、设计、生产、销售的高新技术企业，同时也是一家拥有众多高级人才的知识密集型企业

天迈科技简介及主营业务

天迈科技公司主要产品:公司产品主要涵盖智能公交配套的软硬件。软件包括：GPS公共交通智能调度系统，可实现ERP综合信息管理、物资管理、机务管理、权限管理、收银管理、办公自动化管理等；硬件产品主要为：TM-QX系列全程防盗投币机、3G一体机车载终端；软硬件结合以调度运营管理为核心，实现客流统计实时分析、车辆设备CAN总线互连和数据共享，使车辆、设备、运营、维修及人员管理形成一个有机整体，为智能调度搭建了良好的操作平台。2009年11月公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证。2009年12月通过河南省工业和信息化厅的软件企业认定。2013年12月公司产品被评为“河南省著名商标”。

天迈科技股票所属概念

EDR概念、ERP概念、云计算、人工智能、充电桩、冷链物流、北斗导航、大数据、工业互联、微盘股、数据中心、新能源车、无人驾驶、智慧城市、电子后视镜、百度概念、移动支付、雄安新区

天迈科技国内同业公司有哪些？

中国长城、浪潮信息、中科曙光、新 大 陆、广电运通、纳思达、电科网安、柏楚电子、道通科技、退市紫晶、航天长峰、航天智装、优博讯、朗科科技、神思电子、ST汇金、创识科技、御银股份、天地数码、恒银科技、正元智慧、同有科技、新北洋、同方股份、唐源电气、华铭智能、万集科技、智莱科技、鸿泉物联、古鳌科技、锐明技术、飞天诚信、云涌科技、苏州科达、旋极信息、ST证通、威创股份、达华智能、雷柏科技、中新赛克、盛视科技、新国都、新开普、依米康、计通退、兆日科技、维宏股份、雄帝科技、中孚信息、天迈科技、捷安高科、XD恒为科

天迈科技行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，天迈科技低于行业平均 行业排名第358位。

天迈科技股票发行基本情况是怎样的？

天迈科技股票总股本0.68亿股，其中流通A股数量为0.49亿股。截止7月5日总市值为14.99亿，流通市值为10.75亿元，市盈率为-27.57。股东人数1.54万户。第一大股东为郭建国，前十大股东持股占比57.83%。

天迈科技股票财务数据怎么样？

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2024年一季报显示，天迈科技总营收为0.13亿，归母净利润为-0.2亿元，营收总收入同比增长-30.83%，归属净利润同比增长27.33%。

高管资料：

天迈科技董事长是谁？

天迈科技董事长是郭建国,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1958年6月,大学本科学历。曾任郑州市公共交通总公司科研室主任、郑州市公共交通总公司网络信息中心主任兼总经理助理、郑州商都通卡管理有限公司董事长。2004年4月至2014年6月,在郑州天迈科技有限公司担任执行董事、总经理。2014年6月至今,任郑州天迈科技股份有限公司董事长、总经理。

天迈科技董秘是谁？

天迈科技董秘是刘洪宇,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1987年8月,大学本科学历。2009年7月至2014年6月在郑州天迈科技有限公司及其子公司先后担任部门经理、总经理助理。2014年6月28日起任公司第一届董事会董事,自2016年8月12日起任公司董事会秘书。现任公司副董事长、董事会秘书。

车联网(车路云)产业链如何分布？

上游产业链：包括感知技术提供商、汽车电子系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等。这些环节主要负责提供车联网所需的硬件设备和基础软件，如车载传感器、控制器、通信模块等。

中游产业链：主要由移动通信运营商、导航系统提供商、电子地图提供商、GIS引擎提供商等构成。中游环节负责提供网络连接、数据传输、位置服务、地图支持等核心服务。

下游产业链：涉及整车厂商、车载终端提供商、平台运营商、服务提供商等。整车厂商负责整合上中游技术和产品，制造智能网联汽车；车载终端提供商提供车载信息娱乐系统等；平台运营商提供云平台服务；服务提供商则包括内容服务、远程诊断、车辆管理等。

车联网(车路云)相关技术发展将影响哪些领域？

车联网相关技术的发展将广泛影响交通管理、汽车制造、信息技术、通信服务、城市治理等多个领域。车联网通过实现车与车、车与路、车与行人、车与网络的智能信息交换与共享，可以提高道路使用效率，增强行车安全，优化能源消耗，并为驾驶者提供更加舒适便捷的驾乘体验。此外，车联网还将推动智慧城市的发展，通过车辆收集的数据帮助城市管理者优化交通流量，减少拥堵，提升城市交通管理的智能化水平。

车联网(车路云)市场潜力如何？

车联网作为智能交通系统的重要组成部分，其发展潜力巨大。随着5G、大数据、云计算、物联网等新兴技术的逐渐成熟，数字化转型成为激活产业动力的重要力量，推动了车联网及相关新产品、新生产模式及新业态的诞生。根据前瞻产业研究院的分析，到2028年我国车联网行业市场将达到2448亿美元，预计2023-2028年复合增长率为13%。

投顾支持：于晓明 执业证书编号:A0680622030012

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发布于 湖南


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